智能手機的高度普及，為車機和手機結合模式的發展打下了基礎。移動互聯網的發展催生鏈接式和智能手機集成式兩種終端架構方式。傳統的車聯網終端采用嵌入式的終端架構，內置SIM 卡，所有的功能都在車機端實現。鏈接式是車機與手機通過藍牙或線纜進行連接，車機作為主要的功能實現主體，手機作為數據傳輸通道。智能手機集成式是車機與手機通過藍牙或線纜進行連接，手機作為主要的功能實現主體，車機作為操控和顯示屏。

2011-2018年中國智能手機保有量預測

據估計，到2018 年全球車聯網終端可達到6695 萬套，相比2013年，增長近5 倍。而中國的車聯網終端將由2013 年不到100 萬套增長至2018 年的1000 萬套,增長近10 倍。手機-車機模式占車聯網終端比率從2013 年的19%上升至2018 年的近50%，CAGR 達到92%，手機-車機的模式在中國車聯網的普及中扮演著重要的推動作用。

全球乘用車車聯網終端年銷量預測（萬臺）

中國乘用車車聯網終端年銷量預測（萬臺）

產業鏈高速增長，2020 整體規模達2200 億元。2015年車聯網市場規模為50.4 億美元（約330 億元人民幣），預計到2020年市場規模達到338.2 億美元（約2200 億元人民幣）。中國車聯網的滲透率由16 年的4.8%上升為2020 年的18.1%；車聯網用戶到2020 年達到4410 萬。產業鏈整體保持高速增長。

2014-2020車聯網市場規模（億美元）

安全和駕駛服務、車載終端為主要市場，診斷和維護、內容和服務等增值服務增長最快。在車聯網的五個細分市場中，安全和駕駛輔助、車載終端占據了主要市場，分別占65%和20%左右。診斷和維護、內容和服務規模增長速度最快，分別從2015 年的1.6 億美元、1.4 億美元上升至25.8 億美元、16.9 億美元，CAGR 分別為75%和64%。

車聯網服務市場構成

2015 年車聯網市場構成（億美元）

2020 年車聯網市場構成（億美元）

前裝市場仍為主體，后裝市場高速增長。根據SBD 的預測，到2018 年，前裝車載終端（嵌入式）規模達到499 萬臺，后裝配車載終端（OBD模式）達到477 萬臺。假設一套嵌入式終端價格為5000 元，嵌入式和手機集成式終端價格為1000 元，到2018 年前裝終端市場規模達到250億元，后裝市場規模接近48 億元，整體市場規模接近300 億元。

中國車聯網前、后裝終端規模（萬臺）

中國車聯網終端市場規模（億元）

前裝市場進入門檻高，乘用車后裝市場更易爆發。在前裝市場，由于車廠控制了汽車這一硬件入口，具有很高的進入門檻。產業鏈中的其他參與者只能通過和車廠合作的方式進入，且受車場限制多，短期內很難爆發。而后裝市場雖然目前裝配率較低，但是憑借其低成本、易裝配的優勢，移動互聯網的發展趨勢帶來的潛在的海量用戶會通過手機App 的方式通過手機-車機的模式使用車聯網服務。

后裝市場產品眾多，關注具備殺手級應用的企業。當前后莊車載終端產品功能和服務的差異化程度較低，互聯網化的創新產品較少，競爭日益激烈。智能車載終端作為車輛、后臺支撐服務、手機的連接載體，除了具備車輛檢測、駕駛習慣跟蹤等基本功能以外，必須具備一系列能增加用戶粘性的特色功能以及創新性應用才能從眾多產品中脫穎而出。

中國后裝市場車載設備

據預計，車聯網服務15 年的市場規模約為270 億元，到2020 年車聯網服務規模將達1900 億元，車聯網運營商直接向消費者提供服務，分配利潤，扮演數據入口的角色，在產業鏈中處于核心地位，潛在利潤空間巨大。

2014-2020年車聯網服務規模（億元）

我國UBI 處于探索期， 未來空間巨大。2013 年中國人保攜手第三方企業進行UBI 項目測試。2014 年，中國保險信息技術管理有限責任公司成立，規范保險行業數據標準化。2015 年，隨著車險費率市場化改革的推進，以及互聯網汽車、大數據、云計算等技術應用的成熟，給中國UBI項目的啟動創造了空間。據預測，到2020 年乘用車UBI市場規�？蛇_800 億元。

中國乘用車UBI 市場規模預測（億元）