2016年6月，基于（窄帶蜂窩物聯(lián)網(wǎng)NB-IOT協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)成為行業(yè)跨步發(fā)展的標(biāo)志性事件之一，NB-IOT具備四大特點(diǎn)廣覆蓋、支撐海量連接、支撐低延時(shí)敏感度、低成本低功耗的優(yōu)勢(shì)，屆時(shí)的物聯(lián)方式將從當(dāng)前基于藍(lán)牙、ZigBee等的短距通信擴(kuò)展到基于移動(dòng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)NB-IOT的遠(yuǎn)距通信。愛(ài)立信和中國(guó)移動(dòng)的預(yù)測(cè)，未來(lái)60%的連接將通過(guò)NB-IOT廣域低功耗蜂窩技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)要素發(fā)展進(jìn)程

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　　當(dāng)前進(jìn)度上，中國(guó)電信：2017年5月，宣布建成了全球首個(gè)全覆蓋的NB-IoT商用網(wǎng)絡(luò)，共計(jì)31萬(wàn)個(gè)NB-IoT基站覆蓋，并提出2017年發(fā)展目標(biāo)為凈增用戶規(guī)模2500萬(wàn)戶以上。2017年中國(guó)電信將會(huì)投入億元補(bǔ)貼物聯(lián)網(wǎng)模塊，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展。中國(guó)聯(lián)通：計(jì)劃2017年底明年初推進(jìn)重點(diǎn)城市的NB-IoT商用部署。目前已在上海等10余座城市開(kāi)通了窄帶物聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)。其中，上海聯(lián)通作為聯(lián)通集團(tuán)窄帶物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的先鋒，已經(jīng)建成800個(gè)站點(diǎn)的全國(guó)最大規(guī)模試商用網(wǎng)絡(luò)，是國(guó)內(nèi)第一家實(shí)現(xiàn)全域覆蓋的省級(jí)運(yùn)營(yíng)商。中國(guó)移動(dòng)：2017年1月，在江西省鷹潭市建成了第一個(gè)覆蓋全城的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，涉及基站100多個(gè)。2017年在杭州、上海、廣州、福州四個(gè)城市開(kāi)展NB-IoT及eMTC的規(guī)模試驗(yàn)，后續(xù)將在多個(gè)重點(diǎn)城市開(kāi)展商用，2018年將實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)規(guī)模商用。根據(jù)2017年規(guī)劃，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通分別計(jì)劃新增物聯(lián)網(wǎng)用戶1億、0.25億、0.2億，計(jì)劃年底總用戶分別為2億、0.47億、0.63億戶。

當(dāng)前三大運(yùn)營(yíng)商N(yùn)B-IOT部署進(jìn)度及目標(biāo)

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　　由于NB-IoT的技術(shù)優(yōu)勢(shì)是覆蓋廣、功耗低，而實(shí)現(xiàn)這兩個(gè)目標(biāo)的關(guān)鍵在于終端芯片，也是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心技術(shù)難點(diǎn)所在。華為NB-IoT芯片Boudica120于2017年4月份開(kāi)始規(guī)模發(fā)貨，月發(fā)貨能力可達(dá)百萬(wàn)片以上，在6月底將大規(guī)模發(fā)貨；Boudica150(支持1800M)Q2可以測(cè)試、第三季小批量商用、第四季大規(guī)模商用出貨。此外，中興微、紫光展銳和聯(lián)發(fā)科等多家NB-IoT芯片也將年內(nèi)商用，預(yù)計(jì)芯片一旦達(dá)到成熟商用條件，則可以批量發(fā)貨并對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)下游的應(yīng)用創(chuàng)新起到巨大的推動(dòng)作用。

　　據(jù)預(yù)測(cè)，2015年全球物聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模將700億美元，未來(lái)五年復(fù)合增速預(yù)計(jì)達(dá)到62%，到2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4760億美元。其中我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)增速最快，有望從2015年的250億美元擴(kuò)大到2020年達(dá)到2333億美元，未來(lái)五年復(fù)合增速預(yù)計(jì)達(dá)到75%，超過(guò)美國(guó)的54%五年復(fù)合增速，成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。

全球及我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模（含預(yù)測(cè)）（億美元）

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　　物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈層級(jí)可劃分為設(shè)備層、連接層、平臺(tái)層和應(yīng)用層四個(gè)層級(jí)。麥肯錫預(yù)計(jì)未來(lái)設(shè)備層、連接層、平臺(tái)層和應(yīng)用層的價(jià)值占比分別為21%、10%、34%、35%。對(duì)應(yīng)我國(guó)預(yù)計(jì)2020年2333億美元的物聯(lián)網(wǎng)總體市場(chǎng)，則設(shè)備層、連接層、平臺(tái)層和應(yīng)用層到2020年市場(chǎng)規(guī)模分別為490億美元、233億美元、793億美元、817億美元。

　　從我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中各層級(jí)發(fā)展成熟度來(lái)看，其中：

　　設(shè)備層：當(dāng)前已處于成熟產(chǎn)業(yè)，其中M2M服務(wù)、中高頻RFID、二維碼等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)具有一定優(yōu)勢(shì)，但基礎(chǔ)芯片設(shè)計(jì)、高端傳感器制造及智能信息處理等高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。中國(guó)信息科學(xué)院預(yù)計(jì)目前我國(guó)從事傳感器的研制、生產(chǎn)和應(yīng)用的企業(yè)有2000多家，市場(chǎng)銷售額突破1000億，但小型企業(yè)占比超過(guò)七成，產(chǎn)品以低端為主。高端產(chǎn)品進(jìn)口占比較大，其中傳感器約60%，傳感器芯片約80%，MEMS芯片基本100%進(jìn)口。

　　連接層：當(dāng)前已處于成熟產(chǎn)業(yè)，包括通信芯片模塊及網(wǎng)絡(luò)傳輸，在國(guó)內(nèi)發(fā)展較為成熟，競(jìng)爭(zhēng)度較為集中，其中華為海思、中興物聯(lián)等在移動(dòng)通信2G、3G、LTE研發(fā)平臺(tái)的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)面向物聯(lián)網(wǎng)的通信模塊，在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出。目前存量物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備以2G無(wú)線模組為主，未來(lái)低功耗廣域網(wǎng)NB-IoT和eMTC模組將具有加大增長(zhǎng)彈性。

　　平臺(tái)層：分為網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)和平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，其中，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)主要是三大電信運(yùn)營(yíng)商；而平臺(tái)運(yùn)營(yíng)相對(duì)于國(guó)外IBM\PTC\Jasper等巨頭，我國(guó)仍處于起步階段，還尚未出現(xiàn)平臺(tái)層巨頭。平臺(tái)是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心，包括應(yīng)用支持平臺(tái)（AEP）、連接管理平臺(tái)（CMP）。運(yùn)營(yíng)商憑借網(wǎng)絡(luò)連接優(yōu)勢(shì)自下而上布局，核心是CMP；而互聯(lián)網(wǎng)公司自上而下，從垂直領(lǐng)域解決方案到應(yīng)用支持平臺(tái)（AEP）切入。國(guó)內(nèi)的設(shè)備管理平臺(tái)（CMP）已進(jìn)入快速發(fā)展階段；應(yīng)用使能平臺(tái)（AEP）目前仍處于布局階段。

　　應(yīng)用層：當(dāng)前已處于成長(zhǎng)期，隨著上述基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，物聯(lián)網(wǎng)對(duì)工業(yè)、交通、安防等各行業(yè)應(yīng)用滲透不斷提高，應(yīng)用市場(chǎng)將成為物聯(lián)網(wǎng)最大細(xì)分市場(chǎng)。其中智能制造、車聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)智能終端市場(chǎng)等已形成一定的市場(chǎng)規(guī)模，均處于成長(zhǎng)期。長(zhǎng)期垂直行業(yè)看好發(fā)展較為迅速的智慧城市、智能家居及車聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分領(lǐng)域。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

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物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)層級(jí)發(fā)展現(xiàn)狀及相關(guān)公司

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