（一）行業(yè)管理體制和相關產(chǎn)業(yè)政策

　　1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制

　　國內(nèi)軟件與信息服務業(yè)的行政主管部門是工信部以及各地的信息產(chǎn)業(yè)主管部門， 工信部的主要職責包括擬訂并組織實施信息化發(fā)展規(guī)劃，推進軍民結合、寓軍于民的武器裝備科研生產(chǎn)體系建設； 擬訂信息產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、 政策和標準并組織實施； 指導軟件業(yè)發(fā)展，擬訂并組織實施軟件、系統(tǒng)集成及服務的技術規(guī)范和標準； 提出軍民兩用技術雙向轉(zhuǎn)移、軍民通用標準體系建設等軍民結合發(fā)展規(guī)劃，擬訂相關政策并組織實施，推進相關體改革等。由工信部管理的國家國防科技工業(yè)局主要負責組織管理國防科技工業(yè)計劃、政策、標準及法規(guī)的制定與執(zhí)行情況監(jiān)督。此外，國家發(fā)展和改革委員會、科學技術部等部門分別從產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技發(fā)展等方面共同推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　行業(yè)內(nèi)部組織機構為中國軟件行業(yè)協(xié)會，其主要負責產(chǎn)業(yè)及市場研究、對會員企業(yè)的公共服務、行業(yè)自律管理以及代表會員企業(yè)向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議等。

　　2、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策

　　軟件產(chǎn)業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性支柱產(chǎn)業(yè)，國務院及有關部門頒布了鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一系列優(yōu)惠政策，為行業(yè)發(fā)展建立了良好的政策環(huán)境，主要包括：

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　　同時，因相關業(yè)務時需遵循國防科技領域有關政策法規(guī)， 具體的法律法規(guī)及政策文件主要包括：

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　　（二）行業(yè)的發(fā)展情況

　　1、軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況

　　自2000年以來，我國的軟件產(chǎn)業(yè)保持著快速增長的態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)地位穩(wěn)步提升。 2007 年至 2014 年， 軟件行業(yè)業(yè)務收入年均復合增長率為 27.21%1； 2010-2015年度，我國軟件產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模從 1.34 萬億元增至 4.32 萬億元，復合增長率達 26.41%。

2007-2015年軟件產(chǎn)業(yè)收入

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　　工信部將編制實施軟件產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動工業(yè)軟件等關鍵技術的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推動軟件產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

　　2、細分行業(yè)的發(fā)展概況

　　（1）管理信息化建設的發(fā)展歷程

　　管理信息化是指將計算機技術、 通信技術與傳感技術等現(xiàn)代信息技術和先進的管理理念相融合，轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式、經(jīng)營方式、業(yè)務流程、傳統(tǒng)管理方式和組織方式，重新整合內(nèi)外部資源，提高效率和效益、增強綜合競爭力的過程。

　　國內(nèi)的管理信息化建設經(jīng)歷了定制化、通用化、行業(yè)化和平臺化四個發(fā)展階段。管理信息化建設初期，市場上成熟的管理軟件產(chǎn)品較少，用戶普遍選擇定制開發(fā)管理軟件，該模式下用戶的投入成本相對較高，且軟件產(chǎn)品的可擴展性和協(xié)同性往往存在較大缺陷。

　　隨著國外軟件廠商的進入和國內(nèi)軟件廠商的業(yè)務經(jīng)驗積累， 針對用戶通用化管理需求的軟件產(chǎn)品得到廣泛推廣，用戶購買軟件產(chǎn)品后，通過簡單的產(chǎn)品安裝與配置調(diào)試即可投入使用；同時，隨著對用戶業(yè)務的理解逐步深入以及業(yè)務經(jīng)驗的進一步豐富，軟件廠商針對不同行業(yè)的業(yè)務與管理特點形成了行業(yè)應用管理軟件。通用管理軟件與行業(yè)應用管理軟件相互補充，有效滿足了大部分組織的管理需求，但對于大中型組織而言，該類產(chǎn)品的可擴展性和協(xié)同性依舊不能較好的滿足其后續(xù)的管理信息化建設需求。平臺化的管理軟件內(nèi)置了工作流管理、電子表單管理、統(tǒng)一用戶管理、信息門戶、即時消息以及電子郵件等應用系統(tǒng)， 并高度封裝了多個成熟實用的業(yè)務功能模塊和應用組件，使用戶可根據(jù)自身管理需求選擇配置特定的功能模塊或應用組件，其產(chǎn)品的可擴展性與協(xié)同性較好，能夠有效提升后續(xù)管理信息化建設效率，降低投資成本。當前的管理信息化建設過程中，通用管理軟件、行業(yè)應用管理軟件和平臺化管理軟件的采購以及系統(tǒng)的定制開發(fā)互補并存，其具體采用模式受組織規(guī)模、管理需求、組織文化、信息技術等多方面因素共同影響。

　　（2）應用領域的市場發(fā)展情況

　　①部隊管理信息化市場

　　A、我國國防支出和武裝警察部隊支出的基本情況

　　近年來，隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，國家經(jīng)濟實力和綜合國力顯著增強，國防支出及武裝警察部隊支出呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢。 2002 至 2015 年度，我國的國防支出規(guī)模年均復合增長率為 13.75%， 2015 年度國防支出已達到 9,114.90 億元； 2002-2015年度，我國的武裝警察部隊支出規(guī)模年均復合增長率為 15.68%，至 2015 年度已達到1,644.00 億元。 2015 年度，國防支出及武裝警察部隊支出合計 10,758.90 億元，占 2015年度我國國內(nèi)生產(chǎn)總值的 1.57%。

2005-2015年國防支出及武裝警察部隊支出

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　　根據(jù)斯德哥爾摩國際和平研究所的研究數(shù)據(jù)， 我國的軍費支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例相比美國、俄羅斯和英國等國家持續(xù)偏低。我軍正處于機械化信息化復合發(fā)展的關鍵期、深化改革的攻堅期，預計國防支出仍將持續(xù)適度增長。（資料來源：新華網(wǎng)《解析“建議 2015 年國防費預算增約 10%”》）

各國軍費支出2占 GDP 的比例

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　　B、部隊管理信息化建設投入規(guī)模概況

　　a、美軍管理信息化建設投入規(guī)模概況

　　根據(jù)美國政府 E-Government 項目歷年的 IT 支出明細及預算信息， 2005-2013 年，美國國防部用于軍隊及國防機構的政府資源管理業(yè)務（指保障政府高效運作的后臺支持業(yè)務，包括行政管理、財務管理、人力資源管理、信息技術管理和供應鏈管理五部分）的 IT 支出規(guī)模以及其占美國國防部 IT 總支出的比例在波動中保持在較高水平。

政府資源管理IT支出

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　　b、我國部隊管理信息化建設投入規(guī)模分析

　　通過對 2002-2015 年我國國防支出、武裝警察部隊支出與名義 GDP 等數(shù)據(jù)4進行綜合分析，發(fā)現(xiàn)該期間內(nèi)上述兩項支出規(guī)模與 GDP 相關系數(shù)較高，具體情況如下：

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　　基于我國堅持國防建設與經(jīng)濟建設協(xié)調(diào)發(fā)展的方針，可合理假設 2016-2020 年（即“十三五”期間）該兩項支出規(guī)模與名義 GDP 的相關關系保持穩(wěn)定。根據(jù) 2016 年初發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，到 2020 年國內(nèi)生產(chǎn)總值比 2010 年翻一番，且“十三五”期間 GDP 年均增速不低于 6.5%。因此，假設我國國防支出和武裝警察部隊支出規(guī)模在“十三五”期間的年均增長率也將保持在6.5%左右，“十三五”期間上述兩項支出總額為 6.37 萬億元。

　　參照 2005-2013 年美國國防部用于軍隊及國防機構的政府資源管理的 IT 支出占美國國防開支的比例5，并結合我國對利用財政性資金建設的信息化工程中軟件產(chǎn)品和服務投資的占比要求6以及我國軟件產(chǎn)業(yè)中軟件產(chǎn)品收入占比情況7，可合理假設我國部隊管理信息化相關軟件投入規(guī)模占國防支出和武裝警察部隊支出的比例約為 1%8， 進而可推算出我國“十三五”期間部隊管理信息化軟件市場規(guī)模約為 637 億元。

　　C、武裝警察部隊信息化建設的發(fā)展概況

　　武裝警察部隊是公司現(xiàn)階段管理信息化相關軟件和解決方案的重要應用領域。我國政府 2015 年發(fā)布的《中國的軍事戰(zhàn)略》白皮書提到，“武警部隊按照多能一體、有效維穩(wěn)的戰(zhàn)略要求，發(fā)展執(zhí)勤安保、處突維穩(wěn)、反恐突擊、搶險救援、應急保障、空中支援力量，完善以執(zhí)勤處突和反恐維穩(wěn)為主體的力量體系，提高以信息化條件下執(zhí)勤處突能力為核心的完成多樣化任務能力。 重大安全領域力量發(fā)展。”近年來，武裝警察部隊已確立“勤務管理可視化、指揮控制實時化、教管訓保網(wǎng)絡化、機關辦公自動化”的發(fā)展方向，在戰(zhàn)略高度對信息化建設實施統(tǒng)一規(guī)劃和設計。在基礎網(wǎng)絡方面，依托國家通信資源無線短波網(wǎng)、超短波網(wǎng)，建成了武警部隊網(wǎng)絡系統(tǒng)和機動通信系統(tǒng)；在科技強勤方面，建成了集監(jiān)控、防護、報警、通信、執(zhí)勤信息管理為一體的執(zhí)勤管理信息系統(tǒng)；在處突方面，建成了集指揮控制、情報診查、輔助決策和綜合保障功能為一體的處突智慧信息系統(tǒng)；在工作方式方面，初步實現(xiàn)了機關辦公和業(yè)務工作信息化，提高了工作質(zhì)量和效率。

　　② 公共安全領域的安防管理軟件市場

　　智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)、智能危險液體檢測系統(tǒng)、智能通訊一體化系統(tǒng)和智能人像識別系統(tǒng)等安防管理類軟件產(chǎn)品由于具有較高的行業(yè)通用性， 除了由部隊用于日常安全管理和處理突發(fā)事件之外，在政府、軌道交通、機場等涉及公共安全的多個領域也具有一定的市場需求。因此，公司除受益于部隊管理信息化建設支出的持續(xù)發(fā)展以外，同時受益于國內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　在安防產(chǎn)業(yè)中，安防管理對象的多元化、系統(tǒng)的數(shù)字化和網(wǎng)絡化，使得具有較大規(guī)模聯(lián)網(wǎng)管理能力和系統(tǒng)集成能力的安防管理軟件的市場需求逐步釋放。根據(jù)《中國安防行業(yè)“十二五” (2011～2015 年)發(fā)展規(guī)劃》中提到，在未來發(fā)展中，行業(yè)將加強多信息系統(tǒng)、多技術的融合，研究和開發(fā)適應城市報警、監(jiān)控以及綜合安防集成應用的平臺和關鍵技術，大力發(fā)展中間件產(chǎn)品，實現(xiàn)各類信息資源之間的關聯(lián)、整合、協(xié)同、互動和按需服務，解決系統(tǒng)間的互操作、可靠性、安全性等問題，實現(xiàn)應用系統(tǒng)從硬件為核心向軟件為核心的轉(zhuǎn)變。2013 年至 2015 年， 我國安防行業(yè)總產(chǎn)值分別為 3,700 億元、 4,20億元和 4,860 億元，年復合增長率達到 14.61%。隨著“十三五”的到來，安防行業(yè)進入了升級階段，朝著“數(shù)字化、高清化、網(wǎng)絡化、智能化”方向大力發(fā)展。 2015 年 5月 6 日，由國家發(fā)展改革委、中央綜合辦、科技部、工業(yè)和信息化部、公安部、財政部、人力資源社會保障部、住房城鄉(xiāng)建設部和交通部九部委聯(lián)合發(fā)布了《關于加強公共安全視頻監(jiān)控建設聯(lián)網(wǎng)應用工作的若干意見》，明確提出：到 2020 年，基本實現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時可用、全程可控”的公共安全視頻監(jiān)控建設聯(lián)網(wǎng)應用；推動集成應用，運用數(shù)據(jù)挖掘、人像比對、車牌識別、智能預警、無線射頻、地理信息、北斗導航等現(xiàn)代技術，在充分考慮技術成熟度的基礎上，加大在公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的集成應用力度，提高視頻圖像信息的綜合應用水平。隨著我國城鎮(zhèn)化率和城市安防攝像頭覆蓋率的持續(xù)提高，我國安防領域仍將保持 10%-15%中高速增長12。政府、司法、公安、交通、金融和能源等安防系統(tǒng)建設起步較早，一直是安防市場的優(yōu)勢領域，近年來我國社會治安、反恐處突面臨前所未有的嚴峻局面，我們有理由相信，軟件及集成應用在上述行業(yè)的持續(xù)高速增長前景依然可期。

　　（三）行業(yè)競爭格局和市場化程度

　　1、部隊管理信息化領域

　　自國家提出建立社會資本參與、軍民良性互動的國防科技工業(yè)投資體制以來，開放性的國防科技工業(yè)發(fā)展格局逐步形成， 部隊管理信息化領域內(nèi)也逐步形成了軍民融合式發(fā)展的市場格局。該領域內(nèi)的市場主體主要包括兩類：一是涉軍國有科研院所，其中部分研究所系國家特定領域信息系統(tǒng)研發(fā)的總體單位或骨干研究所， 該類國有科研院所為推進我國部隊管理信息化建設的主要力量，占據(jù)了絕大多數(shù)的市場份額；二是取得軍工科研生產(chǎn)相關資格許可的民營軟件公司， 其最初主要與上述國有科研院所合作， 在人員、產(chǎn)品與技術等方面形成有效補充，協(xié)助其開展部隊管理信息化建設工作。近年來，隨著我國軍民結合、寓軍于民工作的不斷推進，民營軟件公司參與部隊管理信息化建設的程度越來越高，其與部隊之間逐步建立了直接業(yè)務關系，與國有科研院所之間逐步演變?yōu)楦偤详P系。由于我國部隊管理信息化領域存在較高的業(yè)務資質(zhì)壁壘、行業(yè)經(jīng)驗壁壘和產(chǎn)品技術壁壘， 目前該領域內(nèi)的民營軟件廠商數(shù)量依舊有限， 整個行業(yè)處于有限競爭狀態(tài)，行業(yè)的市場化程度相對不高。

　　2、安防管理信息化領域

　　在國內(nèi)安防管理軟件市場， 隨著各行業(yè)領域安防設備的持續(xù)投入以及安防管理需求復雜度的不斷提升，市場規(guī)模逐步增長。除傳統(tǒng)的安防軟件廠商之外，眾多安防設備廠商、安防系統(tǒng)集成商和 IT 廠商開始將安防管理軟件作為未來的業(yè)務增長點，該領域內(nèi)企業(yè)數(shù)量不斷增加，市場競爭較為充分。

　　目前，國內(nèi)從事安防管理軟件開發(fā)的廠商主要包括四類：一是數(shù)字視頻設備廠商，如杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司、 浙江大華技術股份有限公司和北京邦高科數(shù)字技術股份有限公司等，其在銷售設備的同時開發(fā)配套的安防管理軟件，隨著客戶對軟件的重視程度提升， 其逐漸加強了安防管理軟件研發(fā)， 針對客戶需求提供整體解決方案；二是安防系統(tǒng)集成商，其往往擁有較為穩(wěn)定的客戶群體，能夠為客戶提供安防系統(tǒng)整體方案，并針對其代理銷售的安防設備開發(fā)和整合相應的安防管理軟件；三是專注于安防管理領域的獨立軟件開發(fā)商， 如杭州天視智能系統(tǒng)有限公司等； 四是進入安防領域的 IT企業(yè)，如杭州華三通信技術有限公司、深圳中興力維技術有限公司與本公司等，其前期主要從事網(wǎng)絡通信技術、系統(tǒng)集成或行業(yè)軟件研發(fā)等業(yè)務，近年來，安防管理系統(tǒng)的市場需求不斷增長，安防系統(tǒng)的網(wǎng)絡化、數(shù)字化以及與其他信息系統(tǒng)的整合成為了發(fā)展趨勢，該類企業(yè)把握行業(yè)機遇，憑借其自身的技術優(yōu)勢、豐富的服務經(jīng)驗和客戶資源優(yōu)勢切入安防管理軟件市場，向客戶提供整合了安防管理的信息化整體解決方案。上述四類廠商由于在市場和技術等方面具有不同優(yōu)勢， 隨著市場發(fā)展逐步形成了競合關系，共同推動安防管理軟件行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

　　（四）行業(yè)發(fā)展趨勢

　　1、部隊管理信息化建設中民營企業(yè)的參與程度將不斷提升

　　自 2005 年 2 月國家明確鼓勵非公有制企業(yè)參與軍民兩用高技術開發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化以來，民營企業(yè)在國防科技工業(yè)建設中的參與度越來越高。 2013 年，獲得武器裝備科研生產(chǎn)許可證的單位總數(shù)超過 1,800 家，其中非公企業(yè)總數(shù)超過 500 家，超過總數(shù)的 1/4，民營企業(yè)已構成了我國國防科技工業(yè)建設的重要組成部分。（資料來源：《中國軍民融合發(fā)展報告 2013》）《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議明確提出，要“堅持發(fā)展和安全兼顧、富國和強軍統(tǒng)一，實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，形成全要素、多領域、高效益的軍民深度融合發(fā)展格局”；同時，到 2020 年，國防和軍隊建設取得信息化重大進展，并加強現(xiàn)代化武裝警察部隊建設。在我國部隊管理信息化建設領域，隨著軍民融合的推進以及政策環(huán)境的成熟，民營企業(yè)的參與程度將不斷提升。

　　2、管理軟件平臺的一體化建設是部隊信息化建設的必然趨勢

　　在世界主要國家的軍隊信息化建設初期，軍事信息系統(tǒng)的開發(fā)工作往往由各軍種、各部門、各部隊分散進行，無全軍性頂層設計或頂層設計滯后，導致系統(tǒng)數(shù)量過多且難以實現(xiàn)系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通和互操作，信息化建設的效率和效益較低。鑒于此，一些國家開始對其軍事信息系統(tǒng)實施一體化整合，如美國即撤銷了大量的信息系統(tǒng)，并對其軍事信息系統(tǒng)實施了大規(guī)模合并；同時，為了盡快建成功能綜合而強大、基于全球信息柵格的 C4KISR 系統(tǒng)，美國國防部于上個世紀 90 年代中期開始著手進行一體化頂層設計。從世界主要國家的信息化建設發(fā)展歷程來看，管理信息化建設需要實現(xiàn)軍隊跨軍種、跨層級、跨部門和跨平臺的信息交互與共享，保障部隊管理流程的無縫銜接和管理信息的暢通流轉(zhuǎn)，因此，遵循軍用技術標準和開發(fā)規(guī)范，實施管理軟件平臺的一體化建設是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

　　3、物聯(lián)網(wǎng)技術和智能化技術將廣泛應用于管理信息化建設

　　在信息化建設的初期，系統(tǒng)管理對象的信息采集和狀態(tài)更新多半需要人工操作，系統(tǒng)信息的及時性和準確性不能有效保障，管理信息化建設的效果難以體現(xiàn)，許多管理理念也難以通過信息技術實現(xiàn)。當前，商業(yè)智能、物聯(lián)網(wǎng)和云計算等技術的不斷成熟，便于將管理對象的狀態(tài)信息實時準確地傳輸?shù)焦芾砥脚_， 有利于系統(tǒng)做出及時的分析決策和響應指揮，便于實施更為先進的解決方案。因此，隨著客戶對管理信息化需求層次的提升，上述技術將在部隊和公共安全領域內(nèi)得到廣泛應用。

　　4、行業(yè)內(nèi)相對領先的企業(yè)將借助兼并重組實現(xiàn)業(yè)務的快速擴張

　　面對信息技術的創(chuàng)新和客戶管理信息化需求的升級， 行業(yè)內(nèi)相對領先的軟件廠商在持續(xù)加大研發(fā)投入的同時， 將憑借市場先發(fā)優(yōu)勢和客戶資源優(yōu)勢對客戶的信息化需求進行全面密切跟蹤。對于在短期內(nèi)難以完成產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的業(yè)務，領先的軟件廠商將通過兼并重組快速實現(xiàn)業(yè)務拓展，及時把握市場發(fā)展機遇。當前，部隊和公共安全領域的管理信息化市場中，民營軟件公司規(guī)模普遍較小，優(yōu)勢企業(yè)通過兼并重組擴大業(yè)務規(guī)模、鞏固市場地位將成為未來幾年的發(fā)展趨勢。