可編程控制器（PLC）是一種專用于工業(yè)控制的計算機，是智能控制系統(tǒng)最核心的部件，自產(chǎn)生以來產(chǎn)量、用量與銷量均居各種工業(yè)控制裝置榜首。受我國宏觀經(jīng)濟放緩的影響，2014 與 2015 年 PLC 市場規(guī)模均下滑，2016 年P(guān)LC 產(chǎn)品有小幅增長，其中小型 PLC受益于下游 OEM 客戶，增幅較大。

中國可編程控制器市場規(guī)模（含DIO，單位:百萬元）及增長率

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　　行業(yè)以輸入輸出（I/O）點數(shù)大小將 PLC 分為大、中、小型 PLC。PLC 的應(yīng)用行業(yè)主要分為項目型市場和 OEM 市場。2015 年國內(nèi) 57.16%的 PLC 銷售額來自 OEM 市場，其中 94.18% 的小型 PLC 來自O(shè)EM 市場。

2015 年我國 PLC （不含DIO）市場結(jié)構(gòu)（單位：百萬元）

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　　大中型 PLC 市場（含DIO）集中度非常高，基本被歐美品牌壟斷，日系品牌在中型市場有一定份額。

中國 2015 大型 PLC 市場份額

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中國 2015 中型 PLC 市場份額

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　　小型 PLC 產(chǎn)品以經(jīng)銷模式為主、注重性價比，市場份額總體來說比較分散。

中國小型 PLC市場份額

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2015 年中國小型 PLC在OEM 市場的份額

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　　小型PLC在OEM市場子行業(yè)的市場規(guī)模較為分散，隨著中國裝備制造業(yè)的發(fā)展與技術(shù)進步，本土企業(yè)的研發(fā)和推出定制化產(chǎn)品的速度優(yōu)于外資企業(yè)，市場份額逐漸上升。

自動化產(chǎn)品本土品牌市場份額變化

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　　伺服系統(tǒng)是一種運動控制部件，主要是完成 PLC 下達的命令。2015 年伺服系統(tǒng)市場規(guī)模為 61 億元，同比下滑 2.4%，預(yù)計 2016 年伺 服市場規(guī)模有 0.8%的小幅增長。由于伺服產(chǎn)品的運動控制特性，目前主要用于OEM 行業(yè)，其中機床（29.5%）、紡織機械（10.7%）、包裝機械（9%）等傳統(tǒng)行業(yè)仍然是伺服的主要市場，另外快速發(fā)展的電子設(shè)備制造行業(yè)（15.9%）近年對伺服產(chǎn)品的應(yīng)用也趨于成熟。

驅(qū)動系統(tǒng)與人機界面 營收及毛利情況

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2015 年中國伺服系統(tǒng) Top10（銷售額排名）

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　　根據(jù)《高端裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃》中提出的發(fā)展目標(biāo)，到 2020 年，建立完善的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過 30,000 億元、年均增長率超過 25%，將高端裝備制造業(yè)培育成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。

　　智能制造裝備涵蓋工業(yè)控制中感知、決策、執(zhí)行環(huán)節(jié)的各類智能裝備，典型的如基于機器視覺的智能裝置或裝備、工業(yè)機器人。機器視覺（Machine Vision，簡稱 MV）是通過光學(xué)的裝置和非接觸的傳感器自動地接收和處理一個真實物體的圖像，以獲得所需信息或用于控制機器運動的裝置、廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制領(lǐng)域。

　　機器視覺產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)集中度較高，且主要應(yīng)用行業(yè)的市場需求都有增長來五年內(nèi)市場規(guī)模增速不低于 10% 。2015年電子制造行業(yè)以 49.7%的市場份額占整體市場的一半，電子制造、汽車、制藥、食品與包裝機械、印刷機械五大應(yīng)用行業(yè)的市場份額達 74.0%，市場集中度持續(xù)提升。隨著各行業(yè)智能化程度的加深，預(yù)計機器視覺在 2020 年將達到30 億元左右的市場規(guī)模。

驅(qū)動系統(tǒng)與人機界面營收及毛利情況

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機器視覺應(yīng)用領(lǐng)域分布

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　　工業(yè)機器人是指面向工業(yè)領(lǐng)域，具有多關(guān)節(jié)機械手或多自由度的機器人。工業(yè)機器人在汽車、電子兩個行業(yè)應(yīng)用占比約 70%，未來隨著這兩個行業(yè)的進一步發(fā)展，工業(yè)機器人的市場規(guī)模將進一步上升。與此同時我國工業(yè)機器人市場規(guī)模也在不斷增長目前我國工業(yè)機器人密度為 49，低于全球平均水平 69，2015 年我國新裝工業(yè)機器人約 68556臺，比上年增長 20.07%，居世界第一。隨著我國工業(yè)化進程的加快，工業(yè)機器人市場規(guī)模將有很大的增長空間。

全球機器人銷量及預(yù)測

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中國機器人全球占比及密度

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