由習主席親自掛帥的國家安全委員會在2013年11月12日正式成立，并隨后在2014年2月27日成立中共中央網絡安全和信息化領導小組辦公室，信息安全被提升到國家戰(zhàn)略高度。我國信息安全行業(yè)2013年以前長期處于規(guī)模不大，增速不溫不火的境地，再加上攻防技術和安全意識遠遠落后于國外，我國信息安全形勢不容樂觀。網絡安全市場規(guī)模同國內IT總投入相比占比只有2%左右，遠遠落后發(fā)達國家10%~12%的平均水平。此次重要性獲得前所未有的提升是行業(yè)發(fā)展的歷史性機遇。

2014年我國信息安全投入占IT總投入比例和其他國家比較

　　網絡安全國家層面的較量早已有之，上升到國家戰(zhàn)略高度后已經成為大國間交往的重要議題。習主席2015年訪美時就將網絡安全列為重要議題之一，并開啟中美網絡安全對話。而美國在網絡安全上的國家層面大型計劃早已有之，美國防部早在2006年底至2007年初就組建了全新的網絡媒體戰(zhàn)部隊，布局網絡攻防戰(zhàn)。而世界主要大國及組織也很早就已經啟動和布局網絡安全建設。目前俄羅斯、以色列、伊朗、韓國等40多個國家也已相繼成立了網絡部隊。北約C3局2012年簽署了約5800萬歐元的計算機事故反應能力（NCIRC）和全面作戰(zhàn)能力（FOC）合同，是北約迄今為止最大的網絡防御投資計劃，而韓國也在同年投入19億韓元啟動“白色黑客”計劃。在這樣嚴峻的形勢下，我國在國防層面的網絡安全投入勢必不斷加大。

2013年之前已經曝光的美軍網絡攻防戰(zhàn)布局

　　除了政府層面信息安全形式嚴峻之外，大眾消費者也因信息安全造成大量財產損失。據中國互聯網協(xié)會6月23日發(fā)布的《2016中國網民權益保護調查報告》顯示，從2015年下半年到2016年上半年的一年間，我國網民因垃圾信息、詐騙信息、個人信息泄露等遭受的經濟損失高達915億元。報告顯示，54%的網民認為個人信息泄露情況嚴重，84%的網民曾親身感受到由于個人信息泄露帶來的不良影響。近一年來，我國網民因垃圾、詐騙信息、個人信息泄露等遭受的經濟損失為人均133元，同比增加9元，因此而消耗的時間人均達3.6小時。其中，9%的網民經濟損失在1000元以上。

　　我們認為我國信息安全格局未來的走向將包括三個方面：

　　1、棱鏡門暴露出的美國依靠基礎軟硬件優(yōu)勢形成的網絡霸權迫使我國更加重視信息安全，加大研發(fā)推廣投入去IOE，逐步實現基礎軟硬件的全面國產化。

　　2、維護國家安全、反恐與維護公民隱私權、人身自由之間將長期存在博弈與平衡，維護社會穩(wěn)定更加不易，政府層面隱蔽監(jiān)控與情報搜集投入力度將超以往。

　　3、大國間網絡攻防博弈加劇，規(guī)則制定需要跟上。對外，國家間交往需要逐步大成規(guī)范共識；對內，法律法規(guī)出臺勢在必行。信息安全行業(yè)將在新的標準和要求下新增大量需求。

　　在此背景下，去年經過公開征求意見的《網絡安全法草案》在6月27日至7月2日召開的十二屆全國人大常委會第二十一次會議上將進行審議，有望近期很快落地，這將成為未來行業(yè)發(fā)展的重要文件。

　　信息安全市場2013年預期將要提速，但2014年受反腐影響，政府、事業(yè)單位和國企采購以及信息安全行業(yè)政策的推出均低于預期。從2015年開始，隨著國家政治生態(tài)的逐步穩(wěn)定，行業(yè)迎來實質性的增速拐點，從目前的平均18%左右提升到25%~30%。2017年我國IT安全市場總規(guī)模有望超過450億元，較2015年不到300億元的行業(yè)規(guī)模提升超過50%。

2011-2017年我國信息安全市場規(guī)模及增速

　　由于我國在信息安全領域資金、技術、意識都要落后于國外，我國網絡安全市場長期由國外廠商把持。此次國家推動信息安全戰(zhàn)略，終極目標是實現國產全面替代。據測算的總市場對應約有46億市場可以進行國外產品的替代。而國內安全廠商已經具有信息安全全產業(yè)鏈的設計生產能力，且性能差距沒有代差，在國內市場已經占據相當份額，甚至多數已成為行業(yè)領頭羊，在國家政策的不斷推動下全面替代可期。

國產替代空間測算

2014年我國網絡安全細分市場份額

　　并購重組是行業(yè)發(fā)展大趨勢，國產信息安全巨頭有望孵化。參考成熟市場美國網絡安全行業(yè)發(fā)展的軌跡，從2010年起行業(yè)并購重組迅速增多，10億美元以上的并購案超過10個，基本上都是由傳統(tǒng)軟件巨頭、大集成商、大芯片供應商和既有的安全企業(yè)巨頭發(fā)起，我國信息安全產業(yè)也將逐步走向集中。目前，國內行業(yè)第一梯隊的啟明星