1、全球廣播電視行業(yè)發(fā)展歷程

　　廣播電視節(jié)目最早通過共用天線系統(tǒng)(MATV)進行傳輸，1949 年美國俄勒岡州阿斯特利亞鎮(zhèn)所架設的大型天線是全球最早的天線系統(tǒng)。由于共用天線系統(tǒng)易受干擾，為提高節(jié)目傳輸質(zhì)量和數(shù)量，以同軸電纜做干線傳輸?shù)拈]路電視 20 世紀 60 年代至 70 年代在全球得到了全面發(fā)展。隨著 20 世紀 80 年代，微波技術(shù)、衛(wèi)星電視技術(shù)和光纖傳輸技術(shù)在全球的發(fā)展，廣播電視逐漸從閉路電視轉(zhuǎn)為多路微波分配系統(tǒng)、光纖傳輸?shù)木W(wǎng)絡電視。20 世紀 90 年代開始，數(shù)字技術(shù)逐漸開始應用于廣播電視領域，使頻率資源得到釋放，廣電傳輸能力大幅上升，各國廣播電視節(jié)目的傳輸逐步由模擬信號向數(shù)字信號轉(zhuǎn)化，數(shù)字電視在全球的入戶率日漸提高。進入 21 世紀，隨著新媒體和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及和發(fā)展，全球新媒體快速發(fā)展壯大，傳統(tǒng)的廣播電視行業(yè)開始逐漸與互聯(lián)網(wǎng)等媒介進行融合。

　　（2）全球廣播電視行業(yè)傳統(tǒng)媒體與新媒體的融合發(fā)展概況

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的發(fā)展，全球新媒體行業(yè)快速發(fā)展壯大。奈飛公司、葫蘆網(wǎng)等網(wǎng)絡視頻服務提供商與康卡斯特和時代華納有線等運營商，通過建立海量節(jié)目內(nèi)容集成平臺和采用多重捆綁的營銷模式，為全球觀眾提供了豐富的互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目內(nèi)容，給傳統(tǒng)廣播電視機構(gòu)帶來了巨大的沖擊。面對新媒體行業(yè)的迅速發(fā)展及互聯(lián)網(wǎng)在線視頻用戶數(shù)量的不斷增長，全球傳統(tǒng)廣播電視行業(yè)紛紛開始主動與互聯(lián)網(wǎng)等新媒體傳播方式進行媒介融合。加拿大的廣播電視等傳統(tǒng)媒體與新媒體融合的發(fā)展在全球處于領先地位，2012 年倫敦奧運會期間，加拿大奧運廣播媒體聯(lián)盟推出的以電視、電腦、手機和平板電腦四種屏幕呈現(xiàn)賽事內(nèi)容的多屏播出策略，引起了良好的市場反響，是全球傳統(tǒng)媒體與新媒體融合發(fā)展的里程碑性事件。

　　2 、我國廣播電視行業(yè)發(fā)展概況

　　（1）我國傳統(tǒng)廣播電視行業(yè)發(fā)展歷程

　　第一階段，1964 年至 1983 年，共用天線階段；通過高頻電纜將電視信號送至用戶，且同一區(qū)域內(nèi)多戶家庭共用一套天線系統(tǒng)，該階段信號傳輸易受環(huán)境影響，且傳輸節(jié)目的數(shù)量較少。

　　第二階段，1983 年至 1990 年，閉路電視階段；通過同軸光纜傳輸電視信號，組建電視分配網(wǎng)，形成閉路電視網(wǎng)，該階段節(jié)目傳輸質(zhì)量有所提高。

　　第三階段，1990 年至 2010 年，模擬電視逐步向單一數(shù)字電視過渡階段；傳輸信號逐步從模擬信號轉(zhuǎn)為數(shù)字信號，該階段國家批準建立多家有線電視臺，有線電視步入高速增長階段，但該階段的廣播電視仍處于單一數(shù)字電視階段，不具備互動性。

　　第四階段，2010 年至今，三網(wǎng)融合發(fā)展階段；傳統(tǒng)的有線廣播電視網(wǎng)絡開始數(shù)字化、寬帶化、交互化、智能化發(fā)展，已有 23 個省市的有線網(wǎng)絡獲得互聯(lián)網(wǎng)相關資質(zhì)，有線網(wǎng)絡逐漸與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展。根據(jù)廣電總局發(fā)布的《中國廣播電影電視發(fā)展報告（2015）》，截至 2014 年年末，全國有線廣播電視用戶數(shù)約為2.35 億戶，比 2013 年增加超過 560 萬戶，增長了 2.47%，較 2013 年 6.44%的增幅減少 3.97 個百分點。總體上，2010 年至 2014 年傳統(tǒng)廣播電視行業(yè)的收入處于增長狀態(tài)，但增速逐漸放緩，具體如下圖所示：

　　（2）三網(wǎng)融合政策背景下，廣播電視行業(yè)形成新格局

　　自 2010 年國務院印發(fā)《推進三網(wǎng)融合總體方案》以來，國家陸續(xù)出臺多項政策促進三網(wǎng)融合不斷深入推進，各地廣電機構(gòu)和電信運營商也積極響應政策和時代發(fā)展的要求，進行基礎設施共建共享、網(wǎng)絡改造、技術(shù)儲備和廣播電視新業(yè)態(tài)的開發(fā)。2011 年底，已有重慶等 54 個城市先后獲得三網(wǎng)融合試點資格，三網(wǎng)融合試點工作取得實質(zhì)性進展。2016 年國務院三網(wǎng)融合工作協(xié)調(diào)小組辦公室 1號文明確要求在全國范圍全面推進三網(wǎng)融合工作深入開展。工信部已向歌華有線、天威視訊等廣電網(wǎng)絡運營商發(fā)放了增值電信業(yè)務相關牌照，廣電總局也向中國電信、中國聯(lián)通和中國移動發(fā)放了除廣播電臺電視臺形態(tài)以外的互聯(lián)網(wǎng)音視頻節(jié)目服務和 IPTV 傳輸服務等許可。三網(wǎng)融合和雙向進入的政策背景下，為確保經(jīng)電信運營商網(wǎng)絡所傳輸視聽節(jié)目內(nèi)容的安全性，廣電機構(gòu)內(nèi)部形成了專門負責上述視聽節(jié)目播控和經(jīng)營性業(yè)務運營的廣電新媒體行業(yè)。

　　（3）廣播電視行業(yè)的新業(yè)態(tài)日趨多樣化且發(fā)展迅速

　　在三網(wǎng)融合和媒體融合等政策的支持下，新興了 IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視、手機電視、網(wǎng)絡廣播電視臺等多種廣電新媒體業(yè)態(tài)。與傳統(tǒng)的有線廣播電視行業(yè)不同，上述廣播電視行業(yè)的新業(yè)態(tài)，不再采用以有線廣播電視網(wǎng)為業(yè)務發(fā)展核心，依靠收取收視費和節(jié)目傳輸費用為盈利方式的重資產(chǎn)低收益經(jīng)營模式；而是采用廣電機構(gòu)進行嚴格的集成播控確保視聽節(jié)目內(nèi)容安全后，將其傳輸給電信運營商的虛擬專網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)或通信網(wǎng)，電信運營商將視聽節(jié)目內(nèi)容傳輸給用戶。IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視、手機電視、網(wǎng)絡廣播電視臺等多種廣播電視行業(yè)新業(yè)態(tài)，可以借助廣電機構(gòu)輕資產(chǎn)運行和電信運營商用戶基礎等多重優(yōu)勢從而實現(xiàn)迅速發(fā)展。

　　①IPTV 業(yè)務

　　IPTV 通過電信專網(wǎng)進行傳輸，支持視頻直播、回看、點播和增值業(yè)務。IPTV業(yè)務模式始于 2005 年，運營時間最久，且目前已形成由設備供應商、內(nèi)容運營商、集成播控平臺運營商、電信運營商和用戶組成的規(guī)范運作的產(chǎn)業(yè)鏈，具備廣電機構(gòu)與電信運營商分工明確，盈利模式清晰的特點，是目前發(fā)展最快的廣播電視行業(yè)新業(yè)態(tài)之一。根據(jù)廣電總局發(fā)布的《中國廣播電影電視發(fā)展報告（2015）》，截至 2014 年年末，全國 IPTV 用戶達到 3,363 萬戶，較 2012 年的 2,300 萬戶增長了 46.22%；根據(jù)工信部發(fā)布的《2015 年 10 月份通信業(yè)經(jīng)濟運行情況》，僅 2015年 1 月至 10 月 IPTV 用戶數(shù)凈增高達 1,022.3 萬戶，總數(shù)達到 4,385.9 萬戶；IPTV用戶數(shù)量呈快速增長的態(tài)勢。

　　②互聯(lián)網(wǎng)電視

　　互聯(lián)網(wǎng)電視通過公共互聯(lián)網(wǎng)進行傳輸，按照國家政策要求不得進行直播頻道的傳輸，但具有海量互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目點播功能，以內(nèi)容豐富和互動性強而得到較快發(fā)展。國家為確保互聯(lián)網(wǎng)電視的規(guī)范發(fā)展，分別頒發(fā)了互聯(lián)網(wǎng)電視集成服務和互聯(lián)網(wǎng)電視內(nèi)容服務兩種業(yè)務許可牌照。截至 2016 年 3 月，廣電總局批準了 7家廣電機構(gòu)從事互聯(lián)網(wǎng)電視集成服務，批準了 15 家廣電機構(gòu)從事互聯(lián)網(wǎng)電視內(nèi)容服務。各互聯(lián)網(wǎng)電視集成服務機構(gòu)為獲取競爭優(yōu)勢，除所屬廣播電視臺的節(jié)目資源外，大量購買和集成其他內(nèi)容供應商的節(jié)目內(nèi)容，形成資源豐富的內(nèi)容庫。

　　截至 2014 年年底，央視未來電視可提供超 150 萬小時的點播內(nèi)容，芒果 TV 和華數(shù)傳媒等互聯(lián)網(wǎng)電視平臺也均可為用戶提供超 100 萬小時的節(jié)目內(nèi)容。根據(jù)CNNIC 發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告（2016 年 7 月）》，截至 2016年 6 月，我國網(wǎng)民規(guī)模達 7.10 億，上半年新增網(wǎng)民 2,132 萬人；互聯(lián)網(wǎng)普及率達到 51.7%，較 2015 年底提升了 1.3 個百分點。

　　互聯(lián)網(wǎng)電視牌照持有方注重加強內(nèi)容建設與用戶發(fā)展，再加之互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)量的不斷增加和互聯(lián)網(wǎng)普及率的逐漸提高，都為互聯(lián)網(wǎng)電視的發(fā)展準備了基礎條件。但互聯(lián)網(wǎng)電視存在著通過公共互聯(lián)網(wǎng)進行傳輸，實現(xiàn)播出內(nèi)容可管可控的難度較大，容易導致有害內(nèi)容通過互聯(lián)網(wǎng)電視媒介進入電視屏；無法提供廣播電視節(jié)目的直播內(nèi)容等不足。隨著互聯(lián)網(wǎng)電視播控體系逐步完善，內(nèi)容儲備日益豐富，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的銜接日趨緊密，盈利模式更加清晰，互聯(lián)網(wǎng)電視行業(yè)將會取得較快發(fā)展。

　　③手機電視

　　手機電視業(yè)務即移動互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務，通過公用移動互聯(lián)網(wǎng)進行傳輸分發(fā)，表現(xiàn)形態(tài)為通過手機 WAP 網(wǎng)站、客戶端軟件的方式提供視聽節(jié)目服務。根據(jù)廣電總局發(fā)布的《中國廣播電影電視發(fā)展報告（2015）》，截至 2014 年年末，狹義的手機電視用戶數(shù)已達到 5,583 萬戶，其中央廣視訊手機用戶達 850 萬戶，國視通訊擁有 621 萬包月用戶，百視通擁有 2,000 多萬手機電視收費用戶，廣東手機電視用戶超過 400 萬人；廣義的互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務用戶規(guī)模達到 3.13 億，同比增長 26.8%；使用率為 56.2%，同比增長 6.9 個百分點。根據(jù) CNNIC 發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告（2016 年 7 月）》，截至 2016 年 6 月，我國手機網(wǎng)民規(guī)模達 6.56 億，較 2015 年底增加 3,656 萬人。網(wǎng)民中使用手機上網(wǎng)的比例由 2015 年底的 90.1%提升至 92.5%，手機在上網(wǎng)設備中占據(jù)主導地位。手機網(wǎng)民數(shù)量不斷增長、3G/4G 高速的網(wǎng)絡傳輸和家庭無線網(wǎng)絡的便捷接入，為手機電視業(yè)務的發(fā)展奠定了基礎。

　　手機電視業(yè)務已有的用戶和內(nèi)容基礎、不斷提升的移動互聯(lián)網(wǎng)帶寬及網(wǎng)速、持續(xù)增長的龐大移動互聯(lián)網(wǎng)用戶群，均為該業(yè)務的發(fā)展儲備了內(nèi)容、網(wǎng)絡和用戶基礎。隨著社會的消費意識更趨便捷輕快，手機電視業(yè)務將具有良好的發(fā)展前景。

　　④網(wǎng)絡廣播電視臺

　　網(wǎng)絡廣播電視臺是以寬帶互聯(lián)網(wǎng)、移動通信網(wǎng)等信息網(wǎng)絡為節(jié)目傳播載體的電臺、電視臺，是新形態(tài)的廣播電視播出機構(gòu)，依托現(xiàn)有電臺及電視臺形態(tài)的視聽節(jié)目和互聯(lián)網(wǎng)的海量內(nèi)容資源，通過互聯(lián)網(wǎng)向移動端和電腦端用戶提供視聽節(jié)目和圖文資訊信息的新媒體平臺。根據(jù)廣電總局發(fā)布的《中國廣播電影電視發(fā)展報告（2015）》，28 家省級以上機構(gòu)獲批開辦網(wǎng)絡廣播電視臺。網(wǎng)絡廣播電視臺的內(nèi)容主要來源于所屬廣播電視臺，包括直播頻率頻道、節(jié)目欄目的點播等，以央視旗下的 CNTV 為例，匯聚了 140 套直播電視頻道、2,600 個電視欄目的點播內(nèi)容，視頻數(shù)據(jù)庫存量超過 107 萬條；廣東、湖南、江蘇、遼寧和重慶等以轉(zhuǎn)播本地廣播電視節(jié)目為主的省級網(wǎng)絡廣播電視臺也均已上線運行，日趨成為各地廣電機構(gòu)的又一權(quán)威新媒體傳播平臺。

　　但與商業(yè)視頻網(wǎng)站相比，網(wǎng)絡廣播電視臺的內(nèi)容不夠豐富，覆蓋用戶范圍僅限于本地行政區(qū)域內(nèi)部，尚未形成充分的行業(yè)影響力，各地方網(wǎng)絡廣播電視臺的發(fā)展存在一定的區(qū)域差異，主要盈利模式較為單一主要依靠廣告收入。根據(jù)2015 年 1 月統(tǒng)計的互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務機構(gòu)日均覆蓋用戶數(shù)情況，僅中國網(wǎng)絡電視臺以 1,112.6 萬人的日均覆蓋用戶數(shù)排在第十位，與排在第一位的商業(yè)視頻網(wǎng)站愛奇藝 4,935.8 萬人的日均覆蓋用戶數(shù)相差較大。各省級網(wǎng)絡廣播電視臺在發(fā)展中，已開始注重憑借自身具有本地廣播電視節(jié)目的互聯(lián)網(wǎng)直播權(quán)的優(yōu)勢，打造本地特色內(nèi)容優(yōu)勢，與商業(yè)視頻網(wǎng)站進行差異化發(fā)展，不斷探索多樣化的盈利模式。網(wǎng)絡廣播電視臺在形成一定的區(qū)域和行業(yè)影響力后，也將具有良好的發(fā)展前景。

　　中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2017-2022年中國廣播電視專用設備修理市場專項調(diào)研及全景評估報告》