賽迪智庫(kù)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)形勢(shì)分析課題組

　　2024年，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，成為推動(dòng)數(shù)實(shí)融合、培育新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎。展望2025年，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展將邁向高質(zhì)量發(fā)展新臺(tái)階，產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平不斷提升，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合日益深化，產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力將實(shí)現(xiàn)新的躍升。

　　產(chǎn)業(yè)延續(xù)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)

　　2024年，面對(duì)外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻和國(guó)內(nèi)有效需求不足，軟件產(chǎn)業(yè)整體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有所放緩，但軟件業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)仍保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，增速領(lǐng)跑國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)。前三季度實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入98281億元，同比增長(zhǎng)10.8%，較上年同期回落2.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，信息技術(shù)服務(wù)收入66164億元，同比增長(zhǎng)11.9%，占全行業(yè)收入的67.3%。東部地區(qū)收入規(guī)模領(lǐng)先，完成軟件業(yè)務(wù)收入81860億元，在全國(guó)總收入中的占比為83.3%，其中京津冀地區(qū)收入增勢(shì)良好，同比增長(zhǎng)13%。中部地區(qū)收入增速突出，其中湖北省同比增長(zhǎng)15.3%。軟件產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型提供了強(qiáng)勁動(dòng)力。

　　展望2025年，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，新質(zhì)生產(chǎn)力加速形成，人工智能賦能新型工業(yè)化穩(wěn)步推進(jìn)，軟件產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。一方面，隨著“兩重”“兩新”等政策效果持續(xù)釋放，技術(shù)改造和設(shè)備更新不斷提速，關(guān)鍵軟件應(yīng)用將進(jìn)一步深入推進(jìn)，

　　數(shù)實(shí)融合有望實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。另一方面，順應(yīng)前沿技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，軟件產(chǎn)業(yè)新體系將加快構(gòu)建，中國(guó)軟件名城等重點(diǎn)區(qū)域立足地方特色和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，培育發(fā)展通用智能、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、量子信息等新興賽道，錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)、協(xié)同發(fā)展新格局加快形成。

　　生成式人工智能引領(lǐng)軟件開(kāi)發(fā)變革

　　2024年，以生成式人工智能為代表的新技術(shù)浪潮為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)顯著影響。大模型與軟件工程加速融合，推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新效率提升。微軟、OpenAI、GitHub合作推出智能編程助手GitHub Copilot，阿里云、百度分別推出文心快碼、通義靈碼等智能開(kāi)發(fā)工具。數(shù)據(jù)顯示，百度、阿里等公司內(nèi)部由AI生成的代碼占比已近30%。與此同時(shí)，企業(yè)級(jí)軟件加快人工智能賦能，軟件廠商相繼推出智能化升級(jí)方案，在生產(chǎn)制造、企業(yè)管理和銷售服務(wù)等領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景逐步拓展。

　　展望2025年，軟件產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)人工智能驅(qū)動(dòng)的全方位變革。一方面，智能技術(shù)將加速滲透軟件全生命周期，軟件工程邁入“人機(jī)協(xié)同+機(jī)器自組織”新階段，隨著云成為算力供給的核心基礎(chǔ)設(shè)施，基于云的軟件創(chuàng)新與推廣體系將加快建立。另一方面，人工智能與行業(yè)知識(shí)融合應(yīng)用將持續(xù)深化，推動(dòng)行業(yè)軟件加速向標(biāo)準(zhǔn)化、智能化方向演進(jìn)，在智能制造、能源電力、交通駕駛等領(lǐng)域催生出一大批新模式、新業(yè)態(tài)，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　關(guān)鍵軟件創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)迸發(fā)

　　2024年，關(guān)鍵軟件產(chǎn)品供給實(shí)現(xiàn)重大突破。原生鴻蒙操作系統(tǒng)正式發(fā)布，擁有超過(guò)1.1億行代碼、近675萬(wàn)名開(kāi)發(fā)者、1.5萬(wàn)款以上應(yīng)用適配和10億以上生態(tài)設(shè)備數(shù)，成為全球第三大移動(dòng)操作系統(tǒng)，標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)邁入自主生態(tài)新階段。桌面操作系統(tǒng)加快智能化升級(jí)，工業(yè)軟件底層技術(shù)加速突破。

　　展望2025年，在產(chǎn)業(yè)政策牽引和新技術(shù)變革雙重助推下，關(guān)鍵軟件產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)快速創(chuàng)新迭代，有效滿足千行百業(yè)應(yīng)用需求。一方面，《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》等文件的出臺(tái)，將推動(dòng)關(guān)鍵軟件更新?lián)Q代，在細(xì)分領(lǐng)域形成示范應(yīng)用標(biāo)桿。另一方面，AI大模型以及開(kāi)源模式將在進(jìn)一步提升新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)效率、賦能關(guān)鍵軟件產(chǎn)品智能化升級(jí)中，持續(xù)加速軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展變革。

　　軟件能力加速賦能硬件

　　2024年，軟硬融合進(jìn)程加速，軟件成為豐富產(chǎn)品功能、提升用戶體驗(yàn)的助推器。一方面，智能化、定制化的軟件成為差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵實(shí)招。華為、小米、vivo等手機(jī)廠商在移動(dòng)操作系統(tǒng)中深度融入AI大模型能力，微軟推出的Copilot+PC已支持本地大模型，軟通動(dòng)力整合同方計(jì)算機(jī)提供全棧式智能解決方案。另一方面，軟件能力及生態(tài)成為企業(yè)構(gòu)筑護(hù)城河的核心競(jìng)爭(zhēng)力。英偉達(dá)憑借CUDA穩(wěn)固GPU生態(tài)，并主動(dòng)向人工智能解決方案商轉(zhuǎn)型。地平線、四維圖新等本土芯片企業(yè)在智駕芯片基礎(chǔ)上，打造一體化智能駕駛系統(tǒng)。大疆注重嵌入式軟件及相關(guān)APP研發(fā)，積極培育開(kāi)發(fā)者生態(tài)以擴(kuò)展行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。

　　展望2025年，軟硬融合程度將進(jìn)一步加深，推動(dòng)IT產(chǎn)業(yè)智能化應(yīng)用落地。在個(gè)人消費(fèi)領(lǐng)域，智能家居、智能汽車等領(lǐng)域?qū)?qiáng)化機(jī)器學(xué)習(xí)、大模型等軟件能力，提供個(gè)性化的自然交互服務(wù)，打造軟硬一體化生態(tài)。在行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，軟件將持續(xù)賦能硬件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)突破式發(fā)展，例如無(wú)人機(jī)飛控規(guī)劃、數(shù)據(jù)分析、仿真平臺(tái)等軟件將引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，機(jī)器人操作系統(tǒng)將成為人形機(jī)器人的核心軟件，元宇宙操作系統(tǒng)、應(yīng)用生態(tài)將與硬件深度融合。

　　海外業(yè)務(wù)創(chuàng)新擴(kuò)容

　　2024年前三季度，我國(guó)軟件業(yè)務(wù)出口410.3億美元，同比增長(zhǎng)4.2%，較第一季度數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。相關(guān)企業(yè)積極建立面向全球的經(jīng)營(yíng)體系，觸達(dá)大量國(guó)家和地區(qū)，歐美、日韓、南亞以及“一帶一路”沿線市場(chǎng)均得到廣泛關(guān)注。部分出海軟件企業(yè)也在嘗試與他國(guó)政府機(jī)構(gòu)開(kāi)展深度合作。神州數(shù)碼與泰國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與社會(huì)部合作推進(jìn)人工智能技術(shù)應(yīng)用；千方科技與烏茲別克斯坦國(guó)家交通部道路委員會(huì)達(dá)成協(xié)議，為烏方提供智慧交通產(chǎn)品與服務(wù)。

　　展望2025年，更多軟件企業(yè)將加快國(guó)際化布局，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)國(guó)際影響力將進(jìn)一步擴(kuò)大。除了傳統(tǒng)的產(chǎn)品出口和技術(shù)服務(wù)輸出外，聯(lián)合研發(fā)、跨境投資并購(gòu)等形式有望成為新趨勢(shì)。隨著全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，尤其是發(fā)展中國(guó)家在基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化升級(jí)、公共服務(wù)智能化等方面釋放巨大需求，我國(guó)的智慧交通、數(shù)字政務(wù)、教育信息化等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)解決方案服務(wù)商將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

　　產(chǎn)業(yè)生態(tài)日趨健全

　　2024年，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善，數(shù)據(jù)、人才等核心要素價(jià)值持續(xù)提升，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力保障。《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》《數(shù)據(jù)安全技術(shù) 數(shù)據(jù)分類分級(jí)規(guī)則》（GB/T 43697）《網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理?xiàng)l例》等重要文件為釋放數(shù)據(jù)要素價(jià)值提供有力支撐。以國(guó)家特色化示范性軟件學(xué)院為代表的院校與行業(yè)企業(yè)加快人才創(chuàng)新培養(yǎng)步伐，開(kāi)源與人工智能成為人才培養(yǎng)重要內(nèi)容。西北工業(yè)大學(xué)成立開(kāi)放原子開(kāi)源社團(tuán)，著力培養(yǎng)拔尖開(kāi)源人才；復(fù)旦大學(xué)推出“AI大課”，計(jì)劃打造超100門人工智能領(lǐng)域課程。

　　展望2025年，以校企深度合作為特征的產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)將邁向新高度。高校和企業(yè)合作更緊密多元，圍繞技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、產(chǎn)品推廣、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、品牌塑造等領(lǐng)域催生更多成果。與此同時(shí)，校企合作將帶動(dòng)政、產(chǎn)、學(xué)、研、用各方主體建立更加緊密的合作關(guān)系，形成資源共享、合作共贏的良好局面，進(jìn)一步促進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)突破、創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用、信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。

　　 轉(zhuǎn)自：中國(guó)電子報(bào)