1.行業(yè)集中度分析

　　（1）行業(yè)資產(chǎn)集中度分析

　　2015年國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池行業(yè)總資產(chǎn)在1800億左右。在資產(chǎn)集中度方面選取了四家大企業(yè)，分別是超威動(dòng)力、天能動(dòng)力、駱駝集團(tuán)以及浙江南都集團(tuán)。資產(chǎn)方面，超威處于國(guó)內(nèi)首位，不過(guò)占比僅為5.98%。總體來(lái)看，我國(guó)鉛酸蓄電池企業(yè)資產(chǎn)集中度較低。

2015年我國(guó)鉛酸蓄電池部分企業(yè)資產(chǎn)占比

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　　（2）行業(yè)銷售集中度分析

　　目前，我國(guó)大規(guī)模的鉛酸蓄電池有接近一百家，超威和天能是我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)最強(qiáng)的兩家企業(yè)，不過(guò)占比也僅為8.56%，8.66%。從銷售額來(lái)看，我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)的集中度并不高。

2015我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)部分企業(yè)銷售額占比

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　　（3）行業(yè)利潤(rùn)集中度分析

　　2015年我國(guó)鉛酸蓄電池的利潤(rùn)大概在180億元左右。在利潤(rùn)集中度方面選取了四家大企業(yè)，分別是超威動(dòng)力、天能動(dòng)力、駱駝集團(tuán)以及雙登集團(tuán)。超威的利潤(rùn)位居所有企業(yè)之首，為24.05億元。由圖可以，利潤(rùn)最高的超威動(dòng)力占比也僅為13.36%，天能動(dòng)力以9.67%排第二，剩下的兩家企業(yè)占比都沒(méi)超過(guò)4%。總體來(lái)看，我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)的利潤(rùn)集中度較低。

2015年我國(guó)鉛酸蓄電池部分企業(yè)利潤(rùn)占比

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　　2.行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局分析

　　國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池市場(chǎng)較為集中，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，產(chǎn)品價(jià)格的比拼以及成本的增加使得行業(yè)內(nèi)主要廠商的凈利潤(rùn)率均大大降低。隨著居民對(duì)電池性能要求不斷上升、國(guó)家對(duì)于環(huán)保的日益重視以及行業(yè)進(jìn)入門檻的不斷抬高，行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，并可通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)以及并購(gòu)方式進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，行業(yè)集中度將得到提高。

　　以下分別從競(jìng)爭(zhēng)數(shù)量、行業(yè)增長(zhǎng)率、退出壁壘、同質(zhì)化程度，以及競(jìng)爭(zhēng)層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況。分析可得，行業(yè)處于成熟階段，行業(yè)整體素質(zhì)參差不齊，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品，打價(jià)格戰(zhàn)，現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

鉛酸蓄電池現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)分析

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　　3.行業(yè)上下游議價(jià)能力分析

　　1.上游議價(jià)能力

　　鉛酸蓄電池行業(yè)的上游包括鉛、硫酸、塑料等，鉛酸蓄電池行業(yè)對(duì)原材料的需求量大，鉛和硫酸行業(yè)整體呈現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，且電池制造是鉛的重要下游應(yīng)用領(lǐng)域，從而鉛酸蓄電池行業(yè)對(duì)鉛和硫酸具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，而塑料供不應(yīng)求，且行業(yè)對(duì)塑料的特性有較高的要求，從而對(duì)塑料行業(yè)議價(jià)能力較低。

鉛酸蓄電池行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力分析

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　　2.下游議價(jià)能力

　　鉛酸蓄電池的下游行業(yè)主要是汽車、電動(dòng)車、通信、新能源等，通過(guò)綜合分析，鉛酸蓄電池行業(yè)的議價(jià)能力整體較低，但針對(duì)少數(shù)生產(chǎn)高端鉛酸蓄電池產(chǎn)品的企業(yè)議價(jià)能力相對(duì)較高。

鉛酸蓄電池行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力分析

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　　4.行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析155

　　2007-2010年間，電池市場(chǎng)的迅速發(fā)展及投資擴(kuò)張使得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高度分化，這使得中國(guó)政府鉛酸蓄電池的生產(chǎn)設(shè)施采取了更為嚴(yán)厲的要求，包括新的市場(chǎng)進(jìn)入者必須滿足安全性、環(huán)保承諾及最低理想產(chǎn)能等一系列嚴(yán)格的準(zhǔn)入條件。

　　另外，根據(jù)《重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃》，對(duì)未進(jìn)行環(huán)評(píng)的、污染治理設(shè)施不正常運(yùn)行的及長(zhǎng)期超標(biāo)排放的鉛酸蓄電池企業(yè)，一律停產(chǎn)治理；對(duì)發(fā)現(xiàn)重大環(huán)境安全隱患的電池企業(yè)，一律停產(chǎn)整改，對(duì)整改不到位的鉛酸蓄電池企業(yè)堅(jiān)決予以關(guān)閉。由于鉛酸蓄電池企業(yè)在很大程度上依賴于先進(jìn)的產(chǎn)品配方和高產(chǎn)量運(yùn)營(yíng)，小型的市場(chǎng)參與者由于技術(shù)水平低且沒(méi)有成本優(yōu)勢(shì)而很容易在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。對(duì)新的市場(chǎng)參與者來(lái)說(shuō)，通常需要花較長(zhǎng)的時(shí)間去建立起良好的聲譽(yù)和分銷網(wǎng)絡(luò)。由于電池對(duì)電動(dòng)自行車制造商來(lái)說(shuō)是關(guān)鍵部件，其電池質(zhì)量及售后服務(wù)也是電動(dòng)自行車銷售的重要影響因素，因此下游產(chǎn)業(yè)制在選擇合適的鉛酸蓄電池供應(yīng)商時(shí)非常謹(jǐn)慎，新的市場(chǎng)參與者很難在短時(shí)間內(nèi)成為下游產(chǎn)業(yè)的鉛酸蓄電池供應(yīng)商。

　　我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)近年來(lái)隨著下游需求的拉動(dòng)，盈利狀況良好，利潤(rùn)率保持較高水平，這對(duì)潛在進(jìn)入者具有較強(qiáng)的吸引力，但國(guó)家專門出臺(tái)一系列規(guī)范化行業(yè)的相關(guān)政策，提高了行業(yè)的進(jìn)入門檻，同時(shí)現(xiàn)有企業(yè)的反擊為潛在進(jìn)入者提供了較大的進(jìn)入壁壘。因此，中國(guó)鉛酸蓄電池潛在進(jìn)入者的威脅一般。

鉛酸蓄電池行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析

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　　5.行業(yè)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析155

　　（1）二次電池對(duì)比分析155

　　目前市場(chǎng)上主要充電電池有“鎳氫”、“鎳鎘”“鉛酸（鉛蓄電池）”、“鋰離子（包括鋰電池和鋰離子聚合物電池）”等二次電池的自放電又稱荷電保持能力，它是指在開(kāi)路狀態(tài)下，電池儲(chǔ)存的電量在一定環(huán)境條件下的保持能力。一般而言，自放電主要受制造工藝，材料，儲(chǔ)存條件的影響自放電是衡量電池性能的主要參數(shù)之一。一般而言，電池儲(chǔ)存溫度越低，自放電率也越低，但也應(yīng)注意溫度過(guò)低或過(guò)高均有可能造成電池?fù)p壞無(wú)法使用，BYD常規(guī)電池要求儲(chǔ)存溫度范圍為-20~45。電池充滿電開(kāi)路擱置一段時(shí)間后，一定程度的自放電屬于正常現(xiàn)象。IEC標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定鎳鎘及鎳氫電池充滿電后，在溫度為20度濕度。為65%條件下，開(kāi)路擱置28天，0.2C放電時(shí)間分別大于3小時(shí)和3小時(shí)15分即為達(dá)標(biāo)。

不同類型二次電池優(yōu)劣勢(shì)比較

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　　（2）鉛酸蓄電池與鎳氫電池競(jìng)爭(zhēng)分析156

　　鎳氫電池是由鎳鎘電池改良而來(lái)的產(chǎn)品，與鎳鎘電池相比環(huán)保性增加，不再使用有毒的鎘，可以消除重金屬元素對(duì)環(huán)境污染。鎳氫電池還大大減小了鎳鎘電池中存在的“記憶效應(yīng)”，這使鎳氫電池可以更方便地使用，相對(duì)的更適用于高耗電產(chǎn)品。傳統(tǒng)鎳氫電池主要為AA可充電電池和其它電子設(shè)備用電池，傳統(tǒng)鎳氫電池以其瞬間放電動(dòng)力相對(duì)較低，市場(chǎng)份額有所下降。然而隨著我國(guó)新能源汽車的發(fā)展，混合動(dòng)力鎳氫電池技術(shù)已進(jìn)入成熟的發(fā)展期。

　　我國(guó)推出新政策也大大促進(jìn)鎳氫HEV快速發(fā)展。《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)人管理規(guī)則》自2009年7月1日起施行，根據(jù)新能源汽車技術(shù)階段劃分標(biāo)準(zhǔn)明確了鎳氫混合動(dòng)力乘用車已進(jìn)人成熟期，鎳氫混合動(dòng)力商用車己進(jìn)入發(fā)展期。按照上述成熟期產(chǎn)品規(guī)定，鎳氫混合動(dòng)力乘用車可以進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化批量生產(chǎn)和不限地域的銷售。

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：截至2015年上半年我國(guó)鎳氫電池制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到118家，當(dāng)中21家企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損企業(yè)虧損金額為0.388億元。

2011-2015年上半年我國(guó)鎳氫電池制造行業(yè)企業(yè)虧損情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　2015年上半年我國(guó)鎳氫電池制造行業(yè)規(guī)模總資產(chǎn)達(dá)到247.39億元，較上年同期增長(zhǎng)2.15%。行業(yè)銷售收入為174.40億元，較上年同期下降1.35%。2015年上半年行業(yè)利潤(rùn)總額為6.10億元，較上年同期增長(zhǎng)35.99%。

2012-2015年上半年我國(guó)鎳氫電池制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　6.中國(guó)鎳氫電池主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)概況

我國(guó)鎳氫電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司一覽

資料來(lái)源：公司公告

　　（3）鉛酸蓄電池與鋰電池競(jìng)爭(zhēng)分析157

　　在國(guó)家各種支持政策的刺激下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，對(duì)動(dòng)力鋰離子電池的需求量將超過(guò)140億瓦時(shí)左右，再加上電動(dòng)自行車對(duì)鋰離子電池的需求，2015年動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)250億元，IT用鋰離子電池市場(chǎng)約為640億元，儲(chǔ)能用鋰離子電池市場(chǎng)為30億元， 2015年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)品銷售收入估計(jì)約920億元，同比2014年增長(zhǎng)28%以上。由于動(dòng)力電池需求的快速擴(kuò)大，導(dǎo)致碳酸鋰、六氟磷酸鋰等材料產(chǎn)能不足，從2015年第三季度開(kāi)始，材料價(jià)格飛速上漲。電池產(chǎn)品漲價(jià)的呼聲日益高漲。

2010-2015年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

　　（4）鉛酸蓄電池與燃料電池競(jìng)爭(zhēng)分析157

　　2015年我國(guó)燃料電池行業(yè)出貨量約10.5MW，同比2014年的9.2MW增長(zhǎng)了14.13%，近幾年我國(guó)燃料電池行業(yè)出貨量情況如下圖所示：

2010-2015年中國(guó)燃料電池行業(yè)出貨量走勢(shì)

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