1、通信網絡管理服務市場現狀

　�。�1）行業處于成長期

　　通信網絡管理服務是通信網絡技術服務的一部分。從全世界來看，通信網絡技術服務市場正處于逐步成熟的階段，特別是歐美等發達國家，通信網絡技術服務行業市場化程度較高，專業的通信網絡技術服務提供商技術水平也較高。由于我國通信網絡技術服務起步較晚，行業還處于成長期，如下圖所示：

　�。�2）成長速度快

　　我國通信網絡管理服務市場在通信網絡建設規模持續增長的推動下， 呈現快速增長態勢。一方面，我國電信業固定資產投資規模不斷增大，自 2008 年以來電信業固定資產投資額均保持在 3,000 億元以上。截至 2014 年底，我國通信網絡已頗具規模，光纜線路總里程數達到 2,046 萬公里4。通信網絡規模的持續增大，促進了通信網絡管理服務市場的快速發展。另一方面，電信業重組后，三大電信運營商面臨的競爭壓力越來越大， 為了提高核心競爭力， 控制網絡運營成本，各電信運營商逐步將網絡維護和優化等非核心業務外包。此外，廣電運營商在三網融合的推動下，需要對現有網絡進行升級改造，部隊及市政部門等客戶為了加快信息化步伐，也加大了對通信網絡建設的投入，進一步促進了通信網絡管理服務市場的快速發展。

　�。�3）區域性明顯

　　顯示：由于我國各地區經濟發展極不均衡， 各地區通信網絡建設規模也存在較大差異，具體表現為東部地區的通信網絡建設規模遠大于西部等欠發達地區。根據工信部的統計數據，2014 年，我國東部地區完成電信固定資產投資 1,840.5 億元，占東中西部固定資產投資的比重為 47.2%，較上年下降 1.9 個百分點。東部與西部投資占比差距為 19.4%，較上年下降 3.3 個百分點，東部與中部投資占比差距為 22.1%，較上年下降 2.5 個百分點。各地區電信固定資產投資規模的顯著差異決定了各地區通信網絡管理服務市場規模存在一定的差異。

　　同時，各省電信運營商對于通信網絡管理服務外包有獨立的決策權，甚至各地市電信運營商也有一定的服務采購自主權。因此，各省市電信運營商對于通信網絡管理服務外包的接受程度將顯著影響該區域通信網絡管理服務市場需求。 我國東南沿海地區對通信網絡管理服務外包的接受程度更高， 通信網絡管理服務市場規模也相應較大。

　　（4）市場集中度較低

　　由于我國電信業一直處于相對壟斷的地位，造成我國電信業市場化程度不高， 早期電信運營商的網絡維護和優化工作主要是由其下屬的相關部門及通信設備供應商負責。隨著我國通信體制改革的不斷深入，電信業的市場化程度不斷提高，獨立于電信運營商的第三方通信網絡管理服務提供商大量涌現，并取得了快速的發展。根據《中國通信技術服務行業的發展現狀與趨勢分析》，我國從事網絡優化服務的企業有 400 家左右，但除去部分起步較早、技術實力較強的綜合型通信網絡管理服務提供商外，大多數第三方通信網絡管理服務提供商的規模較小、技術實力較弱，其業務一般集中在特定區域。從整體來看，該行業的市場集中度較低。

　　（5）市場規范化程度不斷加強

　　通信網絡管理服務市場發展初期， 各通信網絡管理服務提供商的服務標準不一、質量參差不齊，行業的規范化程度不高。隨著電信業競爭的加劇，電信運營商對自身網絡運行的可靠性和穩定性要求越來越高，對網絡管理服務的規范性、專業性的要求也日益提高，行業標準逐步建立。電信運營商通過制定相關的技術服務標準， 結合國家主管部門及行業協會的相關管理規定， 提高行業的進入門檻，為高技術水平、 高服務質量的綜合型通信網絡管理服務提供商提供了良好的發展機遇。

　�。�6）行業競爭格局

　　通信網絡管理服務市場的主要競爭參與者包括電信運營商、 通信設備供應商以及第三方通信網絡管理服務提供商。

　　電信運營商的代表性企業為中國通信服務股份有限公司、 鐵通工程建設有限公司等，近年電信運營商為了提高核心競爭力、控制網絡運營成本，逐漸將網絡管理服務外包給通信設備供應商和專業的第三方通信網絡管理服務提供商； 通信設備供應商包括華為技術有限公司、中興通訊股份有限公司、愛立信、上海貝爾股份有限公司、諾基亞等廠商，其往往憑借對自身通信設備的詳盡了解和豐富的技術經驗，向電信運營商提供包括專業培訓、售后平臺服務、緊急恢復、現場技術支持、系統補丁及系統升級等服務；第三方通信網絡管理服務提供商包括世紀鼎利、華星創業、宜通世紀等行業知名企業，其均擁有一批專業的技術人才，有高度的專業性和獨立性，憑借多年的通信網絡管理服務經驗，對電信運營商使用的所有品牌設備均有較好的了解，且能夠滿足電信運營商的及時響應要求。

　　電信運營商、 第三方通信網絡管理服務提供商和通信設備供應商的比較如下表所示：

　　盡管目前通信設備供應商在自有設備的技術維護上有較明顯優勢， 但從整體來看，第三方通信網絡管理服務提供商的服務獨立性、專業性更強，本地化服務響應速度更快，服務成本也更低于其他兩類競爭者。因此，第三方通信網絡管理服務提供商的綜合競爭優勢較為明顯。

　　鑒于行業內通信網絡管理服務市場的主要競爭者包括電信運營商、 通信設備供應商以及第三方通信網絡管理服務提供商市場份額尚無權威統計， 根據主要公司公開披露的年度報告數據對其市場地位進行評判，具體如下： （單位：億元）

　　注：1、中國通信服務股份有限公司（以下簡稱“中通服”）業務存在較多將現有業務繼續分包給通信網絡管理服務提供商的情況；2、華為技術有限公司的運營商業務為電信運營商開發、生產和提供無線網絡、固定網絡、電信軟件與核心網和服務等產品和解決方案，因其年度報告未單獨披露國內電信運營商業務收入，需按其分部報告境內外比例折算獲取，且該收入主要為設備銷售收入；3、中興通訊股份有限公司的電信系統合同收入為運營商網絡(通訊系統)和電信軟件系統、服務及其他產品收入，因其年度報告未單獨披露國內電信運營商業務收入，需按其分部報告境內外比例折算獲取，且該收入主要為設備銷售收入。

　　綜上，我國通信網絡管理服務市場集中度低，電信運營商下屬企業如中通服占有的市場份額較大，其他通信設備供應商市場份額僅次于電信運營商，但主要側重于通信設備銷售以及自有設備的技術維護， 其他獨立的專業通信網絡管理服務提供商市場規模均較小，且往往集中于特定區域，服務的客戶也相對單一，行業內能夠提供多網絡制式、多品牌設備服務的跨地區企業較少。

　　2、未來發展趨勢

　　（1）繼續保持快速增長態勢

　　2009 年以來，隨著 3G 牌照的發放，各大電信運營商加大對 3G 網絡建設的投入，電信業固定資產投資迎來一次高峰期。根據《通信業“十二五”發展規劃》中的統計數據，“十一五”期間，中國移動、中國聯通和中國電信三家基礎電信企業共完成 3G 網絡建設直接投資 2,672 億元，帶動 GDP 增長 4,145 億元，創造就業崗位 212 萬個。

　　目前，除了已經正式商用的 3G 網絡，工信部已經頒發了 4G 網絡 TD-LTE、FDD-LTE 的經營許可，標志著我國的 4G 網絡將進入正式商用階段。2014 年,受益于 4G 牌照的發放，全行業固定資產投資規模完成 3,993 億元，達到自 2009年以來投資水平最高點。 未來隨著電信運營商之間的激烈競爭將促使各大電信運營商進一步對現有 3G 網絡優化改進或加大 4G 網絡投資， 以滿足越來越多的客戶對網絡容量的需求。

　　無論是目前的 2G、3G 還是未來 4G 乃至更加先進的通信網絡，大規模的通信網絡建設將對通信設備制造業以及通信技術服務業形成有效拉動。未來，隨著通信網絡投資建設的持續發展，將帶動通信網絡管理服務市場持續快速發展。2013年，我國通信網絡管理服務市場規模已達到 623.00 億元，2015 年我國的通信網絡管理服務市場規�？蛇_到 931.10 億元。

　�。�2）技術進步帶來新的業務機會

　　通信技術的更新換代推動通信網絡的升級改造， 為通信網絡管理服務帶來大量的市場空間。近年來，通信技術發展迅速，且技術升級越來越快，3G 網絡建設尚未結束，多個國家和地區的 4G 網絡已經開始商用。2011 年初，工信部批準由中國移動主導的4G標準TD-LTE網絡在上海、杭州、南京、廣州、深圳、廈門六個城市開展規模試驗。2012 年，中國移動在 15 個城市擴大 4G 網絡規模試驗，在杭州、廣州和深圳建設了具備商用能力的 4G 網絡。2013年2月，在世界移動通信大會上，中國移動發布的 2013 年 4G 網絡 TD-LTE 建設計劃覆蓋了全國地市級以上的 100 個城市，基站建設數量超過 20 萬個，網絡建成后將成為目前為止全球最大的 4G 網絡。

　　隨著 4G 技術的逐漸成熟和商用，各電信運營商對 4G 網絡建設的投入將逐漸加大，通信網絡的技術進步將給通信網絡管理服務帶來新的業務機會。

　�。�3）三網融合帶來新的市場需求

　　三網融合是指電信網、廣電網和互聯網的相互滲透、互相兼容、并逐步整合成為統一的信息通信網絡。三網融合將使電信網、廣電網和互聯網向綜合性網絡轉變，信息服務將由單一業務轉向文字、話音、數據、圖像、視頻等多媒體綜合業務。2010 年 1 月，國務院常務會議決定加快推進電信網、廣電網和互聯網三網融合，會議明確了三網融合的時間表。2010 年 6 月底，三網融合 12 個試點城市名單和試點方案正式公布，三網融合進入實質性推進階段。2011 年 12 月，國務院辦公廳公布三網融合第二階段 42 個試點城市。在新形勢下，網絡運營商需要對現有網絡進行優化升級，以使其網絡達到全業務服務能力。全業務的通信網絡也加大了網絡維護和優化的難度， 使各網絡運營商更傾向于將通信網絡管理服務外包給專業的第三方通信網絡管理服務提供商， 從而為通信網絡管理服務提供商帶來新的市場需求。

　�。�4）外包趨勢明顯

　　隨著電信業的快速發展，特別是 2009 年電信重組完成后，三大電信運營商均成為全業務運營商，電信運營商之間的競爭格局已經形成，客戶資源的爭奪越來越激烈。為了在激烈的市場競爭中占得先機，三大電信運營商逐步將業務重心前移，將客戶資源以及品牌建設作為核心業務，而逐漸將通信網絡的維護和優化等非核心業務外包給專業的第三方通信網絡管理服務提供商。

　　同時，隨著通信網絡規模的日益擴大，電信運營商的網絡結構日益復雜使得通信網絡維護和優化工作的專業性越來越強。為了保證通信網絡的穩定性、控制通信網絡運營成本， 三大電信運營商逐漸將通信網絡管理業務外包給專業的第三方通信網絡管理服務提供商。

　�。�5）行業將面臨整合

　　以往各地電信運營商均有一定的服務采購自主權， 一些當地的小規模通信網絡管理服務提供商利用本地資源優勢，往往能夠取得一定的市場份額，致使整個市場集中度較低。近年來，三大電信運營商加強了對專業服務的采購管理，建立了集團公司和省公司兩級集中采購體制，并且制定了公開、規范的招投標管理辦法，通信網絡管理服務市場將面臨一次大的整合。

　　（6）綜合能力強的通信網絡管理服務提供商將在競爭中脫穎而出

　　隨著電信運營商競爭的加劇，電信運營商更傾向于同具備多網絡制式、多品牌設備服務能力的綜合型通信網絡管理服務提供商合作， 以保證通信網絡運行的高可靠性、高穩定性和不間斷性。同時，綜合型通信網絡管理服務提供商可以為電信運營商提供全方位網絡管理服務，簡化了電信運營商的工作流程，降低了管理成本。因此，綜合型通信網絡管理服務提供商將在競爭中脫穎而出。

　　（7）人才競爭更加激烈

　　通信網絡管理服務對技術服務人員的專業技能要求較高。 技術服務人員不僅需要有扎實的現代通信技術理論知識，還需要熟悉多品牌設備的性能和技術參數，積累各種制式通信網絡的維護和優化經驗。高素質人才隊伍的建設，直接影響企業的未來發展，行業內的人才競爭將更加激烈。

　　3、市場容量

　　通信網絡管理服務市場容量與通信網絡建設規模息息相關， 而電信業固定資產投資是通信網絡規模增長的最主要因素。2008 年以來，我國加快 3G 網絡的建設，電信業固定資產投資呈現快速增長態勢。同時，廣電運營商、部隊以及市政部門也加快了自身通信網絡的建設。

　　（1）我國電信業固定資產投資規模

　　電信業是國家重點推進和優先發展的戰略性產業，改革開放以來，我國電信業取得了高速的發展。根據工信部公布的統計數據，我國電信運營商固定資產投資持續增加。2009 年，隨著 3G 牌照的發放，我國進入了 3G 時代，通信網絡建設進入一個迅猛發展期，當年實現電信固定資產投資 3,773 億元，達到了歷史高峰。2011 年、2012 年及 2013 年，通信網絡建設投資在高峰年后有所放緩，但2014 年因受益于 4G 牌照的發放，全行業固定資產投資規模完成 3,993 億元，達到自 2009 年以來投資水平最高點。具體如下圖所示：

2007