2017年中國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2016/12/23 10:29:18　來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)　【字體：大中小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】

核心提示：育種技術(shù)變革，基因育種時(shí)代已經(jīng)悄然來臨。基因育種技術(shù)包括轉(zhuǎn)基因育種、基因編輯等等。轉(zhuǎn)基因育種與傳統(tǒng)常規(guī)育種的區(qū)別在于新品種研發(fā)時(shí)間短，且作物產(chǎn)量高，適應(yīng)性廣，能夠適應(yīng)種植者的需要。轉(zhuǎn)基因種植在全球發(fā)展勢(shì)頭非常迅猛。1996-2015年間

　　育種技術(shù)變革，基因育種時(shí)代已經(jīng)悄然來臨。基因育種技術(shù)包括轉(zhuǎn)基因育種、基因編輯等等。轉(zhuǎn)基因育種與傳統(tǒng)常規(guī)育種的區(qū)別在于新品種研發(fā)時(shí)間短，且作物產(chǎn)量高，適應(yīng)性廣，能夠適應(yīng)種植者的需要。轉(zhuǎn)基因種植在全球發(fā)展勢(shì)頭非常迅猛。

　　1996-2015年間，全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積由170萬公頃增至1.8億公頃，20年內(nèi)增長(zhǎng)了100倍；種植國(guó)家由7個(gè)增至28個(gè)，增長(zhǎng)了3倍。國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)也發(fā)展得比較快。目前，棉花、水稻、玉米、小麥、大豆等五大作物實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)基因育種與常規(guī)育種技術(shù)的深度結(jié)合。但是，在轉(zhuǎn)基因育種商業(yè)化推進(jìn)方面，特別是主糧轉(zhuǎn)基因育種商業(yè)化的發(fā)展方面還處于起步階段，主要體現(xiàn)在：第一是轉(zhuǎn)基因作物種植面積小。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年中國(guó)轉(zhuǎn)基因作物種植面積僅為370萬公頃，占全球種植面積（1.8億公頃）的比重僅為2.06%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于美國(guó)、巴西、阿根廷、印度和加拿大。第二是轉(zhuǎn)基因育種商業(yè)化僅限于少數(shù)經(jīng)濟(jì)作物品種（棉花、木瓜和楊樹），在主糧作物上還沒有實(shí)現(xiàn)育種商業(yè)化。

　　基因育種技術(shù)商業(yè)化還有待于政策突破。目前政策暖風(fēng)頻出，一旦政策出臺(tái)，轉(zhuǎn)基因育種商業(yè)化將會(huì)迅速發(fā)展起來。重點(diǎn)關(guān)注轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品新品種審定辦法的出臺(tái)，國(guó)內(nèi)上市公司中，絕大多數(shù)在主糧基因技術(shù)研發(fā)方面有投資布局，其中隆平高科和大北農(nóng)布局時(shí)間比較早，投資力度比較大。

國(guó)內(nèi)種子公司在基因技術(shù)研發(fā)方面的布局

公司	在基因育種技術(shù)研發(fā)方面的布局
1、神農(nóng)基因	2015年4月23日與5位科研人員（曾翔、李新鵬、張維、龍湍、安保光）合資設(shè)立波蓮基因。波蓮基因主要業(yè)務(wù)是新一代育制種技術(shù)——新型SPT技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)和商業(yè)化應(yīng)用。
2、隆平高科	全資子公司湖南隆平雜交水稻基因科技有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是生物基因及產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，基因產(chǎn)品開發(fā)有關(guān)儀器、設(shè)備的生產(chǎn)、銷售；2013年參股華智水稻生物技術(shù)有限公司，股權(quán)比例43%，是第一大股東。該公司是“國(guó)家水稻分子育種平臺(tái)”承建單位，擁有分子育種、生物信息、種質(zhì)創(chuàng)新、種子質(zhì)量檢測(cè)和品種測(cè)試等方面的研發(fā)與技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。
3、荃銀高科	2015年9月，公司與浙江大學(xué)共同申報(bào)的課題“轉(zhuǎn)基因抗蟲玉米‘雙抗12-5’產(chǎn)業(yè)化研究”獲農(nóng)業(yè)部立項(xiàng)，并核準(zhǔn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4256.21萬元。2013年參股華智水稻生物技術(shù)有限公司，股權(quán)比例3%。
4、豐樂種業(yè)	2013年參股華智水稻生物技術(shù)有限公司，股權(quán)占比15%，為第三大股東，該公司是農(nóng)業(yè)部牽頭組建的雜交水稻分子育種平臺(tái)。
5、農(nóng)發(fā)種業(yè)	子公司湖北種子集團(tuán)參股華智水稻生物技術(shù)有限公司。
6、大北農(nóng)	全資子公司北京大北農(nóng)生物技術(shù)有限公司創(chuàng)建了國(guó)際領(lǐng)先的高效率、高通量的玉米、水稻、大豆等作物的轉(zhuǎn)化體系，搭建了商業(yè)化載體構(gòu)建的質(zhì)控平臺(tái)；已建成的高通量轉(zhuǎn)化事件篩選平臺(tái)及側(cè)翼序列分析平臺(tái)，為篩選符合法規(guī)要求的轉(zhuǎn)化事件提供實(shí)驗(yàn)依據(jù)。子公司金色農(nóng)華參股華智水稻生物技術(shù)有限公司。
7、登海種業(yè)	公司參與了國(guó)家863項(xiàng)目“轉(zhuǎn)基因技術(shù)培育優(yōu)質(zhì)玉米自交系及雜交種”

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1996-2015年全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積及增速

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批準(zhǔn)種植轉(zhuǎn)基因作物的國(guó)家大量增加

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　　行業(yè)整合加速進(jìn)行。行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。2015年，國(guó)內(nèi)前50強(qiáng)的市占率是35%，而2014年全球前4大種子企業(yè)的市占率是49%，差距明顯。2011年，種業(yè)被確定為國(guó)家戰(zhàn)略核心產(chǎn)業(yè)之后，政策在科研體制管理、品種審定管理、促進(jìn)事企合作、金融支持等多個(gè)方面發(fā)力，以支持大企業(yè)發(fā)展。政府對(duì)于種業(yè)發(fā)展有著明確的目標(biāo)，即到2020年前50強(qiáng)市占率提高至60%。現(xiàn)狀和目標(biāo)有較大差距，所以，企業(yè)間的并購(gòu)重組將成為常態(tài)，建議重點(diǎn)關(guān)注具有國(guó)資背景、戰(zhàn)略上重視并購(gòu)發(fā)展的種子公司，他們有可能在行業(yè)整合大潮中脫穎而出。

2010-2015年全國(guó)種子企業(yè)數(shù)量明顯減少

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2015 年前50 強(qiáng)種子企業(yè)市占率是35%

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國(guó)內(nèi)扶持種業(yè)公司發(fā)展的相關(guān)政策一覽

時(shí)間	文件	主要內(nèi)容
2011.4.10	國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見(國(guó)發(fā)〔2011〕8號(hào))	推進(jìn)體制改革和機(jī)制創(chuàng)新，完善法律法規(guī)，整合農(nóng)作物種業(yè)資源，加大政策扶持，增加農(nóng)作物種業(yè)投入，強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，快速提升我國(guó)農(nóng)作物種業(yè)科技創(chuàng)新能力、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力、供種保障能力和市場(chǎng)監(jiān)管能力，構(gòu)建以產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、基地為依托、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合、“育繁推一體化”的現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)體系。
2012.12.26	國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)全國(guó)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）的通知	到2015年，初步形成科研分工合理、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的育種新機(jī)制，科研院所和高等院校基本完成與其所辦種子企業(yè)“事企脫鉤”；以西北、西南、海南為重點(diǎn)，初步建成國(guó)家級(jí)主要糧食作物種子生產(chǎn)基地，主要農(nóng)作物良種覆蓋率穩(wěn)定在96%以上；培育一批“育繁推一體化”種子企業(yè)，前50強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)占有率達(dá)到40%以上；種子法律法規(guī)更加完善，監(jiān)管手段和條件顯著改善，通過考核的種子檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)年樣品檢測(cè)能力達(dá)到40萬份，例行監(jiān)測(cè)的種子企業(yè)覆蓋率達(dá)到30%。
2013.12.20	國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深化種業(yè)體制改革提高創(chuàng)新能力的意見(國(guó)辦發(fā)〔2013〕109號(hào))	深化種業(yè)體制改革，充分發(fā)揮市場(chǎng)在種業(yè)資源配置中的決定性作用，突出以種子企業(yè)為主體，推動(dòng)育種人才、技術(shù)、資源依法向企業(yè)流動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)科研人員積極性，保護(hù)科研人員發(fā)明創(chuàng)造的合法權(quán)益，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，構(gòu)建商業(yè)化育種體系，
2014	農(nóng)業(yè)部會(huì)同財(cái)政部、科技部聯(lián)合下發(fā)（農(nóng)種發(fā)（2014）4號(hào)）	決定在中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物所、中國(guó)水稻研究所、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉所、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)玉米改良中心等四家中央級(jí)科研機(jī)構(gòu)開展為期3年的種業(yè)權(quán)益比例改革試點(diǎn)工作，目的在于加快建立和完善種業(yè)科研成果權(quán)益分享機(jī)制，激發(fā)科研人員育種創(chuàng)新活力，保護(hù)科研機(jī)構(gòu)與科研人員合法權(quán)益。
2015	十三五規(guī)劃	發(fā)展現(xiàn)代種業(yè)
2015.11.25	農(nóng)業(yè)部、發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)土資源部和海南省政府聯(lián)合印發(fā)《國(guó)家南繁科研育種基地（海南）建設(shè)規(guī)劃（2015-2025）》	專門劃定了26.8萬畝適宜南繁科研育種的區(qū)域，劃定為永久基本農(nóng)田，實(shí)行用途管制；要力爭(zhēng)用5-10年時(shí)間，把南繁基地打造成為服務(wù)全國(guó)的用地穩(wěn)定、運(yùn)行順暢、監(jiān)管有力、服務(wù)高效的科研育種平臺(tái)。
2016	中央一號(hào)文件	將加快建設(shè)現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展單作一條，文件要求“加快培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代種業(yè)企業(yè)”，“大力推進(jìn)育繁推一體化，提升種業(yè)自主創(chuàng)新能力，保障國(guó)家種業(yè)安全”，并對(duì)成果權(quán)益分配，國(guó)家級(jí)育種基地建設(shè)也作了規(guī)劃。
2016.8	農(nóng)業(yè)部、科技部、財(cái)政部、教育部人力資源和社會(huì)保障部關(guān)于擴(kuò)大種業(yè)人才發(fā)展和科研成果權(quán)益改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見	種業(yè)改革單位擴(kuò)大至種業(yè)科研領(lǐng)域的中央級(jí)和各省（區(qū)、市）屬科研院所和高等院校。中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院要整體推進(jìn)種業(yè)人才發(fā)展和科研成果權(quán)益改革，發(fā)揮引領(lǐng)示范作用。北京、黑龍江、江蘇、山東、河南、湖北、湖南、廣東、四川、陜西等省（市）作為改革重點(diǎn)省份，要發(fā)揮科研和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，深入推進(jìn)，率先突破；其他省（區(qū)、市）要結(jié)合實(shí)際，選擇部分科研教學(xué)單位開展試點(diǎn)，根據(jù)進(jìn)展情況，逐步擴(kuò)大范圍。

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　　16/17種植年，兩雜種子市場(chǎng)供求趨松，價(jià)格承壓，重點(diǎn)關(guān)注優(yōu)勢(shì)品種的市場(chǎng)表現(xiàn)。供給方面，制種面積增加，兩雜種子制種量上升得比較明顯。再加上較大的有效庫存，市場(chǎng)供給比較充足。需求方面，前期玉米價(jià)格低迷，且常規(guī)稻壓縮雜交稻種植面積，預(yù)計(jì)需求有所減少。制種量上升疊加需求量減少，期末余種量明顯上升，價(jià)格承壓。品種方面，新老更替現(xiàn)象延續(xù)，建議關(guān)注優(yōu)勢(shì)品種的市場(chǎng)表現(xiàn)。其中，雜交玉米種子市場(chǎng)的新優(yōu)勢(shì)品種主要有登海605、隆平206、隆平208、登海618等；雜交水稻種子市場(chǎng)的新優(yōu)勢(shì)品種主要有 “隆兩優(yōu)華占”、“晶兩優(yōu)華占”。

國(guó)內(nèi)兩雜種子市場(chǎng)的主要優(yōu)勢(shì)品種

種子市場(chǎng)	傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)品種	新優(yōu)勢(shì)品種
雜交玉米	鄭單958、先玉335、	登海605、隆平206、京科968登海618、隆平208
雜交水稻	Y兩優(yōu)1號(hào)、深兩優(yōu)5814、五優(yōu)308、天優(yōu)華占、揚(yáng)兩優(yōu)6號(hào)	豐兩優(yōu)香一號(hào)、岳憂9113、隆兩優(yōu)華占、晶兩優(yōu)華占