近年來，隨著我國經濟從高速增長階段轉向高質量發展階段，國內煉化產能迅速擴張，供應能力持續提升，市場競爭主體更加多元化，煉化企業面臨多重挑戰。

　　一方面是煉油能力不斷提升，另一方面是成品油需求增速已逐漸放緩，而替代燃料的發展更加劇了國內成品油市場競爭。在這樣的新形勢下，作為國民經濟主要支柱產業之一的煉化行業，迫切需要加快結構調整，推動提質增效，實現轉型發展。

　　煉油產能呈結構性過剩

　　從2017年開始，我國煉油能力重回增長軌道。隨著煉油能力的巨幅攀升，產能過剩問題也愈演愈烈，而且集中體現在落后產能過剩：成品油、基礎石化產品嚴重過剩，但高端化工品依舊短缺。

　　“十三五”期間，我國煉油能力從2016年的7.88億噸/年提高至2020年的8.81億噸/年、平均負荷率從68.7%提高至76.5%，成為僅次于美國的世界第二大煉油國，占全球總產能的18%。“十四五”期間，隨著新一輪大型煉化項目陸續建成投產，每年還將新增約1億噸的產能。據測算，到2025年，我國煉油能力將升至10.2億噸/年，整體煉油能力超越美國，躍居世界第一只是時間問題。

　　同時，巨型煉化項目的陸續“上馬”也將對國內競爭力弱的中小企業產生致命性沖擊，加速淘汰落后產能。預計到2025年，我國煉油能力平均負荷率將降為74%左右。

　　成品油消費峰值將近

　　2020年，我國成品油實際消費量約為3.8億噸，占石油消費總量的50%左右。2016年~2020年，我國成品油實際消費量從3.34億噸升至3.8億噸，年均增速為3.3%，較“十二五”期間年均增速降低了2.6%，其中汽柴油增速明顯放緩是主要原因。“十四五”期間，我國石油消費增速將放緩，成品油需求有望臨近達峰或達峰。

　　柴油消費已于2015年達峰，峰值消費量約為1.73億噸。雖然近期受能耗“雙控”影響，柴油供應緊缺，但在產業升級、傳統行業油耗下降、運輸結構調整、替代能源等長期影響下，未來柴油需求仍將穩中有所回落。

　　汽油需求維持低速增長。汽車保有量繼續增加是拉動汽油銷量繼續增長的根本因素，而燃油效率提升和替代加劇將抑制汽油消費。預計2025年前汽油消費將達峰，峰值消費量約為1.54億噸。

　　航煤需求仍保持較快增長。盡管高鐵對中短程航空需求形成替代，但由于居民可支配收入提高、航空運輸設施不斷完善，我國航煤需求仍將繼續較快增長，預計2025年我國煤油需求將增至5200萬噸，在2040年左右達峰，峰值消費量約為7900萬噸。

　　同時，隨著國內一批化工項目投產，化工輕油的需求仍將在較長時間內保持快速增長。預計“十四五”期間，化工輕油市場需求旺盛，增速保持在4%以上。

　　新能源替代發展步伐持續加快

　　在“雙碳”背景下，光伏、風能、氫能、地熱、生物質能等新能源迎來了快速發展的“風口”。2020年，新建光伏、風電發電成本均值降為50美元/兆瓦時左右，已低于新建火電發電成本，風光發電步入平價競價上網時代。2020年，陸上和海上風電裝機容量分別為230GW（十億瓦特）和11GW，2025年有望達到383GW和30GW；光伏發電裝機容量將從2020年的248GW提高到2025年的434GW，風光發電裝機容量進一步提升，成為新能源替代化石能源的主要力量。

　　同時，隨著電動汽車和氫能產業的發展，未來交通運輸領域用能電氣化趨勢凸顯。“十三五”期間，我國新能源汽車銷量由2016年的50.7萬輛增至2020年的136.7萬輛，年均增長率為28.1%。在“雙碳”目標引領下，預計2025年，我國新能源汽車保有量將達2000萬輛。而2021年工信部發布的《新能源汽車產業發展規劃（2021~2035年）》中，提出了2025年新能源新車銷量占比從目前5%提升到25%的愿景，電動汽車等新能源汽車的快速發展將進一步加速成品油消費替代。

　　此外，全球各國相繼推出禁售燃油車的時間表，挪威、德國、美國等20多個國家已宣布在2025~2050年停止燃油車的銷售，我國也可能在2050年以前實現傳統燃油車的全面退出。這也將對煉油行業產生強烈沖擊。

　　 轉自：中國石化報