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2016年中國保健酒市場現狀分析及發展趨勢預測
2016/10/12 11:18:48 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:依據我國飲料酒分類標準,主要分為釀造酒、蒸餾酒和配制酒三大類。保健酒屬于配制酒中的露酒類,其以釀造酒、蒸餾酒或食用酒精為基酒,以食用或藥食兩用的輔料或食品添加劑進行調配、混合或再加工制成的。從口感上,保健酒是一種已經改變了其原酒風格的飲料酒依據我國飲料酒分類標準,主要分為釀造酒、蒸餾酒和配制酒三大類。保健酒屬于配制酒中的露酒類,其以釀造酒、蒸餾酒或食用酒精為基酒,以食用或藥食兩用的輔料或食品添加劑進行調配、混合或再加工制成的。從口感上,保健酒是一種已經改變了其原酒風格的飲料酒。
我國保健酒有數千年的歷史,是傳統醫學的重要組成部分,歷史上多稱為藥酒,通常有治疾健身的功效。而隨著科技進步,從中藥浸酒的基礎上發展到利用萃取、浸提和生物工程等現代化手段,提取中藥中的有效成份制成高含量的功能藥酒。目前我國逐步邁入老齡化國家,養生保健意識日趨增強,而作為傳統具備強身健體功效的保健酒市場認可度高,快速回歸大眾視野。
我國飲料酒分類
酒類工藝特點主要子類釀造酒(發酵酒)以含有糖分或淀粉的原料,經糖化、發酵、過濾、殺菌后制成的酒酒精度一般在3-18度之間,且營養成分較豐富,不宜長期儲存啤酒、葡萄酒、黃酒、果酒,民間的馬奶酒、醪糟等蒸餾酒以含有糖分或淀粉的原料,經糖化、發酵、蒸餾而制成的酒酒精度在30度以上,是蒸餾冷凝后的原酒,必須經過長期陳釀世界六大蒸餾酒:中國白酒、伏特加、威士忌、白蘭地、金、朗姆配制酒以酒或食用酒精為基酒,配以一定比例的果汁、藥材、香料等輔料制成的為低度酒精飲料,在中國又分為露酒和調配酒兩類露酒:竹葉青、蛇酒、麝香酒、參茸酒等調配酒:最為典型的是雞尾酒,如rio2014年,我國規模以上酒類企業銷售規模接近8800億元,同比增長5.8%,在2002年之后首次進入個位數時代,15年1-10月銷售額7429億元,同比增長6.54%,增速有所回升。其中白酒是我國第一大酒種,2014年銷售額超過5260億,占比60%;啤酒位列第二,1880億,占比20%;葡萄酒570億(含國產420億元,進口約150億),占比6.5%;黃酒160億,占比2%;其余大約占比為10%,主要為保健酒、果酒以及新型的低度酒精飲料。
2000-2015年我國規模以上酒類生產企業主營業務收入及同比增速

根據釀酒工業協會的數據顯示:2001年我國保健酒市場僅有8億元銷售規模,2005年達到45億元。2010以來,在整個酒業極度低迷時期,保健酒在居民理性消費和健康意識的增強下,表現得一枝獨秀,由2010年的67.5億元,到2014年的229.9億元,4年CAGR為35.84%,增長速度非常快。尤其是在2013年以來,整個酒業極度低迷的時期,保健酒市場仍然保持著30%的增長速度。目前,保健酒已超越黃酒成為我國酒類行業第四大酒種,同時作為一股新生勢力,支撐酒類行業的更為均衡的發展!
2011-2015年我國規模以上酒類生產企業主要酒類營收(億元)

2001-2014年我國保健酒行業市場規模

2000年11月底第五次人口普查,我國65歲及以上老年人口已達8811萬人,占總人口6.96%,60歲以上人口達1.3億人,占總人口10.2%,以上比例按國際標準衡量,均已進入了老齡化社會。此后,我國65歲及以上人口占比逐年提高,據統計,2015年我國65周歲及以上人口1.44億,占總人口10.50%,高出2014年0.4個百分點。同時,我國人口老少比(即65歲及以上人口與1-14歲人口的比值)也在逐年上升,從2002年的32.59%上升到2014年的61.25%,上升幅度較大。直到2015年才有所下降,為59.66%。通常,65歲以上的人口比率超過總人口的14%就被稱為“老齡社會”。從老齡化社會進入老齡社會,法國用了115年,英國用了47年,德國經過了40年,而日本只用了24年,速度之快非常驚人。根據聯合國的人口統計數據,中國將在2024年至2026年前后進入老齡社會,速度與日本大體相同。
此外,生活節奏加快和壓力的加大,讓處于亞健康狀態的人群不斷增加。據博思數據測算,中國符合世界衛生組織關于健康定義的人群只占總人口數的15%,另外有15%的人處在疾病狀態中,剩下70%的人口均處在“亞健康”狀態。人口的老齡化、城市化帶來的壓力以及亞健康人群的不斷增加,催生了龐大的保健需求。
我國人口結構及老少比

2004-2011年我國營養、保健食品企業主營收入

2012-2015年我國保健食品企業主營業務收入

BCG消費者洞察智庫通過對中國2600位18歲至65歲的消費者進行調查后發現,從2011年到2013年,營養保健品在消費者支出中的排名從前十開外躍居第二,越來越多的消費者開始進行自我保健。據統計,2003年至今國內營養保健品市場已經從50億增長至1500億左右,年復合增速達到36%。2014年中國居民保健食品的消費額1474.46億元,同比增長19.3%,2015年上半年消費額達到855.29億元,同比增長20.74%。近3年來行業銷售增速一直在19%以上,遠高于發達國家同期增速水平。根據美國波士頓咨詢公司的數控,未來幾年我國的大保健市場將以11%的增速發展,到2020年整個市場規模有望達到4000億。從我國營養保健品市場發展情況,可以印證當前正處于保健市場發展的黃金時期。
當前我國酒類市場規模接近9千億,但我國保健酒才250億左右,占比還不到3%。在國際市場上,保健酒大類的消費量占酒類消費總量的比例約為12%,按此比例,我國保健酒規模應該達到千億以上。目前行業規模仍很小,成長空間還非常大,預計未來仍將保持年均20%以上的增速。
保健酒行業快速發展主要基于以下幾個原因:
(1)大健康產業下,保健酒順應趨勢,大有可為。伴隨人均收入的提高和物質條件越來越豐富,人們更多地開始傾向于追求健康高品質的生活,健康飲酒、文明飲酒的消費觀念深入人心,白酒等烈性酒消費頻次和數量開始放緩,而一些酒精度數較低、有養生功效,口感更為柔和、豐富的產品逐漸受到消費者親睞。如洋河推出的“微分子酒”、廣譽遠“龜齡集酒”等,因此我們認為未來定位于健康養生的保健酒市場規模做大幾乎順理成章。
(2)我國保健酒滋補養生功效早已深入民心,市場推廣難度小。我國居民飲用保健酒有悠久的歷史傳統,民間滋補、養生觀念十分盛行,特別在南方和華東沿海地區,飲用保健酒不存在觀念或習慣上的障礙。不僅老年人,一些年輕人也將保健酒作為日常習慣的消費,從小餐飲、大排檔到B類店,保健酒能夠成為餐桌主角,說明保健酒開始走入年輕人的生活。尤其是傳統保健酒企業,在部分區域已經具有高知名度的品牌效應,只需在產品包裝、市場宣傳、渠道營銷上符合市場需求,成長難度較小。
(3)行業的不規范成為限制優秀品牌做大的主要原因。從行業格局看,由于行業長期發展缺乏相應管理和規范,國內的保健酒品種魚龍混雜,業內統計全國目前存在著大大小小1500家以上的保健酒企業,保健酒品牌更是則多達4000個,可以說未來隨著行業的規范化發展,一批中小企業逐步淘汰,行業內部的結構調整,必將導致數家大規模保健酒龍頭企業的形成。過去僅產生了一家勁酒,但勁酒功能為補腎強體,定位于大眾、消費級市場,而未來會有更多差異化的品牌做強做大。
綜上,我們當前保健酒市場仍是酒類中的藍海,這也是近幾年各路資本看好并投資保健酒行業的重要原因。
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