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  • 2016年中國汽車變速器行業市場發展現狀回顧及未來投資前景趨勢可行性預測

    2016/10/9 10:37:45　來源:中國產業發展研究網　【字體：大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】

    核心提示：與發達國家的成熟汽車市場相比，國內汽車市場的自動變速器裝車比率仍較低。市場售價在17~25萬之間的中高級乘用車是自動變速器搭載的主要車型，我們統計了主要合資品牌中高級乘用車的自動變速器搭載形式。國內主要合資品牌中高級乘用車的自動變速器搭載情
    與發達國家的成熟汽車市場相比，國內汽車市場的自動變速器裝車比率仍較低。市場售價在17~25萬之間的中高級乘用車是自動變速器搭載的主要車型，我們統計了主要合資品牌中高級乘用車的自動變速器搭載形式。
    國內主要合資品牌中高級乘用車的自動變速器搭載情況
    品牌
    車型
    自動變速器形式
    前進擋位數
    大眾
    NMS1.4T
    DDCT
    7
    NMS1.8T
    DDCT/AT
    7/6
    NMS2.0T/V6
    WDCT
    6
    邁騰1.4T/1.8T
    DDCT
    6
    邁騰2.0T/V6
    WDCT
    7
    通用
    君威
    AT
    6
    君越
    AT
    6
    福特
    蒙迪歐-致勝2.3
    AT
    6
    蒙迪歐-致勝2.0T
    WDCT
    6
    豐田
    凱美瑞2.0
    AT
    4
    凱美瑞2.5
    AT
    6
    本田
    雅閣
    AT
    5
    日產
    天籟
    CVT
    6
    現代
    索納塔
    AT
    6
    起亞
    K5
    AT
    6
    資料來源：公司公告
    中經先略數據中心發布的《2016-2022年中國汽車變速器行業現狀分析及未來發展前景預測報告》顯示，在合資品牌中，現在基本形成美系、韓系以AT 為主，歐系以DCT 和AT 為主，日系以CVT 和AT為主的格局，預計未來AT 份額會有所下降，DCT 將進一步提升，CVT 仍以日系為主，份額相對穩定。
    2009-2015年中國汽車手動變速器供求平衡統計（萬臺）
    年份
    產量
    進口
    出口
    需求量
    2009年
    1162.7
    79.6
    36.3
    1206
    2010年
    1537.2
    127.4
    55.7
    1608.9
    2011年
    1543.4
    132.2
    102.7
    1572.9
    2012年
    1564.6
    122.5
    100.6
    1586.5
    2013年
    1849.9
    141.3
    169.4
    1821.8
    2014年
    1952.2
    135.5
    182.5
    1905.2
    2015年
    2064.3
    132.6
    200.3
    1996.6
    資料來源：公開資料整理
    中國乘用車用手動檔變速器生產企業分為兩類，一類是像一汽、東風、上汽等整車生產集團，集團內自產變速器為其整車配套；另外一類是獨立的變速器生產企業，專門為各整車廠配套。中國主要的乘用車手動變速器生產廠家有：唐山愛信齒輪有限責任公司、哈爾濱東安汽車動力股份有限公司、重慶青山工業有限責任公司、江西江鈴齒輪股份有限公司、北京現代摩比斯變速器有限公司等，表7列出了中國主要乘用車手動變速器生產企業（產品型號）與整車生產企業（車型）的配套關系。
    主要乘用車手動變速器生產企業配套情況
    主要變速器
    生產企業
    主要產品型號
    整車配套企業
    主要配套車型
    唐山愛信齒輪有限責任公司
    035變速器、
    037變速器、
    038變速器、
    5M變速器、
    5G（Y）系列變速器
    北京汽車制造廠有限公司
    北京牌BJ2025CBD6、BJ6430WBB3
    北汽福田汽車股份有限公司
    福田BJ6476B1DDA-1、BJ6526B1DDA-1
    東南（福建）汽車工業有限公司
    得利卡、富利卡
    哈飛汽車股份有限公司
    松花江牌HFJ6420AE
    沈陽華晨金杯汽車有限公司
    海獅、閣瑞斯
    天津一汽豐田汽車有限公司
    豐田TV7160DLX、TV7161GLMD、
    TV7181GLX-iMBD、TV7181GLX-SMD
    河北中興汽車制造有限公司
    田野牌BQ6480G-G3
    長城汽車股份有限公司
    賽弗、賽影
    哈爾濱東安汽車動力股份有限公司
    BS10-2/D、
    BS13-4、BS14R、
    BS13-4、DABS10
    哈飛汽車股份有限公司
    松花江HFJ6420、HFJ6391AE3、HFJ6370U3
    合肥昌河汽車有限責任公司
    昌河CH5026XQCHE3、CH6390H
    沈陽華晨金杯汽車有限公司
    金杯
    沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司
    4G63、
    4G64、
    4G69
    東南福建汽車有限公司
    富利卡
    東風柳州汽車有限公司
    風行
    湖南長豐汽車有限公司
    長豐獵豹
    北京奔馳
    歐藍德
    重慶青山工業股份責任公司
    MF524、MF514、
    MF508A、MF508B、
    MF406、MR406A、
    MR406B
    東風汽車公司
    東風EQ6360LF
    南京長安汽車有限公司
    長安SC6335、SC6362A、SC6362B
    河北長安汽車有限公司
    長安SC6335A、SC6335D
    重慶長安汽車股份有限公司
    長安SC6363CNG、SC7102B
    江西江鈴齒輪股份有限公司
    JC630、
    JC520TM7A、
    JC530T4B、
    F5M42-2-V4B2-B、
    R5M21-GEA5AD、
    R5M23D
    安徽江淮汽車股份有限公司
    江淮HFC7240C、HFC7200CG3
    江鈴汽車股份有限公司
    江鈴
    北汽福田汽車股份有限公司
    福田BJ6526B1DVA-1、BJ6476B1DVA-1
    沈陽華晨金杯汽車有限公司
    中華SY7181USB、SY7182US
    東風柳州汽車有限公司
    東風LZ6470AD1S、HFC7240C
    鄭州日產汽車有限公司
    東風ZN6493H2S
    北京齒輪總廠
    BC184D、255系列
    北京汽車制造廠有限公司
    北京2020
    沈陽華晨金杯汽車有限公司
    金杯
    南京依維柯汽車有限公司
    依維柯
    柳州五菱汽車有限責任公司
    五菱
    上海汽車股份有限公司汽車齒輪總廠
    SC5M4D-C、
    SC5M2D、
    SC72A3、
    2P
    長城汽車股份有限公司
    長城CC6590SW01、CC6460KM25
    成都新大地汽車有限責任公司
    大地RX6405
    上海大眾汽車有限公司
    桑塔納SVW7182GQi、SVW7182GQD、
    PASSTA、POLO
    湖南長豐汽車制造股份有限公司
    獵豹CFA6501A、CFA6501B
    上海通用汽車有限公司
    凱越、BUICK等
    沈陽華晨金杯汽車有限公司
    金杯SY6492XS1H、
    上海采埃孚變速器有限公司
    01V.J、
    6HP-21、
    5HP-19-FL
    華晨寶馬汽車有限公司
    寶馬（BMW） BMW7251DL（BMW525Li）、
    BMW7301BL（BMW530Li）
    上海大眾汽車有限公司
    帕薩特SVW7183PJi、SVW7183PJD
    重慶長安金陵變速器有限公司
    －
    長安汽車股份有限公司
    微客
    大眾汽車變速器（上海）有限公司
    －
    一汽-大眾汽車有限公司
    寶來
    上海大眾汽車有限公司
    POLO
    重慶市藍黛實業有限公司
    501變速器、7A
    變速器、474變速器
    重慶力帆乘用車有限公司
    力帆LF7130/CNG、LF7160L1
    重慶長安汽車股份有限公司
    長安
    一汽轎車股份有限公司長春齒輪廠
    CA5T70－D31C1、
    CATS5-17Y1
    北京汽車制造廠有限公司
    北京BJ2024CJE
    一汽吉林汽車有限公司
    大發CA6410、CA7130、CA7150
    浙江中馬汽車變速器有限公司
    ZM001MF
    長城汽車股份有限公司
    長城CC6460KM42、CC6500HK40、
    CC6590SW22
    北京摩比斯變速器有限公司
    M5BF2
    東風悅達起亞汽車有限公司
    起亞YQZ7162EF、YQZ7181AEF
    北京現代摩比斯汽車零部件有限公司
    M5BF2
    北京現代汽車有限公司
    現代BH7163MW、BH6430AW
    杭州依維柯汽車變速器有限公司
    QR512
    奇瑞汽車有限公司
    奇瑞SQR7110S12
    上海華普汽車有限公司
    華普
    南京依維柯汽車有限公司
    依維柯
    柳州青山變速器有限責任公司
    MR506A
    上汽通用五菱汽車股份有限公司
    五菱LZW6360FV
    資料來源：公開資料整理
    在手動變速器領域，中國本土生產商占據重要地位，重慶青山工業有限責任公司、陜西法士特汽車傳動集團公司、浙江萬里揚變速器股份有限公司等的市場份額較大，年生產能力在100-200萬臺。
    據統計，2012年我國汽車自動變速器需求市場規模為717.2億元，2013年行業規模增長至734.6億元，較2012年同期增長2.4%。當中國內進口產品金額達到50.8億美元。2015年我國汽車自動變速器需求市場規模增長至843.6億元。
    2009-2015年我國汽車自動變速器市場規模走勢圖
    資料來源：公開資料整理
    總體來看，我國自主乘用車變速器企業發展勢頭良好，受國家節能減排政策影響，小排量乘用車銷量的提升帶動變速器配套數量增長，小排量車用變速器表現突出。
    2009-2015年中國汽車自動變速器供求平衡統計（萬臺）
    年份
    產量
    進口
    出口
    需求量
    2009年
    222.3
    207.4
    13.8
    415.9
    2010年
    294.8
    277.6
    58.6
    513.8
    2011年
    311.6
    311.7
    8.7
    614.6
    2012年
    373.4
    306.5
    20.5
    659.4
    2013年
    379.1
    507.8
    49.2
    837.7
    2014年
    400.5
    531.4
    54.7
    877.2
    2015年
    424.7
    546.3
    58.9
    912.1
    資料來源：公開資料整理
    汽車自動變速器可以分為四種類型，分別為AT、CVT、AMT、DCT。其中AT品牌廠商有吉利、盛瑞、華泰；CVT品牌廠商有奇瑞、江麓容大；AMT品牌廠商有長安、長城、中德、濰柴、一汽、重汽；DCT品牌廠商有上汽、一汽、東風、長安、廣汽、長城、江淮、比亞迪、吉利。
    2013-2014年汽車自動變速器重點廠商分布
    資料來源：公開資料整理
    自動變速器的開發依賴于技術基礎和工業基礎，并受到專利壁壘限制。AT 幾乎全部可行的技術方案目前都已被國外企業所壟斷，并且作為汽車自動變速器開發的后來者，我國以生產定軸齒輪傳動裝置為主的手動變速器產業鏈并不具備直接向生產AT 改造升級的可能性。
    CVT 的核心部件是金屬傳動帶組件，其生產制造技術同樣受到國外廠商博世VDT、德國Luk 等公司的壟斷。
    從專利保護、技術壁壘和產業基礎等方面來看，AMT 是當前較適合我國汽車企業進行自主開發的自動變速器。國內企業也積極進行AMT 的研發并取得了一定的成果，但是換擋動力中斷的固有缺點使得AMT 大規模產業化受到限制。
    DCT 的核心部件-雙離合器總成的關鍵技術目前被美國博格華納（BorgWarner）和德國魯克（Luk）兩家公司所控制。但作為一種最
    新推向市場的自動變速器方案，DCT 整機所具有的專利壁壘相對較少。
    自動變速器自主研發的前景分析
    類型
    工業基礎（+）
    技術基礎（+）
    專利壁壘（-）
    性能優勢（+）
    研發前景
    AT
    ★★
    ★★
    ☆☆☆☆☆
    ★★★
    ★★
    CVT
    ★★
    ★★
    ☆☆☆
    ★★★
    ★★★
    AMT
    ★★★★★
    ★★★★
    ☆
    ★★
    ★★★★
    DCT
    ★★★★
    ★★★
    ☆☆
    ★★★★★
    ★★★★★
    資料來源：中經先略數據中心
    相對來說，以手動變速器的部件和結構為基礎的AMT 和DCT 在國內具有較好的技術基礎和工業基礎，易于自主開發整機。國務院發布的《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012—2020年）》中明確指出“支持研制六檔及以上機械變速器、雙離合器式自動變速器、商用車自動控制機械變速器”。基于定軸齒輪傳動裝置實現自動變速器的突破，已不僅是國內主流汽車企業和齒輪行業的共識，也是國家戰略規劃的發展方向。
    2016-2022年中國汽車自動變速器市場供給預測分析
    年份
    產量（萬臺）
    2016年
    450.1
    2017年
    481.6
    2018年
    516.3
    2019年
    552.9
    2020年
    600.2
    2021年
    642.7
    2022年
    698.5
    資料來源：中經先略數據中心
    2016-2022年中國汽車自動變速器行業需求預測分析
    年份
    需求量（萬臺）
    2016年
    992.6
    2017年
    1057.6
    2018年
    1131.5
    2019年
    1205.4
    2020年
    1240.7
    2021年
    1279.3
    2022年
    1341.6
    資料來源：中經先略數據中心
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