【2025年·合規投資網訊】在量化交易與實盤策略平臺蓬勃發展的背景下，一批具有券商背景與風控基礎的團隊開始重塑行業標準，致力于將“策略即服務”推向更安全、合規與透明的新階段。作為其中代表平臺之一，“匯璟量化”憑借前香港輝立證券、富途證券等多位核心投顧與IT架構成員的加入，正逐步構建起“券商級風控+私募級策略+平臺化執行”三位一體的量化投資服務新模式。

港資團隊背景，兼容中港策略體系

據公開資料顯示，匯璟量化發起團隊成員多數曾任職于輝立證券、富途證券、耀才證券、信誠投行等香港本地頭部券商，并在港交所主板IPO、結構化產品、策略跟投模塊開發等領域有豐富經驗。平臺核心投研組由原“南華A股對沖部”成員牽頭，聚焦A股T+1交易邏輯、日內波動套利與消息驅動因子選股，策略架構更貼近內地市場實際。

私募團隊實盤共建，非“紙上模型”平臺

不同于一般號稱“量化”的回測平臺，匯璟量化將所有策略實盤化運行，由合作私募基金、獨立操盤人賬戶真實下單并反饋實時數據，平臺用戶同步跟投，實現真正“策略即資產”的跟蹤路徑。

平臺特別強調去中介化與非資產池化，用戶所有交易均在個人賬戶內完成，平臺不觸碰資金、不執行交易，完全符合監管對“資金自主+交易分離”的底線合規要求。

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多維度風控架構，繼承券商標準

匯璟量化目前運行的風控系統“璟盾系統”，由富途證券前系統風控經理與國內某上市券商API交易部聯合設計，主要包括：

✅ 策略風控層(系統側)

• 漂移檢測機制：一旦策略收益曲線脫離既定區間，即觸發系統審查;

• 倉位超配攔截：超過平臺風險預算即凍結策略信號推送;

• 勝率偽造識別：通過回撤峰度/異動頻次識別“造分策略”。

✅ 用戶保護層(賬戶側)

• 賬戶預警模型：連續虧損自動提示并暫停策略自動跟投;

• 可視化報告系統：交易明細、買賣節奏、對比指數等透明呈現;

• 盈虧同源補償機制：策略異常造成用戶虧損可觸發平臺責任兜底。

✅ 第三方合規輔助(外部側)

• 接入外部風控公司進行信號監測;

• 每月策略運行數據對接合作券商審計部;

• 部分策略計劃對接“深圳證券期貨業協會”風控測試沙箱。

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推動行業平臺化進化，打造“量化SaaS+執行平臺”模型

匯璟量化目前正試點部署“策略開發者接口”計劃，支持具備合規備案的私募與操盤人將自研策略通過平臺結構上線，由用戶自主決策是否同步執行。這種“策略SaaS+用戶執行+平臺中立風控”的結構，正是未來監管層認可的方向之一。

此外，匯璟量化還聯合多家持牌證券公司，準備共同參與“策略中繼信號平臺”制度試點，未來將探索接入更多合規賬戶系統，如中證登托管賬戶、銀行獨立投顧系統等，從結構上實現用戶賬戶與策略提供方的高度分離。

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【寫在最后】

在平臺類跟投業務面臨信任低谷的今天，只有回到“看得懂、能監督、有補償”的三重閉環，平臺才能真正構建長久的用戶信任。

匯璟量化所打造的這套“券商+私募+平臺”融合模型，或許正是中國量化平臺進入成熟階段的重要樣本。

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