（一）市場需求狀況及發(fā)展趨勢

　　1、市場總體容量預(yù)測

　　隨著我國人民生活水平不斷提高， 城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)以及消費(fèi)水平的不斷升級，皮革制品需求呈穩(wěn)步上升趨勢。國內(nèi)房地產(chǎn)和汽車行等業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了家私革、汽車革等皮革制品的旺盛需求，隨著未來消費(fèi)需求進(jìn)一步提升，將繼續(xù)拉動(dòng)行業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展。目前，我國皮革產(chǎn)品產(chǎn)量已居世界第一，國際市場占有率超過 50%。

　　近年來，制革行業(yè)銷售收入穩(wěn)中有升， 2015 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 1,697.16 億元。根據(jù)中國皮革協(xié)會(huì)發(fā)布的《皮革行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》，“十三五”期間制革行業(yè)發(fā)展目標(biāo)為保持年均 7%的銷售收入增長率，預(yù)計(jì)制革行業(yè)將保持穩(wěn)步增長的良好態(tài)勢，消費(fèi)潛力繼續(xù)釋放，市場需求進(jìn)一步擴(kuò)大，至 2020 年制革行業(yè)銷售收入達(dá)到 2,355.11 億元。

2016 年—2020 年制革行業(yè)市場容量預(yù)測

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

　　天然皮革作為中間產(chǎn)品，具有良好的耐熱耐寒耐腐蝕性、透氣排濕性，和較好的著色能力與光澤度，以及自然舒適的手感，因此是制造家私、汽車座椅及內(nèi)飾、皮鞋等的高檔面料。近年來，這些下游行業(yè)市場持續(xù)擴(kuò)大，消費(fèi)需求高位增長，將帶動(dòng)制革行業(yè)蓬勃發(fā)展。

2012 年—2015 年主要下游行業(yè)市場容量

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

　　2、主要下游行業(yè)供求狀況及發(fā)展趨勢

　　天然皮革產(chǎn)品主要應(yīng)用于家私、汽車座椅及內(nèi)飾、皮鞋等下游行業(yè)，上述下游行業(yè)的市場供求狀況如下：

　　（1）家具制造業(yè)

　　天然皮革主要應(yīng)用于軟件家具制造業(yè)，軟體家具主要指以海綿、織物為主體的家具，如沙發(fā)、床等，外表面裹覆需要的皮革面積較大，有的需使用整張牛皮，且不得有明顯的傷痕與瑕疵， 因此具有顯著產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢的制革企業(yè)才能滿足中高檔軟體家具的生產(chǎn)要求。

　　全球軟體家具消費(fèi)約占整個(gè)家具行業(yè)的 16%，軟體家具消費(fèi)由 2006 年的 476 億美元增長至 2015 年的626 億美元，并且產(chǎn)業(yè)持續(xù)向擁有勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)勢和充足原材料資源的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。

　　我國是全球最大的軟體家具生產(chǎn)國、消費(fèi)國。生產(chǎn)方面，我國軟體家具年產(chǎn)值已由 2006 年的 77.45 億美元增長至 2015 年的 317.33 億美元， 年均復(fù)合增長率達(dá) 15.15%，產(chǎn)值約占全球 46.96%。消費(fèi)方面，我國軟體家具的消費(fèi)量約占全球30.66%，由 2006 年的 44.74 億美元攀升至 2015 年的 192.03 億美元，年均復(fù)合增長率達(dá) 17.57%。

2006 年—2015 年我國軟體家具消費(fèi)量

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

　　家私革仍將保持旺盛增長力，市場空間較大，主要體現(xiàn)在：

　　①城鎮(zhèn)化建設(shè)推動(dòng)整體消費(fèi)量

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，我國 2016 年的城鎮(zhèn)化率為 57.35%，不僅遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家 80%的平均水平，也低于人均收入與我國相近的發(fā)展中國家 60%的平均水平，發(fā)展空間較大。國務(wù)院發(fā)布的《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020 年）》，預(yù)計(jì)到 2020 年我國城鎮(zhèn)化率將達(dá) 60%，每年新增城鎮(zhèn)人口約 1,700 萬人。新型城鎮(zhèn)化建設(shè)將進(jìn)一步擴(kuò)大城鎮(zhèn)消費(fèi)群體、優(yōu)化消費(fèi)結(jié)構(gòu)、釋放消費(fèi)潛力，大量農(nóng)村人口將遷往城鎮(zhèn)，帶來大量新增城鎮(zhèn)居民住房需求。基于我國居民的搬遷裝修習(xí)慣，大部分消費(fèi)者會(huì)在遷入新居裝修時(shí)更換新家具，對于軟體家具的更換比例更高，這將明顯增加軟體家具行業(yè)的市場需求，城鎮(zhèn)化建設(shè)將為國內(nèi)軟體家具行業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間。

　　②收入水平提高促進(jìn)消費(fèi)升級

　　國民收入不斷提升、 人均消費(fèi)水平提高以及中高階層收入迅速擴(kuò)大帶來了家具消費(fèi)的改善型需求，尤其是對中高檔家具的需求增加。 2004 年-2016 年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從 9,421.60 元攀升至 33,616.00 元，保持了年均 12.26%的復(fù)合增長率，收入的快速增加將直接帶動(dòng)國內(nèi)消費(fèi)升級。全國家具人均消費(fèi)水平隨著消費(fèi)者對于家具要求的提升而不斷增長，消費(fèi)者已經(jīng)從傳統(tǒng)的實(shí)用性追求，轉(zhuǎn)變?yōu)檎�體性、協(xié)調(diào)性、環(huán)保性和個(gè)性化追求。

　　國內(nèi)家具消費(fèi)市場正處于高速增長期， 發(fā)展空間巨大。從發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)來看，當(dāng)人均收入達(dá)到 3,000 美元之后，家具消費(fèi)水平將顯著提高，且這一趨勢將維持較長時(shí)間。目前，我國人均家具消費(fèi)金額僅為 40 美元左右，與德國人均家具消費(fèi) 371 美元和新加坡的 233 美元相比， 消費(fèi)水平明顯較低， 未來有較大提升空間。

　　③房地產(chǎn)發(fā)展輔助消費(fèi)需求提升

　　房地產(chǎn)市場情況對我國家具消費(fèi)有一定輔助影響。我國自 2005 年開啟了地產(chǎn)行業(yè)“黃金十年”，期間累計(jì)商品房銷售面積達(dá) 94.20 億平方米， 2016 年我國商品房銷售面積 15.37 億平方米。受到交房周期影響，近年來穩(wěn)步增長的商品房逐漸于 2015 年以后交房，將對短期家具消費(fèi)起到顯著推動(dòng)作用。并且早期住房普遍存在結(jié)構(gòu)不合理、面積狹窄、功能性弱等缺點(diǎn)，一般居住五年以上房屋將出現(xiàn)翻新需求，居住十年以上的房屋約有六成需要通過二次裝修、置換淘汰舊家具等方式提升居住的舒適性，提高生活品質(zhì)。因此從時(shí)間節(jié)點(diǎn)上看，舊房翻新的市場需求將逐漸釋放。在保障房建設(shè)方面，公租房、經(jīng)濟(jì)適用房、安居房的供應(yīng)量大幅增加，保障性住房、棚戶區(qū)改造將進(jìn)一步提升家具消費(fèi)市場需求。

2010 年-2015 年我國商品房銷售面積

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

　　長遠(yuǎn)來看，家具行業(yè)中占主導(dǎo)的消費(fèi)人群是自住型和改善型住房需求者。國家、地方對房地產(chǎn)市場的市場調(diào)控，較好地控制了部分地區(qū)房價(jià)非理性上漲及投機(jī)投資型購房， 保護(hù)了消費(fèi)者自住房需求， 同時(shí)緩解和改善了部分家庭住房問題，促進(jìn)了房地產(chǎn)市場穩(wěn)健發(fā)展，推動(dòng)了軟體家具市場平穩(wěn)健康發(fā)展。且中高檔軟體家具的消費(fèi)群體以自住型、中高層收入人群為主，其需求受到房地產(chǎn)調(diào)控政策的影響不大。反而受到房地產(chǎn)市場調(diào)控政策，短期內(nèi)無力購房或無法再次購房的家庭，會(huì)通過老房翻新、更換家具來改善居住環(huán)境，家具行業(yè)二次裝修這一改善型需求將明顯增加， 從而帶來家具消費(fèi)的升級。 真皮軟體家具檔次上乘， 透氣性好、舒適性強(qiáng)、易于保養(yǎng)、氣質(zhì)高貴華麗，是消費(fèi)升級、品質(zhì)生活的首選。

　　（2）汽車座椅制造業(yè)

　　汽車座椅是汽車關(guān)鍵安全部件，質(zhì)量性能直接影響汽車安全性和舒適性，因此對所用面料的色彩、風(fēng)格、氣味、透氣性、阻燃性、色牢度、去污性等要求極高。面料一般分為真皮、機(jī)織布、人造革等，其中真皮面料材質(zhì)柔軟且不失堅(jiān)挺、透氣性強(qiáng)、手感好、便于清潔打理，是汽車座椅面料的最佳選擇。真皮座椅經(jīng)久耐用、檔次高貴，乘坐更加舒適安全，一般配備于中高檔汽車。

　　自 2010 年以來，我國汽車工業(yè)呈現(xiàn)高速增長、產(chǎn)銷兩旺的良好態(tài)勢，產(chǎn)銷量蟬聯(lián)全球第一。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)， 2010 年汽車產(chǎn)銷 1,826.47 萬輛和 1,806.19 萬輛； 2016 年汽車產(chǎn)銷 2,811.88 萬輛和 2,802.82 萬輛，創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)量、銷量年均復(fù)合增長率分別為 7.46%、 7.60%。

2010 年—2016 年我國汽車產(chǎn)銷情況

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

　　汽車座椅成本占整車成本比例約為 5%-10%，是價(jià)值僅次于發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱的關(guān)鍵零部件。汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展為我國汽車零部件制造業(yè)注入了無限活力，汽車革市場需求迅速提升。從 2001 年前的一片空白，我國汽車革經(jīng)過十余年井噴式發(fā)展，正逐漸成為我國制革行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，憑借高附加值優(yōu)勢和國際競爭優(yōu)勢，為我國從“制革大國”向“制革強(qiáng)國”轉(zhuǎn)變奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，市場前景十分廣闊，主要體現(xiàn)在以下幾方面：

　　①人均汽車保有量較低，乘用車市場潛力巨大

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2015 年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》， 2015 年末全國私人汽車保有量為 17,228 萬輛，千人保有量達(dá)到 125 輛/千人。與 2014 年根據(jù)世界汽車組織（OICA）數(shù)據(jù)顯示的美國、德國、英國、日本、韓國等國家相比，人均保有量差距明顯，還低于世界平均 160 輛/千人的水平，以其中千人保有量最小的韓國為發(fā)展目標(biāo)，我國乘用車市場規(guī)模仍有較大提升空間，前景非常廣闊。

世界私人汽車千人保有量

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

　　②真皮座椅深受中國消費(fèi)者喜愛

　　皮革座椅在安全性、舒適性、美觀性上較其他面料更為高檔。皮革座椅材質(zhì)柔軟不失堅(jiān)挺，本身具有毛孔透氣性強(qiáng)、散熱性好、手感自然、便于清潔打理；加之美觀大氣、高級華麗，能顯著提升汽車內(nèi)飾檔次。因此皮革座椅給人一種舒適、豪華、整潔的感覺，深受消費(fèi)者喜愛。

　　據(jù)調(diào)查，在北美地區(qū)，乘用車真皮內(nèi)飾的需求是 14%，在歐洲是 16%~17%，而在我國要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過上述數(shù)據(jù)， 真皮內(nèi)飾革依然是深受我國消費(fèi)者喜愛的高檔汽車內(nèi)飾。根據(jù)四川大學(xué)制革清潔技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室針對我國汽車真皮座椅消費(fèi)現(xiàn)狀的調(diào)查，汽車真皮座椅的市場占有率高達(dá) 75.80%，其中 35-45 歲人群為汽車真皮座椅消費(fèi)的中堅(jiān)力量，消費(fèi)者主要看重真皮座椅的“品味和檔次”及“舒適觸感”。并且車價(jià)越高，真皮座椅的普及率越高，中高檔車型以及中高檔配置一般都使用真皮座椅及內(nèi)飾。

　　未來隨著我國乘用車更加普及， 消費(fèi)者對真皮內(nèi)飾的偏好將進(jìn)一步帶動(dòng)汽車革需求。

　　③自主品牌迅速崛起，帶動(dòng)本土汽車座椅市場機(jī)遇

　　合資整車制造商對于零部件供應(yīng)商的選擇系統(tǒng)較為封閉， 一般指定固定的零部件供應(yīng)商，且多由外商獨(dú)資或與中外合資企業(yè)占據(jù)，本土汽車座椅零部件企業(yè)難以進(jìn)入其供應(yīng)商體系。

　　近年來，我國汽車自主品牌經(jīng)過多年的積累沉淀，迅速崛起，市場占有率不斷提升，為本土汽車零部件企業(yè)帶來了更多市場機(jī)遇。 2016 年，自主品牌乘用車銷量突破 1,000 萬輛大關(guān)，占乘用車市場 43.20%的市場份額。 4自主品牌進(jìn)入高速發(fā)展期，形成了一定自主創(chuàng)新能力、市場競爭力、品牌影響力和質(zhì)量穩(wěn)步提升，逐步建立起研發(fā)流程、標(biāo)準(zhǔn)體系，產(chǎn)量和市場份額強(qiáng)勁增長。以廣汽集團(tuán)為例，通過引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新，積累了國際先進(jìn)的制造和管理技術(shù)，其自主品牌傳祺 GS4 系列 2016 年實(shí)現(xiàn)銷售 32.7 萬輛，蟬聯(lián)全國 SUV 銷售三甲。

2010 年—2016 年我國自主品牌乘用車銷量及占比

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

　　出于地緣、成本、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等多方面綜合考慮，自主品牌整車廠商在建立其汽車零部件配套體系包括汽車座椅供應(yīng)商時(shí)，多青睞本土零部件企業(yè)、汽車座椅制造企業(yè)。因此隨著我國自主品牌汽車不斷發(fā)展、技術(shù)水平不斷提高，未來國內(nèi)乘用車座椅市場空間巨大，但在座椅配套產(chǎn)業(yè)鏈上并沒有形成穩(wěn)固的配套體系，本土座椅市場將迎來新的市場機(jī)遇。

　　④新能源汽車成長，挖掘本土汽車座椅市場新機(jī)遇

　　傳統(tǒng)汽車行業(yè)受到能源、環(huán)境保護(hù)等方面的限制越來越大。加快推進(jìn)新能源汽車的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，是全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。為加快汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級，我國從購置補(bǔ)貼、稅費(fèi)減免、研發(fā)支持、消費(fèi)優(yōu)惠、基礎(chǔ)設(shè)施以及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等各方面出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策支持推廣使用節(jié)能和新能源汽車，形成了較為完善的政策體系。國家層面，中央政府通過財(cái)政補(bǔ)貼、稅收減免、鼓勵(lì)充電設(shè)施建設(shè)等措施，對新能源汽車發(fā)展予以積極扶持。 地方層面， 各地陸續(xù)出臺新能源汽車補(bǔ)貼政策， 并給予新能源汽車不限購、不限行的優(yōu)惠待遇，限牌城市對新能源汽車免費(fèi)發(fā)放牌照，促進(jìn)新能源汽車在各地的推廣。我國自 2009 年開始正式啟動(dòng)新能源汽車“十城千輛”推廣示范工作以來， 2012 年共推廣了 1.70 萬輛， 2014 年累計(jì)推廣 10.10 萬輛， 2015 年躍升至37.90 萬輛， 2016 年全國實(shí)現(xiàn)銷售新能源汽車 50.70 萬輛，同比增長 53.0%，連續(xù)兩年產(chǎn)銷量居世界第一5。我國已經(jīng)超越美國成為全球最大的新能源汽車生產(chǎn)國和第一大市場。例如，比亞迪集團(tuán)在世界新能源汽車行業(yè)具有領(lǐng)先優(yōu)勢，銷量居全球第一，其熱銷車型“秦”繼續(xù)問鼎中國新能源汽車銷量冠軍，與 SUV 車型“唐”共同占據(jù)全國插電式混合動(dòng)力乘用車市場約 80%的市場份額，繼續(xù)主導(dǎo)新能源汽車私家車市場。

2011 年—2016 年我國新能源汽車產(chǎn)量

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

　　新能源汽車的崛起與迅猛發(fā)展， 在座椅配套產(chǎn)業(yè)鏈上尚未沒有形成穩(wěn)固的配套體系，因此本土座椅市場迎來發(fā)展、突破的嶄新歷史機(jī)遇。

　　（3）皮鞋制造業(yè)

　　目前，皮革下游應(yīng)用領(lǐng)域中，鞋面革占比最高。全球皮鞋行業(yè)形成了歐美鞋企主要從事品牌運(yùn)營， 以中國為代表的發(fā)展中國家皮鞋企業(yè)主要從事生產(chǎn)加工的行業(yè)格局。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，近年來我國皮鞋產(chǎn)量保持持續(xù)增長，從 2009年的 35.9 億雙增長至 2015 年的 45.6 億雙，年均復(fù)合增長率為 4.07%。

2009 年—2015 年我國皮鞋產(chǎn)量

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

　　我國是世界最大的鞋類產(chǎn)品制造基地，也是世界第一大鞋類產(chǎn)品消費(fèi)市場，完善的產(chǎn)業(yè)鏈、熟練的工人、精湛的加工技術(shù)和成本優(yōu)勢還會(huì)使我國的皮鞋產(chǎn)量、消費(fèi)量和出口量維持當(dāng)前的增長趨勢。鞋面革市場未來仍有較大發(fā)展空間，主要體現(xiàn)在：

　　①居民收入水平提高，提振消費(fèi)水平

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國人均消費(fèi) 1.9 雙鞋/年，其中城市居民 2.5 雙鞋/年，與發(fā)達(dá)國家如美國、法國、日本、德國、韓國相比，尚存在較大的市場空間。作為世界上人口基數(shù)最大的國家， 隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和消費(fèi)者可支配收入的不斷增加，以及消費(fèi)者對時(shí)尚度和舒適度要求的提高，未來鞋類消費(fèi)數(shù)量和銷售額將保持上升趨勢。

各國鞋履人均年消費(fèi)量

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

　　②皮鞋出口提速，國際競爭優(yōu)勢增強(qiáng)

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已經(jīng)形成了廣州、溫州、泉州、成都四大制鞋基地和相應(yīng)的材料市場及相關(guān)配套企業(yè)，圍繞制鞋、鞋材生產(chǎn)、生皮加工、鞋五金配件和鞋樣開發(fā)設(shè)計(jì)等諸多的相關(guān)產(chǎn)業(yè)也發(fā)展成熟，形成了良好的產(chǎn)業(yè)鏈。加之我國有豐富的勞動(dòng)力資源和低廉的勞動(dòng)力成本， 在皮鞋制造此類勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)中具有國際競爭優(yōu)勢。隨著制鞋技術(shù)的進(jìn)步、機(jī)械化水平的提高、制造工藝的改進(jìn)、鞋類材料質(zhì)量的提高以及工人素質(zhì)的不斷提升， 我國皮鞋在加工質(zhì)量方面已經(jīng)得到國內(nèi)、外消費(fèi)者的認(rèn)可。從出口檢驗(yàn)情況看，皮鞋開膠率、耐折牢度、耐磨性能、標(biāo)識等均能符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，國際競爭力進(jìn)一步提升。

　　近年來，中國皮鞋出口保持穩(wěn)定增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)， 2014 年皮鞋出口 13,782.93 百萬美元，同比增長 14.75%。隨著皮鞋出口提速，鞋面革應(yīng)用將更加廣泛。

2010 年-2014 年我國皮鞋出口情況

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

　　（二）行業(yè)利潤水平及其變動(dòng)趨勢

　　我國制革企業(yè)數(shù)量較多，但規(guī)模普遍較小， 90%的制革企業(yè)屬于中小企業(yè)，在規(guī)模、技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、管理水平方面存在較大差異，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平差別較大。總體而言，我國制革行業(yè)產(chǎn)品附加值較低，同質(zhì)化嚴(yán)重，市場競爭激烈， 缺少規(guī)模優(yōu)勢與成本優(yōu)勢， 導(dǎo)致平均利潤水平較低。 根據(jù)中國皮革協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015 年規(guī)模以上制革企業(yè)共計(jì) 607 家，實(shí)現(xiàn)銷售收入 1,697.16 億元，累計(jì)利潤121.07 億元，銷售利潤率為 7.21%。近年來，行業(yè)銷售收入、銷售利潤穩(wěn)中有升，行業(yè)銷售利潤率維持在 7%左右。

2011 年—2015 年我國制革行業(yè)銷售收入及銷售利潤率

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

　　只有擁有穩(wěn)定的原皮供應(yīng)、雄厚的研發(fā)實(shí)力、先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備、豐富的技術(shù)人才儲備以及精細(xì)化管理水平的制革企業(yè)，才能保證產(chǎn)品質(zhì)量、盈利能力穩(wěn)定，利潤水平較高。