根據(jù)數(shù)據(jù)分析預(yù)測(cè)，未來三到五年內(nèi)，藥品市場(chǎng)增速下降到約10%或?qū)��?huì)成為新常態(tài)。

　　從宏觀層面上看，藥品市場(chǎng)的變化主要受社會(huì)經(jīng)濟(jì)、人口老齡化程度、醫(yī)藥政策等多方面影響。從終端格局看，有幾個(gè)特點(diǎn)值得關(guān)注：2014年，城市等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)比2013年增長率略有下降，但未來仍是規(guī)模最大的終端。隨著國家投入不斷加大，縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)高速增長，繼續(xù)保持第二大藥品終端地位。基層醫(yī)療市場(chǎng)仍以普藥需求為主，規(guī)模和增速都較低，特別是農(nóng)村基層用藥市場(chǎng)。零售藥品市場(chǎng)（不含藥材）增速有所下降，但2015年零售藥店藥品增速將有所回升；網(wǎng)上藥店則進(jìn)入爆炸式增長階段。

　　多方面因素影響藥品市場(chǎng)

　　藍(lán)皮書指出，2014年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值636463億元，同比GDP增速達(dá)7.4%，增長趨緩。2015年上半年GDP比去年同期增長7%。據(jù)中國社科院《2015年經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》的預(yù)測(cè)，2015年中國經(jīng)濟(jì)增速會(huì)進(jìn)一步放緩，2015年中國全年GDP增速為7%左右，增速較2014年下降。

　　隨著發(fā)展環(huán)境變化，醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展正在進(jìn)入高速增長轉(zhuǎn)變?yōu)橹兴俜�(wěn)定增長的新常態(tài)。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)快報(bào)數(shù)據(jù)，2014年醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入24553億元，同比增長13%，自2013年增速低于20%后，進(jìn)一步出現(xiàn)較大幅度下滑。

　　一方面，城鎮(zhèn)化的不斷提高對(duì)醫(yī)療市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大推動(dòng)作用。據(jù)估算，城鎮(zhèn)化將帶來2500億元的市場(chǎng)增量。另一方面，2014年中國大陸老年人口占比突破10%，老齡化加劇也提升了對(duì)藥品的剛性需求，影響了慢病藥品市場(chǎng)的增長。

　　醫(yī)療衛(wèi)生支出的持續(xù)增長也對(duì)藥品市場(chǎng)形成影響。2013年全國衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP的比重為5.6%，城鎮(zhèn)人均衛(wèi)生費(fèi)用增長至3234元；農(nóng)村人均衛(wèi)生費(fèi)用提高至1274元。

　　此外，隨著醫(yī)改深入推進(jìn)，取消藥品加成、探索公立醫(yī)院改制重組、藥品集中采購、鼓勵(lì)購買國產(chǎn)創(chuàng)新藥和醫(yī)用耗材、鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)等政策逐步落地實(shí)施，醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)化不斷推進(jìn)，藥品市場(chǎng)受到不同程度的影響。

　　六大終端區(qū)隔鮮明，格局將保持穩(wěn)定

　　2013年，在市場(chǎng)格局悄然生變的情況下，中康資訊提出六大終端的概念。在市場(chǎng)的印證下，2015年六大終端的區(qū)隔更加鮮明。

　　藍(lán)皮書顯示，城市等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)占整個(gè)藥品市場(chǎng)55%的份額，縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)占比18%，城市基層醫(yī)療市場(chǎng)占比6%,農(nóng)村基層醫(yī)療市場(chǎng)占比5%，零售藥店則占16%份額。

　　新醫(yī)改政策下，國家加大對(duì)縣域等級(jí)醫(yī)院的財(cái)政投入，縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)成為第二大藥品終端，未來該終端份額仍將繼續(xù)擴(kuò)大。同時(shí)，新醫(yī)改中明確提出要建立健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，2014年基層醫(yī)療市場(chǎng)獲得一定程度增長，其中城市基層醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展速度較快，而農(nóng)村基層醫(yī)療增速則相對(duì)緩慢。

　　值得注意的是，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與電商的快速發(fā)展下，2014年網(wǎng)上藥店市場(chǎng)獲得高速增長。目前網(wǎng)上藥店基數(shù)雖然很小，卻是未來不可忽視的重要渠道。隨著國家對(duì)互聯(lián)網(wǎng)+的支持力度加大，這一終端將繼續(xù)高速發(fā)展。

　　綜合六大終端藥品市場(chǎng)，化學(xué)藥是藥品市場(chǎng)的主體，占比74.8%；中成藥占比25.2%，基層醫(yī)院和零售終端中成藥占比相對(duì)較高。數(shù)據(jù)顯示，中西藥增速將出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，西藥增長近年來首次高于中藥。

　　中康資訊總裁吳瀚分析認(rèn)為，新醫(yī)改的實(shí)施旨在重新配置醫(yī)療資源，讓等級(jí)醫(yī)院與基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)能夠扮演各自的角色，使得資源使用效率最大化，目前的等級(jí)醫(yī)院改革未完全到位，分級(jí)診療難以實(shí)現(xiàn)，大醫(yī)院扎堆的病人未有效分流到社區(qū)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生所。未來幾年，六大終端藥品市場(chǎng)份額結(jié)構(gòu)將保持穩(wěn)定。

　　六大終端看點(diǎn)

　　城市等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)保持增長，增速趨緩

　　城市等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)仍是第一大藥品市場(chǎng)終端，其用藥規(guī)模占整體終端55%的份額。2014年，城市等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)用藥規(guī)模達(dá)到7102億元，同比增長13%，2009年至2014年復(fù)合增長率為19%，增速逐年下滑，預(yù)計(jì)2015年將以近11%的速度增長，用藥規(guī)模將達(dá)到7885億元。

　　中康資訊副總經(jīng)理蘇才華表示，目前等級(jí)醫(yī)院擁有更好的醫(yī)療資源配置，即使是等級(jí)醫(yī)院醫(yī)保報(bào)銷比例明顯低于基層醫(yī)療的情況下，患者依然更愿意去大醫(yī)院看病，但隨著中國醫(yī)改政策的推進(jìn)，醫(yī)療資源配置逐步得到平衡，等級(jí)醫(yī)院用藥規(guī)模將趨向平穩(wěn)增長。

　　從藥品成分來看，化學(xué)藥是城市等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)的主流，2014年化學(xué)藥占比82.3%，中成藥占比17.7%；從處方類型來看，處方藥在城市等級(jí)醫(yī)院是絕對(duì)主導(dǎo)，占比94.4%，OTC占比僅5.6%。預(yù)計(jì)2015年城市等級(jí)醫(yī)院藥品結(jié)構(gòu)分布保持與2014年一致。

　　具體到品類，2014年城市等級(jí)醫(yī)院用藥品類銷售份額前五是：全身性抗感染藥（17.3%）、心血管系統(tǒng)藥物（16.9%）、消化系統(tǒng)及代謝藥（13.8%）、抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑（12.5%）、神經(jīng)系統(tǒng)藥物（9.9%）。

　　縣域等級(jí)醫(yī)院繼續(xù)高歌猛進(jìn)

　　自2013年成為第二大用藥終端市場(chǎng)后，縣域等級(jí)醫(yī)院在2014年繼續(xù)高歌猛進(jìn)，用藥規(guī)模達(dá)到2251億元，同比增長16.8%。2009年至2014年復(fù)合增長率為24.6%。

　　縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)是近十年來增長最快的用藥終端，但隨著“十二五”醫(yī)改規(guī)劃進(jìn)入尾聲，零差率銷售藥品試點(diǎn)范圍的不斷擴(kuò)大，該終端的增長開始放緩，預(yù)計(jì)2015年用藥規(guī)模將以13%的速度增長，達(dá)到2545億元。

　　從藥品成分來看，化學(xué)藥是縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)的主流，占比77.6%，中成藥占比22.4%；從處方類型來看，處方藥在該終端是絕對(duì)主導(dǎo)，占比94.1%，OTC占比僅5.9%。

　　多項(xiàng)政策共同推進(jìn)下，縣級(jí)醫(yī)院綜合能力得到提升，這一終端用藥規(guī)模得以保持較快的增速。縣域等級(jí)醫(yī)院作為醫(yī)改重頭戲，其崛起也意味著醫(yī)改取得一定效果。

　　零售藥店增速放緩，百強(qiáng)集中度同比上升2個(gè)百分點(diǎn)

　　2014年，零售藥店市場(chǎng)總規(guī)模2817億元，較2013年增長9.5%。其中，藥品（不含藥材類）銷售2025億元，同比增長8.7%，市場(chǎng)份額72%；非藥品銷售792億元，同比增長11.7%，市場(chǎng)份額為28%。預(yù)計(jì)2015年零售藥店市場(chǎng)整體規(guī)模將達(dá)到3138億元，增速為11.4%，其中，藥品預(yù)期增長12%，2015年規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)2276億元。

　　2014年，中國藥店總數(shù)達(dá)到434920家，較2013年增長0.5%，受新版GSP出臺(tái)的影響，增長放緩，其中連鎖門店達(dá)171431家，單體藥店263489家，連鎖率接近40%的水平。預(yù)計(jì)隨著新版GSP認(rèn)證推進(jìn)，2015年單體藥店數(shù)量仍會(huì)有進(jìn)一步下降。

　　2009至2014年，零售藥店市場(chǎng)的藥品和非藥品比例保持在7:3，隨著國家抓緊醫(yī)保控費(fèi)、藥品零差價(jià)落實(shí)、以及外資企業(yè)在政府招標(biāo)中掉標(biāo)棄標(biāo)導(dǎo)致渠道轉(zhuǎn)移等利好因素，該終端的藥品份額將有所提高，預(yù)測(cè)2015年藥品增速將較快于非藥品增速。

　　2014年藥店OTC藥銷售規(guī)模達(dá)1208億元，同比增長8.8%，預(yù)計(jì)2015年藥店OTC增長將會(huì)有所回升。處方藥2014年藥店規(guī)模達(dá)到817億元，占到藥店銷售規(guī)模的29%，由于招標(biāo)政策的影響，部分落標(biāo)或者棄標(biāo)的處方藥轉(zhuǎn)移到藥店，2015年預(yù)計(jì)處方藥的增長超過OTC藥。

　　根據(jù)中國藥品零售企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力百強(qiáng)榜信息，2014年中國連鎖藥店百強(qiáng)銷售額達(dá)960億元，在總體零售規(guī)模中集中度達(dá)34.1%，同比上升近2個(gè)百分點(diǎn)。盡管目前中國連鎖藥店集中度水平仍較低，與國際連鎖水平仍有較大差距，但是隨著部分連鎖企業(yè)上市融資，進(jìn)行行業(yè)整合并購，百強(qiáng)集中度在未來將進(jìn)一步提高。

　　城市基層醫(yī)療市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，增速加快

　　2014年，城市基層醫(yī)療市場(chǎng)用藥規(guī)模達(dá)到738億元，同比增長19.8%，2009年至2014年復(fù)合增長率為19.2%，預(yù)計(jì)2015年將以14%的速度增長，用藥規(guī)模將達(dá)到845億元。

　　城市基層醫(yī)療市場(chǎng)仍以低價(jià)普藥為主。從藥品成分來看，中成藥在城市基層醫(yī)療市場(chǎng)占比33.7%，遠(yuǎn)高于在等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)的貢獻(xiàn)率，預(yù)計(jì)2015年城市基層的中成藥份額將略有提升；從處方類型來看，OTC藥在城市基層醫(yī)療市場(chǎng)占比15.3%，較等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)的占比高。

　　在“保基本，強(qiáng)基層”的醫(yī)改政策下，分級(jí)診療的推進(jìn)，醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)政策松綁，城市基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)更有利于承接從城市等級(jí)醫(yī)院分流的患者，城市基層醫(yī)療市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)有所擴(kuò)大。

　　農(nóng)村基層醫(yī)療市場(chǎng)仍平穩(wěn)增長

　　2014年，農(nóng)村基層醫(yī)療市場(chǎng)用藥規(guī)模達(dá)到667億元，同比增長8.5%，2009年至2014年復(fù)合增長率為9.4%，預(yù)計(jì)2015年將繼續(xù)以5%的速度平穩(wěn)增長，用藥規(guī)模將達(dá)到703億元。

　　截至2014年11月底，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)98.5萬個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)減少373個(gè)，主要原因是實(shí)施鄉(xiāng)村一體化管理后，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室等實(shí)現(xiàn)區(qū)域同類機(jī)構(gòu)合并。

　　從藥品成分來看，中成藥在農(nóng)村基層醫(yī)療市場(chǎng)占比37.6%，遠(yuǎn)大于在等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)的貢獻(xiàn)率；從處方類型來看，2014年OTC藥比例也要較等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)的高，占比12.5%。該終端仍以中成藥和低價(jià)普藥為主。

　　在醫(yī)改政策傾斜下，隨著分級(jí)診療推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)問診，遠(yuǎn)程醫(yī)療的發(fā)展，城市優(yōu)質(zhì)診療服務(wù)下沉到農(nóng)村基層，農(nóng)村基層醫(yī)療市場(chǎng)或?qū)⒂行碌霓D(zhuǎn)變。

　　網(wǎng)上藥店依然快速增長

　　2014年，中國網(wǎng)上藥店總體銷售規(guī)模達(dá)到72億元，較2013年增長71.4%。預(yù)計(jì)2015年網(wǎng)上藥店全品類交易規(guī)模將達(dá)到110億元，藥品單項(xiàng)增長至27億元。2014年網(wǎng)上藥店注冊(cè)仍處于高速增長階段，2014年底國家食藥監(jiān)局系統(tǒng)登記的網(wǎng)上藥店共269家，截至2015年6月底注冊(cè)網(wǎng)上藥店數(shù)已達(dá)315家。

　　從藥品結(jié)構(gòu)看，OTC藥品占據(jù)了網(wǎng)上藥品銷售90%以上的份額，RX銷售仍未完全打開市場(chǎng)。如果網(wǎng)售處方藥放開，將促進(jìn)RX在這一終端的市場(chǎng)份額的上升。

　　2014年，中康CMH網(wǎng)上藥店監(jiān)測(cè)系統(tǒng)根據(jù)電商經(jīng)營的差異性，特將網(wǎng)上藥店區(qū)分出以在線藥店經(jīng)營為主的網(wǎng)上藥店（簡稱“線上為主”）和以線下實(shí)體藥店經(jīng)營為主的網(wǎng)上藥店（簡稱“線下為主”），進(jìn)行經(jīng)營結(jié)構(gòu)的差異對(duì)比。

　　監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，2014年，以線上為主和線下為主的網(wǎng)上藥店在品類銷售結(jié)構(gòu)中存在明顯差異，線上為主藥店品類多元化，前五大品類份額占比較平均，器械類銷售貢獻(xiàn)略高于藥品，而線下藥店則顯著以藥品銷售主導(dǎo)，藥品占比46.6%，器械類占比20.9%。

　　藍(lán)皮書指出，從藥品品類上看，網(wǎng)上藥店藥品銷售份額前三名是益養(yǎng)生類、泌尿補(bǔ)腎類和皮膚病用藥。另外，諸如維生素和微量元素補(bǔ)充劑等品類也是網(wǎng)上藥店經(jīng)營的重要品類，這些品類的共同特點(diǎn)是幾乎沒有不良反應(yīng)，安全性好，非急性疾病治療藥物甚至是非治療性藥物。