中國(guó)是世界上棉花產(chǎn)量和消費(fèi)量最大、產(chǎn)業(yè)鏈最長(zhǎng)的國(guó)家，然而，近年來(lái)中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)波動(dòng)極為劇烈。在種植面積連續(xù)大幅下降的背景下，政府于2014年4月取消了全國(guó)實(shí)行三年的棉花臨時(shí)收儲(chǔ)政策，只在新疆試點(diǎn)棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼制度。這意味著棉花產(chǎn)業(yè)將面臨更為多變的機(jī)遇和更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

　　針對(duì)棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)生的巨變，清華大學(xué)調(diào)研團(tuán)隊(duì)于2014年暑假，在江蘇鹽城市、大豐市、射陽(yáng)縣三地開(kāi)展實(shí)地調(diào)研，通過(guò)與當(dāng)?shù)卣�府、棉企和棉農(nóng)的訪談，分析國(guó)家政策轉(zhuǎn)變對(duì)于當(dāng)?shù)孛藁óa(chǎn)業(yè)發(fā)展所產(chǎn)生的影響。

　　行業(yè)主體現(xiàn)狀的困境

　　在團(tuán)隊(duì)走訪的21戶棉農(nóng)中，棉花價(jià)格頗受關(guān)注。這是決定其是否種植棉花的關(guān)鍵因素。新出臺(tái)的棉花目標(biāo)價(jià)格和直接補(bǔ)貼政策只在新疆范圍內(nèi)試點(diǎn)，這就意味著鹽城的棉農(nóng)將直面內(nèi)地棉價(jià)下跌的挑戰(zhàn)。

　　在這種情況下，鹽城棉花種植面積萎縮是不爭(zhēng)的事實(shí)。根據(jù)調(diào)研信息，越來(lái)越多的棉農(nóng)轉(zhuǎn)向種植水稻等糧食作物。種植成本高、收益低是棉花種植面積萎縮的直接原因。

　　作為棉花市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的主體，棉花流通企業(yè)承擔(dān)連接生產(chǎn)、消費(fèi)、協(xié)調(diào)產(chǎn)需平衡的重要作用。但是，流通商更加愿意收國(guó)外的棉花，一方面價(jià)格低，另一方面質(zhì)量有保證。但是由于進(jìn)口配額的影響，國(guó)外棉花的收購(gòu)受到一定限制。

　　此外，軋花廠也面臨嚴(yán)峻問(wèn)題。鹽城市2010年有62家正規(guī)軋花廠，2014年該數(shù)目為12家。大部分已經(jīng)倒閉，剩余幾家的經(jīng)營(yíng)情況也不容樂(lè)觀，團(tuán)隊(duì)所走訪的射陽(yáng)縣新洋軋花廠正籌劃將設(shè)備和資本遷移到新疆。

　　至于衰落的原因，一是棉花加工業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)；二是設(shè)備落后，加工成本高；三是收儲(chǔ)政策結(jié)束后，軋花廠的銷售渠道減少，加之當(dāng)?shù)剀埢◤S生產(chǎn)的質(zhì)量參差不齊，皮棉很難出售，財(cái)政負(fù)擔(dān)加重。

　　不過(guò)，轉(zhuǎn)移至新疆也存在挑戰(zhàn)：一是，西北內(nèi)陸的運(yùn)輸成本高，會(huì)蝕掉一部分利潤(rùn)；二是，大量軋花企業(yè)涌入新疆棉花市場(chǎng)后產(chǎn)生的新的競(jìng)爭(zhēng)。

　　當(dāng)?shù)卣�府�?duì)于挽救棉花產(chǎn)業(yè)顯得無(wú)能為力。一是，在大環(huán)境下，政府進(jìn)行輿論上的引導(dǎo)和技術(shù)上的指導(dǎo)；二是，對(duì)于棉企，當(dāng)?shù)卣�府采取觀望態(tài)度，放任其自生自滅；三是，當(dāng)?shù)卣�府更多推行新技術(shù)，適當(dāng)?shù)匾龑?dǎo)農(nóng)民進(jìn)行規(guī)模種植。

　　正是由于多元主體都面臨困境，江蘇棉花產(chǎn)業(yè)的落敗是不爭(zhēng)的事實(shí)。

　　棉花產(chǎn)業(yè)改革的動(dòng)因：國(guó)家政策

　　政策波動(dòng)，對(duì)棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著相當(dāng)重要的影響。

　　一是，2011~2014年國(guó)家執(zhí)行的棉花收儲(chǔ)政策具有一定的局限性。由于國(guó)儲(chǔ)收購(gòu)的是籽棉加工后的皮棉，一些皮棉加工企業(yè)成為了政策的受益者。這種收儲(chǔ)政策給了皮棉加工企業(yè)源源不斷的賺取差價(jià)的機(jī)會(huì)，國(guó)家的收儲(chǔ)價(jià)格也難以傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈上游的棉農(nóng)，棉農(nóng)的種植積極性依舊不高。

　　這項(xiàng)政策雖保障供給、穩(wěn)定市場(chǎng)，但其對(duì)棉農(nóng)到棉企到國(guó)家都帶來(lái)了沉重壓力。第一，國(guó)儲(chǔ)棉讓國(guó)家背負(fù)沉重的財(cái)政包袱。當(dāng)前國(guó)儲(chǔ)棉庫(kù)存超過(guò)了800萬(wàn)噸，占用國(guó)家資金1600億元左右，每年國(guó)家要支付的資金利息、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、棉花儲(chǔ)存費(fèi)用、耗損折舊費(fèi)用、人工費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用以及要承擔(dān)的國(guó)儲(chǔ)棉高收低拋的損失，總計(jì)大概在300億元。

　　第二，扭曲了棉花產(chǎn)業(yè)鏈，造成國(guó)內(nèi)棉紡企業(yè)的窘困。目前內(nèi)外棉價(jià)差高達(dá)3000元/噸。內(nèi)棉價(jià)格決定成本，外棉走勢(shì)決定價(jià)格，高價(jià)差使得多數(shù)棉紡企業(yè)幾乎無(wú)利可圖，再加上下游需求疲軟，人力、燃料等成本上升導(dǎo)致企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下降造成訂單流失，國(guó)內(nèi)棉紡企業(yè)面臨著前所未有的困境。

　　第三，棉農(nóng)沒(méi)有得到切實(shí)利益。國(guó)家臨時(shí)收儲(chǔ)政策并沒(méi)有將農(nóng)民和市場(chǎng)區(qū)隔開(kāi)、棉花從農(nóng)民手中采購(gòu)直到棉紡企業(yè)手中經(jīng)歷層層中間商，臨時(shí)收儲(chǔ)政策帶來(lái)的大部分收益被這些中間商所獲取，農(nóng)民獲得的直接收益并沒(méi)有顯著改善。

　　二是，棉花直補(bǔ)政策。2014年，國(guó)家發(fā)改委確定新疆作為棉農(nóng)直補(bǔ)政策的唯一試點(diǎn)區(qū)域，啟動(dòng)棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼試點(diǎn)。政府確定棉花目標(biāo)價(jià)格，市場(chǎng)形成實(shí)際價(jià)格，二者會(huì)產(chǎn)生價(jià)格差。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格低于目標(biāo)價(jià)格的時(shí)候，就將這個(gè)差額補(bǔ)給農(nóng)民。目標(biāo)價(jià)格合理的確定，既能保障棉農(nóng)利益，保護(hù)棉農(nóng)的生產(chǎn)積極性，穩(wěn)定棉花生產(chǎn)，又能滿足紡織企業(yè)的需求。結(jié)果是，直接保障了新疆棉農(nóng)收入；可降低全國(guó)皮棉價(jià)格；可穩(wěn)定新疆種植面積。

　　值得關(guān)注的是，直補(bǔ)政策可收斂?jī)?nèi)外棉價(jià)差，中長(zhǎng)期來(lái)看利好棉紡企業(yè)。短期來(lái)看，直補(bǔ)政策對(duì)棉紡企業(yè)將產(chǎn)生利空影響，這是因?yàn)槊藜徠髽I(yè)囤積大量高價(jià)棉，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)幅度快于棉花價(jià)格波動(dòng)幅度。中長(zhǎng)期來(lái)看，直補(bǔ)政策可緩解內(nèi)外棉價(jià)差倒掛現(xiàn)象，成本的下降必將幫助國(guó)內(nèi)棉紡企業(yè)增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

　　不過(guò)，直補(bǔ)政策可能引發(fā)以下問(wèn)題，一是貸款不能足額發(fā)放；二是在棉花收購(gòu)市場(chǎng)化運(yùn)作下，企業(yè)貸款門(mén)檻勢(shì)必被提高，將會(huì)淘汰一大批棉花企業(yè)；三是國(guó)內(nèi)消費(fèi)不旺情況極可能繼續(xù)延續(xù)。

　　至于直補(bǔ)政策實(shí)行后，2014年有可能成為全球棉花庫(kù)存由增轉(zhuǎn)降的拐點(diǎn)，這個(gè)轉(zhuǎn)變的推動(dòng)因素就是中國(guó)停止收儲(chǔ)轉(zhuǎn)為直補(bǔ)，中國(guó)政府將會(huì)開(kāi)始國(guó)儲(chǔ)棉的去庫(kù)存進(jìn)程。團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè)，2014年全年棉花價(jià)格會(huì)以下跌為主，中國(guó)國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格跌幅會(huì)顯著高于世界棉花價(jià)格跌幅，國(guó)內(nèi)與進(jìn)口棉滑準(zhǔn)稅下到港成本之間的價(jià)差會(huì)縮小到1000~2000元/噸的正常水平。

　　行業(yè)發(fā)展建議

　　借鑒美國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)，團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，提升棉花生產(chǎn)機(jī)械化水平是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要采棉機(jī)制造企業(yè)根據(jù)國(guó)內(nèi)棉花生產(chǎn)特點(diǎn)，不斷創(chuàng)新，改進(jìn)技術(shù)工藝；需要從棉花品種、栽培、管理到采收各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)機(jī)械化同步發(fā)展。

　　對(duì)地方政府而言，從事棉花產(chǎn)業(yè)的扶持和研發(fā)，有著一種不可抗拒的工作慣性。應(yīng)提高政府部門(mén)的工作效率，增加工作的純凈度，給機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人更大的發(fā)揮空間，協(xié)調(diào)好各層級(jí)之間的關(guān)系，提高工作效率。

　　針對(duì)調(diào)研中棉農(nóng)對(duì)于政府的信任度不夠、政府的工作效率和推廣力度不強(qiáng)等問(wèn)題，團(tuán)隊(duì)提出建議，一是，增強(qiáng)政府的公信度，正確有效地引導(dǎo)棉農(nóng)；二是，構(gòu)建權(quán)威的棉花質(zhì)檢體系；三是，堅(jiān)定不移地發(fā)展機(jī)械化種植。

　　棉花產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)包括軋花廠、中間商和紡織企業(yè)。對(duì)于軋花廠，小型軋花廠可選擇向新疆等地轉(zhuǎn)移或者企業(yè)轉(zhuǎn)型，大中型軋花廠可謀求與大型紡織廠合并，減少棉花流通過(guò)程帶來(lái)的成本。

　　對(duì)于中間商，建議與紡織企業(yè)等保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，保證收入、賣出棉花的質(zhì)量；針對(duì)不同類型顧客的需求有區(qū)別地調(diào)整銷售方向；盡可能避免囤貨過(guò)多的現(xiàn)象。

　　對(duì)于紡織企業(yè)，建議大型紡織企業(yè)與科技工作單位合作，仿效臺(tái)灣功能性纖維的范例，研制適合大陸紡織品市場(chǎng)及紡織工廠情況的替代品，并進(jìn)行推廣。要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，首先要找準(zhǔn)研究方向；其次要實(shí)現(xiàn)科技升級(jí)。至于那些夾縫中謀求生存的中小型紡織廠最重要的就是維持資金鏈的完整與暢通。

　　對(duì)于棉農(nóng)來(lái)說(shuō)，短期內(nèi)建議分散風(fēng)險(xiǎn)種植、嘗試新技術(shù)、提高判斷力，以保證棉農(nóng)的經(jīng)濟(jì)收益穩(wěn)中有升。從長(zhǎng)期來(lái)看，棉花種植走向規(guī)模化、機(jī)械化是必然的趨勢(shì)。主動(dòng)進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模種植棉花。