新興市場(chǎng)拉動(dòng)全球光熱市場(chǎng)回暖。 2012 年至 2016 年全球光熱裝機(jī)量復(fù)合增速為23.3%。自 2014 年起全球光熱裝機(jī)量受西班牙市場(chǎng)影響增長(zhǎng)放緩，隨后全球光熱市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)逐漸從西班牙和美國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向摩洛哥、南非及中國(guó)等新興市場(chǎng)。 2017 年，全球光熱發(fā)電裝機(jī)規(guī)模回升，預(yù)計(jì)新增裝機(jī)量可達(dá) 900MW。隨著上述新興市場(chǎng)項(xiàng)目于近年落地，預(yù)計(jì) 2018年全球光熱市場(chǎng)將會(huì)維持回升態(tài)勢(shì)。

全球光熱裝機(jī)量變化趨勢(shì)（MW）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

全球光熱裝機(jī)量分布情況（%）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

　　我國(guó)光熱首批示范項(xiàng)目 1.35GW 中部分項(xiàng)目預(yù)計(jì) 2018 年建設(shè)完畢，第二批有望在 2018年上半年推出。 首批示范項(xiàng)目推進(jìn)速度略緩慢于預(yù)期，其遇到的困難主要為項(xiàng)目前期土地等手續(xù)辦理周期較長(zhǎng)、融資緩慢、部分技術(shù)工作成熟度不夠等。 對(duì)屆時(shí)不能按時(shí)建成投產(chǎn)的項(xiàng)目，能源局將研究建立相應(yīng)的價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。 隨著第一批示范項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工， 第二批示范項(xiàng)目預(yù)計(jì)將超過(guò) 2GW， 并有望在 2018 年上半年推出。

　　能源局于 2017 年 8 月 31 日下發(fā)了關(guān)于征求對(duì)《關(guān)于減輕可再生能源領(lǐng)域涉企稅費(fèi)負(fù)擔(dān)的通知》意見(jiàn)的函。《通知》強(qiáng)調(diào)，對(duì)納稅人銷(xiāo)售自產(chǎn)的利用太陽(yáng)能生產(chǎn)的電力產(chǎn)品， 實(shí)行增值稅即征即退 50%的政策，從 2018 年 12 月 31 日延長(zhǎng)到 2020 年 12 月 31 日；鼓勵(lì)銀行等金融機(jī)構(gòu)降低貸款利率，對(duì)達(dá)到優(yōu)質(zhì)信貸等級(jí)的可再生能源項(xiàng)目投資企業(yè)，鼓勵(lì)按基準(zhǔn)利率下浮 10%左右的利率予以支持，并可對(duì)可再生能源發(fā)電項(xiàng)目適當(dāng)延長(zhǎng)貸款期限并給予還貸靈活性；各地方政府一律不得向可再生能源投資企業(yè)收取沒(méi)有法律依據(jù)的資源出讓費(fèi)等費(fèi)用，已經(jīng)向風(fēng)電、光伏發(fā)電、光熱發(fā)電等可再生能源開(kāi)發(fā)投資項(xiàng)目收取資源出讓費(fèi)（或有償配置項(xiàng)目）的地方政府，應(yīng)在通知發(fā)布一年內(nèi)完成清退。 目前光熱發(fā)電項(xiàng)目電價(jià)構(gòu)成中，融資成本的比重在 20%以上，因此若未來(lái)推行低息貸款等政策，將有效降低成本、推動(dòng)項(xiàng)目發(fā)展。

國(guó)內(nèi)某項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)構(gòu)成（典型年）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

　　我們預(yù)計(jì)到 2020 年， 光熱發(fā)電項(xiàng)目的工程造價(jià)有望降低到 1.5 萬(wàn)元/千瓦以下。美國(guó)能源部（DOE）預(yù)測(cè)， 2020 年上網(wǎng)電價(jià)可能降低到 0.06 美元/kWh 以下。未來(lái)光熱發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)的下降將主要來(lái)源于以下幾個(gè)方面： 一、融資成本及基準(zhǔn)利率可能的下降；二、產(chǎn)業(yè)鏈各部分的技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)總效率的提升，如國(guó)產(chǎn)汽輪機(jī)效率距離國(guó)際先進(jìn)水平差 1-3 個(gè)百分點(diǎn)，若總效率提升 2%，則發(fā)電量約提升 10%，度電成本下降約 0.1 元/kWh；三、光熱電站規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的成本下降，以塔式電站為例，單塔規(guī)模從 50MW 提高到 100MW 可帶來(lái)度電成本下降約 0.1 元/kWh；四、光熱產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計(jì)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化可帶來(lái)單位千瓦造價(jià)下降 15%以上， 帶來(lái)度電成本下降至少 0.15 元/kWh。

DOE 預(yù)測(cè) 2020 年光熱發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)成本組成

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

光熱發(fā)電成本變化趨勢(shì)（美元/kWh）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

光熱工程造價(jià)變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)（元/kW）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

　　光熱發(fā)電自帶儲(chǔ)能的特性使其具備獨(dú)立發(fā)電的可能性， 并使其具備替代傳統(tǒng)煤電等一次石化能源發(fā)電成為“基電”的獨(dú)特素質(zhì)；同時(shí)也因?yàn)樽詭��?chǔ)能的特性，具備根據(jù)電網(wǎng)用電需求進(jìn)行調(diào)度輸出管理的特性。預(yù)計(jì)未來(lái)調(diào)峰電站在總的發(fā)電負(fù)載中占到 20%左右， 若未來(lái)全部非化石能源場(chǎng)景下， 光熱發(fā)電有望成為替代傳統(tǒng)火電的基礎(chǔ)電源且光熱發(fā)電和抽水蓄能共同作為調(diào)峰電站成為電網(wǎng)的重要補(bǔ)充不失為一種選擇。 作為一個(gè)剛剛在我國(guó)開(kāi)始興起的技術(shù)，未來(lái)光熱成本下降空間仍大， 無(wú)論從產(chǎn)業(yè)技術(shù)布局的角度，或是從可再生能源總體結(jié)構(gòu)出發(fā)， 光熱都是國(guó)家政策必須要支持和發(fā)展的方向。