一、全球PC 出貨量分析

　　隨著移動設備逐步火熱以及PC市場的日漸飽和，目前全球PC出貨量呈現(xiàn)出穩(wěn)中有降的態(tài)勢，根據(jù)wind數(shù)據(jù)，2015年底全球PC出貨量在2.76億臺。目前全球不確定的經(jīng)濟環(huán)境促使人們暫停升級老化的設備，原本每三四年即被淘汰的PC如今不得不超期服役。此外，微軟Windows 10的免費升級政策可能對下游推遲購買新設備起到了推波助瀾的作用。預計全球PC出貨量今年將下滑7.3%，但由于基數(shù)較高，整體容量仍然非常龐大。

全球PC出貨量穩(wěn)中有降

　　2015年四季度全球PC出貨7190萬臺，同比下降10.6%。分品牌看，其中聯(lián)想市占率最高為21.40%，其次為惠普19.90%，蘋果份額相對最小，為7.90%。IDC認為，四季度聯(lián)想PC出貨同比降4.5%，惠普降10.1%，戴爾降5.7%，華碩增長0.8%，蘋果增長2.8%，其它企業(yè)下降21.9%。

全球PC機份額中聯(lián)想占比最高

　　二、全球服務器出貨量分析

　　云計算、大數(shù)據(jù)、社交娛樂等需求催生服務器市場快速增長：隨著云計算、大數(shù)據(jù)、社交、娛樂、移動設備的需求不斷增加，給服務器市場帶來持續(xù)正向影響，近年來服務器市場同比保持穩(wěn)速增長。2012-2014年市場增速放緩，但2015年又重新恢復了活力，增速接近10%。這其中，中國的服務器市場已經(jīng)成為全球出貨量增長的重要源動力。中國市場的增長主要受益于云計算催生的規(guī)模化的數(shù)據(jù)中心的立項和建設，目前的增長主要集中在X86市場。 IBM、戴爾、惠普掌握服務器市場主導權：目前中國服務器市場上， IBM、戴爾、惠普等品牌依然掌握著市場的主導權。根據(jù)中關村在線的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年三項品牌合計獲得服務器市場超過75%的關注比例。但同時，在國產(chǎn)化趨勢的應用背景下，中國本土廠商整體份額也實現(xiàn)了大幅的增長。以浪潮、華為、聯(lián)想為主的國產(chǎn)陣營的市場份額已經(jīng)超過40%，其中聯(lián)想成為最受關注的國產(chǎn)品牌。但由于目前國內(nèi)廠商的服務器仍然基本基于英特爾的芯片構建，因此并不完全滿足自主可控的要求，新一輪的自主可控要求包括芯片在內(nèi)也要做到國產(chǎn)化。

全球服務器出貨量穩(wěn)步提升

中國服務器市場份額情況（2015Q2）

　　三、中國操作系統(tǒng)行業(yè)收入及市占率分析

　　目前Windows在操作系統(tǒng)領域占據(jù)絕對龍頭地位，其優(yōu)勢主要在于在Windows和Intel結成了Wintel同盟后，提供一個完整的生態(tài)系統(tǒng)，基于Wintel的開發(fā)軟件數(shù)量也最多，因此保證了其用戶群最為龐大。且由于操作的便捷性等因素，用戶對于操作系統(tǒng)的黏性很強，很難進行轉(zhuǎn)換。根據(jù)2014年的數(shù)據(jù)，Wintel聯(lián)盟操作系統(tǒng)的市場占有率超97%，從數(shù)據(jù)來看，連好評率很低的WIN8和WIN8.1都在市場上合計擁有了8%左右的占有率。而相比之下，OX、Linux、Unix等操作系統(tǒng)相對小眾，且沒有形成較為成熟的生態(tài)系統(tǒng)，因此目前市占率還非常低。而到2016年2月，據(jù)Net Applications統(tǒng)計，目前微軟Windows系統(tǒng)仍占據(jù)桌面操作系統(tǒng)的最大份額，總計達到90.45%。其中除Win10外，其他版本的市場份額都較上月有所下滑，但Win7仍以52.34%的份額占據(jù)主流。

我國操作系統(tǒng)行業(yè)收入

2016年2月WIN系統(tǒng)超90%

　　2014年中國國產(chǎn)操作系統(tǒng)迎來爆發(fā)式增長，市場規(guī)模達到32600萬元，比2013年增長46.5%。近三年來，中國國產(chǎn)Linux操作系統(tǒng)在Linux操作系統(tǒng)整體市場所占份額逐年提高，2014年已達78.7%。2017年國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場將達到43500萬元，占中國Linux操作系統(tǒng)市場的83.0%。國產(chǎn)Linux操作系統(tǒng)已經(jīng)進入高速發(fā)展時期。Wind數(shù)據(jù)顯示，2014年我國操作系統(tǒng)收入達到250億元，而從份額來說，windows旗下的操作系統(tǒng)占據(jù)90%以上份額，此外還有AMD等廠商，因此總市場的年替代空間近250億左右，重要行業(yè)的年替代空間預計可達百億。

　　存儲行業(yè)主要向企業(yè)用戶提供數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)保護和容災：存儲行業(yè)是近年來伴隨著網(wǎng)絡、數(shù)字化和虛擬化等信息技術的興起而快速發(fā)展的高科技朝陽行業(yè)。與磁盤、磁帶等存儲介質(zhì)制造行業(yè)和移動硬盤、閃存等移動存儲行業(yè)相區(qū)別，存儲行業(yè)主要通過向企業(yè)用戶提供數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)保護和容災的產(chǎn)品、解決方案及服務，幫助其構建或優(yōu)化存儲系統(tǒng)，從而滿足用戶在保存、保護和管理數(shù)據(jù)等方面的需求，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的安全存儲、高可用和業(yè)務連續(xù)性等目標。

存儲行業(yè)是近年發(fā)展起來的朝陽行業(yè)

　　四、中國存儲行業(yè)市場規(guī)模預測

　　存儲行業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)中最具持續(xù)成長性的領域之一：在信息化趨勢下，隨著電子政務、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)合一、云計算、安防監(jiān)控、數(shù)字化醫(yī)院、數(shù)字校園、自動化辦公等在國民經(jīng)濟各領域應用的日益廣泛，數(shù)據(jù)量呈爆炸式增長；隨著數(shù)據(jù)大集中、數(shù)據(jù)挖掘、商業(yè)智能、協(xié)同作業(yè)等技術的成熟，數(shù)據(jù)價值呈指數(shù)上升。在此背景下，無論是國家經(jīng)濟運轉(zhuǎn)還是百姓日常生活，都和數(shù)據(jù)息息相關，必然導致存儲(包括數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)保護和容災等領域) 需求的持續(xù)快速增長，使得存儲行業(yè)成為信息產(chǎn)業(yè)中最具持續(xù)成長性的領域之一。預計到2018年國內(nèi)存儲行業(yè)收入將達到25億美元。

中國存儲市場規(guī)模預測

存儲行業(yè)不同廠商市場增長情況

　　國外廠商占據(jù)存儲行業(yè)主要份額，個別國內(nèi)優(yōu)秀廠商增長迅速：存儲行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)包括 EMC、IBM、HP、Dell、HDS、Sun、NetApp、 H3C、Fujitsu、華賽(Huawei-Symanted)、同有科技(Toyou)、浪潮(Inspur)、聯(lián)想(Lenovo)、創(chuàng)新科(UIT)、邦諾(Brainaire)等廠商。目前，國際廠商占據(jù)了國內(nèi)存儲市場的大部分份額。受進入時間、品牌知名度和技術等原因影響，國內(nèi)廠商市場份額較小，但近年來部分優(yōu)秀的民族存儲廠商增長十分迅速，個別廠商已進入市場份額前十名。

2015年全球個人存儲市場主要為國際廠商

2014Q2中國外部存儲出貨占比

　　據(jù)預測，2016年中國存儲市場規(guī)模將達到21億美元，即140億人民幣左右。其中大部分份額為國外廠商占據(jù)，按照80%測算還有112億元的替代空間，伴隨行業(yè)內(nèi)生的增長，規(guī)模有望進一步擴大。目前本土公司中，華為是存儲領域技術最強的一家，在金融電信等技術要求較高的領域份額也最大。隨后的公司里包括上市公司浪潮、同有、曙光，以及技術見長的宏杉等。同時，CEC、航天集團等也有不少下屬院所自行研發(fā)基于國產(chǎn)芯片的存儲。目前存儲行業(yè)正面臨云計算帶來的分布式存儲，以及閃存和相變存儲等新技術的革新，未來本土存儲市場的格局尚步完全清晰。

　　五、中國中間件市場規(guī)模預測

　　中間件是一種與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫并重的基礎軟件：中間件是一種應用于分布式系統(tǒng)的基礎軟件，位于應用與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫之間，主要用于解決分布式環(huán)境下數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)訪問、應用調(diào)度、系統(tǒng)構建和系統(tǒng)集成、流程管理等問題，是分布式環(huán)境下支撐應用開發(fā)、運行和集成的平臺。中間件是整個軟件行業(yè)中屬于基礎軟件板塊下，與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫并重的基礎軟件之一。在整個軟件產(chǎn)業(yè)中，中間件的占比比較低，但作用類似于橋梁，在需要共享信息的不同軟件應用中起重要的連接作用，讓企業(yè)實現(xiàn)信息的整合。

　　IBM與Oracle在國內(nèi)市場合計占比60%左右：根據(jù)Gartner報告顯示，全球應用基礎架構與中間件軟件市場2014年增長了8.8%，其價值高達238億美元。根據(jù)計世資訊的預計，中間件國內(nèi)市場總額在2016年有望達到58億元市場規(guī)模，而IBM和Oracle兩大巨頭長期霸占行業(yè)前兩名的地位。IBM已連續(xù)多年市占率第一，2012年市占率為36.1%，Oracle緊隨其后占比31.8%。2016年IBM市占率為29.1%，國產(chǎn)品牌中主力品牌為東方通和金蝶軟件，目前兩者市占率已超過10%，但和兩大國際品牌相比，國產(chǎn)化率仍然處于絕對低位。

　　目前亞太市場的增速達到8%，成熟軟件市場中排名全球前三，市場空間也位居第三。而國內(nèi)市場大部分由IBM和Oracle兩大巨頭占據(jù)。同時，以金融、電信、政府等為代表的系統(tǒng)用戶構成了中間件的主要用戶群體。根據(jù)計世資訊的研究報告，2012年中間件行業(yè)下游用戶中，金融、電信、政府占據(jù)市場容量的68%，其他行業(yè)占據(jù)剩余的市場空間。這些涉及國計民生的重大行業(yè)中的應用軟件對進口產(chǎn)品的過分依賴使得安全問題日漸顯著，因此目前國內(nèi)正在逐步推進軟硬件國產(chǎn)化。

我國中間件銷售額

中間件市場份額主要由IBM占據(jù)

　　中間件是基礎軟件領域國產(chǎn)化難度相對較小的一環(huán)：中間件是基礎軟件領域國內(nèi)外技術水平差距較小的領域，目前國產(chǎn)中間件廠商在產(chǎn)品、技術、服務等方面與國外的差距已經(jīng)越來越小，雖然國外廠商目前仍然占據(jù)著中國中間件市場的主要份額，但近幾年來國產(chǎn)化趨勢已經(jīng)愈發(fā)明顯，預計未來中國國內(nèi)中間件市場競爭格局將會發(fā)生較為重大的變化。2012年，國產(chǎn)中間件市場的份額達到20%以上，國內(nèi)廠商主要包括東方通、金蝶等本土廠商，越來越多的客戶正在認識到國產(chǎn)中間件的價值，開始選擇國產(chǎn)廠商作為其供應商。

　　本土廠商國產(chǎn)化替代進展順利，競爭格局仍然激烈：東方通作為A股基礎軟件的唯一標的，不斷擴大中間件及云平臺產(chǎn)線，在國內(nèi)中間件市場緊隨IBM和Oracle之后，2014年市場份額排在第三位，市占率接近8%。

　　由于IBM和Oracle的中間件一般都與其數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等配套，因此短期要替換這兩家國際巨頭具有難度。2015年華勝天成獲得IBM WebSphere Application Server Liberty Base和IBMMQ的中間件軟件許可使用權，在未來云化的中間件中成為重要競爭力量。而本土其它廠商，如金蝶、匯金科技、中創(chuàng)等廠商也推出了基于國產(chǎn)處理器版本的產(chǎn)品，金蝶與集成商太極股份戰(zhàn)略合作，匯金科技被上市公司立思辰收購，與東方通在自主可控領域展開競爭，未來中間件市場的本土競爭仍然會較激烈。

　　六、中國數(shù)據(jù)庫市場現(xiàn)狀

　　數(shù)據(jù)庫在基礎軟件中地位突出：數(shù)據(jù)庫是一個單位或是一個應用領域的通用數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，它存儲的是屬于企業(yè)和事業(yè)部門、團體和個人的有關數(shù)據(jù)的集合，數(shù)據(jù)庫是基礎軟件里技術壁壘最大的環(huán)節(jié)，也是國內(nèi)外差距最大的領域。數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)是從全局觀點出發(fā)建立的，按一定的數(shù)據(jù)模型進行組織、描述和存儲。其結構基于數(shù)據(jù)間的自然聯(lián)系，從而可提供一切必要的存取路徑，且數(shù)據(jù)不再針對某一應用，而是面向全組織，具有整體的結構化特征。數(shù)據(jù)逐漸云化的趨勢下，數(shù)據(jù)庫未來的發(fā)展方向也在發(fā)生變化，主要解決問題是如何為企業(yè)級數(shù)據(jù)中心提供基于同樣技術、同樣架構和能夠平滑移動的私有云、混合云、公有云產(chǎn)品方案。 國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場Oracle一家獨大：Wind數(shù)據(jù)顯示，2014年國內(nèi)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的收入已達567.32億元，增速28%，已持續(xù)維持高速增長。在2015年中國數(shù)據(jù)庫市場，Oracle份額高達56%，IBM15.9%排第二，微軟份額排行第三為9.5%，SAP以8.5%排行第四，四大廠商合計份額超90%，對應有500億以上的潛在替代空間。但Oracle市場份額比其他數(shù)據(jù)庫廠商的總和還要多，在全球Oracle占有率也達到為43.9%，再次印證了IE好去O難舍。目前數(shù)據(jù)庫市場上，國內(nèi)廠商難以立足，過度依賴進口的現(xiàn)象突出。

我國數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)銷售額

Oracle占據(jù)國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場龍頭地位