一、液晶顯示器用光學(xué)膜片是液晶模組的重要構(gòu)成部分

　　液晶模組一般由液晶面板和背光模組構(gòu)成，由于液晶面板中的液晶本身不自發(fā)光，所以必須提供外加光源以達(dá)到顯示效果，而背光模組就是液晶面板實(shí)現(xiàn)圖像顯示的光源 提供器件。

液晶模組的構(gòu)造圖

　　背光模組通常由背光源（CCFL或LED）、反射膜片、導(dǎo)光板、擴(kuò)散膜片、增亮膜片 及外框等組件組成，其基本原理是將CCFL或LED提供的“點(diǎn)光源”或“線光源”，透過層層光學(xué)膜提高發(fā)光效率，并轉(zhuǎn)化成高亮度且均勻的面光源。近年來，隨著液晶模組成本降低及結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化的需求日益增加，市場(chǎng)上也陸續(xù)推出了兼具擴(kuò)散膜和增亮膜功能的微透鏡 光學(xué)膜（Microlens Film）和具有更好增亮效果的雙增亮膜（Reflective Polarizers或Dual Brightness Enhancement Film)，以滿足不同的液晶模組設(shè)計(jì)需求。

　　光學(xué)膜（增亮膜、擴(kuò)散膜及反射膜）作為背光模組的核心元件，在背光模組成本中 占比高。以42寸TFT-LCD(LED)電視為例，光學(xué)膜占背光模組成本的37%，同時(shí)背光 模組占液晶模組的47%，故光學(xué)膜合成本合計(jì)占液晶模組總成本的17%左右，是液晶模 組的重要構(gòu)成部分。

4.2寸TFT-L（LED）電視背光模組成本分布

　　二、液晶模組市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)

　　顯示：近年來，受益于液晶電視、電腦、手機(jī)等終端消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)， LCD產(chǎn)業(yè)蓬勃向前發(fā)展，液晶模組市場(chǎng)需求逐年增加。

全球液晶模組需求統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)（單位：億片）

　　根據(jù)DisplaySearch統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，至2020年全球液晶模組市場(chǎng)需求將達(dá)到34.38億片， 較2011年增加8.28億片，增長(zhǎng)率為31.72%。與液晶終端消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求一致，液晶模組的需求主要集中在液晶電視、液晶顯示器、移動(dòng)電腦、手機(jī)等終端消費(fèi)電子領(lǐng)域。

　　三、液晶顯示器用光學(xué)膜市場(chǎng)需求將隨著液晶模組市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)而增加

　　作為液晶模組的重要構(gòu)成部分，液晶顯示器用光學(xué)膜片市場(chǎng)需求將隨著液晶模組的 市場(chǎng)需求波動(dòng)而變化。根據(jù)DisplaySearch統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，隨著全球液晶模組市場(chǎng)需求的持 續(xù)增加，全球液晶顯示器用光學(xué)膜片的市場(chǎng)需求也將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2017年， 全球液晶顯示器背光模組用光學(xué)膜片市場(chǎng)需求將達(dá)到7.20億平方米，較2013年增加1.56 億平方米，增長(zhǎng)27.76%，其中反射膜、擴(kuò)散膜、增亮膜、微透鏡光學(xué)膜和雙增亮膜的市 場(chǎng)需求分別將達(dá)到1.84億平方米、1.84億平方米、2.04億平方米、0.76億平方米和0.71億 平方米。

全球TFT-（LED）背光模組用光學(xué)膜市場(chǎng)需求統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)（萬平方米）

　　四、我國(guó)液晶顯示器用光學(xué)膜市場(chǎng)前景廣闊

　　1、我國(guó)在LCD各領(lǐng)域的市場(chǎng)地位日益提升

　　當(dāng)前我國(guó)已成為L(zhǎng)CD電視、電腦、智能手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)、消費(fèi)大國(guó)，根 據(jù)國(guó)家工信部《2013年電子信息產(chǎn)業(yè)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2013年我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)銷售收 入12.4萬億元，折美元計(jì)算，占同期全球IT支出比重超過50%。在硬件產(chǎn)品制造方面， 我國(guó)手機(jī)、計(jì)算機(jī)和彩電等產(chǎn)品產(chǎn)量分別達(dá)到14.6億部、3.4億臺(tái)和1.3億臺(tái)，占全球出貨量比重均在半數(shù)以上。同時(shí)，我國(guó)部分消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求規(guī)模已為全球第一，我國(guó)在全球LCD產(chǎn)業(yè)中扮演著越來越重要的角色。

　　2、LCD產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能正加速向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移

　　當(dāng)前LCD產(chǎn)業(yè)主要集中在日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)大陸地區(qū)，基本涵蓋了整個(gè) 產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)大陸LCD產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅猛，目前LCD面板產(chǎn)能已超過日本，居 世界第三。

　　自上世紀(jì)90年代起，在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)需求強(qiáng)勁、國(guó)外勞動(dòng)力成本不斷提高及中國(guó)政 府大力支持的背景下，韓國(guó)、日本以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的低世代LCD生產(chǎn)線開始向中國(guó)大 陸轉(zhuǎn)移，誕生了我國(guó)第一批中小尺寸LCD面板生產(chǎn)企業(yè)。進(jìn)入2007年后，LCD面板產(chǎn)業(yè) 向我國(guó)轉(zhuǎn)移的進(jìn)程不斷加快，全球各LCD面板企業(yè)為搶占我國(guó)市場(chǎng)以及成本方面的考 量，紛紛在我國(guó)投資建設(shè)高世代LCD面板生產(chǎn)線，同時(shí)，京東方、TCL、天馬、龍騰光 電、南京熊貓等國(guó)內(nèi)廠商也爭(zhēng)相斥資建設(shè)高世代LCD面板生產(chǎn)線，LCD面板產(chǎn)能逐年增 加，占全球產(chǎn)能比重逐年提高。

　　液晶模組方面，近年來，三星、LG、友達(dá)、奇美、夏普、中華映管、瀚宇彩晶等全球主要的面板制造企業(yè)陸續(xù)在我國(guó)建立模組制造基地，模組制造得到了快速的發(fā)展。

　　在國(guó)外大廠紛紛建立模組制造工廠的同時(shí)，國(guó)內(nèi)電視企業(yè)也開始向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，海 信、TCL等國(guó)內(nèi)一線電視廠商也陸續(xù)投資建立了模組生產(chǎn)線，國(guó)內(nèi)液晶模組生產(chǎn)產(chǎn)能亦 快速增加。

　　3、我國(guó)自主光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)迎來戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇

　　液晶早發(fā)現(xiàn)于1888年，直到上世紀(jì)60年代，美國(guó)無線電公司與西屋電氣公司利用液晶技術(shù)開發(fā)出世界上第一塊能夠掛在墻上的液晶顯示器，液晶顯示技術(shù)才開始獲得應(yīng) 用。上世紀(jì)80年代，日本須羽精工用TFT-LCD技術(shù)研制出第一臺(tái)2英寸微型彩色液晶電 視，東芝研制出第一臺(tái)使用液晶顯示器的筆記本電腦，開啟了TFT-LCD顯示技術(shù)的平板 顯示工業(yè)。光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)是跟隨液晶應(yīng)用于顯示而發(fā)展起來的，美國(guó)3M和部分日本廠商 先開發(fā)了光學(xué)膜生產(chǎn)技術(shù)，并在90年代發(fā)展成為光學(xué)膜市場(chǎng)上的主流供應(yīng)商；其后，在韓國(guó)、臺(tái)灣的價(jià)格戰(zhàn)及下游面板、液晶模組產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移的聯(lián)合沖擊下，日本企業(yè) 在光學(xué)膜領(lǐng)域的市場(chǎng)地位逐步下降。2000年以后，韓國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)能產(chǎn)量超越了日本，為了提高產(chǎn)業(yè)鏈自給率，韓企投入巨資開發(fā)濾光片等上游材料，大力帶 動(dòng)了韓國(guó)本土光學(xué)膜企業(yè)的發(fā)展。2005年以后，受益液晶面板產(chǎn)能向臺(tái)灣轉(zhuǎn)移，臺(tái)灣TFT-LCD產(chǎn)能也超越日本，臺(tái)企從與外資合資進(jìn)行后段加工起步，逐漸獲得光學(xué)膜生產(chǎn) 技術(shù)，并利用其成本優(yōu)勢(shì)在全球格局中占據(jù)一席之地。2007年以后，隨著美國(guó)3M增亮

　　膜專利的陸續(xù)到期，臺(tái)資企業(yè)大批進(jìn)入增亮膜領(lǐng)域。在光學(xué)膜發(fā)展史中相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí) 期里，光學(xué)膜生產(chǎn)核心技術(shù)基本掌握在日本惠和、智積電、東麗，韓國(guó)SKC、LGE，美 國(guó)3M以及臺(tái)灣友輝等少數(shù)廠家中。隨著國(guó)外勞動(dòng)力成本的不斷提高和終端消費(fèi)類電子產(chǎn)品價(jià)格下降的壓力增加，平板顯示產(chǎn)業(yè)向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的進(jìn)程不斷加快，產(chǎn)業(yè)鏈配套 的光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)及其加工產(chǎn)業(yè)也逐步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。

　　盡管LCD面板和液晶模組產(chǎn)能不斷向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，但相比韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣， 我國(guó)LCD面板的上游原材料自給能力是差的。在我國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中較長(zhǎng)的一段 時(shí)期內(nèi)，包括液晶顯示器用光學(xué)膜在內(nèi)的大部分上游原材料都需要從國(guó)外進(jìn)口，LCD產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)空心化狀態(tài)。光學(xué)膜片方面，受研發(fā)、技術(shù)和復(fù)合型人才隊(duì)伍缺失、精密加工工業(yè)基礎(chǔ)薄弱等因素影響，在較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)自主光學(xué)膜片生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展緩慢，產(chǎn) 品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力較弱，我國(guó)光學(xué)膜片市場(chǎng)基本被日本惠和、日本智積電、韓國(guó)SKC、美 國(guó)3M等外國(guó)公司掌控。近年來，在國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，國(guó)內(nèi)少數(shù)光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)（如本公司、康得新、東旭成、合肥樂凱等）陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了光學(xué)膜產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的突破，相關(guān)光學(xué)膜產(chǎn)品陸續(xù)量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)銷售，部分產(chǎn)品品質(zhì)已達(dá)到或接近國(guó)際優(yōu)勢(shì)光學(xué)膜企業(yè)產(chǎn)品水平，并憑借性價(jià)比高、供貨速度快等優(yōu)勢(shì)逐漸取代國(guó)外光學(xué)膜企業(yè)，成為國(guó) 際、國(guó)內(nèi)知名終端客戶的光學(xué)膜產(chǎn)品供應(yīng)商，整體發(fā)展勢(shì)頭良好。

　　在全球液晶面板生產(chǎn)線和液晶模組產(chǎn)能加速向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移、我國(guó)光學(xué)膜片市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)且占全球比例將不斷提高的大背景下，我國(guó)光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)將迎來走向更大、更 強(qiáng)的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇。

　　（TFT-LCD產(chǎn)能也超越日本，臺(tái)企從與外資合資進(jìn)行后段加工起步，逐漸獲得光學(xué)膜生產(chǎn) 技術(shù)，并利用其成本優(yōu)勢(shì)在全球格局中占據(jù)一席之地。2007年以后，隨著美國(guó)3M增亮膜專利的陸續(xù)到期，臺(tái)資企業(yè)大批進(jìn)入增亮膜領(lǐng)域。在光學(xué)膜發(fā)展史中相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí) 期里，光學(xué)膜生產(chǎn)核心技術(shù)基本掌握在日本惠和、智積電、東麗，韓國(guó)SKC、LGE，美 國(guó)3M以及臺(tái)灣友輝等少數(shù)廠家中。隨著國(guó)外勞動(dòng)力成本的不斷提高和終端消費(fèi)類電子產(chǎn)品價(jià)格下降的壓力增加，平板顯示產(chǎn)業(yè)向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的進(jìn)程不斷加快，產(chǎn)業(yè)鏈配套 的光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)及其加工產(chǎn)業(yè)也逐步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。

　　盡管LCD面板和液晶模組產(chǎn)能不斷向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，但相比韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣， 我國(guó)LCD面板的上游原材料自給能力是差的。在我國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中較長(zhǎng)的一段 時(shí)期內(nèi)，包括液晶顯示器用光學(xué)膜在內(nèi)的大部分上游原材料都需要從國(guó)外進(jìn)口，LCD產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)空心化狀態(tài)。光學(xué)膜片方面，受研發(fā)、技術(shù)和復(fù)合型人才隊(duì)伍缺失、精密加工工業(yè)基礎(chǔ)薄弱等因素影響，在較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)自主光學(xué)膜片生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展緩慢，產(chǎn) 品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力較弱，我國(guó)光學(xué)膜片市場(chǎng)基本被日本惠和、日本智積電、韓國(guó)SKC、美 國(guó)3M等外國(guó)公司掌控。近年來，在國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，國(guó)內(nèi)少數(shù)光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)（如本公司、康得新、東旭成、合肥樂凱等）陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了光學(xué)膜產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的突破，相關(guān)光學(xué)膜產(chǎn)品陸續(xù)量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)銷售，部分產(chǎn)品品質(zhì)已達(dá)到或接近國(guó)際優(yōu)勢(shì)光學(xué)膜企業(yè)產(chǎn)品水平，并憑借性價(jià)比高、供貨速度快等優(yōu)勢(shì)逐漸取代國(guó)外光學(xué)膜企業(yè)，成為國(guó) 際、國(guó)內(nèi)知名終端客戶的光學(xué)膜產(chǎn)品供應(yīng)商，整體發(fā)展勢(shì)頭良好。

　　在全球液晶面板生產(chǎn)線和液晶模組產(chǎn)能加速向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移、我國(guó)光學(xué)膜片市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)且占全球比例將不斷提高的大背景下，我國(guó)光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)將迎來走向更大、更 強(qiáng)的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇。