1、行業(yè)概覽

　　公路快運(yùn)行業(yè)是由公路零擔(dān)貨運(yùn)行業(yè)向高端業(yè)務(wù)延伸形成的新興行業(yè)。 公路快運(yùn)基本采用零擔(dān)運(yùn)輸?shù)某袛堖\(yùn)輸模式和承運(yùn)貨物標(biāo)準(zhǔn)， 以標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間和班次的運(yùn)輸車(chē)輛為客戶提供快速化、標(biāo)準(zhǔn)化、網(wǎng)絡(luò)化的運(yùn)輸服務(wù)，具有明顯的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模化運(yùn)營(yíng)的特征。基于以汽車(chē)作為運(yùn)輸工作的靈活性以及運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模化等特點(diǎn)，公路快運(yùn)的業(yè)務(wù)范圍可進(jìn)一步延伸至提供“門(mén)到門(mén)”服務(wù)、整車(chē)快運(yùn)等。

　　通常公路快運(yùn)按照組織貨物方式的不同分為零擔(dān)和整車(chē)兩類(lèi)業(yè)務(wù)。 零擔(dān)是相對(duì)于整車(chē)（Full-Truck-Load）而言的物流概念。根據(jù)我國(guó)《物流術(shù)語(yǔ)》的定義，“零擔(dān)運(yùn)輸（less-than-truck-load transportation）是指按零散貨物辦理承托手續(xù)、組織運(yùn)送和計(jì)費(fèi)的貨物運(yùn)輸”。具體是指客戶需要運(yùn)送的貨物不足一車(chē)，則作為零擔(dān)貨物交運(yùn)，承運(yùn)企業(yè)把運(yùn)往一個(gè)地方的多家客戶的貨物，通過(guò)配載的手段，達(dá)到一輛車(chē)的基本載運(yùn)能力，然后運(yùn)送到該地方，再在當(dāng)?shù)胤职l(fā)給各個(gè)客戶的運(yùn)輸方式。而“整車(chē)運(yùn)輸”是指根據(jù)規(guī)定批量按整車(chē)貨物辦理承托手續(xù)、組織運(yùn)送和計(jì)費(fèi)的貨物運(yùn)輸方式。 具體是指由于貨主單次托運(yùn)的貨物重量較大或由于性質(zhì)、體積、形狀等其他原因，無(wú)法與其他貨主托運(yùn)的貨物共用同一車(chē)輛，需要單獨(dú)一輛汽車(chē)進(jìn)行運(yùn)輸?shù)姆绞健?/p>

零擔(dān)運(yùn)輸與整車(chē)運(yùn)輸?shù)闹饕獏^(qū)別

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　　傳統(tǒng)公路零擔(dān)運(yùn)輸服務(wù)由于需要等待湊滿整車(chē)，導(dǎo)致運(yùn)輸速度較慢。為克服這一缺點(diǎn)，近年來(lái)公路零擔(dān)運(yùn)輸行業(yè)內(nèi)的部分企業(yè)已開(kāi)始按照自身業(yè)務(wù)的情況，在采用公路零擔(dān)貨運(yùn)的承運(yùn)貨物標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)運(yùn)輸模式的基礎(chǔ)上，通過(guò)合理規(guī)劃班車(chē)線路，擴(kuò)充營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，提供固定時(shí)間、固定班次、網(wǎng)絡(luò)化的公路班車(chē)業(yè)務(wù)，進(jìn)而形成了公路快運(yùn)業(yè)務(wù)。公路快運(yùn)業(yè)務(wù)作為零擔(dān)運(yùn)輸業(yè)務(wù)的高端品種，具有速度快、時(shí)限性高的特點(diǎn)。同時(shí)其可以利用汽車(chē)運(yùn)輸?shù)撵`活性和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模化特點(diǎn)，具有很強(qiáng)的拓展性，大大滿足了客戶對(duì)于貨物運(yùn)輸?shù)亩鄻踊�需求�?/p>

　　介于快遞與整車(chē)之間的零擔(dān)貨運(yùn)由于具有集散為整、靈活性、安全性和便捷性的特點(diǎn)滿足了大量托運(yùn)人和收貨人對(duì)大件產(chǎn)品的運(yùn)輸需求。近年來(lái)，由于大件產(chǎn)品越來(lái)越多地出現(xiàn)在電子商務(wù)的訂單中，作為主要承運(yùn)人的零擔(dān)物流市場(chǎng)也開(kāi)始迅速發(fā)展， 2015年我國(guó)零擔(dān)貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2613億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10%。而今后幾年我國(guó)零擔(dān)貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)發(fā)展前景較為廣闊。

2010-2015年中國(guó)零擔(dān)貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模

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　　目前國(guó)內(nèi)零擔(dān)行業(yè)參與企業(yè)數(shù)量較多，并且在近幾年呈現(xiàn)較高的增長(zhǎng)趨勢(shì)。行業(yè)參與者眾多的同時(shí)也造成市場(chǎng)集中度較低的結(jié)果。目前，國(guó)內(nèi)零擔(dān)貨運(yùn)運(yùn)輸企業(yè)約有90 多萬(wàn)家，平均每家企業(yè)僅擁有不到3 輛車(chē)。2015年我國(guó)零擔(dān)貨運(yùn)運(yùn)輸運(yùn)輸能力達(dá)到33.6億噸，近幾年我國(guó)零擔(dān)貨運(yùn)運(yùn)輸運(yùn)輸能力如下圖所示：

2010-2015年我國(guó)零擔(dān)貨運(yùn)能力統(tǒng)計(jì)

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　　據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2014 年國(guó)內(nèi)零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)前十家的市場(chǎng)份額總和僅占 2%左右，大型零擔(dān)企業(yè)屈指可數(shù)，年?duì)I業(yè)額在 10 億以上的企業(yè)只有德邦物流、天地華宇、佳吉快運(yùn)、盛輝物流、盛豐物流以及新邦物流。

2010-2014 年中國(guó)零擔(dān)物流企業(yè)數(shù)量分析

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　　2、行業(yè)監(jiān)管體制

　　（1）公路快運(yùn)行業(yè)的監(jiān)管部門(mén)和監(jiān)管體制

　　公路快運(yùn)行業(yè)是通過(guò)公路進(jìn)行貨運(yùn)運(yùn)輸， 因此主要受到交通運(yùn)輸管理部門(mén)的監(jiān)管。企業(yè)開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)需要取得的道路運(yùn)輸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，由各地交通運(yùn)輸管理部門(mén)進(jìn)行審批和管理。

　　（2）公路快運(yùn)行業(yè)涉及的法律法規(guī)

　　公路快運(yùn)行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)主要涉及對(duì)道路運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)管和規(guī)定，包括《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》、《道路貨物運(yùn)輸及站場(chǎng)管理規(guī)定》、《汽車(chē)貨物運(yùn)輸規(guī)則》、《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》、《道路運(yùn)輸從業(yè)人員管理規(guī)定》、《道路運(yùn)輸行政處罰規(guī)定》、《道路運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量投訴管理規(guī)定》、《道路運(yùn)輸車(chē)輛維護(hù)管理規(guī)定（修正）》等。

　　3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況

　　（1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度

　　近年來(lái)，我國(guó)公路快運(yùn)行業(yè)總量發(fā)展速度較快，并形成了高度市場(chǎng)化的行業(yè)格局。由于并無(wú)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的特殊限制，除了專(zhuān)注于公路快運(yùn)業(yè)務(wù)的企業(yè)，部分以快遞為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)，也往外延伸業(yè)務(wù)范圍開(kāi)展公路快運(yùn)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加劇了行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)。另外，公路快運(yùn)貨運(yùn)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模和發(fā)展水平參差不齊，既有已初具規(guī)模、擁有全國(guó)或區(qū)域性運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的公司，也有經(jīng)營(yíng)專(zhuān)線運(yùn)輸?shù)闹行∑髽I(yè)，部分個(gè)體私營(yíng)業(yè)主也可以憑借較少的資金和人力投入開(kāi)展相對(duì)低端的公路零擔(dān)貨運(yùn)業(yè)務(wù)。由于與中低端公路零擔(dān)貨運(yùn)業(yè)務(wù)相比并無(wú)完全的不可替代性，尤其在中短途運(yùn)輸方面，公路快運(yùn)企業(yè)還要承受來(lái)自中低端零擔(dān)貨運(yùn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

　　（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)

公路快運(yùn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要具有以下特點(diǎn)

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　　（3）行業(yè)利潤(rùn)水平的變化趨勢(shì)及原因

　　公路快運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的主要成本為運(yùn)輸成本和人工成本。近年來(lái)，由于人力資源等成本因素不斷上漲，對(duì)行業(yè)整體利潤(rùn)的增長(zhǎng)造成了較大的壓力。

　　目前， 能夠提供全國(guó)或大范圍的區(qū)域網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸服務(wù)的公路快運(yùn)企業(yè)還相對(duì)較少，同時(shí)對(duì)運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量有較高要求的客戶，對(duì)于運(yùn)輸價(jià)格變化的敏感度相對(duì)較低，因此，從事公路快運(yùn)業(yè)務(wù)的公司擁有一定的市場(chǎng)定價(jià)權(quán)，能夠主動(dòng)根據(jù)市場(chǎng)及成本的變化情況相應(yīng)小幅調(diào)整價(jià)格，從而能夠維持相應(yīng)的利潤(rùn)水平。但隨著新競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)預(yù)計(jì)將逐步激烈，從而導(dǎo)致服務(wù)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將加劇，使得公路快運(yùn)行業(yè)企業(yè)保持盈利持續(xù)增長(zhǎng)的難度加大。

　　（4）行業(yè)進(jìn)入壁壘

　　A．網(wǎng)絡(luò)規(guī)模

　　網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營(yíng)是公路快運(yùn)企業(yè)與普通公路貨運(yùn)企業(yè)開(kāi)展差異化競(jìng)爭(zhēng)、 提供精準(zhǔn)貨運(yùn)服務(wù)的重要基礎(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的大小、在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的持續(xù)投入和網(wǎng)絡(luò)組織管理水平，將決定企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋范圍、業(yè)務(wù)品質(zhì)等，進(jìn)而對(duì)企業(yè)的盈利能力和收入規(guī)模產(chǎn)生重要影響。

　　B．資金實(shí)力

　　盡管?chē)?guó)家對(duì)公路快運(yùn)企業(yè)并無(wú)注冊(cè)資本的要求， 但是開(kāi)展公路快運(yùn)業(yè)務(wù)需要設(shè)立營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、購(gòu)買(mǎi)運(yùn)輸車(chē)輛、建設(shè)信息系統(tǒng)等，仍然需要大量的資本投入。盡管對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)及倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)樞紐可以采取租賃的形式取得， 運(yùn)輸能力部分可通過(guò)采購(gòu)社會(huì)運(yùn)力的方式替代，但總體上仍需要企業(yè)進(jìn)行大量資本投入。

　　C．人力資源要求

　　我國(guó)現(xiàn)代物流行業(yè)的發(fā)展歷史較短，特別是專(zhuān)業(yè)的高素質(zhì)運(yùn)營(yíng)規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)化IT 人才及專(zhuān)業(yè)物流管理人才非常缺乏， 因此對(duì)新進(jìn)入行業(yè)內(nèi)的企業(yè)有一定的人才壁壘。

　　另外，公路快運(yùn)行業(yè)具有較多轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施和裝卸設(shè)備，除司機(jī)和日常管理人員外，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及分撥中心還需要大量人員從事裝卸、分揀、搬運(yùn)、包裝配送等工作，具有勞動(dòng)密集型特征。公路快運(yùn)行業(yè)由于對(duì)貨物運(yùn)輸時(shí)效性的要求較高，從而導(dǎo)致對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的操作人員有一定的熟練技術(shù)要求， 因此新進(jìn)入的企業(yè)較難在短時(shí)間內(nèi)迅速招募足夠的操作人員，以支持業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

　　4、行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

　　（1）公路快運(yùn)行業(yè)未來(lái)存在較大的增長(zhǎng)空間

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2016 年全國(guó)公路累計(jì)完成貨運(yùn)量 336.34 億噸，同比增長(zhǎng) 6.8%。交通運(yùn)輸部發(fā)布的《2015年公路水路交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示， 2015 年全國(guó)營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)車(chē)輛完成貨運(yùn)量 315.00 億噸，貨物周轉(zhuǎn)量 57,955.72 億噸公里，比上年分別增長(zhǎng) 1.2%和 2.0%。持續(xù)增長(zhǎng)的公路貨運(yùn)需求，為公路快運(yùn)行業(yè)的持續(xù)快速成長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　（2）市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品類(lèi)型及服務(wù)質(zhì)量的要求不斷提高，快運(yùn)業(yè)務(wù)量的占比將不斷提高

　　隨著我國(guó)未來(lái)持續(xù)對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，公路貨運(yùn)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化。預(yù)計(jì)未來(lái)在公路貨運(yùn)中大宗貨物、初級(jí)產(chǎn)品所占的份額呈下降趨勢(shì)，但各類(lèi)消費(fèi)品、制造業(yè)各類(lèi)高新技術(shù)產(chǎn)品的運(yùn)輸需求將上升。多元化的運(yùn)輸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必將產(chǎn)生對(duì)公路貨運(yùn)行業(yè)提出差異化產(chǎn)品及服務(wù)的需求，同時(shí)對(duì)運(yùn)輸過(guò)程中裝卸、包裝及監(jiān)控和追蹤等環(huán)節(jié)的技術(shù)要求更高，促使公路貨運(yùn)行業(yè)提升裝備水平，并憑借更多的信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化手段，滿足貨主對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)囊�求。另外�?隨著中國(guó)整體消費(fèi)水平的提升， 商貿(mào)物流和電子商務(wù)物流配送的發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)城市物流配送與快速運(yùn)輸?shù)男枨笊仙��?將對(duì)公路貨物企業(yè)的運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平的要求日益提高。因此，公路貨運(yùn)物流行業(yè)中高端部分的公路快運(yùn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)速度將顯著高于公路貨運(yùn)行業(yè)整體的增長(zhǎng)速度， 高端快運(yùn)業(yè)務(wù)的占比也將得到進(jìn)一步的提升。

　　（3）行業(yè)集中度將逐步提高

　　受企業(yè)自身發(fā)展的需要、客戶需求的變化以及國(guó)家宏觀政策支持的推動(dòng)，我國(guó)公路快運(yùn)行業(yè)會(huì)從積累階段逐漸發(fā)展到集中階段，市場(chǎng)集中度逐漸增加。中國(guó)運(yùn)輸物流行業(yè)已開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)逐步集中的階段。

中國(guó)運(yùn)輸物流行業(yè)發(fā)展階段和趨勢(shì)

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　　與發(fā)達(dá)市場(chǎng)相比，國(guó)內(nèi)公路零擔(dān)貨運(yùn)市場(chǎng)的集中度仍然不高。 2009 年，歐洲公路貨運(yùn)市場(chǎng)已經(jīng)處于市場(chǎng)集中階段，最大的 5 家零擔(dān)公司的份額之和為28%，而美國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)已經(jīng)高度集中，最大的 5 家零擔(dān)公司的份額之和達(dá)到60%，處于大競(jìng)爭(zhēng)者聯(lián)盟的市場(chǎng)發(fā)展階段。在經(jīng)歷激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)后，中國(guó)公路零擔(dān)貨運(yùn)市場(chǎng)已逐步進(jìn)入集中階段。 從事公路零擔(dān)行業(yè)內(nèi)高端部分的公路快運(yùn)業(yè)務(wù)的部分領(lǐng)先企業(yè)，將憑借其市場(chǎng)地位引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)的持續(xù)整合，市場(chǎng)集中度將逐步提高。