網(wǎng)絡游戲是以互聯(lián)網(wǎng)為傳輸媒介，以運營商服務器和用戶計算機為處理終端，以程序應用或網(wǎng)頁為信息交互窗口的旨在實現(xiàn)娛樂、休閑、交流和取得虛擬成就的具有可持續(xù)性的個體性多人在線游戲。

　　中國網(wǎng)絡游戲市場始于 90 年代中后期，依托著互聯(lián)網(wǎng)的普及，國內網(wǎng)絡游戲產(chǎn)業(yè)開始飛速發(fā)展。中國網(wǎng)絡游戲市場的發(fā)展經(jīng)歷了客戶端游戲、網(wǎng)頁游戲和移動游戲三次高速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)機遇。從客戶端游戲的誕生到網(wǎng)頁游戲的快速成長，再到現(xiàn)今移動游戲的崛起，網(wǎng)絡游戲領域不斷涌現(xiàn)出新的增長點。

　　一、、網(wǎng)絡游戲行業(yè)規(guī)模

　　隨著網(wǎng)絡技術發(fā)展和消費結構升級，引發(fā)了經(jīng)濟領域的應用升級、產(chǎn)業(yè)變遷和市場創(chuàng)新。作為整個互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟中的重要分支的網(wǎng)絡游戲產(chǎn)業(yè)，近年來受益于國家政策的大力支持、互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模的迅速擴大，駛上了飛速發(fā)展的快車道

　　1、網(wǎng)絡游戲行業(yè)整體市場規(guī)模

　　相關數(shù)據(jù)顯示，2015 年中國游戲市場（包括客戶端游戲市場、網(wǎng)頁游戲市場、移動游戲市場等）實際銷售收入達到 1,407 億元人民幣，較 2014 年同比增長了22.9%。同時，中國游戲市場用戶規(guī)模繼續(xù)保持上漲趨勢，2015 年，中國游戲市場用戶數(shù)量達到 5.34 億人，同比增長了 3.3%。

　　中國游戲市場銷售收入及增長率

2009-2015 年中國游戲市場銷售收入

　　中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心的數(shù)據(jù)顯示，截至 2014 年 12 月底，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量已達到 6.49 億。在國內互聯(lián)網(wǎng)用戶持續(xù)增加的背景下，伴隨著國內網(wǎng)絡游戲企業(yè)研發(fā)能力和運營能力的不斷提升，國內網(wǎng)絡游戲市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)快速增長的態(tài)勢。2014 年中國網(wǎng)絡游戲市場規(guī)模為 1108.1億元人民幣，比 2013 年增長了 24.3%。2015年前三季度市場規(guī)模達到1010.2億元。

2011-2015年Q1-Q3中國網(wǎng)絡游戲市場規(guī)模

2015 年中國游戲市場銷售收入結構

中國游戲市場用戶規(guī)模及增長率

　　據(jù)《2015 年中國游戲產(chǎn)業(yè)報告（摘要版）》統(tǒng)計，2015 年，在中國游戲市場實際銷售收入中，客戶端網(wǎng)絡游戲市場實際銷售收入 611.6 億元，同比增長 0.4%，在游戲市場總銷售收入中占比為 43.47%；網(wǎng)頁游戲市場實際銷售收入 219.6 億元，同比增長 8.3%，規(guī)模占比為 15.61%；移動游戲實際銷售收入為 514.6 億元，同比增長 87.2%，規(guī)模占比為 36.57%；另外，中國自主研發(fā)網(wǎng)絡游戲海外市場實際銷售收入達 53.1 億美元，同比增長 72.4%。

2009-2017 年中國客戶端游戲市場銷售收入及預測（單位：億元）

2009-2017 年中國“MMORPG”客戶端游戲銷售收入及預測（單位：億元）

2009-2017 年中國休閑競技客戶端網(wǎng)絡游戲銷售收入及預測（單位：億元）

2009-2015 年中國移動游戲市場銷售收入（單位：億元）

2009-2015 年中國移動游戲市場銷售收入（單位：億元）

　　2、網(wǎng)頁游戲市場規(guī)模

　　隨著行業(yè)技術升級，網(wǎng)頁游戲畫面質量、游戲操作、互動體驗大大提升，同時兼具微端化、便捷性，符合游戲用戶時間碎片化的要求，一經(jīng)推出深受市場歡迎，行業(yè)發(fā)展迅猛。據(jù) GPC、IDC 和 CNG 2014、2015 年發(fā)布的《中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》數(shù)據(jù)顯示，中國網(wǎng)頁游戲實際銷售收入從 2008 年的 4.5 億元增長到 2015年的 219.6 億元，相應的市場份額從 2.42%攀升到 15.61%，業(yè)已成為整體網(wǎng)絡游戲市場的重要組成部分之一。

　　早期的網(wǎng)頁游戲憑借進入門檻低、投資收益高、研發(fā)周期短等特點，引發(fā)大量資金涌入，迅速加快了行業(yè)運轉，市場規(guī)模急劇擴大，2008 年-2010 年間，網(wǎng)頁游戲市場規(guī)模擴張了近 10 倍。與此同時，過度火熱的市場行情催生出盲目式的擴張發(fā)展戰(zhàn)略，網(wǎng)頁游戲領域開始出現(xiàn)產(chǎn)品過剩、同質化嚴重、產(chǎn)品粘性低、用戶流失率高等現(xiàn)象。隨著用戶市場成熟度的提升，以量取勝的粗放競爭模式已經(jīng)無法適應日趨理性的網(wǎng)頁游戲市場。

2009-2015年中國自主研發(fā)網(wǎng)絡游戲市場銷售收入

中國自主研發(fā)網(wǎng)絡游戲海外市場銷售收入及增長率

　　在中國自主研發(fā)網(wǎng)絡游戲海外市場上，客戶端游戲、網(wǎng)頁游戲和移動游戲呈現(xiàn)三足鼎立之勢。據(jù) GPC、IDC 和 CNG《2014 年中國游戲產(chǎn)業(yè)海外市場報告》數(shù)據(jù)，2014 年，中國自主研發(fā)網(wǎng)絡游戲中客戶端游戲海外銷售收入為 8.53 億美元，同比增長 4.15%；網(wǎng)頁游戲海外銷售收入為 9.50 億美元，同比增長 30.49%；移動游戲海外銷售收入為 12.73 億美元，同比增長 366.39%。

　　中國自主研發(fā)網(wǎng)絡游戲海外市場范圍逐步擴大，港澳臺和東南亞地區(qū)依舊是重要的出口目的地，對北美、日本、歐洲等地區(qū)出口比重亦有所提升，俄羅斯和中東地區(qū)游戲市場正逐步打開。未來，隨著國內游戲市場競爭加劇，更多游戲企業(yè)將加大海外布局力度，海外市場規(guī)模將進一步擴大。

　　二、網(wǎng)絡游戲行業(yè)競爭格局

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，國內網(wǎng)絡游戲行業(yè)已經(jīng)形成了以綜合型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、游戲研發(fā)企業(yè)和游戲運營企業(yè)為主要競爭參與者的市場格局。以騰訊、網(wǎng)易、盛大、完美世界等為代表的綜合型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)憑借強大的資金優(yōu)勢、龐大的客戶基礎和大量的技術積累基本完成了對游戲全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，業(yè)務領域涉及客戶端游戲、網(wǎng)頁游戲和移動游戲的研發(fā)、發(fā)行與運營等，在行業(yè)內具有較強的影響力，大多已在資本市場上市。

部分客戶端網(wǎng)絡游戲營運歷史

網(wǎng)絡游戲細分結構

　　1、網(wǎng)頁游戲市場競爭格局

　　目前，網(wǎng)頁游戲研發(fā)商領域競爭較為激烈，集中度不高，不存在具備絕對競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。2014 年網(wǎng)頁游戲研發(fā)商市場相對分散，尚無一家廠商的市場份額超過 10%。隨著行業(yè)競爭加劇，在制作周期、人力和資金投入方面迅速提高了研發(fā)的進入門檻，未來頁游研發(fā)廠商市場集中度將有所提升。目前各頁游研發(fā)商發(fā)展策略有所差異，未來行業(yè)競爭格局變數(shù)較大，堅持不懈走精品化路線的企業(yè)有望在未來競爭中占據(jù)有利地位。

　　下游的網(wǎng)頁運營平臺競爭格局相對穩(wěn)定，市場集中度進一步提高。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014 年，前五大網(wǎng)頁游戲運營平臺商的市場份額合計達到 66.5%，其中騰訊憑借龐大的用戶基礎占據(jù)了32.9%的份額。另外，隨著用戶獲取成本的進一步提高，未來頁游運營平臺會更集中于綜合實力較強的公司，對優(yōu)質游戲產(chǎn)品的競爭將更加激烈。

　　2、移動游戲市場競爭格局

　　據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至 2014年末，上游研發(fā)商中，除了騰訊占據(jù)約四成的市場份額之外，其余研發(fā)商市場份額均不超過 10%。各中小移動游戲研發(fā)商之間競爭激烈，市場上存在著產(chǎn)品過剩以及同質化現(xiàn)象。與此同時，業(yè)內具有較強研發(fā)實力的端游、頁游廠商紛紛布局移動端業(yè)務，進一步加劇了市場競爭的白熱化，只有擁有優(yōu)質團隊和持續(xù)創(chuàng)新能力的研發(fā)商才能在市場中留存下來。

　　在移動游戲發(fā)行商和渠道商市場上，都有明顯的第一梯隊。在發(fā)行商市場，第一梯隊的中國手游、龍圖游戲、樂逗游戲和昆侖游戲的 2014 年的市場份額分別是 21.3%，17.0%、16.8%和 10.7%，其他中小發(fā)行商市場份額均未超過 10%。而在渠道商市場，騰訊、百度以及 360 游戲等大平臺優(yōu)勢更加明顯，中小渠道商平臺發(fā)展空間受擠，呈現(xiàn)壟斷競爭局勢。

　　3、自主研發(fā)的網(wǎng)絡游戲海外市場競爭格局

　　中國自主研發(fā)網(wǎng)頁游戲和移動游戲海外市場行業(yè)集中度均較低，不存在具有絕對控制力的龍頭企業(yè)。2014 年，中國自主研發(fā)網(wǎng)頁游戲海外銷售收入達到9.5 億美元，銷售額排名前五的企業(yè)分別是廣州 Proficient City、昆侖萬維、智明星通、R2Games、杭州諾游，其占比分別為 10.17%、7.76%、7.13%、6.44%、5.09%，其余企業(yè)各自占比均不足 5%。2014 年，中國自主研發(fā)移動游戲海外銷售收入為 12.73 億美元，銷售額排名前五的企業(yè)分別是昆侖萬維、易幻 efun、智明星通、博雅互動、成都尼畢魯，占比分別為 10.07%、9.85%、4.46%、4.32%、3.12%。