（1 ）服裝行業(yè)需求情況

　　縫制機(jī)械的市場(chǎng)需求主要取決于國(guó)內(nèi)外紡織服裝等下游行業(yè)用戶的產(chǎn)銷情況和景氣程度。

　　1）國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)概況

　　A、供求狀況

　　服裝作為生活必需品具有較強(qiáng)的需求剛性，其需求受經(jīng)濟(jì)增速下滑的影響較小。從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，城市化、渠道、市場(chǎng)滲透率以及人均消費(fèi)金額等服裝市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素仍將有效推動(dòng)服裝市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。作為世界最大的服裝生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，2006-2015 年，盡管面臨國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)波動(dòng)、原材料及勞動(dòng)力成本上升、匯率波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利因素，我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)總體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，服裝產(chǎn)量由 2006 年的 170.02 億件增長(zhǎng)至 2015 年的 308.27 億件。

2006 年-2015 年中國(guó)服裝產(chǎn)量

　　由于國(guó)內(nèi)外需求、生產(chǎn)要素成本等諸多因素影響，近年來(lái)，我國(guó)服裝行業(yè)產(chǎn)量增速總體呈下降趨勢(shì)；2011-2015 年，規(guī)模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量年復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.94%，增速較2006-2010 年的 13.81%明顯趨緩。

　　服裝銷售實(shí)體店銷售量下滑，服裝消費(fèi)向網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移更為明顯，我國(guó)服裝網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模 2011-2014 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 44.60%，遠(yuǎn)高于實(shí)體渠道，2014 年服裝網(wǎng)購(gòu)交易額為 6,153 億元。2015 年穿類實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng) 21.40%。

　　受此影響，服裝生產(chǎn)方式發(fā)生了較大變化，服裝生產(chǎn)由大批量向多品種小批量快速轉(zhuǎn)變，服裝生產(chǎn)單位也由規(guī)模較大快速拆分為小而散。

2009 年-2014年中國(guó)服裝網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模

　　從外銷市場(chǎng)來(lái)看，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)弱復(fù)蘇使得我國(guó) 2015 年服裝出口增速較2014 年持續(xù)放緩，2015 年我國(guó)服裝及衣著附件出口金額達(dá)到 1,758.86 億美元，增幅較 2014 年下降 6.35%。

　　B、產(chǎn)業(yè)格局

　　2015 年我國(guó)服裝行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到 308.27 億件，我國(guó)服裝產(chǎn)量前五名廣東、江蘇、福建、浙江和山東省服裝總產(chǎn)量達(dá) 223.57 億件，同比增長(zhǎng) 2.59%，五省服裝總產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重為 72.52%。2012 年以來(lái)，五省服裝總產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重一直保持在 72%-75%，傳統(tǒng)服裝生產(chǎn)大省對(duì)全國(guó)服裝生產(chǎn)的穩(wěn)定器作用十分明顯。

五大省服裝產(chǎn)量和全國(guó)服裝總產(chǎn)量情況

　　同時(shí)，受土地、能源、勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素成本快速上升以及生態(tài)環(huán)境約束的影響，東南沿海地區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)逐步向中西部進(jìn)行梯度轉(zhuǎn)移。2015 年西部地區(qū)完成服裝產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 43.94%，占全國(guó)服裝總產(chǎn)量的比重為 3.17%；服裝產(chǎn)量增速前 10 名省市中西部地區(qū)占據(jù) 7 席。西部地區(qū)服裝產(chǎn)量所占比重也從 2010年的 1.57%增至 3.17%，提高 1.6 個(gè)百分點(diǎn)。

　　2）境外服裝行業(yè)概況

　　憑借較低的勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素成本和進(jìn)口國(guó)差別關(guān)稅等優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)，全球服裝產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷中心呈現(xiàn)向南亞、東南亞等經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。

2012年年中亞洲各地服裝產(chǎn)業(yè)工人平均工資情況

　　以印度、孟加拉國(guó)、越南為例， 2013 年印度為全球第二大紡織品出口國(guó)，其紡織品出口增長(zhǎng)率高達(dá)23%，遠(yuǎn)高于全球紡織品 4.7%的出口增長(zhǎng)率，其紡織品占全球紡織品出口份額上漲了 17.5%；孟加拉國(guó)紡織服裝業(yè)吸收了國(guó)內(nèi)半數(shù)以上的工業(yè)勞動(dòng)力，過(guò)去 20 年間的服裝出口增速保持在 20%左右，2013-2014 財(cái)年前 5 個(gè)月（2013 年 7 月~2014 年 11 月），孟加拉國(guó)服裝出口額為 96.53 億美元，比上一財(cái)年同期增長(zhǎng) 20.73%。其中，針織服裝出口 48.99 億美元，同比增長(zhǎng) 20.48%； 2014 年越南成衣出口 210 億美元，同比增長(zhǎng) 17%，而2005-2011 年越南紡織服裝出口平均增幅達(dá) 32%，為全球最高。

　　“十三五”時(shí)期，我國(guó)資源和環(huán)境約束不斷強(qiáng)化，生產(chǎn)要素成本不斷上升，部分服裝制造能力將會(huì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)向成本更低的國(guó)家和地區(qū)。同時(shí)，由于中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)技術(shù)和制造體系日益完善以及中國(guó)品牌在本土的出色表現(xiàn)，不僅一些后發(fā)國(guó)家歡迎中國(guó)投資，一些發(fā)達(dá)國(guó)家也歡迎中國(guó)企業(yè)參與再工業(yè)化建設(shè)，這為中國(guó)服裝行業(yè)加快走出去和提升跨國(guó)配置資源能力，構(gòu)筑以我為主的跨國(guó)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值生態(tài)系統(tǒng)提供了有利時(shí)機(jī)。

　　（2）縫制機(jī)械行業(yè)供求狀況

　　1）國(guó)內(nèi)縫制機(jī)械行業(yè)供求概況

　　A、我國(guó)縫制機(jī)械生產(chǎn)情況

　　日本、德國(guó)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體為全球縫制機(jī)械行業(yè)的傳統(tǒng)制造強(qiáng)國(guó)，擁有行業(yè)較大部分的核心技術(shù)，在技術(shù)、質(zhì)量、品牌等方面領(lǐng)先全球，占據(jù)著全球縫制設(shè)備中高端市場(chǎng)的主要份額；經(jīng)過(guò)三十多年的發(fā)展，目前我國(guó)已成為全球縫制機(jī)械產(chǎn)品的制造中心，截至2014 年底，我國(guó)縫制設(shè)備全年共完成工業(yè)生產(chǎn)總值約 615 億元，生產(chǎn)各類縫制機(jī)械 1,214 萬(wàn)臺(tái)，約占世界產(chǎn)量 75%以上，為全球第一大縫制機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)。然而，較日本、德國(guó)等縫制機(jī)械設(shè)備傳統(tǒng)生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)總體可謂大而不強(qiáng)，在自主創(chuàng)新、制造工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌美譽(yù)度、產(chǎn)品附加值等方面仍有一定差距，在中高端縫制機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展的潛力較大。近年來(lái)，行業(yè)中一批骨干企業(yè)較大幅度地增加了在設(shè)計(jì)研發(fā)、質(zhì)量提升等方面的投入，并取得了較為顯著的成效，使得我國(guó)與日本、德國(guó)等強(qiáng)國(guó)間的差距逐步縮小，進(jìn)而拉動(dòng)了我國(guó)從縫制機(jī)械生產(chǎn)大國(guó)向強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。

　　B、我國(guó)縫制機(jī)械銷售情況

　　2015 年我國(guó)共有 263 家規(guī)模以上縫制機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)（含整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)、零部件生產(chǎn)企業(yè)），全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 393.5億元，較 2006 年增長(zhǎng) 40.54%，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.85%。2006-2015 年，除 2007年受原材料和能源價(jià)格飛速上漲、國(guó)內(nèi)服裝產(chǎn)業(yè)調(diào)整、人民幣升值、出口退稅稅率下調(diào)等影響以及 2008 年受國(guó)際金融危機(jī)影響之外，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2006-2015年我國(guó)規(guī)模以上縫制機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)銷售及盈利情況

　　2013 年以來(lái)我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)骨干整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的銷售收入規(guī)模已逐步恢復(fù)至金融危機(jī)前水平，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇導(dǎo)致行業(yè)整體盈利能力與金融危機(jī)前相比仍有較大差距。

　　2）縫制機(jī)械行業(yè)出口概況

　　工業(yè)用縫制機(jī)械（工業(yè)縫紉機(jī)、刺繡機(jī)、服裝機(jī)械）是我國(guó)縫制機(jī)械的主要出口產(chǎn)品，其中又以工業(yè)縫紉機(jī)為主。2016 年 1-6 月我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)累計(jì)出口額為 4.93 億美元，同比上升 5.16%，占縫制機(jī)械產(chǎn)品出口總額的 44.62%，較上年上升 0.88%；其中工業(yè)用自動(dòng)縫紉機(jī)的出口額為 3.11 億美元，占工業(yè)縫紉機(jī)出口額的 63.04%，自動(dòng)化、智能型產(chǎn)品已成為我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)出口的主要品種。2016年 1-6 月，我國(guó)裁床等服裝機(jī)械的出口額為 0.71 億美元，占縫制機(jī)械產(chǎn)品出口總額的 6.45%。

2016 年1-6 月我國(guó)縫制機(jī)械分產(chǎn)品出口占比情況

　　2006-2015 年，除受 2008 年國(guó)際金融危機(jī)及后續(xù)效應(yīng)以及 2012 年歐美經(jīng)濟(jì)疲軟、中東局勢(shì)動(dòng)蕩、印度和巴西等地區(qū)通貨膨脹影響 2015 年?yáng)|南亞市場(chǎng)縫機(jī)增量需求相對(duì)緊縮、巴西經(jīng)濟(jì)持續(xù)不景氣等因素影響外，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)出口保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2006-2016 年1-6 月年我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)出口增長(zhǎng)趨勢(shì)

　　2016 年 1-6 月我國(guó)前十大縫制機(jī)械整機(jī)產(chǎn)品出口地依次為印度、越南、美國(guó)、新加坡、巴基斯坦、孟加拉國(guó)、日本、印度尼西亞、荷蘭和馬來(lái)西亞，合計(jì)出口金額占我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口總額的 58.89%。

2016 年1-6 月我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品主要出口國(guó)（按出口額統(tǒng)計(jì)）

　　2015 年，我國(guó)縫制機(jī)械整機(jī)產(chǎn)品出口到世界主要國(guó)家（地區(qū)） 2 累計(jì)金額為16.15 億美元，較 2008 年提升 46.95%。2016 年 1-6 月，我國(guó)縫制機(jī)械整機(jī)產(chǎn)品出口到世界主要國(guó)家（地區(qū)）3 累計(jì)金額為 8.04 億美元，同比提升 5.16%。2008-2016年 1-6 月我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品對(duì)全世界主要出口國(guó)家（地區(qū)）總體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。

2008-2016 年1-6月我國(guó)縫制機(jī)械整機(jī)產(chǎn)品出口情況