1、汽車物流概況

　　（1）物流的概念

　　物流是指物品從供應地向接收地的實物、信息等資源流動過程中，根據實際需要，將運輸、倉儲、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等功能有機結合起來實現用戶需求的過程。其中運輸、倉儲、裝卸和搬運環節屬于傳統物流業務，包裝、加工、配送、信息處理等屬于增值物流業務。

　　按照服務對象的不同，物流企業可以分為通用型物流企業和專業服務型物流企業。前者可以提供跨行業的物流服務，涉及物流產品的種類較多；后者則是基于某行業產品的特性，提供專業的物流服務，如汽車物流、IT物流、鋼鐵物流、石化物流等。

　　（2）汽車物流簡介

　　汽車物流是物流業的重要分支，是一個復雜程度較高的技術密集型、人才與知識密集型專業服務型行業，其涵蓋汽車制造鏈條中的零部件、整車、售后配件以及廢舊汽車循環等各個環節的實體流動過程。

汽車物流按運輸產品類別可以劃分為零部件物流和整車物流，其各自的特點和市場競爭情況如下：

汽車物流業務分類

　　汽車零部件物流中，采購物流（入廠物流）和生產物流（廠內物流）是汽車零部件物流的主體，售后備件物流目前處于成熟期，且規模較小，通常在整車物流或采購物流過程中以夾帶、塞邊方式完成。

在整車制造廠商普遍實行 JIT 生產模式的情況下，整車制造廠商的零部件倉儲環節由物流商或供應商執行。為提高配送服務效率，物流服務商在進行零部件配送服務過程中，通常被要求直接將零部件運輸至整車生產線邊或指定消耗點，而零部件生產物流主要從事廠內生產線邊和消耗點間零部件的配送、調配和整理。因此，JIT 模式下采購物流和生產物流聯系緊密，功能交叉。

從市場規模來看，零部件采購物流和整車銷售物流占比較高，但兩者在運輸復雜程度、貨物類型和時效性要求等方面有著諸多不同，前者對管理和技術的要求要高于后者，因此國內零部件物流的發展也滯后于整車物流。

汽車采購物流與銷售物流的對比

近年來，隨著我國汽車制造產業的發展，國外物流企業逐漸拓展中國市場，帶來了先進的物流理念和物流技術，國內汽車零部件物流企業也在多年經營過程中積累了大量的客戶資源、摸索出適合企業自身特點的運作經驗。在信息技術普及應用的推動下，現代汽車零部件物流體系逐漸形成。在該種運作模式下，第三方物流企業設立配送中心（DC） ，并承擔庫存管理角色，其通過與汽車制造廠商和零部件供應商的實時溝通，將生產計劃分解為采購計劃、運輸計劃、倉儲管理計劃和配送計劃，并針對采購入庫的汽車零部件提供一系列增值業務服務，以滿足汽車制造廠商的 JIT生產方式，最終實現庫存最優化、生產效率最大化和物流成本最小化。

汽車零部件物流示意圖

2、汽車零部件物流行業的發展歷程

我國汽車零部件物流行業發展歷程大致可分為四個階段，具體如下：

第一階段：20 世紀 80-90 年代，我國汽車產業處于初始發展階段，國內的汽車生產和銷售很少有物流的概念，只有整車進口和汽車散件（KD 件）進口中海運和陸運初現端倪。由于整車進口較汽車散件進口的關稅高出數倍，因此國內汽車廠商紛紛采取進口汽車散件自行組裝的方式降低整車成本，進而推動進口散件物流得以率先發展，形成了我國汽車零部件物流的雛形。

第二階段：2000 年起，我國汽車產業快速發展，產銷量連創新高，推動自營汽車零部件物流迅速崛起。在此階段，汽車零部件物流的主要特點包括：①由于汽車制造規模仍相對較小， 汽車制造廠商主要依靠自身的物流部門完成汽車零部件物流；②汽車零部件物流仍處于初級階段，以運輸、倉儲為主，增值服務很少。

第三階段：2005 年起，我國汽車產業高速發展，推動了第三方物流逐漸興起。

在此階段，汽車零部件物流的主要特點包括：①汽車制造規模攀升，汽車制造廠商為應對庫存量大、層次繁多、結構復雜的零部件供應物流，逐步剝離物流部門成立專業的物流公司或尋求外部物流公司，催生了第三方物流；②由于汽車零部件物流的技術門檻較高，新生的外部物流公司在規模、信息化應用水平和人才積累方面均與汽車廠商附屬的物流公司存在一定差距；③隨著 JIT 生產方式的日益普及，汽車零部件物流增值業務快速發展，物流效率逐漸提升，物流成本不斷下降。

第四階段：2009 年以來，我國汽車產業快速走出國際金融危機的影響，汽車消費需求進入爆發性增長階段，推動現代汽車零部件物流體系逐漸形成。物流企業與整車廠深度聯動，根據零部件的具體情況運用循環取貨、自送等方式，完成零部件的 JIT 配送，幫助客戶降低物流成本，縮短制造周期，實現“零”庫存管理。在此階段，國內汽車零部件物流已擺脫無序競爭和低價競爭狀態，朝著專業化、標準化、信息化、自動化、智能化、柔性化和精益化方向發展，形成了汽車制造企業附屬的零部件物流企業和獨立于汽車制造企業的規模化第三方物流企業共同競爭的市場格局。

3、我國汽車零部件物流行業的市場需求情況

（1）汽車零部件物流需求隨國內汽車行業的發展而平穩增加

汽車產業的持續發展是拉動汽車零部件物流行業需求增長的直接動力。我國汽車零部件物流起步較晚，但發展較快。上世紀 90 年代，我國開始進口汽車散件進行整車組裝時，汽車零部件物流才逐漸形成。進入 21 世紀以來，隨著全球汽車產業向以中國為代表的亞洲地區轉移和我國經濟的快速發展，我國汽車產銷量快速提升，特別是經濟發展最為活躍的長三角、珠三角和京津冀地區，汽車產銷量呈幾何級數增加。一部汽車由一萬多種零部件組裝而成，在汽車工業快速發展的拉動下，我國汽車零部件物流市場需求呈增長趨勢。

2002 年-2014 年我國汽車產量及增長情況

數據來源：中國汽車工業協會，Wind資訊

加拿大溫莎大學汽車研究中心的報告顯示， 2012 年全球 60%的整車產能新建投資流向了中國，從確定投資建廠到工廠投入運行通常需要 3 年時間，2012 年的投資在 2015 年將逐步投產。2010 年我國汽車物流市場規模約 945 億元，隨著汽車產業的快速發展，至 2015 年預計汽車物流市場規模將達到約 1,495 億元，其中物流外包市場規模將達到 900 億元。目前，國內越來越多的汽車廠商傾向于物流業務外包，同時，隨著汽車行業競爭加劇，新車型研發周期縮短，整車零部件的國產化率逐年提升，這都為汽車零部件物流行業提供了良好的發展機遇。因此，未來幾年，隨著國內汽車產業的發展，中國汽車零部件的物流需求仍會增長。

2015-2019 年全球及我國汽車產量預測

（2）從地域分布來看，中西部地區已成為我國汽車零部件物流行業新的增長點

中國采購與物流聯合會汽車物流分會資料顯示， 隨著我國汽車產業的快速發展，圍繞著汽車制造企業的汽車零部件已形成東北、京津、華中、西南、長三角和珠三角等 6 大產業集群。汽車產業集群使得分工更精細、信息更集中、物流更便利，行業經濟效益顯著提升。

我國主要汽車生產基地情況

目前，我國經濟呈現“東強西弱”的格局，中西部地區正在加速推進工業化和城市化，已經成為全國最具增長潛力的汽車消費市場。據國家統計局統計，2012 年我國各省市自治區每千人民用汽車擁有量排名中，中西部省份占據每千人民用汽車擁有量最少 10 省份中的 7 席，即湖南、貴州、廣西、甘肅、湖北、重慶和四川。具體情況如下圖：

數據來源：國家統計局

我國六大汽車生產基地中的華中基地和西南基地主要圍繞武漢、長沙、重慶和成都 4 個中西部城市鋪開，目前已初具規模。2013 年開始實施的《中西部地區外商投資優勢產業目錄（2013 年修訂） 》進一步支持并鼓勵外商在我國中西部地區投資建設，大眾、通用、現代、本田等國外車企先后表示將在中西部城市新建生產基地。

未來中西部地區有望建設成為全國最大的汽車制造產業群，引領我國汽車產業持續穩定發展。汽車物流企業選址時主要考慮靠近各大汽車生產廠商，以提高對客戶的及時響應速度并降低成本。在中西部地區汽車消費需求快速增長和汽車產業升級的共同推動下，我國中西部地區汽車零部件物流市場成為新的增長點。

（3）從實施主體來看，第三方物流企業的市場份額將顯著提升

標準普爾的研究報告指出，隨著中國汽車市場的日趨成熟以及價格競爭的日趨激烈，未來幾年汽車生產商面臨的主要挑戰是如何降低生產成本。降低采購成本是汽車制造企業首先考慮的手段，但采購成本受到眾多不確定性因素的影響，剛性會越來越強。因此，降低物流成本日益受到汽車生產企業的青睞。根據中國采購與物流聯合會汽車物流分會的統計，我國汽車物流成本約占汽車總成本的15%以上，而歐美汽車物流成本約占 8%，日本汽車物流成本甚至可以達到5％，汽車物流已經成為我國汽車生產企業提高生產效率和降低成本的重要因素。近幾年，越來越多的汽車制造廠商已剝離自己的物流部門成立專業的物流企業，或者尋求第三方物流企業開展汽車物流業務。從實施主體來看，目前國內汽車零部件物流行業仍以整車廠下屬控股或參股的物流企業為主，市場上具有綜合服務能力的第三方物流企業很少，整體的市場份額仍然很低。

整車制造廠商下屬的物流企業是由整車制造廠商根據自身特點打造，可以根據整車制造廠生產組織的要求對物流體系不斷改善，而且，此類物流企業可以防止商業機密的外泄，例如整車企業內部運轉情況，包括生產計劃、產品信息、庫存信息以及對未來市場的預期等。因此，與第三方物流企業相比，整車制造廠商下屬的物流企業具有較強的客戶資源優勢，物流訂單較為穩定。與此同時，汽車零部件物流貨物地域分布越來越廣，物流企業如果實現對貨物所在地域全面深度覆蓋的作業能力，需要投入大量的資金購買物流設備和建設物流基地，由于同整車制造廠商存在關聯關系，此類物流企業在開拓其他整車客戶時同樣存在較大的局限性，自身業務基本依賴所屬整車制造廠商，附屬物流企業對物流網絡布局的動力不足。在此背景下，第三方物流企業的優勢得以凸顯。第三方物流企業與整車制造廠商無關聯關系，可以與眾多整車制造廠商進行合作，通過信息系統處理大量的物流信息，整合不同廠商的物流需求，統籌安排優化配送的路線，實現規模效應，降低物流成本。另外，隨著物流行業標準化、規范化的推進，第三方物流的運營效率將進一步提高。

在發達國家，第三方物流已成為現代物流發展的主流趨勢，美國和日本汽車行業使用第三方物流的比例甚至超過 80%。在第三方物流模式下，汽車制造企業把物流委托給第三方管理，既可以減少資本投入，又可以提高服務質量，降低物流成本。可以預見，伴隨著汽車零部件物流行業的發展，第三方物流企業的市場份額將顯著提升。