一、互聯(lián)網(wǎng)+金融蓬勃發(fā)展誘發(fā)欺詐盛行

　　互聯(lián)網(wǎng)+金融快速發(fā)展，伴隨而來的是互聯(lián)網(wǎng)欺詐及信貸風(fēng)險發(fā)生率的上升。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國互聯(lián)網(wǎng)欺詐風(fēng)險已在全球排名前三，網(wǎng)絡(luò)犯罪導(dǎo)致的損失占GDP的比例為0.63%，這一數(shù)字僅次于美國的0.64%。與此同時，由于移動設(shè)備應(yīng)用廣泛，交易速度和頻率提高，風(fēng)控及反欺詐難度不斷增加，欺詐風(fēng)險有進(jìn)一步惡化的趨勢。欺詐范圍也由原來多發(fā)生在金融行業(yè)，逐漸擴(kuò)展到社交、娛樂、游戲、電商等多個領(lǐng)域。

全球欺詐范圍地圖

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全球欺詐行業(yè)分布地圖

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　　1、傳統(tǒng)金融行業(yè)加速向互聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展

　　1）網(wǎng)上銀行交易規(guī)模穩(wěn)定增長

　　2011年以來，傳統(tǒng)銀行業(yè)為了有效應(yīng)對來自互聯(lián)網(wǎng)金融等新興產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)，開始進(jìn)入向互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型的加速發(fā)展階段，網(wǎng)上銀行用戶數(shù)量在不斷增加。2015年，我國網(wǎng)銀用戶達(dá)到33639萬人，同比增長19.23%。

2015Q1-2016Q1中國網(wǎng)上銀行客戶

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2009-2015中國網(wǎng)銀用戶規(guī)模變化

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　　2016年第1季度，中國網(wǎng)上銀行客戶交易規(guī)模達(dá)到555.5萬億元人民幣，環(huán)比增長率為8.9%。通過幾年間的發(fā)展，用戶對于網(wǎng)上銀行的接受程度與前期已有較大提升，而電商的持續(xù)火熱與網(wǎng)絡(luò)渠道理財產(chǎn)品的日漸豐富，將推動網(wǎng)上銀行交易規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。預(yù)計到2020年我國網(wǎng)上銀行交易規(guī)模可超過10000萬億元。

2016-2021年中國網(wǎng)上銀行交易規(guī)模

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　　2）手機(jī)銀行交易規(guī)模保持強(qiáng)勁增速

　　手機(jī)銀行客戶交易規(guī)模持續(xù)保持強(qiáng)勁增速。移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展為手機(jī)銀行規(guī)模的增長奠定了基礎(chǔ)，同時第三方移動支付的普及和手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的不斷晚上促使手機(jī)銀行客戶交易規(guī)模的持續(xù)強(qiáng)勁增長。2016年第1季度，中國手機(jī)銀行客戶交易規(guī)模達(dá)到29.62萬億元人民幣，環(huán)比增長達(dá)到31.6%。

2015Q1-2016Q1中國手機(jī)銀行客戶交易規(guī)模（萬）

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　　3）互聯(lián)網(wǎng)保險有望達(dá)到萬億規(guī)模

　　互聯(lián)網(wǎng)保險是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和移動通信技術(shù)為客戶提供保險服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式。自2011年以來，互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)規(guī)模從32億元增長至2015年的2234億元，同比增長160.1%，4年增長69倍。開通互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的保險公司數(shù)量已超過10家，滲透率也從13年的1.7%到14年的4.2%到15年的9.2%。

2011-2015年互聯(lián)網(wǎng)保險保費(fèi)收入

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2011-2015經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險公司數(shù)量

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　　數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，互聯(lián)網(wǎng)保險市場累計實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1431.1億元，是上年同期的 1.75倍，與2015年互聯(lián)網(wǎng)人身保險全年保費(fèi)水平接近。2020年，互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到4000億到1.75萬億，較2015年有4-17倍的增長。

　　4）互聯(lián)網(wǎng)理財市場蓬勃發(fā)展

　　2015 年底，互聯(lián)網(wǎng)理財市場整體規(guī)模為 65662.3 億元人民幣，其中貨幣基金產(chǎn)品的規(guī)模為 34949.3 億元人民幣，占總體市場規(guī)模的 53.2%；其他互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品的規(guī)模為 23235.9 億元，占總體市場規(guī)模的 46.8%。

2015 年中國互聯(lián)網(wǎng)理財市場規(guī)模

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2015 年中國互聯(lián)網(wǎng)理財市場移動端

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　　從互聯(lián)網(wǎng)理財市場 APP 使用情況來看，2015 年互聯(lián)網(wǎng)理財移動端用戶增長快速，年初的月活躍用戶數(shù)為 818.3 萬人，而年末則達(dá)到 2634.4 萬人。

　　按照投資理財類欺詐的類型劃分，P2P 網(wǎng)貸是 2014 年上半年投資理財類網(wǎng)絡(luò)詐騙中報案數(shù)量最多的一個類型，占比為61.6%；其次為天天分紅和貴金屬交易類，占比分別為 27.5%和9.4%；其他類型，如外匯交易等，僅占 1.4%。

投資理財類欺詐類型

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　　2、新型互聯(lián)網(wǎng)金融模式迎來快速發(fā)展

　　1）P2P網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)日趨成熟和多元化

　　P2P 網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)發(fā)展日趨成熟和多元化，2015 年 12 月底，網(wǎng)貸行業(yè)運(yùn)營平臺達(dá)到了 2595 家，相比 2014 年底增長了 1020家，絕對增量超過創(chuàng)歷史新高。

各年網(wǎng)貸運(yùn)營平臺數(shù)量

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2015Q3-2016Q3中國P2P網(wǎng)貸市場交易規(guī)模

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P2P行業(yè)7 種主要騙貸行為

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　　2）第三方支付成交量暴增

　　中國第三方支付市場交易規(guī)模包括非金融支付機(jī)構(gòu)規(guī)模以上企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)、銀行卡收單、移動支付、電話支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理等業(yè)務(wù)的交易規(guī)模。自 2009 年以來，第三方支付市場的交易規(guī)模以 50%以上的年均增速迅速擴(kuò)大，2015 年交易規(guī)模達(dá) 31.2 萬億元，預(yù)計到 2020 年第三方支付市場的交易規(guī)模有望突破 48 萬億元。

2009-2015 年中國第三方支付

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2015-2020 第三方支付市場規(guī)模預(yù)測

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　　其中，2016 年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)交易規(guī)模達(dá)到 19 萬億元，同比增長 62.2%；第三方移動支付交易規(guī)模預(yù)計將達(dá)到 38 萬億元，同比增長 215.4%。同比增速較去年 46.9%的增速有著較大幅度的提升。

第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模

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第三方移動支付交易規(guī)模

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　　第三方支付的蓬勃發(fā)展給網(wǎng)購詐騙提供了更加方便的工具，2016年 10-11 月期間，安全聯(lián)盟共接收各類舉報信息26.4 萬條，其中網(wǎng)購詐騙舉報 3.91 萬條，占舉報總量的 14.8%，與同期相比，網(wǎng)購詐騙的舉報數(shù)量上升了 113%。絕大部分網(wǎng)購欺詐信息通過冒充網(wǎng)店或電商平臺打退款電話、發(fā)虛假優(yōu)惠短信，誘騙點(diǎn)擊病毒網(wǎng)址或釣魚鏈接進(jìn)行。網(wǎng)購欺詐的騙錢行為多通過第三方移動支付交易或是在釣魚頁面不明真相地被轉(zhuǎn)賬。

2016 年十月份網(wǎng)購詐騙類型分析

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針對網(wǎng)購賣家的詐騙類型

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　　二、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融的爆發(fā)同樣伴隨著欺詐

　　1、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融迎來爆發(fā)式增長

　　隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的進(jìn)一步深化，消費(fèi)逐漸取代投資成為拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要力量。目前中國消費(fèi)性貸款在總貸款中的占比只有 20%左右，相對于歐美 50%的占比還有很大的發(fā)展空間，隨著人們消費(fèi)觀念以及能力的提升，加上消費(fèi)金融牌照的進(jìn)一步放開，這一比例勢必會持續(xù)提升。

2013-2017 中國互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融市場交易規(guī)模預(yù)測

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中國消費(fèi)信貸市場規(guī)模及互金滲透率

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　　2、消費(fèi)金融形式多樣，欺詐風(fēng)險陡增

　　隨著消費(fèi)金融的參與機(jī)構(gòu)不斷增多及客戶的擴(kuò)大，2015 年中國消費(fèi)金融行業(yè)資產(chǎn)不良率已達(dá) 2.85%，呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢，值得警惕。

　　此外，消費(fèi)金融的壞賬損失超過 50%來源于欺詐。身份冒用類欺詐占比最高，其次是團(tuán)伙欺詐，以及賬戶盜用、惡意違約等。18%的消費(fèi)信貸申請人在最近 12 個月曾用 3 個或者 3 個以上的手機(jī)號，30%的申請人最近 12 個月穩(wěn)定活動縣級區(qū)域個數(shù)在 3個或者 3 個以上。

　　消費(fèi)金融正處于高速發(fā)展階段，監(jiān)管尚未成熟，網(wǎng)絡(luò)上黑戶、套現(xiàn)、詐騙等搜索詞頻現(xiàn)，違法現(xiàn)象頻出，加劇行業(yè)風(fēng)險。大學(xué)生成為消費(fèi)金融主要用戶，其金融意識弱，還款能力有限；個人征信體系不健全，使得風(fēng)險防范存在空白點(diǎn)，都是目前消費(fèi)金融行業(yè)的痛點(diǎn)。

近年來我國消費(fèi)金融行業(yè)資產(chǎn)不良

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　　3、人行征信系統(tǒng)覆蓋有限， 第三方反欺詐可彌補(bǔ)信用真空

　　為了推動我國信貸市場的發(fā)展，維護(hù)金融穩(wěn)定，人民銀行于2004 年啟動個人征信系統(tǒng)建設(shè)，2006 年建成全國集中統(tǒng)一的個人征信系統(tǒng)。征信系統(tǒng)基本上為國內(nèi)每一個有信用活動的個人建立了信用檔案，截止至 2014 年底，個人征信系統(tǒng)為 8.57 億自然人建立了信用檔案。然而其中有信貸記錄的自然人只有 3.5 億多人，也就是說至少還有 5 億有信貸需求的自然人在征信系統(tǒng)中沒有信用記錄。

人行個人征信系統(tǒng)覆蓋人數(shù)

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　　4、非金融類欺詐也廣泛存在

　　欺詐和信用風(fēng)險是金融領(lǐng)域的重災(zāi)區(qū)，信用風(fēng)險僅在于金融領(lǐng)域，而欺詐風(fēng)險存在與任何領(lǐng)域。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深入發(fā)展，多種基于互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用服務(wù)已經(jīng)融入到人們的生活方式當(dāng)中，除了與互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)的網(wǎng)上銀行、第三方支付、P2P 和消費(fèi)金融服務(wù)等，還有線上直播、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)購票等服務(wù)，在這些非金融領(lǐng)域也隱藏著大量的欺詐風(fēng)險。

　　基于互聯(lián)網(wǎng)的詐騙形式與消費(fèi)熱點(diǎn)、消費(fèi)習(xí)慣同步，并通過移動端的途徑詐騙增長尤為迅速。網(wǎng)絡(luò)詐騙的類型與消費(fèi)熱點(diǎn)呈現(xiàn)同步態(tài)勢。當(dāng)電商等商家進(jìn)行大規(guī)模促銷活動時，以電商名

　　義進(jìn)行欺詐的活動也隨之增加；當(dāng)各地返鄉(xiāng)、旅游熱潮出現(xiàn)時，各種退票、改簽等詐騙增多；當(dāng)春節(jié)期間“全民搶紅包”態(tài)勢形成，各種虛假紅包詐騙急劇增多。

詐騙類型月度分析

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　　欺詐類型種類繁多，途徑豐富，隨著移動設(shè)備的普及，移動端的傳遞數(shù)量較 PC 端增長迅速。中獎欺詐舉報數(shù)量最多，占比17.92%；其次是積分兌換，占比 12.72%；退款欺詐占比 12.14%；虛假兼職占比 10.4%。

欺詐信息傳播終端分析

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主要欺詐類型比例分布

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