智能駕駛，是指利用計算機系統來實現幾乎不用人工干預就可以自動行駛的狀態。在IT的技術不斷變革的浪潮下，人們對智能終端的認識在不斷被顛覆。傳統的智能終端經歷了從大規模的高性能計算機，到PC，到移動智能終端的演變。

　　認為智能駕駛汽車將成為下一代智能終端。無人駕駛的意義不單單是解放人的手腳，使人們擁有更多可用于娛樂消費的時間；更加是對傳統汽車產業鏈的一次變革，從傳統車廠，地圖廠商，到互聯網巨頭和Tesla，產業鏈中的不同環節的產商紛紛加大對無人駕駛相關技術和產品的開發。這不僅影響了產業鏈中的公司，對于整個商業世界都價值巨大。目前相關技術已經不斷取得突破、與之相關的政策法規也在向支持行業發展的方向推進。

　　無人駕駛的產業鏈比較長，涉及到汽車、電子、計算機、通信多個行業。從技術產品實現功能來看，包括了高精度地圖、環境感知、路徑規劃、控制執行等多個產業鏈環節。

智能駕駛產業鏈分解

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　　單車智能化和車聯網是實現無人駕駛的兩條路徑

　　實現無人駕駛有兩條基本路徑：一是單車智能化實現無人駕駛。就是車輛本身通過感知、傳遞與分析、控制來對環境進行反應。二是通過車與車、車與交通聯網智慧交通規劃來實現無人駕駛。

　　其中，單車智能化是目前的無人駕駛的主要路徑，以ADAS及高精度地圖的使用為基礎。其實現形式包括三個層次。分別是傳感即為環境感知，控制還有執行。形象的類比到人的話，傳感就是人的眼，而ADAS高級輔助駕駛及高精度地圖即是在提高智能。

　　1、ADAS：無人駕駛的必經之路

　　高級駕駛輔助系統，簡稱ADAS，是利用安裝于車上的各式各樣的傳感器，實時收集車內外的環境數據，進行靜、動態物體的辨識、偵測與追蹤等技術上的處理，從而能夠讓駕駛者在最快的時間察覺可能發生的危險，以引起注意和提高安全性。我們認為，ADAS是實現單車智能化的一個必要環節。

ADAS是傳統汽車向無人駕駛過渡的橋梁

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　　一、ADAS市場前景廣闊：前裝滲透率增速高，國內提升空間大

　　ADAS市場前景廣闊。2014年，中國前裝市場ADAS新車滲透率在15%左右，主要集中在法規較為嚴格的美系、德系中高端車型市場。隨著國內法規進一步健全，市場對于ADAS需求的日益嚴格，前裝市場迎來滲透率大爆發，保守預計新車滲透率增速30%，汽車銷量年增速4%。根據數據，受整車銷量、滲透率兩方面因素驅動，預計至2020年，中國ADAS市場可實現500多億元的市場規模，年復合增速近30%。

全球ADAS規模預測（億元）

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中國ADAS市場規模預測（億元）

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　　中國ADAS市場有較大提升空間。ADAS在中國新車的滲透情況與市場地位極不相符，較歐美地區滲透率和滲透率增速都處于較低位臵，仍有較大的發展潛力。根據數據，2014年在LDW（車道偏移報警系統)、ACC（自適應巡航控制）、PA（泊車輔助）、ESC(ESP)(電子穩定控制系統)、HUD（抬頭顯示器）等功能方面，中國的新車滲透率、滲透率增速均顯著低于歐美、全球平均水平，未來有較大的增長空間。

2014年ADAS各個功能件在全球的滲透率

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　　ADAS可以分為三大類：駕駛輔助系統、主動安全技術、應急預警系統。其中駕駛輔助系統包括：自適應巡航、倒車影像、側方障礙探測、自適應泊車系統等。主動安全技術包括：車道保持輔助、主動式盲區探測系統、預碰撞自制動系統、遠近光自適應調節系統等。

　　應急預警系統則包括：前方碰撞預警、車道偏離警示、盲區探測預警、限速信息提醒、防疲勞駕駛預警、交通標志智能識別系統、夜視安全預警系統等目前，ADAS市場參與者主要分為三種類型：1、整車企業：一般來說，ADAS功能都是整車企業通過前裝配臵的形式給消費者選取的，所以整車企業承擔這些功能的風險，也掌握著整個價值鏈，其呈現方式是，通過頂配和一般配臵的價格差來實現價值體現。2、系統供應商/Tie1供應商：由于這類ADAS的功能，往往是通過一組傳感器+ECU的方式捆綁銷售，使得系統供應商或者說Tie1在里面擔當核心的角色，它是方案的設計者。3、Tie2供應商：這類就是Freescale、Mobileye、ST，完全不依靠芯片制造或者是部件制造，靠IP和技術獲取盈利。

ADAS的產業鏈

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　　二、ADAS未來發展方向：各類信息融合，本土算法突破

　　信息融合。目前還沒有一種單一的體系結構能夠滿足新出現的各類應用需求;需要采用靈活的平臺適應市場發展趨勢，實現最新的功能，同時滿足成本、規劃和性能目標；要滿足ADAS應用的高性能需求，應在軟件和硬件上達到均衡;系統使用多個不同類型的傳感器來完成安全相關任務，這類系統今后的發展會比較強勁。

無人駕駛信息融合

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　　ADAS創業正迎來熱潮，方向有定位前裝的也有定位后裝，看長遠的趨勢還是前裝為主。根據數據，目前全國乘用車有1億多輛，未來短期的2-3年之內，后裝也是存在一個很大的機會。當然后裝市場有一些比較復雜的特征：消費者的價格敏感度比較高、需求比較多樣化。新車的銷售環節是準前裝環節是一個比較好的切入點。

　　三、高精度地圖三大功能輔助無人駕駛

　　高精度地圖：三大主要功能。作為無人駕駛的記憶系統，高精度地圖將，具備三大功能。

高精度地圖的主要功能

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　　（1）地圖匹配。由于存在各種定位誤差，電子地圖坐標上的移動車輛與周圍地物并不能保持正確的位臵關系。利用高精度地圖匹配則可以將車輛位臵精準的定位在車道上，從而提高車輛定位的精度。

高精度地圖的地圖匹配功能

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　　（2）輔助環境感知。對傳感器無法探測的部分進行補充，進行實時狀況的監測及外部信息的反饋：傳感器作為無人駕駛的眼睛，有其局限所在，如易受惡劣天氣的影響，此時可以使用高精度地圖來獲取當前位臵精準的交通狀況；

　　（3）路徑規劃。對于提前規劃好的最優路徑，由于實時更新的交通信息，最優路徑可能也在隨時會發生變化。，此時高精度地圖在云計算的輔助下，能有效地為無人車提供最新的路況，幫助無人車重新制定最優路徑。

　　國內呈現寡頭壟斷格局，壟斷者未來仍將主導市場。由于各類資質的限定，我國目前車載地圖市場呈現三大寡頭壟斷的格局。2015年四維圖新、高德和易圖通三大圖商合占前裝車導航市場份額90%。現有壁壘的存在使得新企業進入十分困難，因此認為，未來我國高精度地圖發展的受益方將仍是現有地圖市場的競爭者，如四維圖新、高德、靈圖、凱立德等企業。

2015年第四季度前裝車導航市場份額

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國內導航品牌認可度

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　　高精度地圖是產業鏈上最有可能商業化的領域。高精度地圖是無人駕駛產業鏈最有可能發生商業模式變化的領域。隨著傳統電子導航地圖變為高精度地圖,數據在云端需要實時在線更新,催化圖商實現商業模式由傳統“賣license”逐步轉型為提供數據服務,圖商在產業鏈中的地位也由“配角”變成運營平臺的重要參與者。

無人駕駛催化圖商商業模式轉型

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