（一） 銀行業(yè)市場格局

　　根據中國銀監(jiān)會統(tǒng)計披露，目前我國銀行業(yè)金融機構可劃分為大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農村金融機構及其他類金融機構五大類。

　　截至到2016 年 6 月 30 日，上述五大類銀行業(yè)金融機構的總資產統(tǒng)計 （單位：億元）

　　注 1：農村金融機構包括農村商業(yè)銀行、農村合作銀行、農村信用社和新型農村金融機構。2：其他類金融機構包括政策性銀行及民營銀行、外資銀行、非銀行金融機構和中國郵政儲蓄銀行。

　　2016 年 6 月 30 日，上述五大類銀行業(yè)金融機構的總資產所占比例的情況如下表列示：

五大類銀行業(yè)金融機構的總資產占銀行業(yè)金融機構比例

　　注 1：農村金融機構包括農村商業(yè)銀行、農村合作銀行、農村信用社和新型農村金融機構。2：其他類金融機構包括政策性銀行及民營銀行、外資銀行、非銀行金融機構和中國郵政儲蓄銀行。

　　截至到2016 年 6 月 30 日，上述五大類銀行業(yè)金融機構的總負債統(tǒng)計 （單位：億元）

　　注 1：農村金融機構包括農村商業(yè)銀行、農村合作銀行、農村信用社和新型農村金融機構。2：其他類金融機構包括政策性銀行及民營銀行、外資銀行、非銀行金融機構和中國郵政儲蓄銀行。

　　2016 年 6 月 30 日，上述五大類銀行業(yè)金融機構的總資產和總負債及所占比例的情況如下表列示：

五大類銀行業(yè)金融機構的總負債占銀行業(yè)金融機構比例

　　注 1：農村金融機構包括農村商業(yè)銀行、農村合作銀行、農村信用社和新型農村金融機構。2：其他類金融機構包括政策性銀行及民營銀行、外資銀行、非銀行金融機構和中國郵政儲蓄銀行。

　　截至2016 年 6 月 30 日，上述五大類銀行業(yè)金融機構的總資產和總負債及所占比例的情況如下表列示：

五大類銀行業(yè)金融機構的總資產和總負債及所占比例的情況

　　注 1：農村金融機構包括農村商業(yè)銀行、農村合作銀行、農村信用社和新型農村金融機構。2：其他類金融機構包括政策性銀行及民營銀行、外資銀行、非銀行金融機構和中國郵政儲蓄銀行。

　　大型商業(yè)銀行：在我國銀行業(yè)體系中，大型商業(yè)銀行占有重要地位，是國有企業(yè)融資的主要來源。截至 2016 年 6 月 30 日，大型商業(yè)銀行的資產總額占國內銀行業(yè)資產總額的 37.0%，負債總額占國內銀行業(yè)負債總額的 36.8%。股份制商業(yè)銀行：截至 2016 年 6 月 30 日，國內共有 12 家全國性股份制商業(yè)銀行，這些銀行獲準在全國范圍內開展商業(yè)銀行業(yè)務。截至 2016 年 6 月 30 日，股份制商業(yè)銀行的資產總額占國內銀行業(yè)資產總額的 18.8%，負債總額占國內銀行業(yè)負債總額的 19.1%。城市商業(yè)銀行：截至 2016 年 6 月 30 日，城市商業(yè)銀行的資產總額占國內銀行業(yè)資產總額的 11.9%，負債總額占國內銀行業(yè)負債總額的 12.0%。農村金融機構：截至 2016 年 6 月 30 日， 農村金融機構的資產總額占國內銀行業(yè)資產總額的 13.3%，負債總額占國內銀行業(yè)負債總額的 13.4%。其他類金融機構：其他類金融機構主要包括政策性銀行及國家開發(fā)銀行、民營銀行、外資銀行、非銀行金融機構和中國郵政儲蓄銀行。

　　政策性銀行包括中國進出口銀行及中國農業(yè)發(fā)展銀行，這兩家銀行專注于政策性貸款業(yè)務。外資銀行主要包括外國銀行的代表處、分支機構、外商獨資銀行及合資銀行。 2014 年 11 月27 日，國務院發(fā)布《國務院關于修改〈中華人民共和國外資銀行管理條例〉的決定》（中華人民共和國國務院令第 657 號），降低了外資銀行在中國境內機構設立、業(yè)務準入等方面的門檻，放松了對外資銀行的限制，標志著中國銀行業(yè)對外開放的步伐進一步加快。目前，外資銀行市場份額較低，但其與國內銀行業(yè)金融機構之間的競爭日趨激烈。 2007 年，國家郵政儲匯局改制成中國郵政儲蓄銀行，中國郵政儲蓄銀行經批準可提供全方位的銀行業(yè)務。截至 2016 年 6 月 30 日，其他類金融機構的資產總額占國內銀行業(yè)資產總額的 19.0%，負債總額占國內銀行業(yè)負債總額的 18.7%。

　　（二） 銀行業(yè)的積極因素和發(fā)展趨勢

　　1、宏觀經濟快速增長，金融體制改革不斷深化，經營環(huán)境日益改善

　　2015年，我國國民經濟穩(wěn)定增長。初步核算，全年國內生產總值676708億元，比上年增長6.9%。其中，第一產業(yè)增加值60863億元，增長3.9%；第二產業(yè)增加值274278億元，增長6.0%；第三產業(yè)增加值341567億元，增長8.3%。第一產業(yè)增加值占國內生產總值的比重為9.0%，第二產業(yè)增加值比重為40.5%，第三產業(yè)增加值比重為50.5%，首次突破50%。2015年以來，面對錯綜復雜的國際形勢和國內經濟下行壓力加大的困難局面，穩(wěn)中求進成為2015年的工作總基調，中國進入以提高質量效益為中心，調整產業(yè)結構，深化改革開放的發(fā)展階段。

2011- 2016年中國國內生產總值及其增長速度

　　中國經濟的持續(xù)高速增長，為中國銀行業(yè)帶來了巨大的市場空間。中國銀行業(yè)伴隨著國民經濟的健康快速發(fā)展實現(xiàn)良好發(fā)展。截至 2016 年 6 月 30 日，中國銀行業(yè)總資產規(guī)模達到 2,123,101 億元，2011 年至 2015 年復合增長率達到 16.16%。

　　近年來，作為市場經濟體制改革的重要組成部分，我國金融體制改革有序推進，不斷深化，金融組織體系、金融市場體系、金融監(jiān)管體系和金融宏觀調控體系不斷完善，為銀行業(yè)監(jiān)管體制的完善和銀行業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎。此外，隨著銀行業(yè)改革的深化、法律法規(guī)的完善、個人征信系統(tǒng)的健全和信用環(huán)境的改善，銀行業(yè)經營環(huán)境亦將逐步改善。

　　2、 利率市場化改革深入，金融脫媒凸顯，進一步促進商業(yè)銀行開發(fā)更多元的市場創(chuàng)新產品及服務隨著利率市場化進程加快，商業(yè)銀行的競爭進一步加劇。特別是在國內資本市場日臻完善的大背景下，金融脫媒將成為經濟生活的主流，優(yōu)質客戶的貸款業(yè)務部分被股權融資市場、債券市場、商業(yè)票據市場所代替，存款業(yè)務也逐漸被貨幣市場基金、股票投資和保險投資等日益多元化的投資渠道所侵蝕，傳統(tǒng)的資產負債業(yè)務受到挑戰(zhàn)。

　　近年來，伴隨銀行業(yè)加快改革的步伐，人民銀行采取一系列措施逐步放開了對利率的管制，逐步走向市場化。從2004年10月29日起，國內商業(yè)銀行可以在人民銀行制定的基準利率基礎上，適當自行調整人民幣利率，貸款利率原則上不再設定上限，允許貸款利率下浮。《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中明確提出“穩(wěn)步推進利率市場化改革，加強金融市場基準利率體系建設”。自2013年7月20日起，人民銀行決定全面放開金融機構貸款利率管制，由金融機構根據商業(yè)原則自主確定貸款利率水平。票據貼現(xiàn)利率管制也被取消，貼現(xiàn)利率由金融機構自主確定。 2015年5月11日，人民銀行宣布存款利率浮動區(qū)間上限由基準利率的1.3倍調整為1.5倍，存款利率上浮區(qū)間進一步擴大。 2015年8月26日起，放開一年期以上（不含一年期）定期存款的利率浮動上限。 2015年10月24日起，放開商業(yè)銀行和農村合作金融機構等執(zhí)行的存款利率上限。利率市場化將有助于提高國內商業(yè)銀行開發(fā)和營銷創(chuàng)新產品的動力。

　　近年來金融脫媒現(xiàn)象凸顯，投資者將資金從儲蓄及存款銀行等中介金融機構轉移用作直接投資。由于存款利率低于通脹率以及金融市場的發(fā)展，客戶需求的多樣化、綜合化、個性化和社會融資結構調整，導致了金融脫媒現(xiàn)象的發(fā)生，從而影響商業(yè)銀行的存款水平，進而影響可用于貸款業(yè)務以產生利息收入的資金水平；同時，金融脫媒也可能導致企業(yè)（尤其是大型企業(yè)）的貸款需求減少。商業(yè)銀行應通過積極地拓寬業(yè)務尋找其他利潤渠道，發(fā)揮各經營機構的協(xié)同效應，拓展多元化的業(yè)務收入。

　　3、綜合化經營深入推進

　　商業(yè)銀行積極通過綜合化經營方式尋找利潤渠道，并通過收購兼并或組建新的公司介入證券、保險、信托、金融租賃等非銀行金融業(yè)務，發(fā)揮各經營機構的協(xié)同效應，拓展多元化的業(yè)務收入。 客戶需求的增長及金融監(jiān)管政策的調整，使資本市場、貨幣信貸、外匯市場、金融衍生品市場之間的相互聯(lián)系更加緊密。

　　商業(yè)銀行通過多種方式實現(xiàn)集銀行、證券、保險等于一體的綜合經營模式，例如： 2005 年 2 月中國銀監(jiān)會印發(fā)的《商業(yè)銀行設立基金管理公司試點管理辦法》允許商業(yè)銀行投資設立基金管理公司。 2008 年中國銀監(jiān)會印發(fā)的《信托公司私人股權投資信托業(yè)務操作指引》、《銀行與信托公司業(yè)務合作指引》引導綜合經營業(yè)務規(guī)范發(fā)展。 2009 年 7 月，中國銀監(jiān)會印發(fā)《消費金融公司試點管理辦法》，啟動北京、天津、上海、成都四地消費金融公司試點。 2013 年 11 月，中國銀監(jiān)會印發(fā)新的《消費金融公司試點管理辦法》，將試點范圍由原來的四個城市擴大到十六個城市。2009 年 11 月，中國銀監(jiān)會印發(fā)《商業(yè)銀行投資保險公司股權試點管理辦法》，在 2008 年中國銀監(jiān)會與中國保監(jiān)會簽署的《關于加強銀保深層次合作和跨業(yè)監(jiān)管合作諒解備忘錄》的基礎上，進一步推進了商業(yè)銀行與保險公司的深層次合作。2014 年中國銀監(jiān)會新修訂的《金融租賃公司管理辦法》允許商業(yè)銀行試點設立金
融租賃公司。

　　此外， 2005 年和 2006 年出臺的《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務管理暫行辦法》、 《金融機構信貸資產證券化試點監(jiān)督管理辦法》和《商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引》等規(guī)定有利于豐富銀行的投資產品種類，拓寬銀行中間業(yè)務領域，完善銀行業(yè)務模式，加快商業(yè)銀行的創(chuàng)新，促進銀行業(yè)務多元化發(fā)展。

　　4、公司金融業(yè)務在一段時間內仍將處于主導地位，零售銀行、中小企業(yè)金融服務將成為重要業(yè)務領域，銀行間市場不斷發(fā)展我國商業(yè)銀行成立后，商業(yè)銀行貸款成為企業(yè)重要的資金來源。雖然股票融資及債券融資等直接融資方式自 20 世紀 90 年代以來飛速發(fā)展，拓展了企業(yè)融資渠道，但是，銀行貸款仍將是企業(yè)高效的主要融資途徑。此外，商業(yè)銀行通過綜合經營和跨市場經營等方式為公司客戶提供投資銀行、理財?shù)确�務�?/p>

　　近年來，我國城鄉(xiāng)居民人均收入水平有了較大幅度提高。如下表列示， 2010年至 2015 年期間，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年均復合增長率為 9.38%，農村居民人均純收入年均復合增長率為 13.13%。國民收入水平和理財意識的不斷提高將增加包括個人貸款產品以及個人理財產品和服務等在內的個人金融產品的需求，促進零售銀行業(yè)務快速發(fā)展。

近五年我國城鄉(xiāng)居民人均收入水平變化情況