2017年，多晶硅-光伏行業發展迎來階段性繁榮時期。

　　中國有色金屬工業協會硅業分會數據顯示，2017年全球光伏裝機量或達到90吉瓦，同比增長超過25%。其中，我國光伏裝機量超過50吉瓦，同比增長超過43%。在終端需求爆發式增長刺激下，國內多晶硅產能、產量、進口量和消費量都創下新高，行業企業也在此過程中實現了經營效益的明顯好轉，新產能在過去幾年的沉寂后也有所增多。

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　　一方面，是光鮮的數據和增幅：2017年，我國多晶硅產能達到30萬噸/年，同比增長42.8%；多晶產量24萬噸，同比增長23%；多晶硅進口量15萬噸，同比增長5.6%；表觀消費量高達39萬噸，同比增長16%。同時，均價超過13萬元/噸。雖然是微幅上漲，但卻給大力節能降耗、技術改造實現成本降低的規模企業帶來了許久未曾體會的盈利。

　　而另一方面，市場的表面繁榮又再度激發了社會對行業的良好預期，投資增多的背后，產能又將過剩、產業布局有待優化的問題必將逐步暴露，激烈的市場競爭背后，新一輪產業結構調整也將隨之而來。這些，將在2018年給出答案。

　　鼓勵光伏產業健康發展的政策之年

　　任何一個新興產業都不可能永遠生活在“襁褓”中。價格下調、補貼取消，已成為光伏產業發展必須面對的現實，在政策紅利逐漸消失、市場競爭進一步加劇的背景下，如何推進技術創新以降低成本，推動質量提升以占領更多市場，是行業面臨的最大考驗。2017年，可謂鼓勵光伏產業健康發展的政策之年，國家政策的相繼出臺，告別了過去鼓勵“大干快上”的盲目，也未曾一度“一網打盡”般遏制，有計劃、有監督、有管理，同時鼓勵市場競爭的行業政策，成為令人振奮的行業發展態勢的堅實基礎。

　　2017年1月：國家能源局編制了《能源技術創新“十三五”規劃》（以下簡稱《規劃》），《規劃》中分析了能源科技發展趨勢，以深入推進能源技術革命為宗旨，明確了2016年至2020年能源新技術研究及應用的發展目標。《規劃》聚焦于清潔能源技術的發展，而在清潔能源當中，太陽能發電技術又作為重中之重來發展，可見太陽能發電技術未來良好的發展前景。與此同時，作為光伏發電的技術方向之一，部分薄膜發電技術成為了本次規劃要集中攻關的新型高效低成本光伏發電關鍵技術。另外，《規劃》也體現了對電網技術的重視，以實現大規模清潔能源的消納，并降低棄光率。

　　此后，國家發改委和國家能源局正式印發《能源發展“十三五”規劃》（以下簡稱《規劃》），《規劃》指出，2020年我國能源發展主要目標是：非化石能源消費比重提高到15%以上，天然氣消費比重力爭達到10%，煤炭消費比重降低到58%以下等。同時，政策中提到，鼓勵分布式光伏發電與設施農業發展相結合，推進綠色能源鄉村建設。完成200萬建檔立卡貧困戶光伏扶貧項目建設。

　　2017年2月：國務院公開發布《關于深入推進農業供給側結構性改革加快培育農業農村發展新動能的若干意見》（以下簡稱《意見》），《意見》指出，要實施農村新能源行動，推進光伏發電，逐步擴大農村電力、燃氣和清潔型煤供給。這是光伏發電首次被列入中央一號文件，可見通過光伏扶貧、“光伏+農業”等模式的發展，光伏發電已經在我國農村得到了推廣應用。

　　國家發展改革委、財政部、國家能源局發布《關于試行可再生能源綠色電力證書核發及自愿認購交易制度的通知》（以下簡稱《通知》）。《通知》指出，鼓勵各級政府機關、企事業單位、社會機構和個人在全國綠色電力證書核發和認購平臺上自愿認購綠色電力證書，作為消費綠色電力的證明。2017年7月1日，國家能源局正式啟動綠證認購。截至2017年9月11日，綠證已經售賣了近21000個，其中企業買家共有43家，購買綠證數量為18950個；個人購買綠證人數為1357人，購買數量達到1787個，購買金額將近40萬元。

　　國家能源局研究制訂了《2017年能源工作指導意見》，明確了2017年的光伏發電規模指標，并強調了光伏扶貧以及光伏領跑者的發展。對于棄光率超過5%的省份暫停安排新建光伏發電規模，這對于棄光限電的惡化起到了有效的抑制作用。

　　2017年3月：國家發展改革委、國家能源局《關于有序放開發用電計劃的通知》提出：要優先保障風電、太陽能等新能源發電。

　　2017年4月：工業和信息化部組織制定了《太陽能光伏產業綜合標準化技術體系》。該文件指出，光伏產業綜合標準化技術體系框架主要包括基礎通用、光伏制造設備、光伏材料、光伏電池和組件、光伏部件、光伏發電系統及光伏應用等7大方向、35小類光伏產業綜合標準化技術體系表涵蓋國家標準和行業標準，包括現有標準、制修訂中的標準、擬制修訂的標準和待研究的標準，共500項。

　　2017年7月：國家能源局發布了《關于可再生能源發展“十三五”規劃實施的指導意見》，與此意見一同下發的還有具體到各省的十三五期間的光伏電站計劃指標。根據上述指導意見匯總的數據，從2017年至2020年，光伏電站的新增計劃裝機規模為5450萬千瓦，領跑技術基地新增規模為3200萬千瓦，兩者合計的年均新增裝機規模將超過21吉瓦。

　　2017年8月：國家能源局、工信部及國家認監委聯合下發《關于提高主要光伏產品技術指標并加強監管工作的通知》（以下簡稱《通知》）。《通知》規定，自2018年1月1日起，新投產并網運行的光伏發電項目的光伏產品供應商應滿足《光伏制造行業規范條件》要求。其中，多晶硅電池組件和單晶硅電池組件的光電轉換效率市場準入門檻分別提高至16%和16.8%。2017年國家能源局指導有關省級能源主管部門及市縣級政府部門組織的先進光伏發電技術應用基地，采用的多晶硅電池組件和單晶硅電池組件光電轉換效率“領跑者”技術指標分別提高至17%和17.8%。

　　為加快推進光伏扶貧工程，保障光伏扶貧項目的扶貧效果，國家能源局、國務院扶貧辦發布《關于“十三五”光伏扶貧計劃編制有關事項的通知》，該文件指出，應精準識別扶貧對象，合理選擇建設規模，對于村級電站，國家能源局和國務院扶貧辦根據各省(區、市)光伏扶貧的需求，確定脫貧攻堅期間各省(區、市)村級電站建設規模，并于2017年一次性下達。

　　國家能源局發布《關于減輕可再生能源領域涉企稅費負擔的通知》，強調對納稅人銷售自產的利用太陽能生產的電力產品，實行增值稅即征即退50%的政策，從2018年12月31日延長到2020年12月31日。

　　2017年9月：國家能源局發布《關于推進光伏發電“領跑者”計劃實施和2017年領跑基地建設有關要求的通知》，第三批領跑者基地從基地的分類、規劃、監督管理、激勵獎懲等各方面對于領跑者計劃進行了完善，保證了領跑者項目的先進性以及對行業的引導性。與此同時，對于多晶組件以及單晶組件效率要求的調整以及對于惡性低價競爭的避免也體現了其公平性。

　　國土資源部、國務院扶貧辦、國家能源局日前聯合印發《關于支持光伏扶貧和規范光伏發電產業用地的意見》（以下簡稱《意見》），強化光伏扶貧用地保障，進一步細化規范光伏發電產業用地管理，切實加強光伏發電項目用地的監管。《意見》明確了光伏電站建設對土地的利用規范，但也同時強調，禁止以任何方式占用永久基本農田，嚴禁在國家相關法律法規和規劃明確禁止的區域發展光伏發電項目。

　　2017年10月：國家能源局發布《關于加快推進深度貧困地區能源建設助推脫貧攻堅的實施方案》（以下簡稱《方案》）。《方案》中表示，督促相關省(區)將風電、光伏建設規模向“三區三州”等深度貧困地區傾斜。在下達“十三五”光伏扶貧規模計劃時，對《關于實施光伏發電扶貧工作的意見》附表中的深度貧困縣予以重點支持。優先支持“三區三州”因地制宜、按照相關政策建設光伏扶貧項目。

　　2017年11月：國家發展改革委印發《關于全面深化價格機制改革的意見》，文件第十條中明確提出到2020年實現光伏上網電價與電網銷售電價相當。開展分布式新能源就近消納試點，探索通過市場化招標方式確定新能源發電價格，研究有利于儲能發展的價格機制，促進新能源全產業鏈健康發展，減少新增補貼資金需求。

　　國家能源局、國家發改委正式下發《解決棄水棄風棄光問題實施方案》，明確按年度實施可再生能源電力配額制，并在2020年全國范圍內有效解決棄水棄風棄光問題。

　　2017年12月：國家發改委印發關于向社會公開征求《區域電網輸電價格定價辦法(試行)》和《跨省跨區專項工程輸電價格定價辦法(試行)》意見的公告。辦法的出臺，有利于促進售電市場化，可促進風能、太陽能等發電資源高的地區將多余電量輸送給發電資源匱乏、用電量大的地區，避免棄風棄光，將進一步激發分布式發電活力。

　　國家發展改革委下發《關于2018年光伏發電項目價格政策的通知》，要求降低2018年1月1日之后投運的光伏電站標桿上網電價，Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類資源區標桿上網電價分別調整為每千瓦時0.55元、0.65元、0.75元(含稅)；村級光伏扶貧電站上網電價分別為0.65元、0.75元、0.85元；2018年1月1日以后投運的、采用“自發自用、余量上網”模式的分布式光伏發電項目，補貼標準調整為每千瓦時0.37元(含稅)。

　　力推進光伏扶貧的攻堅之年

　　習近平總書記在2018年新年賀詞中明確指出：“到2020年我國現行標準下農村貧困人口實現脫貧，是我們的莊嚴承諾，一諾千金。到2020年只有3年的時間，全社會要行動起來，盡銳出戰，精準施策，不斷奪取新勝利。3年后如期打贏脫貧攻堅戰，這在中華民族幾千年歷史發展上將是首次整體消除絕對貧困現象，讓我們一起來完成這項對中華民族、對整個人類都具有重大意義的偉業。”

　　光伏扶貧是深入貫徹習近平總書記扶貧開發重要戰略思想，集眾智、匯眾力，扎實推進精準扶貧精準脫貧工作的重要有效工具。作為國務院扶貧辦于2015年就已確定實施的“十大精準扶貧工程”之一，光伏扶貧充分利用了貧困地區太陽能資源豐富的優勢，實現了扶貧開發和新能源利用、節能減排相結合，幫助村民實現長期、穩定的增收脫貧。2017年，脫貧攻堅以前所未有的力度持續向縱深推進，全社會行動起來，堅持精準扶貧精準脫貧基本方略，堅持黨政一把手負總責的工作責任制，堅持專項扶貧、行業扶貧、社會扶貧等多方力量、多種舉措有機結合和互為支撐的“三位一體”大扶貧格局，因地制宜，集中力量攻關，脫貧攻堅取得巨大成就。2017年以來，圍繞中央確定的到2020年“我國現行標準下農村貧困人口實現脫貧、貧困縣全部摘帽、解決區域性整體貧困”的目標任務，脫貧攻堅繼續以前所未有的力度推進。

　　我國扶貧攻堅戰已進入關鍵階段，近日，國家能源局、國務院扶貧開發領導小組辦公室聯合發布《關于下達“十三五”第一批光伏扶貧項目計劃的通知》，涉及14個省（自治區）、236個光伏扶貧重點縣，共8689個村級電站、總規模4186237.852千瓦的光伏扶貧項目獲得批準，面向的扶貧對象為14556個建檔立卡貧困村的71.0751萬戶建檔立卡貧困戶。國家在2018年補貼當中把光伏扶貧單獨列了出來，并且規定扶貧電站和分布式光伏扶貧維持2017年的光伏補貼標準，規定了村級光伏扶貧電站（0.5兆瓦及以下）才能享受和去年一樣的標準，可見對于光伏精準扶貧的重視。各地省政府為響應國家精準扶貧的目標，已有山東、山西、吉林、內蒙古等11個省區明確發文，提出把2017年的全部規模指標都用于光伏扶貧，累計達7.2吉瓦。

　　由于光伏扶貧項目得到國內各級政府的重視，近兩三年在國內出臺的光伏裝機發電補貼政策的引導下，國內光伏發電裝機量急劇上漲。在剛過去的2017年，預計新增裝機容量為52.2吉瓦，比2016年大增51%；其中分布式預計新增18.57吉瓦，比2016大增338%。2015年~2017年，國內新增光伏裝機容量年復合增長率在70%，而分布式光伏裝機量在2016、2017兩年間更是急劇上升，同比增速分別從為205%、338%，其中2017年更是占新增光伏總裝機容量的35.65%，預計2018年將超過一半新增裝機為分布式光伏；而總容量增速按40%測算，2018年新增光伏裝機將達到73吉瓦，分布式光伏裝機量約36.5吉瓦，同比增速在100%左右。新裝機容量的大幅上漲，必然帶動光伏市場原材料單晶硅/多晶硅、電池組件等的銷售。

　　當前，我國共探索出4種光伏扶貧類型，即戶用光伏項目、村級光伏電站、光伏農業大棚、集中式光伏電站，這當中，村級光伏電站為主要光伏扶貧方式。考慮到農村的房子承重問題，考慮到建設成本和維護成本，相比戶用扶貧電站，村級電站更具有經濟效益。

　　與“十大精準扶貧工程”中的其他工程不同，光伏發電行業屬于資金密集型行業，投資回報周期較長，目前還嚴重依賴相關補貼政策扶持，同時具有較強的專業性、技術性，也正因為此，在光伏扶貧健康發展的過程中，資金難、貸款難成為其跨越式推進的重大制約因素。此外，光伏扶貧資金的投入可以說是“輸血式”扶貧的主要表現。在現行的精準扶貧格局下，光是“輸血”還不夠，還需要增強貧困村、貧困戶自身的“造血”功能。從事精準扶貧有效性研究的中國社科院貧困與福祉研究室主任檀學文表示，對于貧困村或貧困戶來說，光伏發電是一筆資產收益，是眾多扶貧方式的一種，村里不能干等著這筆收益壯大集體經濟，而要想辦法去搞一些真正的產業，增強自身發展能力，否則就是治標不治本。

　　對此，支持和促進光伏發電走復合型發展道路，為發揮綜合價值提供快捷的發展通道成為有效解決方案。當前，被廣泛應用的“光伏+”模式就是一種體現光伏發電特色和優勢的手段。“光伏+”建筑、“光伏+”扶貧、“光伏+”農業、“光伏+”漁業等，都體現了光伏發電建設規模和選址靈活的特點，有效地發揮了土地、建筑表面和水面等的剩余價值，因此也是政策鼓勵的方向。實際上，光伏建筑一體化、農光互補、漁光互補等“光伏+”模式很早就提出來了，在項目審批、建設指標、財政補貼等方面也得到不同程度的支持，同時也極大地豐富了光伏發電的發展形式，拓展了其發展空間。

　　分布式光伏超預期發展之年

　　2017年，被很多行業專家譽為“中國分布式光伏發展元年”。國家能源局發布統計數據顯示，2017年1~11月，我國光伏發電量達1069億千瓦時，同比增長72%，光伏發電量占全部發電量的比重同比增加0.7個百分點，光伏年發電量首超1000億千瓦時。其中，集中式光伏發電量達932億千瓦時，分布式光伏發電量達137億千瓦時。截至2017年11月底，我國光伏累計裝機容量達12579萬千瓦，同比增長67%。根據國家能源局公布的統計數據，2017年前三季度，我國分布式光伏新增裝機1530萬千瓦，同比增長4倍。尤其是2017年第三季度，我國分布式光伏新增裝機819萬千瓦，基本相當于2016年全年新增裝機翻一番。

　　分布式光伏電站的弱勢地位發生扭轉的根源，最大推動力源自政策。《能源發展“十三五”規劃》中提出，到2020年光伏裝機量達到1.05億千瓦，發展重心在分布式光伏。加之按照國家發展改革委的通知，2017年1月1日起，我國一至三類資源區新建光伏電站的標桿上網電價分別調整為每千瓦時0.65元、0.75元、0.85元，比2016年下調0.15元、0.13元、0.13元，并將根據成本變化情況每年調整一次。相對于地面集中電站的補貼下調，連續四年未變的分布式補貼使得分布式項目維持了較高的收益水平；另外，西部地面電站出現的棄光限電現象極大地限制了地面電站的發展，這也使得行業的發展重心逐步向分布式轉移。行業人士指出，國內分布式光伏市場空間巨大。“農村所有的屋頂大概有2億戶，假設每戶裝5000瓦光伏系統的話，一年的發電小時可以達到1萬億千瓦時~1.5萬億千瓦時。此外還有大量的工商業屋頂，今年分布式新增裝機可能在3吉瓦~4吉瓦左右。”如此推算，中國分布式光伏市場未來具有發6萬億千瓦時電的承載能力。

　　光伏行業專家趙玉文表示，“分布式光伏已經成為行業的風口，原因是分布式光伏裝機規模在去年增加了200%，但距離2020年60GW的發展目標，仍然有巨大的發展空間。”此外，電改在配售電側的推進，尤其是電力市場化交易的逐步建立，也將推升分布式光伏項目的建設需求，預計能源局力推多年的分布式光伏將從2017年起真正開始快速增長。

　　根據相關政策，2018年1月1日以后投運的、采用“自發自用、余量上網”模式的分布式光伏發電項目，補貼標準調整為每千瓦時0.37元（含稅）。采用“全額上網”模式的分布式光伏發電項目按所在資源區光伏電站價格執行。展望2018年，雖然分布式補貼有所下調，但0.05元的下調低于預期，對分布式光伏市場形成利好。此外，戶用分布式光伏扶貧項目度電補貼標準保持不變，將極大刺激戶用分布式光伏扶貧項目的爆發。所以總體而言，2018年的分布式光伏市場將依然保持強勢。

　　迎來新發展、抓準新機遇的轉型之年

　　黨的十九大報告指出，“加快生態文明體制改革，建設美麗中國”，其中，“推進綠色發展。加快建立綠色生產和消費的法律制度和政策導向，建立健全綠色低碳循環發展的經濟體系。構建市場導向的綠色技術創新體系，發展綠色金融，壯大節能環保產業、清潔生產產業、清潔能源產業。推進能源生產和消費革命，構建清潔低碳、安全高效的能源體系”。

　　根據規劃，到2020年我國非化石能源消費比重提高到15%以上，天然氣消費比重力爭達到10%，煤炭消費比重降低到58%以下。要實現上述目標，就要改變以煤炭為主的能源消費結構。2016年初我國發布《關于煤炭行業過剩產能實現脫困發展的意見》，2016年全國原煤產量為33.6億噸，同比下降9.4%，降幅創三年新高。根據國家統計局及海關數據計算，2016年全國原煤表觀消費量為36.1億噸，同比下降7.7%，創三年來表觀消費新低，與2013年煤炭消費峰值（42.9億噸）比，降幅達16.0%。在繼續推進非化石能源規模化發展的過程中，太陽能等可再生能源面臨前所未有的機遇和發展空間。

　　同時，還應該看到，雖然光伏產業實現了爆發式增長，但是在對于整個電力行業來說，光伏發電只是非常微末的一個分支。國家能源局數據顯示，2017年1~11月，我國光伏發電量達1069億千瓦時，同比增長72%，可替代3300萬噸標準煤，減排二氧化碳9300萬噸。這是我國光伏年發電量首超1000億千瓦時，相比2016年662億千瓦時的全年發電量，2017年光伏全年發電量有望增長1倍。在這樣高增長的背后，光伏發電量在全部發電量的比重卻低得讓人驚訝。2016年，光伏發電全年發電量662億千瓦時，只占我國全年總發電量的1％；2017年1~11月，光伏發電量1069億千瓦時，占全部發電量的比重同比增加0.7個百分點。以此粗略估計，即使經過了跨越式的爆發增長，2017年全年光伏發電的發電量占全部發電量的比重依然不到2%。

　　行業人士指出，應從以下四個方面大力推進光伏產業發展：

　　第一，堅持綠色發展理念，確立清潔能源優先發展戰略。把經濟發展、清潔能源開發利用與環境保護有機結合，切實推進清潔能源優先發展戰略，政府研發和產業化扶持等政策向清潔能源傾斜。

　　第二，促進技術創新，加強清潔能源高端裝備研發制造。調整光伏等清潔能源制造業行業規范，淘汰落后企業和產能，為新技術推廣運用提供良好市場環境。不斷提高行業應用基礎研究水平，重點支持大功率海上風電機組技術、低成本晶體硅電池國產化技術、高效低成本光伏發電技術等核心技術創新，提高核心競爭力。

　　第三，提高清潔能源消納能力，促進清潔能源發展。適時出臺可再生能源配額制，明確各級政府、電網企業和發電企業發展責任，并作為約束性指標進行考核。建立全國統一的可再生能源綠色證書交易機制，通過發揮市場在資源配置中的決定性作用，引導、支持清潔能源發展。

　　第四，加大扶持力度，鼓勵清潔能源企業參與“一帶一路”能源合作。充分利用亞投行、絲路基金、國開行等融資機構，支持清潔能源企業投入“一帶一路”建設；積極引導和鼓勵上、下游企業聯合“走出去”，科學布局，提高市場抗風險能力；完善行業信息監測體系，健全產業風險預警防控體系和應急預案機制。

　　祝愿2018年，光伏一切安好。希望在政策支持和技術進步的推動下，行業發展能夠實現真正的健康提速。（劉夢飛）

　　轉自：中國有色金屬報