電力是國民經濟的重要基礎產業。各種一次能源通過發電設備轉換為電能后，必須按照合理的電壓等級升壓輸送并分級降壓到用戶使用。輸配電及控制設備的作用是接受、分配、控制電能，保障用電設備和輸電線路的正常工作，并將電能輸送到用戶。輸配電及控制設備制造產業是與電力工業密切相關的行業，受國民經濟影響較大；是國民經濟發展重要的裝備工業，擔負著為國民經濟和社會發展提供所需的各種電氣設備的重任。

　　我國電力行業近年來發展較快，但從計劃經濟時代開始，電力行業投資一直存在著電網建設滯后于電源建設、配電網建設滯后于主網建設問題，其中配電網問題尤為突出，網架結構薄弱，設備陳舊，進而帶來三個問題：一是供電可靠性低，沒有富余容量，沒有備用線路，一旦發生故障，就會造成較大損失；二是供電質量差，電壓往往達不到要求，給用戶帶來損失；三是損耗大，造成大量浪費。

　　近年來，我國電力投資逐步向電網傾斜，電網投資的力度明顯加大。2012年電網投資3,661億元；2013年電網投資達到3,856億元，同比增長5.33%；2014年電網投資4,118億元，同比增長6.79%；2015年電網投資4,640億元，同比增長12.68%。通過以上數據可以看出，近幾年來全國電網投資維持在一個較高的規模水平。

　　我國電力工業的長期發展潛力為智能配電網設備制造企業提供了廣闊的發展空間。

　　1 、智能配電網設備行業概況

　　配電網是電力系統的一個重要環節，具有設備數量多、分布范圍廣、網架結構復雜的特點。

　　近年來，國家不斷加大配電網規劃、建設與改造力度，配電網發展水平顯著提升，部分地區網架結構薄弱、供電能力不足等問題得到了明顯改善。但是配電網自動化水平仍比較低，配電自動化處于起步階段，故障診斷、隔離和恢復時間較長，無法實現網絡重構和自愈。這些問題直接表現為供電可靠性低，電力用戶平均停電時間長。2013年國家電網供電范圍內的城市供電可靠率為99.915%，南方電網公司供電范圍內的城市供電可靠率為99.878%，與國際先進水平相比差距明顯。2013年中國電力用戶平均停電時間為498分鐘，而日本用戶平均停電時間為8分鐘，我國城市與國際先進城市用戶平均停電時間有較大差距，主要對比情況如下圖所示：

2013 年我國城市與國際先進城市用戶年平均停電時間對比（單位：分鐘/ 戶）

　　截至2012年底，國家電網公司配電自動化覆蓋率僅為10%，涵蓋26家省級公司、2.2萬條10kV線路；而法國、日本的配電自動化覆蓋率分別達到90%和100%。美國、英國、日本等國家的電網輸配電投資是電源投資的1.2倍左右，配電網投資是輸電網投資的1倍多，而我國還不到輸電網的一半。因此，在解決了大部分電源供給及輸電線路骨架基本完成的情況下，中國電力投資重點將逐步轉向電網智能化及配電網建設。

　　智能配電網建設主要包括以下幾個方面：配電網架結構優化、配電開關設備的升級與智能化、配電自動化系統建設，這三個方面不是互相割裂，而是有著緊密聯系。配電網架結構的優化主要包括將放射式網絡改造成多電源電纜環網、對架空線路進行分段，這些都需要環網柜、柱上開關等開關設備；配電自動化的實現需要對配電線路上的各類開關進行遠方控制，同時開關也需要與安裝在現場的配電自動化終端配合實現智能化。智能配電網建設及供電可靠性的提高離不開配電自動化終端等二次設備，也離不開配電開關等一次設備。

　　配電網自動化是運用計算機技術、自動控制技術、電子技術、通信技術及高性能的配電設備等技術手段，對配電網進行離線與在線的智能化監控管理，使配電網始終處于安全、可靠、優質、經濟、高效的最優運行狀態。具體而言，就是以一次網架和設備為基礎，利用多種通信方式，以配電自動化系統為核心，實現配電系統的監測與控制，并通過與相關應用的信息集成，實現配電系統的科學管理。作為實現配電網自動化的核心，配電自動化系統是實現配電網運行監視和控制的自動化系統，主要由配電主站、配電自動化終端和通信通道等部分組成。配網主站系統主要實現配電網數據采集與監控等基本功能和電網分析應用等擴展功能。配電自動化終端是安裝于中壓配電網現場的各種遠方監測、控制單元的總稱，主要包括站所終端（DTU）、饋線終端（FTU）、配變終端（TTU）。

　　完善智能配電網建設是提高供電可靠性的必要手段。以廈門為例，2009年，廈門入選國家電網公司首批四個配電自動化試點城市，廈門供電公司以廈門島為試點區域，先后完成配電網架結構、開關設備、配電自動化主站、配電自動化終端、通信網絡及技術支撐等內容建設，率先建成國內規模最大的配電自動化系統，全市配電網投入“三遙”型配電自動化終端3272臺，27個饋線自動化環網投入全自動運行，島內配電自動化實現全覆蓋。至2013年底，廈門島供電可靠率提升至99.985%，用戶年平均停電時間由131.4分鐘降至78.8分鐘，其中故障停電由30.9分鐘降至19.9分鐘。

2013 年廈門與國際先進城市用戶年平均停電時間對比（單位：分鐘/戶）

　　為了全面加快現代配電網建設，國家能源局2015年8月印發《配電網建設改造行動計劃（2015-2020年）》，提出“加快建設現代配電網，以安全可靠的電力供應和優質高效的供電服務保障經濟社會發展，為全面建成小康社會提供有力支撐。提升供電能力，實現城鄉用電服務均等化。構建簡潔規范的網架結構，保障安全可靠運行。應用節能環保設備，促進資源節約與環境友好。推進配電自動化和智能用電信息采集系統建設，實現配電網可觀可控。滿足新能源、分布式電源及電動汽車等多元化負荷發展需求，推動智能電網建設與互聯網深度融合”，該行動計劃提出了具體的目標：到2020年，中心城市（區）智能化建設和應用水平大幅提高，供電可靠率達到99.99%，用戶年均停電時間不超過1小時，供電質量達到國際先進水平；城鎮地區供電能力及供電安全水平顯著提升，供電可靠率達到99.88%以上，用戶年均停電時間不超過10小時，保障地區經濟社會快速發展；鄉村及偏遠地區全面解決電網薄弱問題，基本消除長期“低電壓”，戶均配變容量不低于2千伏安，有效保障民生。

　　針對我國城市供電可靠性與發達國家仍有不小差距問題， 《行動計劃》提出：圍繞中心城市（區）發展定位和高可靠用電需求，統籌配置空間資源，保護變電站站址和電力廊道落地，高起點、高標準建設配電網，提高供電可靠性和智能化水平，力爭2020年供電可靠率達到99.99%以上，用戶年均停電時間不超過1小時，達到國際先進水平。同時，在中心城市（區）內選取核心區域建設高可靠性示范區，通過可靠靈活的網架結構、成熟完備的自動化配置、科學規范的運維管理，大幅提高供電可靠性。到2020年，建成20個示范區，供電可靠率不低于99.999%，達到國際同類城市領先水平。

　　針對我國配電網裝備水平落后問題，《行動計劃》提出：推廣應用固體絕緣環網柜、選用節能型變壓器、配電自動化以及智能配電臺區等新設備新技術；積極開展基于新材料、新原理、新工藝的變壓器、斷路器和二次設備的研制；在符合條件的區域，結合市政建設，提升電纜化水平，提高城鎮地區架空線路絕緣化率；提升設備本體智能化水平，推行功能一體化設備；采用先進物聯網、現代傳感和信息通信等技術，實現設備、通道運行狀態及外部環境的在線監測，提高預警能力和信息化水平。從以下幾個方面推進配電網裝備提升行動：

　　1）優化升級配電變壓器。從配電變壓器研發、生產、使用等多個環節，運用政策引導和市場機制，促進高效節能配電變壓器的推廣應用，提高覆蓋率；大力推進老舊配變、高損配變升級改造，推動非晶合金變壓器、高過載能力變壓器、調容變壓器等設備的應用。逐步淘汰S7（S8）型高損耗變壓器。

　　2）更新改造配電開關。適應配電自動化及智能電網發展需求，推進開關設備智能化。提升配電網開關動作準確率，對防誤裝置不完善、操作困難的開關設備進行重點升級改造。開展開關設備核心技術與關鍵部件的技術研究，全面提升國產化率。2020年全面完成開關無油化改造，開關無油化率達到100%。

　　3）提高電纜化率。在符合條件的區域，結合市政建設與景觀需要，持續提升電纜覆蓋水平。明確各類供電區域、各類城市隧道、排管、溝槽和直埋等電力電纜通道建設要求，科學合理選擇電纜敷設型式。地方政府主管部門組織制定電力電纜通道專項規劃并落實到城市規劃中。市政基礎設施建設改造的同時，應同步規劃、同步設計、同步建設電力電纜通道，預留電纜管孔與位置。2020年，中心城市（區）核心區新建線路電纜化率達到60%。

　　針對我國配電網自動化覆蓋率偏低問題，《行動計劃》提出：持續提升配電自動化覆蓋率，提高配電網運行監測、控制能力，實現配電網可觀可控，變“被動報修”為“主動監控”，縮短故障恢復時間，提升服務水平。中心城市（區）、城鎮地區推廣集中式配電自動化方案，合理配置配電終端，縮短故障停電時間，逐步實現網絡自愈重構；鄉村地區推廣簡易配電自動化，提高故障定位能力，切實提高實用化水平。中心城市（區）及城鎮地區推廣集中式饋線自動化方式，在網絡關鍵性節點采用“三遙”終端，在分支線和一般性節點采用“二遙”終端，合理選用光纖、無線通信方式，提高電網運行控制水平；鄉村地區推廣以故障指示器為主的簡易配電自動化，合理選用無線、載波通信方式，提高故障定位能力。2020年，配電自動化覆蓋率達到90%。

　　按照國家能源局的要求，通過實施配電網建設改造行動計劃，有效加大配電網資金投入。2015-2020年，配電網建設改造投資不低于2萬億元，其中2015年投資不低于3,000億元，“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元。智能配電網建設將成為我國電力行業新一輪的投資重點，未來五年市場空間廣闊。

　　2 、行業總體競爭格局和市場化情況

　　智能配電網設備行業競爭主要集中在產品技術、質量、價格、運行經驗、售后服務等方面，行業內市場化程度較高。隨著國家逐步加大電網投資和智能電網建設，我國智能配電網建設面臨巨大的機會，該領域巨大的發展潛力和旺盛的市場需求將吸引更多的競爭對手進入，從業企業的數量預計將增加，市場競爭將有所加劇。

　　（1）配電自動化終端

　　由于中國電器工業協會及下屬繼電保護及自動化設備分會未統計配電自動化終端產品數據，相關生產廠家及產量情況的權威數據無法取得。2016年國家電網集中招標的數據統計，參與招標的內資廠家約有52家。因此，保守估計，國內生產配電自動化終端的廠家應該超過70家。

　　2016年在國家電網招標項目中標情況看，中標數量較大的廠家多是配電自動化領域綜合實力較強的生產廠家。

　�。�2）智能中壓開關設備

　　中壓開關設備的競爭格局情況主要引用《高壓開關行業年鑒》發布的數據，中國電器工業協會下屬高壓開關分會編制的《高壓開關行業年鑒》是高壓開關行業最權威的統計資料，經過初審、復核確認等程序匯編而成。

　　①柱上開關

　　《高壓開關行業年鑒（2015）》未將柱上開關產品單獨分類，相關生產廠家及產量情況的權威數據無法取得。近年來參與的國家電網所屬省（市，區）份柱上開關招標的數據統計，參與招標的內資廠家約有178家，外資廠家約6家。因此，保守估計，國內生產柱上開關的廠家應該超過200家。

　�、诃h網柜

　　從事12kV環網柜生產的企業情況如下：

2006年-2015年12KV環網柜產量增長情況

　　環網柜行業從業企業數量較多，行業競爭比較激烈。與此同時，該行業的企業數量近年有減少的趨勢，規模企業數量逐步增加，且規模企業所占市場份額逐步擴大。在高端環網柜市場，國內企業在產品的技術性能和質量方面逐步接近國外產品水平，市場份額提升較快；在這一市場領域，競爭激烈程度相對較低。

　�。�3）低壓電氣成套設備

　　由于中國電器工業協會及下屬電控配電設備分會未統計低壓電氣成套設備產品數據，相關生產廠家及產量情況的權威數據無法取得。2016年國家電網集中招標的數據統計，參與招標的內資廠家約有160家。估計國內生產低壓電氣成套設備的廠家應該超過200家。

　　2016年在國家電網招標項目中標情況看，眾多中標數量較大的廠家并不以低壓電氣成套設備為主要產品，都是在環網柜、箱變等配電設備領域經營多年的綜合實力較強的生產廠家，其余中標企業多數生產規模較小。