我國乳制品市場在2005年就達到了千億規模，之后更是迅速擴大，零售總額在2019年突破了4000億元大關。

　　今年，受新冠肺炎疫情影響，前二季度快消品和液態乳品滾動年銷售增速較往年放緩。隨著國內疫情防控局面持續好轉，經濟社會有序復蘇，液態乳品消費逐漸回暖，成人奶粉發展趨勢向好。有關食品行業研究中心預測，到2024年零售總額預計突破5600億元。

　　為全面反映乳制品消費發展趨勢，給消費者消費以及乳品企業發展提供參考，日前，多份乳制品行業發展趨勢相關報告相繼發出，對我國乳制品發展趨勢展開分析。

　　我國人均乳制品消費量低于發達國家

　　近年來，通過與國際比較發現，我國乳制品的人均消費量與日本、美國等發達國家相比仍然相差較大。

　　2018年，我國牛奶消費總量為2490.08萬噸，同期日本與美國的消費總量則分別為491.70萬噸、2801.96萬噸；我國人均消費量為17.44千克，同期日本與美國的人均消費量分別為38.65千克、84.85千克，分別是我國的2.22倍、4.87倍。

　　從人均消費量來看，相比于發達國家，我國的乳制品消費還遠未觸及“天花板”。隨著消費者觀念的不斷轉變以及消費習慣的培養，我國乳制品行業規模有望繼續增長。

　　液態奶表現穩定成人奶粉增長較好

　　前二季度，快消品和液態乳品滾動年銷售增速較往年放緩。受新冠肺炎疫情影響，截至6月底，快消品銷售額滾動年增長率為2.1%，液態乳品滾動年銷售額持平。相較于往年，快消品和液態乳品銷售額增長率均有所放緩。

　　從主要食品飲料品類市場表現來看，液態乳品市場表現較為穩定，擁有最廣泛的消費人群和最大的銷售額規模。成人奶粉相對液態乳品銷售額增長率更高，但滲透率低于液態乳品品類。

　　液態乳品銷售額增長率主要受購買頻次和平均單價影響，呈下降水平。調查數據顯示，上半年液態乳品銷售額同比增長率為-3.2%，但同一季度銷售額同比增長率相比，有明顯回升。其中，平均單價同比下滑3.9%，而銷售量同比增長0.7%。銷售量增長貢獻分析表明，購買者數量實現2.3%的增長，而戶均購買量增長率為-1.5%，購買頻次下滑明顯，同比增長率為-6%，但單次購買量有所提升，同比增長率為4.8%。綜合以上分析，隨著疫情防控局面持續好轉，盡管前二季度購買頻次有所下降，但較一季度有明顯回升，此外平均單價仍處下滑水平，消費需求還需進一步釋放。

　　成人奶粉在消費升級的驅動下仍實現較好增長。數據分析顯示，成人奶粉銷售額同比增長5.2%，其中平均單價增長貢獻為7.4%，顯著高于液態奶平均單價增長率，但銷售量同比下滑2.1%。銷售量增長貢獻分析表明，戶均購買量同比增長下滑3.8%，但購買者數量受城鎮化進程驅動有所增長，增長率為1.8%，但滲透率略有下滑。綜合以上分析，成人奶粉銷售額增長很大程度上由城鎮化人口紅利和消費升級引起的平均單價增長拉動，由于受購買頻次同比減少影響，戶均購買量下滑，成人奶粉銷售量有所減少。

　　新零售占比逐年提升

　　液態乳品在大賣場和大超市渠道持續衰退，但大賣場仍是份額最大的渠道，網購、新零售渠道加速增長。

　　受疫情影響，液態乳品的福利禮贈渠道銷售額降幅較大。大賣場和大超市是液態乳品最重要的購買渠道，但客流減少明顯，而在網購和新零售渠道增長迅速。調查數據顯示，上半年液態乳品大賣場銷售額同比下滑7.8%，但銷售額占比為23.4%，仍然是銷售份額最大的渠道。小超市和網購渠道上半年同比銷售額增速分別為9.7%和69.8%，銷售額占比逐年提升。此外，新零售渠道盡管占比不高，但銷售額增速較快，上半年液態乳品新零售銷售額同比增長率為135%。

　　此外，成人奶粉的福利禮贈渠道銷售額也有明顯下滑，但便捷性渠道如新零售、網購、便利店和小超市增長較好。與液態乳品趨勢相同，成人奶粉品類在大賣場、大超市的銷售額占比均有所下降。但網購渠道快速發展，銷售額占比逐年提升，前二季度成人奶粉網購渠道同比銷售額增速達61.7%，網購渠道銷售額占比由16.1%增至24.7%，成為成人奶粉銷售額中占比最大的渠道。

　　各線級城市增速回暖

　　上半年液態乳品在各線級城市銷售額增速同一季度數據相比均有不同程度回暖，成人奶粉在低線級城市發展較好。

　　液態乳品同比銷售額增速在各線級城市均有所下跌。調查數據顯示，地級市同比銷售額增速下跌幅度最小，為-2.5%；縣級市及縣城同比銷售額增速下跌幅度最大，為-4.2%。此外，上半年縣級市及縣城、地級市、省會城市及北上廣成銷售額同比增長率分別為-4.2%、-2.5%、-3.2%和-2.7%，對比一季度同比增長率-9.6%、-7.5%、-7.6%和-4.1%，各線級城市同比增速均有不同程度回暖。

　　成人奶粉在低線級城市的市場銷售表現較好。上半年縣級市及縣城銷售額同比增長13.3%，在各線級城市中增長幅度最大，其次為地級市銷售額增長率為6.7%，而成人奶粉在省會城市和北上廣成同比銷售額增速出現下跌，同比銷售額分別下滑5.6%、0.7%。

　　禮贈市場銷量下滑

　　由于疫情影響，上半年禮贈市場銷售額下滑，但相較第一季度有所回暖，自購買渠道表現穩定。調查數據顯示，上半年液態乳品自購買渠道同比銷售額增長率為3%，較第一季度有所回升。同時，禮贈市場液態乳品銷售額增長率仍處于下跌狀態，二季度液態乳品同比銷售額增長率為-34%，較第一季度有明顯改善。

　　據中銀證券畢翹楚、湯瑋亮行業研究報告顯示，二季度乳品行業受疫情影響減弱，行業動銷改善，全民營養意識增強。二季度以來，出行限制和物流影響基本消除，終端小店已經逐步恢復。此外，端午節等節日使得走親訪友需求增加，有利于帶動高端產品消費。不僅如此，人們的生活方式、生活態度、消費觀念發生了新的變化，對營養健康、提高免疫力的關注度大幅提高。今年上半年，中國乳制品工業協會、中國醫療保健促進會及荷蘭皇家菲仕蘭聯合發布了《2020中國奶商指數報告》。報告顯示，隨著疫情期間公眾健康意識的提高，奶商指數整體提升至62.7分。

　　疫情期間四成以上的成人和兒童增加了乳制品攝入量，乳品攝入的種類也更多元，超過96%的公眾認為喝奶對提升免疫力的作用大。疫情過后消費者對營養的認知和意識有所提升，這從長遠來看利好乳品行業。

　　　　酸奶品類市場占比將不斷擴大

　　從乳制品市場消費構成來看，飲用奶在2019年以61.82%的占比排名第一；第二大品類是酸奶，占比達到35.58%；再次是奶酪、黃油及其他。

　　從趨勢看，由于常溫酸奶發展迅速，酸奶品類市場占比不斷發展擴大，并且擴大的趨勢還將持續，預計到2024年，酸奶品類的市場占比將達到42.20%。由于受酸奶品類占比擴大的影響，飲用奶的發展受到一定程度的抑制。但是在人均乳制品消費量一定的前提下，二者處于此消彼長的狀態。

　　雙寡頭競爭格局形成

　　20世紀90年代以來，盡管受到價格戰、質量和行業洗牌等因素的影響，但是我國乳制品行業仍然迅速發展壯大。

　　目前，行業競爭格局相對穩定，按照企業知名度、經營規模和整體實力來劃分，大致可以分為以伊利股份、蒙牛乳業以及光明乳業為代表的全國性乳制品企業，以君樂寶、新乳業、三元股份為代表的區域性乳制品企業，以天潤乳業、衛崗乳業等為代表的地方性乳制品企業。三大類別相互補充、相輔相成，并且具有各自的特點和市場風格。

　　整體來看，乳制品市場已經形成了穩固的雙寡頭競爭格局，伊利股份、蒙牛乳業通過常溫乳制品的發展奠定了全國開拓的基礎，逐漸成為了領軍企業；第二梯隊的乳企則多以低溫產品為主、常溫產品為輔的策略參與市場競爭。（琪文）

　　 　　轉自：中國食品報