一、消費升級：服裝強調消費體驗，向體驗式消費升級

　　1、服裝行業：加速度追新逐熱、買單消費體驗

　　中國服裝產業化起步于20世紀80年代，并逐漸成為全球紡織服裝的制造中心。2000年以后，服裝企業逐漸走向品牌化運營，設計師品牌、零售商品牌和特許品牌等層出不窮。經過接近二十年的品牌化之后，消費者已經形成較為成熟的服裝消費理念，購買衣服時關注品牌、潮流趨勢和性價比等因素。

　　2、服飾消費追新逐熱、更迭頻率永攀新高

　　隨著生活水平進一步提升、消費人群結構變化及互聯網更深入的滲透，消費者對服裝產品的要求仍在不斷提升。如今，消費者不但關注衣服的品牌和性價比，還會對個性化、時下熱點和爆款產品更加青睞。

　　消費者對于時下熱點擁有極其快速的感知力，并能第一時間地反饋到對相關產品的消費需求。比如，熱播電視劇《歡樂頌》五位女主角的時裝已經成為熱銷品，而多部熱播韓劇的主角服裝服飾都是曾經被廣泛追逐的爆款產品。這一消費趨勢變化，對服裝企業的產品設計研發、供應鏈反應速度、品牌營銷等都提出了更高的挑戰和要求。

服飾消費追新逐熱，影視劇/節目引消費熱潮

　　3、買的不僅僅是商品，而是消費體驗全過程

　　消費者不僅僅在意商品，更注重整個消費的體驗感，希望能參與設計環節（預售后反饋/定制/產品細節個性化設計），在銷售環節享受周到全面的服務（門店購物環境/銷售人員服務態度/物流配送/發貨速度），在售后環節消費者對退換貨、修改尺寸等增值服務有一定需求。此外，消費者在選擇商品或者品牌時，品牌內涵或者標志的決定作用越來越強，消費者偏好符合個人風格和價值觀的品牌、或者由明星推廣、抑或是某個網絡IP的產品。由此帶來強大的滿足感和存在感，通常也會使得消費者對于這些品牌粘性更高。

　　二、生存型消費向體驗式服務消費延伸

　　回溯過去，我國居民消費主要是以基本物質和服務消費為主的生存型消費。近幾年，國民經濟發展、居民財富積累、及消費人口結構變化等因素共同推動著我國消費轉型升級的大趨勢，居民消費開始從生存型消費轉向體驗式消費。

　　消費人口結構分析。從60后工資用來補貼家用，到現在90后工資自由支配基本月光，這一變化是經濟能力改善、消費觀念升級的結果，也進而為新興體驗式服務消費提供了發展空間。

　　成長在物質較為豐富年代的90后步入職場，擁有了獨立經濟能力，成為推動新興領域的主要消費群體（二次元/VR等）；

　　曾經是職場菜鳥的80后步入育齡階段，帶動了母嬰童消費的新浪潮；

　　60后和70后積累了較為殷實的經濟基礎，消費觀念從原先的溫飽型消費向追求生活質量的服務、體驗式消費升級（游輪旅游/出境游等）；

　　出生在解放初期、經濟拮據的50后基本退休，保守的消費習慣，有一定的憂患意識，仍然對互聯網有一定的接受度，其中相對比較開放的50后會在退休后參加出境游等服務，但大部分仍將時間花在小輩身上。

從消費者變化看消費升級

　　三、品牌萬變不離其宗，柔性供應鏈大勢所趨

　　1、經過近40年發展，我國服飾行業經歷了“生產導向→品牌導向→消費者導向”的演進。

　　1978-1999年：服裝生產制造業快速發展，生產導向步入品牌導向。改革開放背景下，出現了作坊型紡織服裝工廠和海外品牌代工廠。品牌運營理念逐漸滲透，部分有生產資源的個體戶和中型代工廠轉型服飾品牌運營。同時，形成如虎門富民、廣州白馬等服裝集散市場。

　　1999-2010年：服裝品牌走向資本市場，步入渠道為王時代。中國服裝行業進入了渠道為王的時代，服飾品牌通過線下門店外延擴張實現了快速成長，并走向資本市場。與此同時，電商業務開始萌芽。2003年淘寶網成立，催生了淘品牌誕生，如韓都衣舍（2006年）、裂帛（2006年）、茵曼（2007年）、歐莎（2007年）等。

　　2010年至今：互聯網深化+消費者導向，產業迎來全面升級變革。在互聯網浪潮下，傳統品牌迎來了渠道和運營模式的全面變革，同時淘品牌、網紅品牌為服飾品牌格局帶來了新的商業模式。

　　2010年以來的短短幾年時間里，品牌服飾行業經歷了傳統品牌的繁榮、調整和復蘇，經歷了淘品牌的孕育、崛起和分化，而如今網紅品牌剛剛嶄露頭角，有望成為下一個弄潮兒。

中國服飾品牌發展歷程

　　2、傳統品牌→淘品牌→網紅品牌，萬變不離其宗

　　傳統品牌：調整過后，重識價值

　　品牌服飾各個細分行業從2013年前后陸續進入渠道調整和庫存清理階段，經過3年左右的時間，目前大部分上市品牌服飾公司的庫存壓力逐漸減輕、基本走出去庫周期，渠道調整逐漸完成、線下終端門店數量基本穩定。其中，童裝、運動鞋服景氣上行，休閑、家紡景氣改善，男裝、女裝、鞋履等雖難言復蘇但調整也基本結束。

品牌服飾板塊存貨周轉天數（整體法）

各品牌線下店鋪數量變化（家）

　　積極擁抱互聯網，電商收入貢獻顯著提升。在網購爆發增長的背景下，2012年前后傳統品牌普遍開始向線上延伸。經過三四年的發展，傳統品牌的互聯網渠道運營能力顯著提升，很多品牌公司的電商收入占比提升至兩位數。

主要品牌服飾公司電商業務發展情況

　　線下精細化發展，消費者體驗為王，進入內生增長驅動階段。線下門店數量達到一定規模，品牌商開店步伐放緩，進入精細化發展階段。一方面，調整店鋪結構，關閉低效店、升級老店，提升整體店鋪形象，進而提高客戶進店率和購買意愿；另一方面，加強渠道管控能力，推進渠道扁平化、類直營化，通過ERP等信息化技術加強對消費者信息、門店銷售及庫存情況等實時跟蹤。未來以終端為導向的精細化管理和品牌運營策略仍將持續，品牌商將迎來內生驅動的品牌綜合實力提升階段。

　　3、柔性供應鏈大勢所趨

　　消費者導向的服裝時代其競爭本質仍然回歸到生產導向。與過去粗獷式生產不同，當下的生產供應鏈目標是向更高效、更靈活、更信息化的柔性供應鏈模式演進。隨著消費者追新逐熱、時尚需求快速更迭，需求難以精準預測，傳統品牌推式供應鏈模式在外延擴張空間有限的情況下，難解庫存之痛。同時，中小生產企業產能過剩，供應鏈面臨轉型變革。

　　1）工廠端差異大：大廠質高，中小廠過剩

　　從服裝生產制造供需格局來看，上游生產企業按照規模可以分為：大型生產企業、中型生產企業、小型生產企業（包括家庭作坊），經過市場的洗禮，優秀的大型生產企業數量較少，中小生產企業數量眾多、水平參差不齊。下游訂單來源多樣化，包括大型品牌商、外貿訂單、中小品牌商訂單、代工散單、以及淘品牌/網紅訂單等。

　　大型生產企業：在海外代工浪潮中起家，伴隨大型品牌商一同成長。員工數量千人以上，企業數量較少，一般流水線數量超過20 條，生產的SKU 數量較多。生產機械化和自動化程度較高，主要采用流水線作業，對接大型品牌商訂單。大型品牌商及大型外商企業與大型生產企業往往強強聯合，形成較為穩定的合作關系。

　　中型生產企業：定位清晰，擁有一定組織生產能力。員工數量幾百人，一般專注于某一種或某幾種面料的成衣生產（原材料類別固定），流水線數量10-20 條左右，自動化生產和人工縫制結合的生產模式。主要承接外貿和中小品牌商的訂單，通常品牌商會將訂單分派給不同生產專長的企業，剩余產能接代工業務。品牌商和外貿訂單通常訂單規模較大、以訂貨式為主；代工散單的穩定性低、利潤低。

　　小型生產商（包括家庭作坊）：小規模人工生產。工人少，一般僅幾人到幾十人；生產線不超過10 條，產品面料品種較為單一。生產主要采用人工作業，沒有自動化生產設備，以單件作業為主，沒有固定的流水線作業分工，主要承接代工散單或者淘品牌訂單。

　　電商品牌訂單量小、批次較多，并有快速翻單的要求。近年來，淘品牌和網紅品牌的崛起為其提供了新的需求。

服飾生產制造業供需格局

　　2）原材料、信息流及算法、流程模塊化、機械智能及互聯網化是柔性供應鏈核心

　　柔性供應鏈的最終目標是在保證產品質量的前提下，實現快速處理或大或小、多批次翻單的訂單需求。要實現這一目標，生產企業必須做到以下四方面：

　　信息流及算法加快供需匹配：服裝生產前端生產商和品牌商數量均較多，快速實現體量匹配、并形成穩定的合作關系，難度較大。基于此，柔性供應鏈需要“算法”將訂單信息和產能信息快速對接，根據“訂單模型”（質量/規模/交期）系統算法自動找到最匹配的工廠。

　　備料充足是快反的基礎：原材料/面料/輔料充足才能及時對訂單執行生產，需要有快速獲得原材料的途徑，或者通過提前儲備的方式，前者比較適用于一些特殊原/輔料，后者比較適用于經常使用的常規面料，而無論采用何種方式，生產商與供應商之間穩定的合作關系是保證備料充足的關鍵。

　　流程模塊化實現效率最大化：服裝生產涉及多個生產環節，快速完成翻單需要對生產環節精細化管理，盡可能地減少生產流轉環節，比如一個工人負責多個環節，或者將生產環節拆分單獨給某個工廠做，抑或將非核心環節外包，從而提高生產效率。

　　設備智能化和互聯網化：提高生產效率需要智能化生產設備，比如自動剪裁/自動染色等可以標準化的流程。同時，通過互聯網技術將各環節鏈接起來實現無縫對接，包括銷售數據反饋和原材料儲備，以及生產、物流管理的全體系協調，實時跟蹤產品的進展并可隨時調整生產計劃。

柔性供應鏈核心環節

　　原材料儲備是實現柔性供應鏈快速反應的基礎。品牌商或生產商可以自行采購，然而原料采購占用資金，并且原材料和面料的行業格局較為分散，產業鏈條較長、效率低，不利于對柔性供應鏈的快速反應效果，因此原料端存有第三方介入的整合空間。

紡織行業產業鏈