一、寵物食品行業發展情況

　　一般認為，最早的寵物食品是在1860 年左右，以商品狗糧的形式在英國問世，并相繼衍生出了其他類寵物的專用食品，發展至今，寵物食品的種類日益豐富。在目前的寵物食品市場中，具備經濟價值并可進行規模化、市場化運作的主要有狗糧、貓糧、魚糧和鳥糧等，并以狗糧和貓糧為主。
根據產品的用途劃分，寵物食品可分為寵物主糧和寵物零食，其中，寵物主糧為寵物日常生活的必需產品，類似于人類食品中的主食，可分為干糧、半干糧和濕糧三類；寵物零食主要供犬、貓類寵物食用，類別豐富，可滿足于寵物增加食欲、健康保健、靚麗毛發等多樣性需求，類似于人類食品中的副食，可分為肉干類、咬膠類和餅干類等類別，并以肉干類為主。

　　從市場發展角度來看，寵物主糧出現時間較長，已成為寵物飼養的必需品，目前占據寵物食品市場的主要份額，而寵物零食市場近年來開始興起，消費者接受度逐步提高，寵物零食市場正逐漸發展成為較大規模的獨立市場。相比寵物主糧，寵物零食市場集中度較低，正處在不斷發展中，市場潛力與進入空間更大。長期來看，隨著對寵物零食研究的不斷深入和對寵物健康喂養理念的提高，寵物零食將獲得極大發展。

　　（1）國外寵物食品行業發展情況

　　①美國寵物食品市場

　　美國寵物食品行業市場規模的變化情況如下：

　　如上圖所示，受益于犬、貓類寵物食品市場規模的不斷擴大，美國寵物食品行業的市場規模持續增長。自2006 年至2014 年間，年均增長率約為4.50%，至2014 年末，美國寵物食品的市場規模約為321.53 億美元，其中犬、貓類寵物食品的市場規模約為306.93 億美元，占寵物食品總規模的95.46%。

　　美國犬、貓類寵物食品市場中，寵物主糧與寵物零食市場規模的變化情況如下圖所示：

　　如上圖所示，自2006 年起，犬、貓類寵物主糧的市場規模持續增長，年增長率約為5.08%，至2014 年末，美國寵物主糧的市場規模約為251.87 億美元，占犬、貓類寵物食品市場規模的82.06%，占寵物食品總規模的78.33%；而犬、貓類寵物零食市場規模的增長則呈現出一定的波動性，其自2008 年開始持續較快增長，在2008 至2012 年間年均增長率達5.25%，而在2012 至2014 年間年增長率回落至1.77%，至2014 年末，美國寵物零食的市場規模約為55.06 億美元，占犬、貓類寵物食品市場規模的17.94%，占寵物食品總規模的17.13%。

　　美國犬、貓類寵物零食市場規模自2012 年開始增長放緩的主要原因為：從2007 年開始，由于連續收到了多起關于寵物生病和死亡的投訴案例，FDA 對此展開調查并在其官網持續發布調查報告。盡管至今沒有找到導致寵物致病的具體原因，但FDA 認為大多數與寵物食用了中國產的肉干零食有關。2013 年初，由于在一些中國生產的雞肉干零食產品中檢出抗生素殘留，盡管FDA 認為該情況不是導致寵物生病和死亡的病因，然而FDA 仍明確規定金剛烷胺及其他幾種抗生素不得在所有的寵物零食中檢出，同時在其官網多次提醒寵物飼養者肉干零食對于寵物來講并不是必需的、應減少給寵物喂食肉干類零食。在此背景下，自2013 年開始，中國對美國寵物食品出口額逐年下降。

　　②歐洲寵物食品市場

　　以歐盟為代表的歐洲寵物食品市場規模亦呈不斷增長之勢，其寵物食品市場規模及增長情況如下所示：

　　如圖所示，雖然受經濟增長放緩的不利因素影響，歐盟地區的寵物市場規模仍保持持續增長態勢。自2010 年至2014 年間，年均增長率約為3.06%，其中，2010 年至2012 年增長率在3 %以上，2013 年和2014 年增長率分別降至2.8%和2.9%，總體上看仍處在增長階段。至2014 年末，歐盟國家的寵物食品銷售額達到124.3 億歐元，其中，以犬糧和貓糧為主，具體如下所示：

　　③日本寵物食品市場

　　最近幾年日本寵物食品行業市場規模的變化情況如下：

　　如上圖所示，日本寵物食品市場增長比較緩慢，2010 年至2014 年間，增長率約為0.64%。至2014 年末，日本寵物食品市場規模約為2,975.65 億日元，其中犬、貓類寵物食品的市場規模約為2,569.20 億日元，占寵物食品總規模的86.34%。

　　日本犬、貓類寵物食品市場中，寵物主糧與寵物零食市場規模的變化情況如下圖所示：

　　如上圖所示，2010 年至2014 年間，與其寵物食品市場整體發展趨勢一致，日本犬、貓類寵物主糧與寵物零食市場緩慢增長，其中，犬、貓類寵物主糧市場的年均增長率約為0.32%。至2014 年末，市場規模約為2,091.30 億日元，占犬、貓類寵物食品市場規模的81.40%，占寵物食品市場總規模的70.28%；犬、貓類寵物零食市場的年增長率約為1.20%，至2014 年末，市場規模約為477.90億日元，占犬、貓類寵物食品市場總規模的18.60%，占寵物食品市場總規模的16.06%。

　　從上圖可以看出，在日本犬、貓類寵物食品市場中，零食類的市場規模明顯快于主糧類的市場規模的增長。日本犬、貓類寵物零食市場主要產品規模及其變化情況如下：

　　從上圖可見，日本犬、貓類寵物零食市場以肉干類產品為主，至2014 年末肉干類零食市場規模約為288 億日元，約占日本犬、貓類寵物零食市場規模的60.26%，而其增長率略高于犬、貓類寵物零食市場的增長，自2010 年至2014年間，年均增長率約為1.32%。

　　（2）我國寵物食品行業發展情況

　　我國的寵物食品行業與整體寵物行業同步發展，雖然只有十幾年的發展時間，但發展速度很快，形成了一定的行業規模。

　　① 我國寵物食品行業規模以上企業工業產值與銷售情況

　　最近幾年，我國寵物食品行業規模以上企業的工業產值情況如下所示：

　　我國寵物食品行業發展迅速，自 2010 年至2014 年間，年均增長率達24.87%。至2014 年末，我國規模以上寵物食品企業年產值規模為247.85 億元，預計未來該產值規模仍將以較快速度增長。

　　與工業產值相對應，我國寵物食品行業銷售收入也實現了快速增長，具體如下：

　　我國寵物食品行業銷售收入同樣發展迅速，自 2010 年至2014 年間，年均增長率達25.45%，至2014 年末，我國規模以上寵物食品企業收入總額為240.66億元。我國寵物食品行業銷售規模的迅速擴大，主要得益于國內市場規模的快速增長，從上圖可以看出，國內銷售收入的增長明顯快于行業總銷售收入的增長，自2010 年至2014 年間，國內銷售收入年均增長率達35.88%，至2014 年末，我國規模以上寵物食品行業國內銷售收入為197.36 億元，可以預見一段時期內我國寵物食品市場將有望持續快速發展。

　　②我國寵物食品出口情況

　　我國寵物食品最近幾年的出口情況如下所示：

2010-2014年我國寵物食品出口金額

　　我國寵物食品出口規模在 2010 年至2012 年間增長較快，自2013 年開始出現下降，至2014 年漸趨穩定，該年度實現出口額為70,761.02 萬美元。我國寵物食品出口規模自2013 年開始出現下降主要受美國的寵物食品安全事件和日本寵物食品市場增長乏力的影響所致，我國寵物食品出口規模如下所示：

　　2013 年我國寵物食品對美出口出現較大幅度下降，2014 年下降幅度趨于緩和，同期對日本亦出現小幅下降，而對歐洲和其他地區的產品出口則自2010 年起保持持續增長態勢，導致我國寵物食品出口由集中于美國市場向多區域分化發展，2014 年我國寵物食品出口區域分布情況如下所示：

　　③我國寵物食品行業企業數量與行業集中度情況

　　2010 年至2014 年間，我國寵物食品行業規模以上企業數量及其變化情況如下所示：

　　隨著我國寵物食品行業的快速發展，吸引了越來越多的企業投入其中并不斷發展壯大，截至2014 年末，規模以上企業數量共計為306 個，其中，不同類型企業數量的分布情況如下：

　　不同類型企業工業產值占比情況如下：

　　我國寵物食品行業中小型企業數量眾多，占行業內企業總數量的 90.20%，其工業產值占行業總產值的64.51%，大型企業數量約為30 個，而其產值不足行業總產值的40%，僅為35.49%，根據美國貝恩對產業集中度的劃分標準，目前我國寵物食品行業為集中度較低的競爭型行業，尚不存在市場份額具有絕對優勢的企業。

　　④我國寵物食品行業企業盈利情況

　　2010 年至2014 年，我國寵物食品行業規模以上企業盈利情況如下所示：

　　從上圖可以看出，由于我國寵物食品行業正在不斷擴展，隨著業內企業數量的增多和原有企業銷售規模的不斷增長，行業整體獲利水平不斷提高。

　　二、行業競爭狀況

　　1、競爭格局和市場化程度

　　從寵物食品市場的產品分類來看，寵物主糧產品、特別是其中的寵物干糧產品由于產量大、工藝流程相似度高，適合具有明顯規模效益的機械化生產。因而，在美國、歐洲等工業發達國家，寵物干糧的生產具有較強的成本優勢，且由于寵物主糧出現時間較長，經過多年的經營積累和市場優勝劣汰，產品的市場集中度比較高，市場份額主要被大的國際品牌商所占據，該類產品的競爭主要集中在少數大品牌商之間，小的生產廠商競爭能力較弱；寵物零食是近些年興起的寵物食品，產品種類繁多，工藝流程不一且需要較多的人工操作環節，生產和銷售具有小批量多批次的特點，與發達國家相比，國內企業生產該類產品在出口貿易中具有明顯的成本優勢。相比寵物主糧市場，寵物零食的市場集中度較低，生產廠商數量較多，競爭激烈。