1、全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的前提條件。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)以及專業(yè)化分工的日趨細(xì)致，國(guó)際大型汽車制造商逐步向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以整車開發(fā)為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變：整車廠商在擴(kuò)張產(chǎn)能規(guī)模的同時(shí)，與外部?jī)?yōu)質(zhì)的汽車零部件專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)展開合作，形成配套供應(yīng)關(guān)系， 從而推動(dòng)了汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展并產(chǎn)生龐大而持續(xù)的市場(chǎng)需求。

　　目前，全球汽車零部件行業(yè)主要由歐美、日本等汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)，發(fā)展中國(guó)家零部件企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的綜合實(shí)力相對(duì)有限。根據(jù)《美國(guó)汽車新聞》（Automotive News）公布的 2014 年度全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)名單，日本及歐美國(guó)家占據(jù)了絕大多數(shù)。然而，隨著汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的全球化拓展，發(fā)展中國(guó)家汽車零部件制造企業(yè)亦迎來良好的發(fā)展契機(jī)，在一些汽車零部件細(xì)分行業(yè)，發(fā)展中國(guó)家的優(yōu)勢(shì)零部件企業(yè)通過多年的技術(shù)儲(chǔ)備和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)積累，逐步形成與國(guó)際大型汽車零部件企業(yè)共同競(jìng)爭(zhēng)的格局。

　　2、國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展起步于二十世紀(jì)五十年代，經(jīng)過不斷的發(fā)展，行業(yè)規(guī)模和企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)。在起步階段，汽車零部件制造以圍繞整車配套為主， 零部件生產(chǎn)企業(yè)對(duì)整車廠商的依附性強(qiáng)， 整體技術(shù)水平較為薄弱。九十年代后期開始，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)逐步邁入了加速發(fā)展的軌道：一方面，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，下游汽車消費(fèi)市場(chǎng)的快速發(fā)展，配套產(chǎn)業(yè)政策的相繼出臺(tái)， 為國(guó)內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境及需求契機(jī)； 另一方面， 國(guó)際汽車零部件企業(yè)相繼進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，為國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)帶來了資金、技術(shù)、人才、管理經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)迅速成長(zhǎng)。

　　在上述大背景下，國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)通過技術(shù)引進(jìn)、合資合作、自主發(fā)展、多元化投資等相關(guān)措施，在裝備水平、制造技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平等方面均得到了較大的提升，汽車及零部件國(guó)產(chǎn)化程度顯著提高，并形成了較為完整的汽車零部件配套供應(yīng)體系。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2014 年國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.91萬億元，是2005 年的 7.75 倍。

2005-2014年我國(guó)汽車零部件主管業(yè)務(wù)收入情況

　　經(jīng)過多年發(fā)展，汽車整車制造已形成長(zhǎng)三角、珠三角、東北、華中、京津和西南等六大產(chǎn)業(yè)集群，而國(guó)內(nèi)的汽車零部件企業(yè)也基本圍繞這六大產(chǎn)業(yè)集群分布。

　　就市場(chǎng)格局而言，外資及合資企業(yè)憑借其高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品賺取較高利潤(rùn)，占據(jù)著主要地位；本土企業(yè)雖然起步較晚，在企業(yè)規(guī)模、制造技術(shù)等方面滯后，但隨著國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型步伐的穩(wěn)步推進(jìn)，以及本土企業(yè)自主研發(fā)及配套能力的持續(xù)增強(qiáng)，部分本土零部件企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，已經(jīng)成長(zhǎng)出一批可以同外資及合資公司相競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)。

　　1、發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀

　　2000 年國(guó)內(nèi)車用發(fā)動(dòng)機(jī)年產(chǎn)量?jī)H為 213.80 萬臺(tái)，隨著家庭用車普及率提高帶來的市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，2014 年國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)車用發(fā)動(dòng)機(jī) 2,108.16 萬臺(tái)，2000 年至2014 年年復(fù)合增長(zhǎng)率 17.76%。

2000年—2014年度國(guó)內(nèi)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

　　發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)是國(guó)內(nèi)石油消耗的最大主體產(chǎn)業(yè)。根據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前發(fā)動(dòng)機(jī)（內(nèi)燃機(jī)）二氧化碳排放量占全國(guó)總量的10%，氮氧化物排放量占全國(guó)總量的 30%，顆粒物排放超過 60 萬噸。發(fā)動(dòng)機(jī)排放污染物已成為影響空氣質(zhì)量的重要因素之一，節(jié)能減排任務(wù)艱巨。近年來，霧霾天氣頻繁出現(xiàn)引起了人們對(duì)環(huán)保問題尤其是大氣污染問題的高度重視， 從而將發(fā)動(dòng)機(jī)降低排放污染提升到新的高度。與此同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)汽車保有量的持續(xù)增長(zhǎng)，由此帶來的能源緊張問題將更加突出，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)降低能耗提出了更高的要求。2011 年 7 月工信部發(fā)布《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，明確提出“十二五”期間，根據(jù)節(jié)能減排的國(guó)策要求和各種相關(guān)配套機(jī)械的市場(chǎng)需求， 內(nèi)燃機(jī)行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品領(lǐng)域包括發(fā)展低耗能、低排放的乘用車和商用車用發(fā)動(dòng)機(jī)以及各種代用燃料發(fā)動(dòng)機(jī)。根據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止到“十二五”末期，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品綜合能效與國(guó)際先進(jìn)水平相差 10-20%，車用內(nèi)燃機(jī)燃油消耗率相差 8-10%，排放水平相差兩個(gè)等級(jí)。節(jié)能減排將長(zhǎng)期作為發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)。

　　2、柴油發(fā)動(dòng)機(jī) EGR行業(yè)概述

　　隨著全球汽車保有量的穩(wěn)步增長(zhǎng)，汽車廢氣排放所造成的大氣污染日益嚴(yán)重，環(huán)保壓力對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣減排標(biāo)準(zhǔn)提出更高的要求。世界各國(guó)相繼出臺(tái)環(huán)保法規(guī)，對(duì)機(jī)動(dòng)車廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)提出越來越嚴(yán)格的要求。隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)減排領(lǐng)域取得了顯著發(fā)展。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家早在上世紀(jì)的 70 年代開始對(duì)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的廢氣處理進(jìn)行電子控制， 并根據(jù)排放標(biāo)準(zhǔn)要求和行業(yè)實(shí)踐逐漸形成了電控燃油噴射系統(tǒng)、 發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán) （EGR） 技術(shù)、 選擇性催化還原 （SCR）技術(shù)、 廢氣凈化裝置等不同的廢氣排放處理方法， 其中， 發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán) （EGR）技術(shù)是目前公認(rèn)的減少輕型柴油車氮氧化物排放的有效方法之一。

　　EGR 技術(shù)在國(guó)內(nèi)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用與相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)的頒布與實(shí)施密切相關(guān)。隨著國(guó) III、國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn)的推出，EGR技術(shù)逐漸成為一種主要的輕型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)排放技術(shù)路線。然而，在國(guó) III 階段，由于下游行業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備不足、油品質(zhì)量低、轉(zhuǎn)換成本較高等原因，行業(yè)內(nèi)國(guó) III 排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)質(zhì)上并未得到有效執(zhí)行，引致 EGR 技術(shù)的實(shí)際裝機(jī)率較低。進(jìn)入國(guó) IV 階段，國(guó) IV 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施更因?yàn)槎喾綁毫﹄y以執(zhí)行，從原定的2011年7 月 1 日實(shí)施被兩度推遲。

　　2014 年以來，隨著社會(huì)對(duì)大氣污染議題的高度關(guān)注，以及媒體對(duì)部分柴油機(jī)企業(yè)以國(guó) III 產(chǎn)品冒充國(guó) IV 產(chǎn)品銷售的曝光，柴油國(guó) IV 標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況逐漸受到重視。2014 年 4 月，中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部發(fā)布公告（2014 年第 27號(hào)），要求2015 年 1 月 1 日起國(guó) III 柴油車產(chǎn)品不得銷售。作為配套措施，環(huán)保部會(huì)同有關(guān)監(jiān)管部門推出了對(duì)國(guó) IV 實(shí)施情況的嚴(yán)格檢驗(yàn)和監(jiān)督措施，分別對(duì)生產(chǎn)企業(yè)、 地方各級(jí)環(huán)保部門及產(chǎn)銷環(huán)節(jié)各主體開展全方位監(jiān)督執(zhí)法。 在此背景下，2014 年下半年以來柴油車國(guó) IV標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行力度得到明顯強(qiáng)化， EGR技術(shù)的應(yīng)用隨之大幅提升。

　　根據(jù)柴油車國(guó) V 標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃要求，未來 EGR 的重要性將進(jìn)一步體現(xiàn)，一方面，EGR 技術(shù)除持續(xù)應(yīng)用于輕型柴油機(jī)外，未來將作為復(fù)合式后處理技術(shù)與 SCR 技術(shù)共同應(yīng)用于中重型柴油機(jī)，從而應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋全部車用柴油機(jī)市場(chǎng)；另一方面，隨著非道路柴油機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)，EGR 技術(shù)將逐步擴(kuò)大在非道路柴油機(jī)市場(chǎng)的應(yīng)用。隨著監(jiān)管的不斷完善、社會(huì)環(huán)保意識(shí)的進(jìn)一步提升，作為保障發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)能減排的核心部件，EGR 技術(shù)的應(yīng)用范圍將持續(xù)拓展，進(jìn)而促進(jìn) EGR行業(yè)市場(chǎng)需求的持續(xù)釋放。

　　3、汽油發(fā)動(dòng)機(jī) EGR行業(yè)概述

　　降低二氧化碳排放已成為汽車行業(yè)發(fā)展進(jìn)程中首要解決的問題。為應(yīng)對(duì)全球性的資源短缺和氣候變暖問題，鞏固和提高汽車工業(yè)未來國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，歐美日等汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家都在采取積極措施，推動(dòng)和促進(jìn)汽車節(jié)能技術(shù)發(fā)展、提高汽車燃油效率，節(jié)能減排技術(shù)的關(guān)注點(diǎn)已從控制有害物質(zhì)排放轉(zhuǎn)向控制二氧化碳排放。發(fā)達(dá)國(guó)家通過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)不斷提升乘用車燃料消耗量要求，各國(guó)通過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等方式不斷提升乘用車燃料消耗量要求，普遍設(shè)定 2020 年乘用車平均燃料消耗量降低至 5L/100km左右的目標(biāo)。

　　發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)（EGR）技術(shù)始用于柴油機(jī)減排領(lǐng)域，進(jìn)入 21 世紀(jì)后，其在汽油發(fā)動(dòng)機(jī)上的降低油耗功能才得到重視，并迅速得到應(yīng)用推廣。汽油發(fā)動(dòng)機(jī)上搭載使用 EGR 技術(shù)，通過廢氣循環(huán)能夠抑制爆震，降低最高燃燒壓力和溫度，從而提升燃油功效，達(dá)到降低油耗的目的。在經(jīng)濟(jì)效益和排放法規(guī)的共同驅(qū)動(dòng)下，EGR 技術(shù)在汽油發(fā)動(dòng)機(jī)上的應(yīng)用得到快速推廣。目前，國(guó)際上豐田、福特、克萊斯勒等汽車制造商的主要車型均已開始配套汽油 EGR 技術(shù)，以達(dá)到提升燃油效率的目的。

　　產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2016-2022年中國(guó)汽車市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：近年來，國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)發(fā)展迅速，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 2014 年底國(guó)內(nèi)汽車保有量達(dá) 1.54 億輛， 是 2001 年的8.57倍。 同時(shí)， 2014年我國(guó)石油表觀消費(fèi)量約為 5.18億噸，汽車用汽柴油消費(fèi)占全國(guó)汽柴油消費(fèi)的比例已經(jīng)達(dá)到 55%左右，每年新增石油消費(fèi)量的 70%以上被新增汽車所消耗。預(yù)計(jì)在未來一段時(shí)期，國(guó)內(nèi)汽車保有量仍將持續(xù)增長(zhǎng)，由此帶來的能源緊張問題將更加突出。2012 年 6 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020 年）》，明確了國(guó)內(nèi)汽車節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的整體目標(biāo)。2014年12 月，工業(yè)和信息化部組織全國(guó)汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)擬定的乘用車燃料消耗量第四階段標(biāo)準(zhǔn)（2016-2020年） （以下簡(jiǎn)稱“乘用車燃料消耗第四階段標(biāo)準(zhǔn)”）正式公布，并將于 2016 年 1 月 1 日起實(shí)施。乘用車燃料消耗第四階段標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了國(guó)內(nèi)乘用車燃料消耗量的最低要求， 適用于汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入管理環(huán)節(jié)，不滿足相關(guān)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的車型，不能獲得《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》許可，不允許在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、銷售和注冊(cè)、使用，從而加快淘汰較為落后的高油耗車型，最終推動(dòng)乘用車平均燃料消耗量水平在 2020 年下降至5 L/100km。

　　目前，國(guó)內(nèi)部分汽車制造商已經(jīng)配套汽油 EGR 技術(shù)。隨著乘用車燃料消耗四階段標(biāo)準(zhǔn)的逐步實(shí)施，以及國(guó)家政策對(duì)燃油降低油耗要求形成的長(zhǎng)期壓力，EGR 技術(shù)的節(jié)能效用和經(jīng)濟(jì)效益將逐步得到顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)汽油整車及發(fā)動(dòng)機(jī)制造商將越來越多地采用 EGR技術(shù)。