一安防行業發展概況

　　自 1979 年“全國刑事技術預防專業工作會議”安防行業誕生以來，我國安防產業經過三十多年的發展，目前形成了“設備提供商、解決方案提供商、服務運營商”三類企業形態，組成了安防行業初具規模的集研發設計、生產、銷售、工程與系統集成、報警運營與運維服務等為一體的基礎。

　　①設備提供商

　　2010 年以前，我國安防市場主要以提供安防設備為主。上世紀 90 年代，由于政策及渠道等原因，國外安防企業無法直接深入中國大陸市場，安防產品都是由國外引進，市場以代理商為主導。但隨著市場的發展，外資安防企業調整中國市場戰略，開始自己在中國建立公司或辦事處，直接負責和管理中國市場的渠道建設和產品銷售，逐漸取消總代理商。與此同時，部分掌握技術的代理商轉型為制造廠商，中國安防市場的迅速崛起。但大部分企業產品單一，通常局限于某一類型的產品或單一系統，市場規模迅速擴大的同時，市場產品同質化現象嚴重。隨著外資安防企業通過并購等形式開始進入中國市場，國內安防產品制造廠商為維持或增加市場份額競爭模式有所改變，加速了國內安防企業的升級轉型，使市場門檻和行業集中度大幅提高。

　　②解決方案提供商

　　2010 年前后，轉型升級后的大中型安防企業生產的產品能越來越實現全覆蓋，同時日益專業化的市場需求，從而催生出新一輪市場需求——解決方案市場。解決方案由于銷售的是軟硬件一體的整套解決方案，相較于傳統的設備制造有更大的利潤空間，同時門檻更高，具有更高的品牌效應，行業集中度進一步提高。

　　② 服務運營商

　　2014 年開始，安防市場逐漸開始從以硬件提供商、系統集成商為主向將運營服務商轉變，同時安防智能化成為安防行業新趨勢。第二階段的眾多產品和大量解決方案均需后續運維，即運營服務。未來，企業和機構的安防需求更多趨向購買第三方專業外包安防運營服務，隨著民用安防的深入，消費安防、智能家居等將成為消費痛點，運營服務商將迎來發展黃金期。我國安防行業目前已逐步形成了較為完整的產業鏈，囊括了實體防護、視頻監控、報警運營、出入口控制、軟件與系統集成、防爆安檢、咨詢服務等業務類型。從業務形態上劃分，分為安防產品制造業、安防集成與工程業、安防服務業；從技術因素劃分，分為傳統安防和現代安防，現代安防以電子信息技術為特征。

　　2016 年伴隨經濟效益下滑、轉型等因素，以傳統加工制造為主的安防生產商逐漸退出歷史舞臺，新進入安防行業的生產商主要關注生物識別等高新技術領域。2016 年我國安防企業數量大約有 2.2 萬家，行業總收入額達到 5,400 億元，較 2015 年增長 10.20%，全行業實現增加值 1,900 億元。2016 年安防行業總體增長率相比 2015 年增速有所放緩，安防行業進入更平穩的發展時期。

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2011 年-2016 年安防行業收入情況

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　　近幾年內，安防行業收入總額保持了相對穩定的增加，年增幅大體在 450-550億元之間，但由于受到金融危機后續因素及近兩年來國家宏觀經濟增速下行及產業變革轉型等的影響，安防行業總收入增長速度呈逐年遞減的趨勢。

　　從產業構成來看，在安防行業總收入中，安防產品和安防集成與工程占據行業總收入的主要份額，運營服務及其他占比較小。

2016 年安防行業總收入分布（單位：億元）

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　　二中國安防行業發展趨勢展望

　　①未來幾年安防市場保持穩定增長，市場需求依然旺盛

　　近年來，中國安防行業快速發展的驅動因素主要來自平安城市、道路交通、金融、教育和軍隊等領域的旺盛需求。現階段我國正處于高速城市化進程之中，經濟的發展，特別是與安防發展關系密切的平安城市、智能化交通建設等政策的實施，以及公眾安防意識的增強使中國安防業仍保持了較好的增長勢頭。此外，2015 年我國針對寄遞行業出臺了一系列安防新政，其中《集中開展寄遞渠道清理整頓專項行動實施方案》提出，在全國范圍內全面推進“收寄驗視+實名收寄+過機安檢”三項措施的落實。方案強調，全面推進郵件、快件過機安檢要求。郵件、快件暫時達不到 100%通過 X 光機安檢的，要限期整改。寄遞行業的安防新政為我國安防行業的發展拓寬新的領域。

　　根據預測，未來幾年國內外對安防技術產品的基本建設需求、系統的升級換代需求以及新業態的拓展都將保持穩定增長的趨勢，安防市場需求依然旺盛，預計“十三五”期間中國安防行業經濟增長將保持在 10%-12%之間，到 2020 年行業經濟總收入將達到 8,000 億元左右，安防行業增加值將達到 2,500 億元左右。

　　③ 安防運營服務是中國安防產業未來發展方向

　　目前行業市場競爭日益激烈，產品同質化現象較為嚴重，特別是一些細分市場如視頻監控領域。在此形勢下，部分安防廠商開始積極探索新的商業模式，不再局限于單純的產品或解決方案提供，開始從“賣產品”向“賣服務”轉變。安防運營服務是國外安防市場最大的主體，也是中國安防產業未來的發展方向。

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　　上圖為安防行業各階段的發展特征和商業模式的發展演進圖：第一階段，企業是以產品為核心的設備供應商，以大規模制造安防產品（攝像機、硬盤錄像機、矩陣控制主機、門禁控制器、報警探測器、報警主機等）為主，第一階段的市場重合度比較高，競爭比較充分；第二階段，企業主要提供解決方案，包括產品解決方案、系統解決方案、行業解決方案、集成解決方案；第三階段，企業提供的主要是安防運營服務，包括監控與報警運營服務、維修保養服務、升級擴容服務、綜合安全托管服務、租賃服務、咨詢服務、設計服務、監理服務、培訓服務等。在安防商業模式的發展演進中，安防運營服務將是整個產業金字塔體系的最頂尖。安防運營服務商憑借技術整合能力、軟硬件開發能力具備為用戶提供一站式服務的綜合實力。