新型冠狀肺炎病毒疫情給全球造船業(yè)帶來沉重打擊。克拉克森(Clarkson)在近期發(fā)布的月度船廠報(bào)告中稱，疫情爆發(fā)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成了負(fù)面影響，嚴(yán)重打擊了投資者信心，各地的旅行限制也阻礙了船廠的簽單能力。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度全球新造船投資下降至11年來的最低水平，幾乎所有船型的新船訂單量均受到影響；今年第一季度，全球新造船總投資額為55億美元，同比下降71%；而中國(guó)船企接獲超過65%的新船訂單，幾乎撐起了全球造船業(yè)的“半壁江山”。

　　國(guó)際航運(yùn)巨頭撤單“過冬”

　　受新冠病毒疫情的影響，全球新造船市場(chǎng)遭受嚴(yán)重沖擊。擁有全球最大商船船隊(duì)的希臘船東已經(jīng)明顯放慢新造船投資步伐；克拉克森的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年第一季度希臘船東共計(jì)訂造了7艘總價(jià)值4億美元的新船，訂單金額同比去年驟減71%；嚴(yán)重依賴歐洲船東的韓國(guó)造船企業(yè)也因疫情影響面臨最糟糕的局面，一季度韓國(guó)造船企業(yè)的接單量遠(yuǎn)低于預(yù)期，加上LNG船訂單的不確定性，預(yù)計(jì)今年將出現(xiàn)比2016年更為嚴(yán)重的“訂單枯竭”狀況。

　　世界最大航運(yùn)企業(yè)之一、德國(guó)赫伯羅特（Hapag-Lloyd）在今年1月透露了訂造新船的意向，計(jì)劃下單訂造6艘23000TEU雙燃料集裝箱船，這筆訂單吸引了中國(guó)滬東中華、江南造船以及韓國(guó)現(xiàn)代重工和三星重工參與競(jìng)標(biāo)。當(dāng)時(shí)，中國(guó)船企對(duì)23000TEU超大型集裝箱船的報(bào)價(jià)大約在每艘1.7億至1.85億美元，而韓國(guó)船企的報(bào)價(jià)約為每艘1.8億至2億美元。按照中國(guó)船企的報(bào)價(jià)計(jì)算，赫伯羅特的6艘集裝箱船總價(jià)值最高將達(dá)到11.1億美元。不過，船舶經(jīng)紀(jì)人預(yù)測(cè)，赫伯羅特希望訂造能夠使用LNG燃料的雙燃料推進(jìn)船舶，建造價(jià)格為每艘1.5億美元。

　　由于疫情導(dǎo)致的市場(chǎng)不確定性，赫伯羅特日前決定推遲6艘23000TEU超大型集裝箱船訂造計(jì)劃。這家航運(yùn)巨頭的“撤單”示范，無疑給今年本已低迷的新造船市場(chǎng)帶來更大壓力。

　　據(jù)國(guó)際船舶網(wǎng)報(bào)道，這筆訂單是赫伯羅特首次訂造23000TEU超大型集裝箱船。赫伯羅特上一次訂造新船是在2015年，當(dāng)時(shí)赫伯羅特在現(xiàn)代三湖重工下單訂造了5艘10500TEU集裝箱船。而在此之后，赫伯羅特并未涉足過新造船市場(chǎng)。目前，赫伯羅特船隊(duì)中最大船舶為6艘19870TEU集裝箱船。該公司船隊(duì)運(yùn)力約為175萬TEU，排名全球第五。

　　韓國(guó)媒體認(rèn)為，赫伯羅特此次推遲新船訂造的決定，對(duì)嚴(yán)重缺乏訂單的大型造船企業(yè)尤其是韓國(guó)造船企業(yè)是一個(gè)沉重的打擊。

　　在赫伯羅特看來，目前最重要的是留下足夠的資金以渡過難關(guān)，而一些同行可能無法挺過經(jīng)濟(jì)低迷面臨破產(chǎn)。赫伯羅特表示，預(yù)計(jì)在未來幾個(gè)月中，可能需要根據(jù)疫情對(duì)運(yùn)力部署進(jìn)行調(diào)整，以應(yīng)對(duì)較低的需求。赫伯羅特首席執(zhí)行官Jansen稱：“如果此次疫情持續(xù)時(shí)間比預(yù)期的長(zhǎng)，則采取預(yù)防性財(cái)務(wù)措施以渡過難關(guān)。”

　　在疫情影響下，集裝箱船市場(chǎng)面臨著前所未有的危機(jī)。班輪咨詢公司Sea-Intelligence指出，4月下旬至5月的幾周時(shí)間內(nèi)取消航次數(shù)量達(dá)到了頂峰，集裝箱運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展可能與2009年全球金融危機(jī)相似，這意味著2020年集運(yùn)需求將下降10%或減少1700萬TEU，可能存在“現(xiàn)實(shí)的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)”。赫伯羅特首席執(zhí)行官Jansen表示，如果冠狀病毒疫情導(dǎo)致的全球貿(mào)易低迷持續(xù)到今年年底或更久，一些集裝箱航運(yùn)公司可能會(huì)倒閉。

　　韓國(guó)船企高管稱，從造船業(yè)的特點(diǎn)來看，“訂單枯竭”對(duì)業(yè)績(jī)的沖擊要在兩三年后才能表現(xiàn)出來。因此不應(yīng)該采取短期對(duì)策，而應(yīng)該制定中長(zhǎng)期對(duì)策。對(duì)此，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部部長(zhǎng)成允模（SungYun-mo）已經(jīng)表示，將不遺余力地幫助韓國(guó)造船企業(yè)。

　　中國(guó)造船企業(yè)創(chuàng)新“求變”

　　4月29日，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司旗下中國(guó)船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司、上海外高橋造船有限公司、廣船國(guó)際有限公司與交通銀行股份有限公司旗下交銀金融租賃有限責(zé)任公司在北京、上海、廣州三地以“云簽約”方式簽署12艘12萬噸雙燃料油船建造合同，合同總金額約46億元人民幣，這是中國(guó)船舶集團(tuán)旗下單位近期承接的又一筆大額訂單。

　　中國(guó)船舶集團(tuán)黨組書記、董事長(zhǎng)雷凡培，交通銀行黨委書記、董事長(zhǎng)任德奇，中國(guó)船舶集團(tuán)黨組成員、副總經(jīng)理孫偉，交通銀行黨委委員、副行長(zhǎng)呂家進(jìn)出席簽約儀式。

　　據(jù)國(guó)際船舶網(wǎng)報(bào)道，該系列油船是外高橋造船和廣船國(guó)際為船東量身定制的“優(yōu)化升級(jí)”版LRII型雙燃料油船，采用燃油和LNG（液化天然氣）雙燃料推進(jìn)，載重噸約12萬噸，服務(wù)航速為14.5節(jié)。由廣船國(guó)際自主研發(fā)設(shè)計(jì)，在新線型研發(fā)、船體主結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、液化天然氣（LNG）供氣系統(tǒng)設(shè)備等方面進(jìn)行了充分的優(yōu)化升級(jí)，增加了LNG燃料罐、供氣系統(tǒng)等雙燃料相關(guān)系統(tǒng)，滿足國(guó)際海事組織（IMO）TIERIII排放標(biāo)準(zhǔn)，具有航速快、空船重量輕、能耗低、適配性強(qiáng)等特點(diǎn)；在能耗指標(biāo)、環(huán)保性能以及可靠性要求方面，均達(dá)到了同型船的世界頂尖水平，在船舶減排、低碳技術(shù)發(fā)展方面代表了航運(yùn)業(yè)和造船業(yè)未來發(fā)展方向，深受船東青睞。

　　這批新船的單船造價(jià)為5400萬美元/艘，總價(jià)值近6.5億美元（約合人民幣46億元）。其中，外高橋造船承建4艘，合同總價(jià)超15億元人民幣；廣船國(guó)際承建8艘，合同總價(jià)超30億元人民幣。首制船計(jì)劃2021年上半年開工，2022年上半年交付船東殼牌公司（SHELL），該項(xiàng)目也是殼牌和中國(guó)金融機(jī)構(gòu)有史以來合作的最大船舶租賃項(xiàng)目。該系列船交付后將交由交銀租賃和殼牌運(yùn)營(yíng)。交銀租賃今年4月20日與殼牌簽署了長(zhǎng)期租約合同。

　　據(jù)了解，交銀租賃目前是中國(guó)國(guó)內(nèi)商船隊(duì)規(guī)模最大的金融租賃公司，航運(yùn)租賃資產(chǎn)規(guī)模超過800億元，旗下船隊(duì)擁有約180艘船。近年來，交行以上海“五個(gè)中心”建設(shè)，特別是以國(guó)際金融中心、航運(yùn)中心建設(shè)為契機(jī)，著力提升航運(yùn)金融服務(wù)能力，建立了完善的船舶融資產(chǎn)品運(yùn)行體系，并與以中船為龍頭的大批全球知名航運(yùn)企業(yè)、造船企業(yè)、航運(yùn)服務(wù)機(jī)構(gòu)等建立了良好的合作關(guān)系。交銀租賃堅(jiān)持互利共贏的原則，開展了全方位、多層次的深度合作，取得了顯著成效。交銀租賃與中國(guó)船舶集團(tuán)旗下中船貿(mào)易及船企也建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，先后共計(jì)開展了超過50艘船舶建造合作項(xiàng)目，累計(jì)金額達(dá)178億元人民幣。

　　此次項(xiàng)目簽約，彰顯了新冠疫情背景下，中國(guó)造船企業(yè)與金融部門強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手合作，促進(jìn)“產(chǎn)融結(jié)合”落實(shí)落地、振興國(guó)家高端海洋裝備制造業(yè)的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)，也是特殊時(shí)期雙方努力推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、積極踐行“金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、攜手共克疫情時(shí)艱”的生動(dòng)體現(xiàn)，將為促進(jìn)全球能源產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、提振全球經(jīng)濟(jì)信心注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

　　早在今年1月份，殼牌（SHELL）選擇了一批船東，計(jì)劃訂造最多12艘油船。當(dāng)時(shí)入圍的船東包括摩根大通、山東海運(yùn)、工銀租賃、交銀租賃和EastenPacificShipping（EPS）。最終這一項(xiàng)目完全交給了交銀租賃，殼牌將與交銀租賃簽署為期15年的租船合同。

　　公開信息顯示，自2014年以來，中國(guó)船舶工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，2014年全國(guó)前10家企業(yè)造船完工量占全國(guó)50.6%，新接船舶訂單繼續(xù)向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，前10家企業(yè)新接訂單量占全國(guó)55.5%。到2019年上半年，造船完工量前10家企業(yè)集中度為69%，比2014年底提高18.4個(gè)百分點(diǎn)；新承接訂單量前10家企業(yè)集中度為80.8%，比2014年底提高25.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　近年來，中國(guó)造船業(yè)發(fā)展迅猛。2018年，中國(guó)造船三大指標(biāo)以載重噸計(jì)國(guó)際市場(chǎng)份額均超過40%，繼續(xù)保持世界領(lǐng)先；以修正總噸計(jì)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占國(guó)際市場(chǎng)份額的36.3%、35.4%和35.8%，除新接訂單居第二位外，完工量和手持訂單量均位居第一。

　　撐起全球造船業(yè)“半壁江山”

　　今年以來，由于受新冠病毒疫情的影響，第一季度全球新船訂單量為236萬CGT，與去年同期的820萬CGT相比大跌71.2%。另一方面，隨著國(guó)際油價(jià)的暴跌，LNG項(xiàng)目陸續(xù)推遲，作為韓國(guó)造船企業(yè)主力的LNG船訂單也變得越來越困難。

　　受新冠病毒疫情影響，全球所有船型的新船訂單量均有不同程度的下滑，包括原本被中韓船企寄予厚望的LNG船訂單。克拉克森發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至3月底，全球手持訂單量縮水至2915艘、1.718億載重噸、7330萬CGT。按CGT計(jì)算，3月底手持訂單量比2019年年底下降7%，降至2004年以來的最低水平。其中，油船手持訂單量降至587艘、4870萬載重噸、1250萬CGT，按載重噸計(jì)算比2019年年底減少8%；散貨船手持訂單量降至757艘、7570萬載重噸、1600萬CGT，按載重噸計(jì)算比2019年年底減少13%，其中54%都安排在今年年內(nèi)交付，這之中60%都來自中國(guó)船企；LNG船手持訂單量降至145艘、2170萬立方米。

　　在此背景下，中國(guó)船企在今年第一季度共計(jì)接獲55艘新船訂單150萬CGT，占全球訂單的65%；但是，按照CGT計(jì)算，同比下滑了50%。其中，今年3月，中國(guó)船企接單量為17艘、60萬CGT，有15艘新船訂單都來自國(guó)內(nèi)船東，包括中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)子公司東方海外在中遠(yuǎn)海運(yùn)重工訂造的5艘23000TEU超大型集裝箱船。

　　克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)船企接單量共計(jì)8艘、23萬CGT，在全球市場(chǎng)所占份額約為20%，排名第二；俄羅斯船企接單量共計(jì)7艘、6.5萬CGT，占市場(chǎng)份額的5.7%左右，排名第三；日本船企接單量為2艘、5.5萬CGT，排名第四。

　　克拉克森指出，這是自2009年第二季度以來的最低水平。更加糟糕的是，疫情的持續(xù)升級(jí)很可能會(huì)嚴(yán)重影響整個(gè)2020年的新船訂單潛力。

　　而在此前，克拉克森已經(jīng)將其今年全球訂單展望下調(diào)至3910萬GT，比去年9月預(yù)測(cè)的7130萬GT下降了45%。

　　韓國(guó)船企高管也指出，雖然船企正在與卡塔爾就LNG船項(xiàng)目訂單進(jìn)行協(xié)商，但仍然存在著很多的不確定性。

　　中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)全國(guó)有規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1027家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1588億元，同比增長(zhǎng)5.7%。受2018年同期基數(shù)較低的影響，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額70.4億元，同比增長(zhǎng)241%。

　　2019年，受國(guó)際貿(mào)易摩擦和地緣政治因素影響，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)延續(xù)疲弱態(tài)勢(shì)，船東訂造新船越發(fā)謹(jǐn)慎。散貨船、油船和大型集裝箱船新增需求仍然低迷，但豪華郵輪、LNG船和支線集裝箱船新船需求有望繼續(xù)保持活躍。

　　據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，中國(guó)全國(guó)造船完工1966萬載重噸，同比增長(zhǎng)4.2%；承接新船訂單1206萬載重噸，同比下降46.9%。6月底，手持船舶訂單8172萬載重噸，同比下降10.3%，比2018年年底下降5%。（文/杜文科）

　　 轉(zhuǎn)自：中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞報(bào)