2016 年我國能源消費(fèi)總量 43.6 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較 2000 年已實(shí)現(xiàn)近 2 倍的增 長。根據(jù)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，至 2020 年我國能源消費(fèi)總量有望 實(shí)現(xiàn)近 50 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。受制于“富煤、貧油、少氣”的資源特點(diǎn)約束，我 國的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)以煤炭消費(fèi)為主的特征。天然氣消費(fèi)總量遠(yuǎn)低于煤 和石油等傳統(tǒng)燃料。原煤雖然在能源消費(fèi)中處于絕對地位，但占比呈現(xiàn)逐年 下降的趨勢；天然氣消費(fèi)量占比雖然在幾種能源中排名最低，但占比逐年上 升，至 2016 年達(dá) 6.4%。從全球范圍來看，石油、煤炭和天然氣仍然為主要消費(fèi)能源，2016 年天然氣消費(fèi)量占比 24%，遠(yuǎn)高于中國 6.4%的水平，可見 中國天然氣能源地位存在提升空間。

中國能源消費(fèi)量（億噸標(biāo)準(zhǔn)煤）

中國不同能源消費(fèi)比重（%）

全球一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)（2016 年）

　　2016 年 12 月，國家發(fā)改委、能源局印發(fā)的《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中 提出，至 2020 年天然氣消費(fèi)比重力爭達(dá)到 10%，煤炭消費(fèi)比重降低到 58% 以下。2017 年 6 月，國家發(fā)改委會(huì)同各部委印發(fā)了《加快推進(jìn)天然氣利用 的意見》（發(fā)改能源 [2017] 1217 號(hào)），指出逐步將天然氣培育成為我國現(xiàn) 代清潔能源體系的主體能源之一，并提出至 2020 年和 2030 年、天然氣在 一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比力爭達(dá) 10%和 15%左右的目標(biāo)。

　　近年來天然氣市場發(fā)展迅猛，“十一五”至今，除 2015 年外，天然氣消費(fèi) 量始終維持在 10%以上增速。2017 年 1-9 月，天然氣累計(jì)消費(fèi)量同比增速 13.4%。根據(jù)國家發(fā)改委、能源局印發(fā)的《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》目標(biāo)， 我們測算 2017-2020 年天然氣消費(fèi)量復(fù)合增速在 16%左右。

天然氣累計(jì)消費(fèi)量及增速

　　受北方采暖季等因素影響，冬季 為天然氣消費(fèi)旺季，2011-2016 年天然氣當(dāng)月消費(fèi)量峰值均出現(xiàn)在 12 月。

天然氣當(dāng)月消費(fèi)量及增速

　　根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《天然 氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，天然氣的利用將重點(diǎn)圍繞“煤改氣”、天然氣發(fā) 電、交通氣化等領(lǐng)域展開。2017 年為“大氣十條”考核年，也是“煤改氣” 爆發(fā)年。受益于環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)、禁煤區(qū)擴(kuò)張等因素，以“2+26”城市為代表 的京津冀及周邊地區(qū)“煤改氣”工程推進(jìn)迅速，將拉動(dòng) 2017-2018 年天然氣 消費(fèi)增長。

　　我國目前一次能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)仍以原煤為主，但天然氣占比穩(wěn)步提升，從 2000 年的 2.6%提升至 2016 年的 5.3%。近年來我國天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長， 2015-2016 年增速放緩，同比增長僅 2-3%。2017 年以來天然氣產(chǎn)量增速回 升，1-10 月天然氣累計(jì)產(chǎn)量 1211 億立方米，同比增長 9.7%。隨著環(huán)保監(jiān) 管和督察力度的加強(qiáng)，清潔能源使用比例將逐步提高，“十三五”期間下游 需求將拉動(dòng)上游天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長。國內(nèi)天然氣上游供給主要由“三桶油”——中國石油、中國石化、中國海洋 石油壟斷。三家央企的天然氣生產(chǎn)總量占國內(nèi)天然氣產(chǎn)量的 80-90%，其中 中國石油產(chǎn)量占比最高，優(yōu)勢地位明顯。

國內(nèi)一次能源產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

我國天然氣累計(jì)產(chǎn)量及增速

國內(nèi)天然氣生產(chǎn)由“三桶油”壟斷

　　近年來國內(nèi)天然氣供應(yīng)相對偏緊，自 2007 年起出現(xiàn)供需缺口，并逐年擴(kuò)大。 為滿足日益增長的天然氣需求，我國天然氣進(jìn)口量持續(xù)增長。2006 年起我 國天然氣進(jìn)口量逐年增長，對外依存度也相應(yīng)增加。至 2016 年，我國天然 氣進(jìn)口量達(dá) 753 億立方米，對外依存度 34%。

天然氣供需缺口擴(kuò)大

　　截至 2016 年，我國天然氣進(jìn)口資源國 18 個(gè)。我國 PNG 主要從中亞進(jìn)口， 主要進(jìn)口國包括土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、緬甸和哈薩克斯坦，其中哈薩 克斯坦為我國 PNG 的主要進(jìn)口國，PNG 進(jìn)口量占比 77%。我國 LNG 主要 從海上通道進(jìn)口，進(jìn)口國數(shù)量眾多，以澳大利亞、卡塔爾、印度尼西亞、馬 來西亞為主，其中澳大利亞為我國 LNG 的主要進(jìn)口國，LNG 進(jìn)口量占比 46%。

天然氣進(jìn)口量

　　2010-2016 年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量增速均值約 6%。2017 年 1-11 月天然氣產(chǎn)量 同比增速 9%。根據(jù)《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，“十三五”期間天然 氣產(chǎn)量年均增速約 9%。我們認(rèn)為 2017、2018 年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量同比增速 均保持 9%的水平，對應(yīng)產(chǎn)量增量分別為 123 億立方米、134 億立方米。

　　我國進(jìn)口天然氣種類主要為液化天然氣（LNG）和管道天然氣（PNG）。近 年來，隨著中亞線、中緬線等進(jìn)口管道氣路線陸續(xù)投產(chǎn)運(yùn)行，PNG 進(jìn)口量提 升。2017 年 1-10 月，天然氣進(jìn)口量同比增速 25%，其中 LNG 進(jìn)口量增速 48%，PNG 進(jìn)口量增速僅 6%。我們預(yù)計(jì) 2017 年 LNG 和 PNG 進(jìn)口量增速 分別為 50%和 7%，2018 年 LNG 和 PNG 進(jìn)口量增速分別為 50%和 10%； 對應(yīng) 2017、2018 年天然氣進(jìn)口量同比增速 28%、33%，天然氣進(jìn)口增量 208 億立方米、313 億立方米。

天然氣累計(jì)進(jìn)口量（萬噸）

天然氣累計(jì)進(jìn)口量同比增速（%）

2017、2018 年天然氣供需增量預(yù)測（億立方米）