（一）汽車行業發展概況

　　1、國際汽車工業發展概況

　　汽車工業具有產值大、產業鏈長、關聯度高、技術要求高、就業面廣、消費拉動大等特點，是衡量一個國家工業化水平、經濟實力和科技創新能力的重要標志，在全球經濟發展中占據著重要的位置。

　　近十年來，全球汽車產量總體維持了增長的態勢。 2001 至 2007 年間，全球汽車產量的年均復合增長率約為 4.49%， 2008 至 2009 年，受全球金融危機影響，全球汽車產量同比分別下降 3.75%和 12.38%。 2010 年，伴隨著美國和日本市場的復蘇以及中國、印度等新興市場的持續快速增長，全球汽車產量同比上漲25.75%，達到 7,770.4 萬輛。隨著各主要經濟體刺激方案的退出， 2011 年起全球汽車產量增速有所回落，但新興工業化國家對于汽車普及化消費的需求仍將成為全球汽車產量增長的持續動力。 2012 年、 2013 年、 2014 年和 2015 年全球汽車產量保持平穩增長，產量分別達到 8,422.17 萬輛、 8,724.98 萬輛、 8,750.70 萬輛和 9,068.30 萬輛，同比增長 5.22%、 3.60%、 0.29%和 3.63%。

1997 年-2015 年全球汽車產量增長情況

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　　自 20世紀 90年代中后期以來，汽車需求增長的地理分布特征出現重要轉變，由傳統的發達國家市場轉到了日益活躍的新興工業化國家市場，汽車制造業中心也正從歐美逐漸亞洲、南美等新興市場轉移，世界汽車制造業格局逐步向多極化發展。

　　新興工業化國家出現的這種汽車消費大眾化或平民化趨勢與發達國家在其工業化初期出現的汽車普及過程極其相似，這些國家隨著人均收入水平的提高和對外開放程度的加深，汽車市場迅速成長。相比之下，傳統的發達國家市場則逐步趨于飽和，需求增長相對較慢，主要以車輛更新為主。為爭取新的市場份額，汽車企業競爭的焦點轉向了新興工業化國家市場。這種競爭已經直接跨越汽車企業原來所在的國家邊界，使汽車產業的整體競爭在國際平臺上展開。由于新興工業化國家通常具有低成本優勢，加之各國較為普遍存在的貿易保護壁壘，促使汽車企業在這些地區的競爭更多地采用跨國投資和跨國經營的方式，而非直接貿易形式，從而加快了跨國投資和生產轉移的進度。在這樣的背景下，全球汽車生產格局發生了較大變化，美、日、德、法四大傳統汽車強國的產量占全球總產量比重從 2002 年的 54%萎縮至 2015 年的 32%，而中國、巴西、印度和俄羅斯等新興市場則保持快速增長， 2015 年新興市場汽車產量占全球汽車總產量比重已超過 35%。

2015年全球汽車產量分布格局

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　　2、我國汽車工業發展概況

　　中國汽車工業經過了幾十年的發展，已經初具規模，尤其是加入 WTO 以后，中國汽車工業快速融入世界汽車工業之中，宏觀經濟的持續發展，使得汽車消費水平需求迅速增長，汽車的產量增幅遠遠超過行業平均水平，成為拉動我國制造業增長最主要的力量，已經成為我國國民經濟的重要支柱產業，在促進經濟發展、增加就業、拉動內需等方面發揮著越來越重要的作用。隨著全球汽車產業結構調整和生產重心轉移，伴隨著我國經濟的持續增長、人民生活水平的不斷提高、 人均收入的不斷增長，推動了汽車需求量的迅速增加，我國汽車工業迎來了突飛猛進的發展。我國汽車產量從 2000 年的 206.82 萬輛增加到 2016 年的 2,811.88 萬輛，年均復合增長率高達 17.72%，遠超同期世界平均增長水平。

　　根據中國汽車工業協會統計， 2009 年我國汽車產銷量分別達到 1,379.10 萬輛和 1,364.48 萬輛，同比增長 47.57%和 45.46%，產銷量躍居世界第一位。 2010年我國汽車產業繼續保持產銷兩旺的局面，汽車產銷量分別達到 1,826.47 萬輛和1,806.19 萬輛，同比增長 32.44%和 32.37%。 2009 年和 2010 年我國汽車行業的快速增長得益于國家出臺的 1.6 升及以下小排量乘用車購置稅優惠政策，分別減按 5%和 7.5%的稅率征收，小排量乘用車和自主品牌乘用車成為拉動汽車整體高增長的主力軍。 2009 年， 1.6 升及以下小排量乘用車累計銷售達 719.55 萬輛，同比增長 71%，占乘用車銷售總量的 70%，比上年同期提高近 8 個百分點，市場占有率為歷年最高。其中自主品牌乘用車銷售 457.7 萬輛，占乘用車銷售總量的44.3%1。 2011 年，我國汽車產業受到經濟增長放緩、央行緊縮貨幣政策、各種購車鼓勵政策退出等諸多不利因素的影響，發展步伐放緩，我國汽車產銷量為1,841.89 萬輛和 1,850.51 萬輛，同比增長 0.84%和 2.45%。 2012 年購車鼓勵政策退出的不利影響逐漸淡化，全國汽車產銷量為 1,927.18 萬輛和 1,930.64 萬輛，同比增長 4.63%和 4.33%。 2013 年我國汽車產銷 2,211.68 萬輛和 2,198.41 萬輛，比上年分別增長 14.76%和 13.87%，產銷突破 2,000 萬輛創歷史新高，再次刷新全球記錄。 2016 年我國汽車產銷量繼續保持穩定增長， 分別達到 2,811.88 萬輛和 2,802.82 萬輛，同比增長 14.76%和 13.95%，已連續八年蟬聯全球第一。

2000 年-2016 年我國汽車產銷量及產銷率情況

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　　雖然我國汽車產銷量連續八年穩居全球第一，但從汽車保有量來看，截至2015 年底，全國民用汽車擁有量達到 16,284.45 萬輛，每千人保有量為 118.47 輛。而美國、日本、德國千人汽車保有量均在 500 輛以上，美國甚至超過 700 輛，即便是全世界 2012 年平均千人汽車保有量也已經達到了 170 輛（資料來源：世界汽車組織（OICA）），因此，如果中國千人汽車保有量達到世界平均水平，汽車保有量將超過 2.3 億輛，仍然有很大的增長空間。隨著我國城市化率的進一步提高以及人均收入的不斷提升，我國汽車需求增長空間依然較大，特別是在三四線城市以及富裕的村鎮，因此，未來我國汽車產業增速仍然有可能保持平穩較快的增長。

　　（二）汽車零部件行業發展概況

　　汽車零部件行業作為汽車整車行業的中游行業，是汽車工業發展的重要環節，其上游行業主要是鋼材、石油、有色金屬、 天然橡膠、布料及其他材料行業，下游行業主要是整車裝配市場（OEM 市場）和售后維修市場（AM 市場）。

　　1、國際汽車零部件行業

　　過去的 30 年，以歐美日為代表的全球性汽車產業為應對日益激烈的市場競爭，不斷提高汽車安全、環保和節能要求，以突飛猛進的高新技術，削弱不斷上升的汽車產品生產成本的影響，從而逐步形成一個新型的汽車產業競爭格局。整車企業對所需的零部件按性能、質量、價格、供貨條件在全球范圍內進行比較，擇優采購，而零部件企業也將其產品面向全球銷售。全球采購導致零部件制造從整車企業中剝離出來，獨立面對市場。整車企業與零部件企業之間剝離、相互獨立，提高了彼此的專業化分工程度，同時也為零部件制造商創造了更為廣闊的市場空間和更為公平的競爭環境。隨著全球汽車產業的發展，全球汽車零部件產業也迅速發展壯大，造就了博世（德國）、電裝（日本）、大陸（德國）、江森自控（美國）、愛信精機（日本）等全球著名汽車零部件企業。

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　　全球汽車零部件長期被來自歐洲（博世、大陸、弗吉亞和采埃孚等），日韓（電裝、愛信精機、現代摩比斯和矢崎等）和北美（麥格納、江森自控、李爾等）等發達國家的公司統治。歐美汽車零部件廠商每年研究與開發費用一般占銷售額的5%左右，日本約占6%，憑借巨大的資金投入，建立了完整的技術研究中心，形成了強大的研究開發能力。

　　目前全球主要國家汽車零部件生產模式總共分為四項：歐洲模式、美國模式、日本模式以及中國模式，其中歐洲模式零部件企業與整車企業各自獨立，美國模式則呈現只有一家零部件企業跟整車企業有關聯，日本模式則為整車企業只對一些主要的零部件廠商進行投資，而中國模式則呈現出多元化投資格局。

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　　未來國際汽車零部件新技術發展將呈現以下幾個主要趨勢：開發深度不斷強化，零部件通用化和標準化程度提高，零部件電子化和智能化水平提高，整車及零部件輕量化成為未來發展趨勢。

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　　2、我國汽車零部件行業

　　我國汽車零部件產業是隨著整車制造業的發展而逐步發展起來的。汽車零部件產業大致可以分為四個發展階段：第一個階段從 20 世紀 50 年代中期至 80 年代初期，是依靠原有基礎的自主發展階段。這一時期的中國汽車零部件主要以商用車零部件為主；在計劃經濟體制下，產品只能與規定的整車企業配套；市場需求的規模有限，產品制造與質量水平不高，基本上沒有研發能力。第二個階段從20 世紀 80 年代初期至 90 年代初期，是依靠自主力量引進國外設備的發展階段。

　　這一時期以上海大眾公司合資生產桑塔納轎車為代表，開展了大規模的國產化替代工作，培養了一批中國本土汽車零部件企業；乘用車零部件得到了極大的發展。由于當時存在國產化政策和排他性采購政策的保護，汽車零部件產品仍以為國內汽車企業配套為主。第三個階段從 20 世紀 90 年代初期至 21 世紀初，是在自主力量基礎上，引進國外資本和技術的發展階段。以一汽-大眾、上海通用公司的成立為代表，我國出現了自主整車企業與跨國集團合資合作生產轎車的普遍現象；對外合作也從單純的生產設備引進發展到資本、技術、管理全方位合作的新階段。第四個階段從 21 世紀初到目前為止，是外資汽車零部件配套網絡在中國迅速成長，內外資供應鏈配套體系混合并存的發展階段。

　　2001 年底，我國正式加入 WTO 以后，國內汽車工業進入了高速發展期，汽車零部件行業也迅速發展壯大。 2001 年，我國汽車、摩托車配件行業工業總產值為 859.10 億元，到 2015 年我國汽車、摩托車配件行業工業總產值為 13,407.90億元，年均復合增長率為 21.68%。

1992 年到 2015 年我國汽車、摩托車配件工業總產值

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　　我國汽車零部件工業總產值與汽車產量走勢基本趨同，汽車產量的提升促進了汽車零部件工業總產值的擴大。 2010 年我國汽車摩托車配件工業總產值7,561.50 億元，同比增長 30.41%。 2011 年、 2012 年我國汽車摩托車配件工業總產值保持平穩增長，分別為 7,973.00 億元和 8,620.50 億元，同比增長 5.44%和8.12%。到 2014 年我國汽車摩托車配件工業總產值突破 10,000 億元，達到10,094.00 億元。 2015 年我國汽車摩托車配件工業總產值達到 13,407.90 億元，同比增長 32.83%。

　　我國歷年汽車產量與汽車零部件工業總產值關系對比情況如下圖：

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　　在出口方面，自 2001 年底我國加入 WTO 后，我國汽車零部件產品出口快速增長。汽車零部件產品從 2001 年 16.32 億美元快速增至 2007 年的 286.91 億美元，復合增長率高達 61.25%。 2008 年和 2009 年，在全球金融危機和國際汽車市場萎縮及貿易保護主義的影響下，我國汽車零部件產品出口遭受嚴峻挑戰，總體呈現一定下滑，出口總額分別為 271.95 億美元和 254.74 億美元，較上年下降-5.22%

　　和-6.33%。 2010 年，隨著國際市場需求逐步恢復，我國汽車零部件產品出口市場走出 2009 年的低谷，在政策支持和國際市場回暖的雙重作用下，我國汽車零部件產品出口呈現回升態勢，出口金額達到 362.48 億美元，同比增長42.29%。 2011 年、 2012 年、 2013 年和 2014 年我國汽車零部件出口額分別為達到 459.53 億美元、 511.81 億美元、 550.53 億美元和 646.17 億美元，同比增長了26.77%、 11.38%、 7.57%和 17.37%。 2015 年我國汽車零部件出口額達到 619.17億美元，同比下降 4.18%，近五年來首次出現下滑。 2016 年我國汽車零部件出口額為 602.50 億美元，同比下降 2.69%。

2000 年-2016 年中國汽車零部件出口情況

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