一、全球新能源汽車發(fā)展概況

　　1、全球新能源汽車市場高速增長

　　自 21 世紀以來，面對全球能源短缺和環(huán)境污染問題的日益嚴峻，以美國、日本、歐盟以及中國為代表的國家和地區(qū)紛紛開始轉型，相繼將新能源汽車上升為國家戰(zhàn)略，作為緩解能源壓力、減輕環(huán)境污染的重要手段之一，并相繼出臺了一系列政策措施鼓勵新能源汽車的發(fā)展和市場推廣。

　　隨著各國政府的大力支持與技術的日益進步，全球電動汽車市場 1 規(guī)模呈現(xiàn)迅猛發(fā)展的態(tài)勢，從 2011 年僅 6.80 萬輛，增長至 2015 年的 64.30 萬輛，年均復合增長率為 75.36%。根據(jù)真鋰研究的預測，未來隨著新能源汽車續(xù)航技術的不斷突破以及核心部件成本的逐步降低，新能源汽車在全球乘用車市場于 2017 年前后將有望實現(xiàn)規(guī)模化，屆時，全球電動汽車市場規(guī)模也將迎來新一輪的爆發(fā)式增長。

　　2、形成以美國、日本、中國及歐盟為核心代表的市場發(fā)展格局

　　2011 年是全球電動汽車行業(yè)商業(yè)化的元年，初步形成以美國、歐盟、日本以及中國為核心的市場發(fā)展格局。根據(jù)真鋰研究報告顯示，2011 年美國是全球最大的電動汽車市場，以銷量 2 萬輛占據(jù)全球市場總份額的 29.41%，日本與歐盟分別以銷量 1.5 萬輛和 1.3 萬輛分列二、三位，中國跟隨其后以銷量 0.82 萬輛位居第四。

　　2012-2014 年，美國市場占全球電動汽車市場總分額的比重分別為 42.05%、43.95%和 34.14%，繼續(xù)保持其行業(yè)領先地位。期間歐盟電動汽車市場亦呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，分別以銷量 3.3 萬輛、7.4 萬輛和 10.15 萬輛占全球電動汽車市場份額的 25.46%、32.82%和 28.71%，穩(wěn)居第二；日本受其自身市場影響，電動汽車市場占比逐年下滑，從 2012 年占比 19.06%至 2014 年僅為 9.34%；反觀中國電動汽車市場，隨著技術瓶頸的不斷突破以及國家政策的大力支持，2014 年市場開始爆發(fā)，銷量占全球市場份額的 21.16%，超越日本成為全球第三大電動汽車市場。

　　2015 年，全球電動汽車市場格局發(fā)生較大變化，其中中國市場表現(xiàn)突出，呈現(xiàn)井噴式增長，以 51.49%的市場份額躍居全球首位。2011-2015 年，全球電動汽車市場份額分布情況如下：

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　　3、未來中國實現(xiàn)由汽車大國邁向汽車強國

　　2015 年，中國電動汽車以 33.11 萬輛的銷售規(guī)模超越美國和歐盟成為世界電動汽車最大市場，在新能源汽車行業(yè)的發(fā)展方面實現(xiàn)里程碑式的跨越。但目前中國電動汽車的各項關鍵技術指標，如續(xù)航里程、電池成本以及充電時間相較國外先進水平仍存在一定差距。2015 年 3 月，我國政府通過的“十三五規(guī)劃”已明確將新能源汽車作為重點發(fā)展行業(yè)，未來隨著各項支持政策的持續(xù)，各大整車制造企業(yè)技術投入增加，通過核心部件及整車技術的提升，中國電動汽車行業(yè)將有望擺脫大而不強的局面，真正實現(xiàn)由汽車大國邁向汽車強國。

2015 年全球電動汽車市場情況

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　　二、中國新能源汽車發(fā)展概況

　　近年來，在國家政策的大力扶持下，我國新能源汽車行業(yè)已經(jīng)步入高速發(fā)展階段，技術和市場成熟度不斷提高、關鍵零部件配套能力也得到大幅提升，行業(yè)整體發(fā)展繁榮。我國新能源汽車市場從2011年銷量0.82萬輛到2016年銷量50.70萬輛，市場規(guī)模年均復合增長率為 128.16%。根據(jù)報告顯示，對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標為，到 2020 年純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產(chǎn)銷量超過 500 萬輛，按此發(fā)展目標計算，2020 年新能源汽車銷量有望達到 120 萬輛，未來 5 年中國新能源汽車的市場規(guī)模將有望超過 400 萬輛，行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。

中國新能源汽車銷量預測

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　　目前我國市場上的新能源汽車按照動力系統(tǒng)不同，可分為純電動汽車和混合動力汽車；按照應用領域不同，可分為新能源商用車、新能源乘用車。新能源汽車構成情況如下：

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　　新能源汽車細分市場分析如下：

　　（1）新能源商用車

　　新能源商用車是指在設計和技術特征上用于運送人員和貨物的新能源汽車，主要包括新能源客車以及新能源貨車兩大類。

　　① 新能源物流車

　　2015 年是我國新能源物流車行業(yè)跨越式發(fā)展的一年，其中純電動物流車作為新能源物流車的主力車型，全年產(chǎn)量累計達 44,882 輛。

　　A、純電動物流車市場容量——初起步前景光明

　　近年來，隨著電商業(yè)蓬勃發(fā)展，中國快遞業(yè)務量已經(jīng)躍居世界第一。根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015 年全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成 206.66億件，同比增長 48.0%；業(yè)務收入累計完成 2,769.65 億元，同比增長 35.4%，物流業(yè)快速發(fā)展刺激城市物流車的需求。相比物流行業(yè)的飛速發(fā)展，純電動物流車在短途配送、物流配送以及快遞領域的普及程度還遠遠不夠，未來市場空間較大。

　　隨著城市空氣污染日益加重以及快遞行業(yè)的崛起，我國政府開始逐步重視純電動物流車的投放使用。2015 年 3 月，交通運輸部發(fā)布的《關于加快新能源汽車推廣應用的實施意見》中提出，到 2020 年新能源汽車在交通運輸行業(yè)的應用初具規(guī)模，在各大城市新增或更新的城市物流配送車輛中，新能源汽車比例不低于 30%，同時城市物流配送車運營權也將優(yōu)先授予新能源汽車。同時，各地方政府也陸續(xù)推出相關扶持政策，推動高效、低碳城市物流發(fā)展。未來隨著政策實施的相繼落地，純電動物流車作為公共服務領域主推車型之一，有望成為繼新能源客車后另一主力爆發(fā)點，市場前景廣闊。

　　B、新能源物流車競爭格局

　　2015 年共有 50 家以上整車制造企業(yè)進駐純電動物流車市場，其中累計產(chǎn)量超過 1,000 輛的整車制造企業(yè) 12 家。東風汽車以 14.54%的市場份額位居行業(yè)之首，其主推車型為輕卡型純電動物流車以及輕型純電動物流車；重慶瑞馳以產(chǎn)量4,726 輛身居其后，其主推車型為輕型物流車。2016 年純電動物流車市場變化情況較大。東風汽車以產(chǎn)量 15,388 輛連續(xù)兩年居行業(yè)第一，大運汽車 2016 年開始爆發(fā)，以全年產(chǎn)量 5,750 輛迅速攀升至第二。

　　2015 年及 2016 年前 5 大純電動物流車生產(chǎn)企業(yè)累計產(chǎn)量合計分別為 2.23萬輛和 3.30 萬輛，占純電動物流車總產(chǎn)量的 49.78%和 54.36%，市場集中程度較高，具體情況如下：

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　　總體來看，純電動物流車市場發(fā)展前景已經(jīng)明朗，優(yōu)惠的購置成本、低廉的運營成本以及自身的使用模式使得純電動物流車在城市內快遞運輸、郵政運輸以及市政環(huán)衛(wèi)等方面具有較強的市場競爭力，未來隨著純電動物流車需求不斷增加，各大車企將紛紛發(fā)力進駐純電動物流車市場，屆時市場競爭將更加激烈。

　　② 新能源客車

　　A、中國新能源客車市場規(guī)模

　　續(xù)航里程短、充電場所局限以及充電時間長一直是制約新能源汽車普及的主要因素，而新能源客車主要用于公共交通以及團體運輸?shù)阮I域，有行駛范圍固定、集中充電管理便利、單位里程能耗低等特點，大大減緩了上述因素在新能源汽車使用中帶來的不便。因此，自 2013 年以來，我國中央及各地方政府陸續(xù)頒布多項行業(yè)指導方針及政策，大力支持新能源客車的推廣。新能源客車產(chǎn)量由 2014年的 2.74 萬輛增至 2015 年的 11.24 萬輛，同比增長 325.76%，市場發(fā)展迅猛。新能源客車中，又以純電動客車為主導，2015 年純電動客車 8.82 萬輛，占當期新能源客車總數(shù) 78.47%。

　　2015 年4 月，發(fā)改委、工信部、科技部以及財政部聯(lián)合發(fā)布《關于 2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》，規(guī)定新能源客車補助將采取退坡的方式，但對于續(xù)航里程高、能耗低的新能源客車將采取退坡幅度小、退坡實行時間延遲等執(zhí)行方式倒逼新能源客車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)通過技術革新延緩補貼的退坡時間。該種退坡方式有助于推動技術進步，優(yōu)化市場環(huán)境，對于技術領先企業(yè)影響有限。另一方面，2015 年 11 月，交通部、財政部和工信部聯(lián)合發(fā)布《新能源公交車推廣應用考核辦法（試行）》，規(guī)定 2015-2019 年，各省市新增及更換的公交車中新能源公交車使用要達到一定比例。該政策的實施標志著未來新能源客車仍將作為新能源商用車的主推車型之一，行業(yè)前景廣闊。

　　B、新能源客車的競爭格局

　　在政策的大力支持和補貼相繼到位的背景下，各大主要客車生產(chǎn)廠商，均加大新能源客車領域的市場推廣力度和產(chǎn)品研發(fā)投入，市場競爭日益激烈。從市場競爭格局來看，宇通客車作為中國客車制造領軍企業(yè)之一，利用其多年客車制造領域方面的技術積累和行業(yè)地位優(yōu)勢，在新能源客車市場的開辟上占據(jù)了一定先機。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014 年、2015 年以及 2016 年，宇通客車分別以 26.35%、17.61%及 19.89%的市場份額位居當期新能源客車市場榜首。

　　2014 年、2015 年及 2016 年，純電動客車市場前十大生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占比分別為 71.98%、67.10%和 72.28%，混合動力客車市場 2014 年、2015 年以及 2016年前九大生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量合計占當期總產(chǎn)量比重分別為77.98%、82.80%和87.17%，市場集中度較高。具體情況如下所示：

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　　（2）新能源乘用車

　　新能源乘用車是指在其設計和技術特性上主要用于載運乘客及其隨身行李或臨時物品的新能源汽車。

　　① 新能源乘用車市場容量

　　根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016 年中國電動乘用車銷量達到 33.60 萬輛，其中純電動乘用車銷量為 25.70 萬輛，插電式混合動力乘用車 7.90 萬輛，行業(yè)整體發(fā)展持續(xù)升溫，市場需求也不斷得到釋放，相較上一年度新能源乘用車銷量呈現(xiàn)飛躍式增長。

2014 年至 2016 年中國電動乘用車銷量

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　　2014 年、2015 年及 2016 年，我國乘用車銷量分別為 1,970.06 萬輛、2,114.63萬輛和 2,437.70 萬輛，到 2016 年已連續(xù)八年居世界第一，而其中新能源乘用車銷量占比僅分別為 0.30%、0.98%和 1.38%。目前新能源乘用車受購置價格高、續(xù)航里程短、充電時間長、充電網(wǎng)點少等方面的約束較為明顯，盡管新能源汽車行業(yè)已經(jīng)整體由導入期進入成長期，但從短期來看，推廣普及程度較傳統(tǒng)燃油乘用車尚存在較大差距。未來隨著環(huán)保治理的發(fā)力，倒逼新能源汽車推廣政策的不斷加碼、整車性能在技術方面的不斷突破、新能源汽車關鍵零部件成本的不斷降低、商業(yè)模式的不斷推陳出新以及充電基礎設施的不斷完善將使消費者的接受度不斷提高，新能源乘用車全面替代傳統(tǒng)燃油乘用車或將成為未來發(fā)展趨勢。屆時，新能源乘用車市場將成為整個新能源汽車行業(yè)發(fā)展的重要爆發(fā)點，市場空間巨大。

　　② 新能源乘用車競爭格局

　　2014 年至 2016 年，新能源乘用車主要生產(chǎn)企業(yè)包括比亞迪、眾泰汽車、北汽集團和奇瑞汽車等。根據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，最近三年，比亞迪憑借 E6、秦以及唐等多款車型連續(xù)占據(jù)市場領先地位；眾泰汽車、北汽集團及奇瑞汽車連續(xù)三年位列前五。2016 年吉利汽車以 4.92 萬輛的銷量位列當期第二。

　　2014 年、2015 年以及 2016 年，前五大新能源乘用車整車制造企業(yè)銷量合計占市場總銷量比分別為 88.43%、65.07%和 75.53%，市場集中度較高。

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　　從車型來看，插電式混合動力乘用車市場主要以比亞迪的秦和唐為主，2014年、2015 年以及 2016 年比亞迪插電式混合動力汽車銷量分別為 14,747 輛、31,898輛和 53,273 輛，占當期插電式混合動力乘用車銷量的比重分別為 88.31%、50.15%和 66.30%。對于純電動乘用車市場方面，除比亞迪以及北汽集團外，其他生產(chǎn)企業(yè)主要以微型純電動汽車作為其市場推廣的主打車型，純電動乘用車市場微型、小型化特征較為顯著。