一、我國(guó)軸承行業(yè)發(fā)展概況

　　（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模

　　我國(guó)軸承行業(yè)已經(jīng)形成較大的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，從2005年起，我國(guó)在銷售收入和產(chǎn)品產(chǎn)量上都已經(jīng)成為世界第三大軸承制造國(guó)，同時(shí)也是世界軸承使用大國(guó)，市場(chǎng)廣闊。

　　2005年至2014年，我國(guó)軸承行業(yè)產(chǎn)品銷售收入和軸承產(chǎn)量如下：

2005年-2014年軸承行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入發(fā)展趨勢(shì)

　　2005年至2014年，我國(guó)軸承行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和軸承產(chǎn)量保持了較快的增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入平均增長(zhǎng)速度為20.29%。

2005年-2015年軸承行業(yè)軸承產(chǎn)量發(fā)展趨勢(shì)

　　2005年至2015年，軸承產(chǎn)量的平均增長(zhǎng)速度為12.22%，已經(jīng)形成較大的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，同時(shí)自主創(chuàng)新體系和研發(fā)能力建設(shè)取得一定進(jìn)展，形成了由97項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、103項(xiàng)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、78項(xiàng)軸承標(biāo)委會(huì)文件組成的，與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌的軸承標(biāo)準(zhǔn)體系，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)采用率達(dá)80%7，零件專業(yè)化與工藝專業(yè)化生產(chǎn)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的配套能力大大增強(qiáng)。

2010-2014年我國(guó)軸承制造行業(yè)資產(chǎn)走勢(shì)圖

　　2014年我國(guó)軸承制造行業(yè)規(guī)模總資產(chǎn)達(dá)到2082.90億元，較上年同期增長(zhǎng)14.06%。行業(yè)銷售收入為2740.89億元，較上年同期增長(zhǎng)10.07%。2014年行業(yè)利潤(rùn)總額為171.96億元，較上年同期增長(zhǎng)3.8%。

2010-2014年我國(guó)軸承制造行業(yè)銷售收入走勢(shì)圖

　　軸承行業(yè)利潤(rùn)水平受到上游原材料價(jià)格、下游機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)及維修需求、人力資源成本、國(guó)內(nèi)外廠商競(jìng)爭(zhēng)等多重因素的制約，呈現(xiàn)一定的波動(dòng)，但變化幅度較小，保持在一定的區(qū)間之內(nèi)。根據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的“軸承行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)月快報(bào)”，主要軸承生產(chǎn)企業(yè)最近9 年的平均銷售利潤(rùn)率水平變化情況如下所示：

2006-2014年我國(guó)軸承行業(yè)銷售利潤(rùn)率

　　（2）行業(yè)需求

　　根據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)“十三五”期間部分主機(jī)行業(yè)對(duì)配套軸承的需求預(yù)測(cè)：

　　（3）進(jìn)出口狀況

　　根據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2005 年至2014 年，我國(guó)軸承行業(yè)進(jìn)出口情況如下圖所示：

2005 年--2014 年軸承進(jìn)出口數(shù)量發(fā)展趨勢(shì)

　　2005 年至2014 年，我國(guó)軸承出口量年平均增長(zhǎng)10.84%，進(jìn)口量年平均增長(zhǎng)2.01%；出口金額年平均增長(zhǎng)15.79%，進(jìn)口金額年平均增長(zhǎng)11.29%。

2005 年-2014 年軸承進(jìn)出口金額發(fā)展趨勢(shì)

　　進(jìn)口軸承一般都為高端軸承，數(shù)據(jù)表明近年來(lái)市場(chǎng)對(duì)高端軸承的需求量呈增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，這與我國(guó)高端裝備與汽車工業(yè)呈快速發(fā)展相符；另一方面進(jìn)口軸承的附加值明顯高于出口產(chǎn)品，2014 年我國(guó)進(jìn)口軸承20.1 億套，金額37.7 億美金，出口54.3 億套，金額50.9 億美金。國(guó)內(nèi)高端軸承市場(chǎng)空間廣闊，進(jìn)口替代市場(chǎng)空間巨大，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升國(guó)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量水平是當(dāng)務(wù)之急。

　　（4）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　從產(chǎn)品口徑上來(lái)看，我國(guó)生產(chǎn)的軸承絕大多數(shù)是小型及中小型軸承，中大型以上的軸承產(chǎn)量占比較少，不足9%。但中大型以上軸承單套價(jià)格較高，以產(chǎn)值口徑計(jì)算我國(guó)軸承中大型以上占45.94%的比例8。以產(chǎn)品類型劃分，球軸承占絕大比例，2014年我國(guó)球軸承產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的72.71%；其次是滾子軸承，占比約為21.89%；單套價(jià)格較高的關(guān)節(jié)軸承、等速萬(wàn)向節(jié)等占比非常小。從經(jīng)濟(jì)效益的角度，我國(guó)滾子軸承的產(chǎn)品單價(jià)較高，其產(chǎn)量雖然只占比21.89%，但產(chǎn)值比例卻達(dá)到了42.56%。

　　二、我國(guó)軸承行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　我國(guó)軸承企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但由于受到資金、技術(shù)、人力資源、研發(fā)力量等方面的限制，企業(yè)規(guī)模普遍比較小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也主要體現(xiàn)在中低端產(chǎn)品市場(chǎng)層面。另一方面，有實(shí)力的軸承制造企業(yè)也不斷加大各方面的投入，如引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，加大對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)線的研發(fā)投入；加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)；引進(jìn)高水平的科研人員，使軸承產(chǎn)品在質(zhì)量上接近或達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，躋身于高端軸承生產(chǎn)企業(yè)行列。行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)格局是全方位的競(jìng)爭(zhēng)，主要包括質(zhì)量、成本、交期、創(chuàng)新、管理的競(jìng)爭(zhēng)。

　　三、我國(guó)軸承行業(yè)市場(chǎng)供求狀況及變化原因

　　（1）城鎮(zhèn)化建設(shè)推進(jìn)帶來(lái)的多元產(chǎn)品類型和多層次下游需求增長(zhǎng)推動(dòng)行業(yè)成長(zhǎng)

　　根據(jù)相關(guān)研究，“十二五”期間重點(diǎn)主機(jī)配套與維修軸承需求量應(yīng)如下表所示：

　　（2）重大裝備制造國(guó)產(chǎn)化率提升和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)帶來(lái)行業(yè)機(jī)遇

　　根據(jù)工信部發(fā)布的《機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，2008 年以來(lái)，我國(guó)裝備制造業(yè)規(guī)模持續(xù)位居世界首位，主機(jī)和重大裝備的集成能力得到顯著提升，大型成套裝備能基本滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要，但高質(zhì)量的基礎(chǔ)件、先進(jìn)的基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料這高端“三基”產(chǎn)品卻跟不上主機(jī)發(fā)展的要求，高端主機(jī)的迅猛發(fā)展與配套“三基”產(chǎn)品供應(yīng)不足的矛盾凸顯，已成為制約我國(guó)重大裝備和高端裝備發(fā)展的瓶頸。

重大裝備軸承自主化率調(diào)整目標(biāo)1

　　（3）巨大的國(guó)際市場(chǎng)空間

　　軸承作為高度“標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化”的“三化”機(jī)械產(chǎn)品，天然屬性就適合全球生產(chǎn)和采購(gòu)，開(kāi)放的國(guó)際市場(chǎng)空間更為巨大。隨著各大跨國(guó)軸承公司由“需求地生產(chǎn)”轉(zhuǎn)向“最佳地生產(chǎn)”，即從在目標(biāo)市場(chǎng)所在國(guó)實(shí)行本土化生產(chǎn)，特別是跟隨主機(jī)企業(yè)的海外工廠就近配套生產(chǎn)，轉(zhuǎn)向根據(jù)各生產(chǎn)基地所在國(guó)的匯率變動(dòng)、通貨膨脹、制造成本、市場(chǎng)需求等經(jīng)濟(jì)環(huán)境狀況，適時(shí)調(diào)整各生產(chǎn)基地的軸承品種和數(shù)量，以實(shí)現(xiàn)國(guó)際平均水平下的低成本生產(chǎn)，中國(guó)軸承企業(yè)將在質(zhì)量和技術(shù)不斷取得突破的背景下，分享軸承行業(yè)全球分工合作的巨大市場(chǎng)空間。目前，中國(guó)軸承企業(yè)的國(guó)際化剛處于起步階段，具備國(guó)際化視野，實(shí)施“走出去”的國(guó)際化戰(zhàn)略，才能贏得更大的發(fā)展。