隨著國人購買力的不斷提升和消費環境的多樣化，跨境電商、留學教育、跨境旅游成為三大核心需求，跨境支付市場亦隨之蓬勃發展，市場空間巨大，其中，體量最大的跨境電商場景將成為跨境支付快速增長的主要推動力。

跨境支付三大需求領域分布情況

體量數萬億，滲透率逐步提升。2015 年我國跨境電商交易規模為5.2萬億元，同比增長29.3%，占進出口貿易總額的17.6%。隨著交易體量的增長，預計未來跨境電商將保持平穩發展，滲透率有望于2017 年達到20%左右。

跨境電商占進出口貿易的比重逐年提升

千億級市場，留學潮延續。海外留學方面，受到“鍍金”觀念影響，國內一度出現海外留學熱潮，教育部統計，2014 年出國留學人數為46 萬人，預計未來出國留學人數將保持相對平緩10%左右增長。到華留學方面，得益于政府交流推動及中國國際影響力提高，2014 年中國國內留學生人數已超過37 萬人。以每人每年留學費用30 萬人民幣來測算，留學教育市場規模達到2490 億元。

出國留學人數維持平緩增長

消費觀念升級，跨境旅游市場方興未艾。以國內出境旅游為例，近幾年，隨著人們生活不斷富裕及消費觀念轉變，出境游逐漸興起，從而產生了機票、酒店、購物等一大筆海外消費需求。根據世界旅游組織數據，2014 年近1 億人次的國內出境旅游人數，帶動了1650 億美元的境外旅游消費規模，預計未來幾年消費增速可保持在20%左右。

境外旅游消費規模穩步增長

第三方支付異軍突起，變革行業競爭格局。過去開展跨境支付業務，主要以電匯和國際卡組織為主。2013 年，國家外匯局針對23 家公司發放《跨境電子商務外匯在線支付許可》，第三方支付公司在小額跨境支付優勢凸顯，并帶動國內C 端跨境電商的發展。自此，跨境支付行業形成群雄逐鹿格局，包括電匯、國際卡組織、銀聯國際及第三方支付四大模式，各模式優劣并存，各顯千秋。

跨境支付的四大模式比較

跨境支付競爭激烈，價格戰過后服務稱王。在市場和政策的雙重推動下，跨境電商發展迅速并遠超預期，由此帶動的跨境支付業務競爭激烈，第三方支付公司為爭奪支付渠道，費率一度從3%下調到1.5%。然而，低費率帶來的盈利壓力使價格戰無法長久，第三方支付公司只有依靠更多增值服務才能在競爭中取得優勢

跨境電商的政策紅利

信息不對稱帶來口碑問題，坐擁資源第四方價值凸顯。目前來看，國內第三方支付機構海外擴張受限。一方面，由于國內外信息不對稱的存在，中國第三方支付對海外不了解，海外對中國公司不信任，導致中國支付公司難以擁有國際口碑；另一方面，海外商戶資源龐雜，導致對接成本高昂且花費精力巨大。因此，國內第三方支付機構需要一個掌握巨量海外商戶資源的第四方平臺，助其短時間內匯聚資源，提升交易額。

掌握資源是基礎，把握客戶需求是王道。對于跨境支付機構來說，即便擁有眾多資源，如果無法滿足客戶需求，最終資源優勢也會變劣勢。只有在坐擁資源的前提下，有效地對客戶需求進行定位分析，精準把握，才能以優質服務占領市場。同時，對于剛經歷過價格戰的支付機構來說，同質化的業務流程下，提供更多增值服務才能發揮出更大價值。行業壁壘仍存，得經驗者得天下。當然，從整個跨境支付流程來看，SWIFT、卡組織、銀聯國際及第三方支付這4 類通道差異不大，都是形成一個包括消費者、商家、銀行及支付機構在內的四元網絡，完成兩端交易清算。但就交易細節來講，各類通道在費率、中轉路徑、傳輸代碼等方面仍存在較大差異，所以能否在較低的費率水平下，建立穩定、高效、安全的支付渠道成為第三方支付企業的核心競爭力。

4 類跨境支付通道流程