電動(dòng)車(chē)輛控制系統(tǒng)是電動(dòng)車(chē)輛的大腦，一般包括電機(jī)控制系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、整車(chē)綜合控制系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)采集儲(chǔ)存系統(tǒng)等。其中電機(jī)控制系統(tǒng)決定電動(dòng)車(chē)輛能否安全可靠的運(yùn)行，是電動(dòng)車(chē)輛控制系統(tǒng)的核心組成部分。電機(jī)控制系統(tǒng)及其他控制系統(tǒng)圖如下所示：

　　由于一輛電動(dòng)車(chē)輛需要配一套電機(jī)控制系統(tǒng)， 因此電動(dòng)車(chē)輛整車(chē)市場(chǎng)的產(chǎn)銷(xiāo)量與電機(jī)控制器的需求量基本一致（暫不考慮存量整車(chē)的相關(guān)部件維修置換需求） 。

　　一、新能源汽車(chē)行業(yè)電機(jī)控制器需求

　　隨著國(guó)家密集出臺(tái)購(gòu)置補(bǔ)貼、免征購(gòu)置稅、政府采購(gòu)、充電設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)等力度空前的支持政策以及國(guó)內(nèi)企業(yè)成熟新能源汽車(chē)產(chǎn)品陸續(xù)上市的多重進(jìn)步因素聯(lián)合作用下，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模快速發(fā)展。

2011年-2015年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量（單位：萬(wàn)輛）

　　顯示：從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，最近兩年我國(guó)新能源汽車(chē)整體產(chǎn)量呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)勢(shì)頭，2014 年總產(chǎn)量超過(guò)以前年度總和， 為 8.39 萬(wàn)輛； 2015 年產(chǎn)量更上臺(tái)階， 為 37.90萬(wàn)輛。分季度看，四季度新能源汽車(chē)產(chǎn)量上升較快，一、二季度則穩(wěn)步增加。

2014 年-2015 年各季度新能源汽車(chē)產(chǎn)量（單位：萬(wàn)輛）

　　根據(jù)公安部交管局統(tǒng)計(jì)，到 2015 年底中國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)到 58.32 萬(wàn)輛， 已達(dá)到 《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020 年)》 所要求的“到 2015年，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)量力爭(zhēng)達(dá)到 50 萬(wàn)輛”標(biāo)準(zhǔn)。

　　從發(fā)展趨勢(shì)看，作為《中國(guó)制造 2025》十大重點(diǎn)突破發(fā)展領(lǐng)域和七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，新能源汽車(chē)已經(jīng)上升成為國(guó)家戰(zhàn)略，面臨極為有利的發(fā)展條件。

　　新能源汽車(chē)爆發(fā)性增長(zhǎng)勢(shì)頭方興未艾。根據(jù)該趨勢(shì)，我國(guó)到 2020 年純電動(dòng)汽車(chē)和插電式合動(dòng)力汽車(chē)生產(chǎn)能力達(dá)到 200 萬(wàn)輛/年、 累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò) 500 萬(wàn)輛 的目標(biāo)將成為可能，從而為新能源汽車(chē)電機(jī)控制器帶來(lái)相應(yīng)規(guī)模的市場(chǎng)需求。 由于發(fā)行人新能源汽車(chē)的電機(jī)控制器主要應(yīng)用于純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)， 其市場(chǎng)需求與純電動(dòng)乘用車(chē)在新能源汽車(chē)的占比有關(guān)。

2011 年至 2015 年新能源汽車(chē)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

　　從結(jié)構(gòu)占比看，純電動(dòng)乘用車(chē)約占據(jù)新能源汽車(chē)總量的 44.69%。以 2015 年純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)占比測(cè)算，到 2020 年我國(guó)純電動(dòng)乘用車(chē)的電機(jī)控制器需求將達(dá)到 89.39 萬(wàn)臺(tái)；2016 年到 2020 年純電動(dòng)乘用車(chē)電機(jī)控制器市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 40%左右。

2011 年-2020 年純電動(dòng)乘用車(chē)電機(jī)控制器需求(單位：萬(wàn)臺(tái)）

　　注 1： 根據(jù)《中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2015） 》 、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)以及工信部公開(kāi)資料， 2011 年至 2015年新能源汽車(chē)產(chǎn)量分別為 0.84 萬(wàn)輛、 1.26 萬(wàn)輛、 1.75 萬(wàn)輛、 8.39萬(wàn)輛以及 37.90 萬(wàn)輛， 新能源純電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)量為 2011 年至2015 年新能源汽車(chē)產(chǎn)量乘以當(dāng)年純電動(dòng)乘用車(chē)占新能源汽車(chē)比； 注 2：假設(shè) 2020 年的新能源汽車(chē)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)與 2015 年度一致，2020 年預(yù)測(cè)產(chǎn)量=《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020 年)》提出的 200 萬(wàn)臺(tái)*44.69%。

　　2、中低速電動(dòng)車(chē)行業(yè)電機(jī)控制器需求

　　因?yàn)槌杀竞侠怼⒔?jīng)濟(jì)性較好、使用便利以及節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，中低速電動(dòng)車(chē)得到普通大眾消費(fèi)者青睞，在三四線城市、城鄉(xiāng)結(jié)合部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村地區(qū)等得到廣泛應(yīng)用，市場(chǎng)需求旺盛。

　　目前國(guó)內(nèi)中低速電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)企業(yè)超過(guò) 200 家，主要分為三類(lèi)：家庭作坊式廠商、 具有摩托車(chē)及農(nóng)用車(chē)等機(jī)動(dòng)車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的廠商以及具有乘用車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的廠商，具體如下：

　　注 1：家庭作坊式廠商不具備汽車(chē)生產(chǎn)的“四大工藝”條件，其生產(chǎn)的中低速電動(dòng)車(chē)系低端產(chǎn)品，控制系統(tǒng)大多采用電動(dòng)摩托車(chē)電機(jī)控制器，其技術(shù)含量較低，電機(jī)功率在 3KW以下，最低甚至不足 1 KW。

　　注 2：除家庭作坊式廠商以外的中低速電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)廠商基本具備汽車(chē)生產(chǎn)的“四大工藝”條件，其生產(chǎn)的中低速電動(dòng)車(chē)系中高端產(chǎn)品，控制系統(tǒng)要求復(fù)雜，電機(jī)控制器技術(shù)含量高，電機(jī)功率在 3 KW 以上，最高可達(dá) 20KW。

　　目前具有摩托車(chē)及農(nóng)用車(chē)等機(jī)動(dòng)車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的廠商是最主要生產(chǎn)企業(yè)， 2014年銷(xiāo)量居前的御捷、時(shí)風(fēng)、雷丁、道爵、唐駿合計(jì)市場(chǎng)占有率超過(guò) 4 成；家庭作坊式廠商雖然依托價(jià)格優(yōu)勢(shì)，取得較大銷(xiāo)量，但隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷提高和國(guó)家監(jiān)管政策加強(qiáng)，其發(fā)展受到較大壓力，逐步退出市場(chǎng)是必然趨勢(shì)。具有乘用車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的廠商則利用自身的品牌影響力、技術(shù)、資本實(shí)力，加大投資力度，以更高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品進(jìn)入中低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)。典型代表如力帆于 2014 年 4 月 5 公告擬在河南省濟(jì)源市高新區(qū)投資建設(shè)力帆新能源電動(dòng)車(chē)項(xiàng)目， 重點(diǎn)拓展中低速電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)，該項(xiàng)目總投資額約 22 億元。

　　近幾年，中低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，山東省作為全國(guó)最大的中低速電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)省份，2015 年產(chǎn)量達(dá)到 34.7 萬(wàn)輛，2012 年至 2015 年山東省中低速電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量連續(xù)保持高速增長(zhǎng)， 同比增長(zhǎng)幅度分別為 196.4%、 45.8%、 54.4%、 85.6%。

2014 年中低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 山東省中低速電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量（萬(wàn)輛）

　　我國(guó)超過(guò) 70%的人口生活在中小城市、城鄉(xiāng)結(jié)合部和廣大農(nóng)村，這些地區(qū)道路條件尚可、人口密度較低，日常通行距離較短，人均收入不高，客觀條件適合發(fā)展價(jià)格便宜的中低速電動(dòng)車(chē)，用于日常短距離出行；中低速電動(dòng)車(chē)配用車(chē)載充電機(jī)，不需要建立大規(guī)模的充電站。鄉(xiāng)鎮(zhèn)和廣大農(nóng)村能夠非常方便地用 220V 民用電源實(shí)現(xiàn)充電，基礎(chǔ)設(shè)施投入成本低，有著天然優(yōu)越的普及條件。中低速電動(dòng)車(chē)成為中小城市、城鄉(xiāng)結(jié)合部及農(nóng)村居民出行的最佳交通工具選擇，系中低速電動(dòng)車(chē)迅速爆發(fā)的根本原因。

　　截止 2013 年，我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)保有量 1.81 億輛，摩托車(chē)保有量 1.04 億輛。隨著未來(lái)我國(guó)城鎮(zhèn)及農(nóng)村道路環(huán)境進(jìn)一步改善，居民收入水平的逐漸提高，這部分消費(fèi)者有強(qiáng)烈的出行工具升級(jí)換代要求。 按照 3%的總替代率2保守測(cè)算， 中低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)總需求在 855萬(wàn)輛以上，從而帶來(lái)等量中低速電動(dòng)車(chē)電機(jī)控制器需求。目前電機(jī)控制器主要應(yīng)用于御捷、時(shí)風(fēng)、雷丁等具有摩托車(chē)及農(nóng)用車(chē)等機(jī)動(dòng)車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的廠商和力帆、吉利等具有乘用車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的廠商，相關(guān)的市場(chǎng)份額為 60%左右，因此，中低速電動(dòng)車(chē)電機(jī)控制器潛在需求總量在 500萬(wàn)臺(tái)以上。

　　二、行業(yè)發(fā)展有利和不利因素

　　總體看，作為最核心和最能體現(xiàn)技術(shù)水平的關(guān)鍵零部件，電動(dòng)車(chē)輛電機(jī)控制器長(zhǎng)期享受?chē)?guó)家各項(xiàng)政策支持。從實(shí)際發(fā)展看，一輛電動(dòng)車(chē)輛需配一套電機(jī)控制器，因此，影響下游新能源汽車(chē)、中低速電動(dòng)車(chē)等電動(dòng)車(chē)輛行業(yè)發(fā)展的因素也決定了電動(dòng)車(chē)輛電機(jī)控制器制造業(yè)的發(fā)展。

　　1、影響新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的因素

　　（1）有利因素

　　①產(chǎn)業(yè)政策支持新能源汽車(chē)發(fā)展

　　2013 年 7 月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出“政府公務(wù)用車(chē)、公交車(chē)要率先推廣使用新能源汽車(chē)，同步完善配套設(shè)施”的要求。隨后國(guó)務(wù)院又相繼印發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》 、 《關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知》 ，這些政策都將“推廣使用新能源汽車(chē)”作為實(shí)現(xiàn)政策目標(biāo)的重要措施之一；2014 年 5月， 習(xí)近平總書(shū)記指出發(fā)展新能源汽車(chē)是我國(guó)從汽車(chē)大國(guó)邁向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的必由之路；2014 年 7 月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》 ，明確了落實(shí)發(fā)展新能源汽車(chē)的國(guó)家戰(zhàn)略的具體措施。

　　“十三五”期間，我國(guó)將繼續(xù)把新能源汽車(chē)的技術(shù)創(chuàng)新作為重點(diǎn)支持方向，根據(jù)國(guó)務(wù)院 11 號(hào)、64 號(hào)文件的指導(dǎo)精神，科技部正在與相關(guān)部門(mén)一起擬在新設(shè)立的國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)中共同推動(dòng)新能源汽車(chē)重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)試點(diǎn)工作。 目前新能源汽車(chē)試點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施方案已通過(guò)咨詢(xún)?cè)u(píng)議和部際聯(lián)席會(huì)議的批準(zhǔn)，進(jìn)入實(shí)施階段。

　　②限購(gòu)限行的政策推動(dòng)了新能源汽車(chē)的發(fā)展

　　隨著城市交通和環(huán)境問(wèn)題的日益惡化，北京、上海、廣州、天津、杭州、深圳以及貴陽(yáng)均出臺(tái)了汽車(chē)限購(gòu)措施，且有多個(gè)城市有實(shí)施汽車(chē)限購(gòu)的政策計(jì)劃，從上述已實(shí)施汽車(chē)限購(gòu)城市來(lái)看， 均對(duì)新能源汽車(chē)提出了有別于傳統(tǒng)汽車(chē)的上牌鼓勵(lì)措施，在一定程度上促進(jìn)了新能源汽車(chē)的消費(fèi)。為進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車(chē)的消費(fèi)，2015年9月29 日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確提出各地不得對(duì)新能源汽車(chē)實(shí)施限行、限購(gòu)，已實(shí)行的應(yīng)當(dāng)取消；同時(shí)，新能源汽車(chē)過(guò)路過(guò)橋費(fèi)也有望得到減免。因此，在限購(gòu)城市，搖號(hào)中簽率不斷下降和號(hào)牌競(jìng)拍價(jià)格的不斷上升將倒逼消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)，推動(dòng)新能源汽車(chē)消費(fèi)的增長(zhǎng)。

　　③國(guó)家著力推進(jìn)“四縱四橫”充電樁建設(shè)， 有利于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

　　2014 年國(guó)家電網(wǎng)在京滬、京港澳（北京—咸寧） 、青銀（青島—石家莊）共建設(shè)快充電站 133 座、快充樁 532 個(gè)，基本形成了“兩縱一橫”高速公路快充網(wǎng)絡(luò)，續(xù)行里程達(dá) 2,900 公里。下一步，國(guó)家電網(wǎng)將在建成“兩縱一橫”高速公路快充網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大技術(shù)創(chuàng)新，加快推進(jìn)高速公路快充網(wǎng)絡(luò)和跨省充電服務(wù)結(jié)算系統(tǒng)建設(shè)；到 2020 年，規(guī)劃建設(shè)“四縱四橫”（四縱：沈海、京滬、京臺(tái)、京港澳，四橫：青銀、連霍、滬蓉、滬昆）為支撐，覆蓋國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)內(nèi)所有示范城市的高速公路快充網(wǎng)絡(luò)，續(xù)行里程達(dá) 1.9 萬(wàn)公里，大力促進(jìn)中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　④環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)將促進(jìn)新能源汽車(chē)的發(fā)展

2008年至2013年機(jī)動(dòng)車(chē)污染物排放量（單位：萬(wàn)噸）

2013 年全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)排放污染物 4,570.9 萬(wàn)噸，為污染物總量的主要貢獻(xiàn)者，汽車(chē)尾氣污染引發(fā)了較為嚴(yán)重的社會(huì)問(wèn)題。改善車(chē)輛能源結(jié)構(gòu)，提高“零污染、零排放”新能源汽車(chē)的比重，無(wú)疑是城市大氣污染治理、改善城市居住環(huán)境的一劑良方。 隨著城市的污染嚴(yán)重以及國(guó)家對(duì)環(huán)保的重視， 更多市民增強(qiáng)了環(huán)保意識(shí)，“節(jié)能減排”、“低碳出行”等環(huán)保概念已得到廣大群眾的認(rèn)可，上述因素將有利于新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。

　　⑤霧霾治理推動(dòng)新能源汽車(chē)發(fā)展

　　2015 年 11 月 29 日，北京發(fā)布空氣重污染橙色預(yù)警；2015 年 11 月 30 日，河北天津陸續(xù)發(fā)布橙色預(yù)警。2015 年 12月1日，環(huán)保部發(fā)布通報(bào)，全國(guó)重度及以上污染城市增至 37 個(gè)，從東北到華北，再到中部至黃淮、江南地區(qū)，都出現(xiàn)了大范圍的重度和嚴(yán)重污染。霧霾成為我國(guó)目前一個(gè)必須面對(duì)的環(huán)境問(wèn)題，其影響范圍廣，影響人數(shù)多，對(duì)經(jīng)濟(jì)以及健康造成了難以估量的影響。

　　多地環(huán)保部門(mén)對(duì) 2014 年霧霾研究表明，機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣排放為城市 PM2.5 重要污染源之一。北京市全年 PM2.5 來(lái)源中本地污染排放貢獻(xiàn)占 64%-72%，其中機(jī)動(dòng)車(chē)排放貢獻(xiàn)所占比重達(dá) 31.1%，排名首位；天津市 PM2.5 來(lái)源中本地排放占66%—78%，機(jī)動(dòng)車(chē)對(duì)本地污染的貢獻(xiàn)度達(dá)到 20%；濟(jì)南市的數(shù)據(jù)則顯示，濟(jì)南PM2.5 來(lái)源本地污染排放占 68%—80%，機(jī)動(dòng)車(chē)排放占 15%。

　　面對(duì)嚴(yán)峻的大氣污染問(wèn)題，為有效治理霧霾，國(guó)家以及地方政府對(duì)推廣與支持新能源汽車(chē)發(fā)展重視程度將更大，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將持續(xù)上升。

　　（2）不利因素

　　①新能源汽車(chē)配套充電設(shè)施不健全

　　據(jù)工信部和科技部分別統(tǒng)計(jì)，截至 2014 年底，我國(guó)新能源汽車(chē)保有量已超過(guò) 12 萬(wàn)輛，而充電樁數(shù)量?jī)H為 3 萬(wàn)個(gè)，中國(guó)市場(chǎng)電動(dòng)汽車(chē)與充電設(shè)施的配比超過(guò) 4:1，而標(biāo)配為 1:1，與此同時(shí)新能源汽車(chē)增量還在快速增加。充電設(shè)施的數(shù)量大大落后于電動(dòng)汽車(chē)數(shù)量， 不符合國(guó)務(wù)院在新能源汽車(chē)推廣政策中提出的“適度超前”原則，充電樁數(shù)量難以滿足新能源汽車(chē)日常運(yùn)行需求。

　　除此之外，充電設(shè)施維護(hù)運(yùn)營(yíng)效果也有待提高，存在“有充電樁無(wú)法充電或無(wú)人使用、想充電找不到充電樁、購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)難以安裝充電樁”等問(wèn)題。因此，新能源汽車(chē)配套設(shè)施不健全，導(dǎo)致充電難，影響消費(fèi)者的使用，成為影響新能源汽車(chē)發(fā)展最大障礙之一。

　　②新能源汽車(chē)電池短板明顯

　　現(xiàn)階段電池技術(shù)水平相對(duì)不成熟，電池成本占新能源汽車(chē)成本比重較高，混合動(dòng)力汽車(chē)電池成本占整車(chē)成本比重為 30%左右，而純電動(dòng)汽車(chē)電池成本占整車(chē)成本比重高達(dá) 50%左右。由于新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件動(dòng)力電池的供應(yīng)能力暫時(shí)不足，進(jìn)一步帶動(dòng)了新能源汽車(chē)成本的上漲。

　　目前消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的續(xù)駛里程要求主要集中在 300-500 公里之間， 但是我國(guó)生產(chǎn)的大部分純電動(dòng)汽車(chē)在綜合工況下續(xù)駛里程難以達(dá)到 300 公里， 與市場(chǎng)消費(fèi)者的預(yù)期存在較大差距，若要提高續(xù)駛里程，則需要增加電池?cái)?shù)量，將使得新能源汽車(chē)成本上漲。

　　綜上，雖然國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)進(jìn)行了相關(guān)補(bǔ)貼，但由于電池短板較為明顯，導(dǎo)致新能源汽車(chē)生產(chǎn)成本居高不下，從而影響新能源汽車(chē)的市場(chǎng)普及。