多個“歷史之最”勾勒出煉化行業的“2020年上半年”：新冠疫情爆發，汽柴煤等成品油需求階段性腰斬，短期需求降幅創歷史之最；需求驟然萎縮，新產能疊加，煉能過剩程度創歷史之最；3月油價暴跌，煉化企業庫存壓力與跌價損失壓力創歷史之最；我國石油化工行業1～4月利潤同比下降82.6%，不少煉化企業陷入虧損，局面之嚴峻創歷史之最……

　　雖然自5月份開始，石油加工行業盈利狀況已明顯改善，但長期來看，疫情拖累市場需求增長和經濟發展，將使煉化行業競爭加劇，加速市場洗牌，企業生存壓力陡增。

　　煉化企業提質增效的必要性和緊迫性前所未有。哪些新的市場變量正影響國內煉化市場？“盈利分化”揭示了哪些問題？企業要實現效益突圍需要處理好哪些關系？讓我們通過這三問，探尋傳統煉化企業提質增效的可行路徑。

　　哪些市場變量正重塑國內煉化市場？

　　今年上半年，國內煉化市場需求側遭受新冠疫情的“深度打擊”，供給側卻仍在“不斷加碼”，市場供需矛盾持續加深。

　　從需求側來看，受需求銳減和國際油價走低相互作用，煉化產品“量”“價”齊跌給企業帶來更大的經營壓力。疫情防控直接導致2月份國內成品油的消費暴跌了至少80%。國內需求不旺，煉廠被迫出口，一季度成品油出口同比增長9.6%。需求不振導致企業庫存高企，除了防疫相關的化工產品價格上漲以外，大多數化工產品價格紛紛走低。庫存跌價成為煉化企業一季度業績的核心拖累因素。

　　從供給側看，新產能的建設卻并未因疫情而停下腳步。5月底，巴斯夫廣東新型一體化基地首批裝置正式打樁開建，6月份，中國石化中科煉化一體化項目正式投產，埃克森美孚和殼牌在中國的投資項目也在不斷推進。2019年我國煉油過剩能力已達到1.2億噸/年。根據現有規劃，至2023年我國煉油能力將再增加1億多噸/年。

　　從產業鏈條來看，根據最新預測，我國車用汽、柴油消費量將在2023年左右達峰，傳統煉廠紛紛減油增化，謀求轉型，勢必將過剩壓力傳導至化工板塊。我國化工產能也將擴張到前所未有的規模。有業內專家表示，芳烴、烯烴等基礎化工品產能迅速攀升，在未來三年內或將同樣出現過剩。

　　從市場競爭主體來看，民營煉化企業迅速崛起，外資項目也正在加入戰局，競爭格局日趨多元化。國內已形成以中石油、中石化為主，中海油、中國化工、中化、中國兵器、地方煉油、外資及煤基油品企業等多元化市場主體的競爭格局。新投產企業在規模、加工量、用工成本等方面都有較強的競爭力。

　　國家政策調整也為煉化市場環境增加變數。年初以來，國家出臺《關于支持中國（浙江）自由貿易試驗區油氣全產業鏈開放發展的若干措施》，廢止《成品油市場管理辦法》和《原油市場管理辦法》，授予浙江石化成品油出口資質，允許福建自貿區三家非國營貿易企業進口原油……石油領域市場化改革不斷推進，意味著國內煉化行業更加公平開放，更加市場化，更多民營、外資企業將有機會參與原油、成品油經營，下游業務競爭態勢面臨升級。

　　面對行業門檻的降低和行業競爭的日益升級，傳統煉化企業固有的競爭優勢正被不斷削弱，短板和問題也因利潤空間縮小而日益凸顯。加快轉型升級、著力提質增效已刻不容緩，事關企業未來命運的生存之戰早已打響。

　　“盈利分化”，揭示了傳統煉化企業的哪些問題？

　　今年上半年，我國煉化行業經歷了一個急劇下行又逐步恢復的過程。這次危機中，不僅煉油業務受到沖擊，化工行業也遭遇“需求冰點”和“成本崩塌”的雙重沖擊。這導致2019年底景氣略有恢復的化工行業再次掉頭向下。

　　行業景氣的時候，絕大部分企業能盈利；在行業不景氣、利潤空間被壓縮的時候，國內煉化市場的供應主體形成了不同的效益方陣，創效亮點引人關注。

　　——行業虧損不代表所有的企業都虧損。在同樣的市場環境下，一些民營大煉化表現出較強的抗風險能力和創效能力。今年一季度，在整個行業大幅減利的背景下，這些民營大煉化卻實現了逆勢突圍，增收增利：榮盛石化一季度歸母利潤翻了一番，恒力石化利潤同比增長315%。

　　——規模沒有優勢不代表盈利能力弱。以中國石油為例，一季度，大煉油、煉化一體化企業普遍遭遇經營困境，倒是慶陽石化、長慶石化等中小型煉廠，因庫存管理和成本控制成效顯著，在市場沖擊中表現出“小而不弱”的特點，盈利水平躍居集團前列。回顧歷史，這些中小型煉廠亦有不俗表現。

　　——市場敏感度高、提質增效措施得力的大型煉化一體化企業率先走出困境。獨山子石化兼具規模與技術優勢，產品特色突出、指標先進，一方面圍繞市場需求調整生產，另一方面深入推進170項提質增效措施，4月便實現扭虧為盈，連續3個月利潤居中石油煉化板塊首位。有些煉化企業卻遲遲未能走出困境，復蘇相對緩慢。

　　水落石出，行業不景氣時，以往被利潤掩蓋的問題紛紛顯露出來，并被供需矛盾進一步放大。拋開規模、區位、歷史等客觀因素，以下這幾個能力成為“盈利分化”的重要原因。

　　首先是市場應變能力。企業應根據市場需求生產，保證產品不壓庫，實現當期效益，規避市場跌價風險。但實際上，一季度國有煉化企業虧損的主因之一就是原油和產品庫存跌價。金聯創能源總監韓景媛指出，民營煉化企業產銷完全一體，對市場變化反應靈敏；部分傳統煉化企業產銷分離，導致生產調整與市場變化存在一定程度的脫節，反應速度趕不上市場變化。多家地煉企業在疫情期間的生產甚至需要一天一調整，這對企業協調性和能動性要求極高，很多傳統煉化企業難以做到。

　　中國石油經濟技術研究院石油市場所所長戴家權認為，在這次危機中，由于產業鏈協同不足，國有石油企業上中下游一體化的優勢未能充分發揮，煉化和銷售協同創效能力還有較大的提升空間。

　　市場應變能力還關系到企業能否抓住市場熱點，開發新產品，建設新產能，實現增產增收。以這次疫情防控急需的醫療防護物資的供應為例，自建產能也好，合作生產也好，科研開發也好，從產品供應市場的速度上就可以看出不同企業之間的差距。

　　其次是成本費用管控能力。面對量價齊跌的經營困局，企業必須持續不斷地采取成本費用管理與控制措施，提升精細化管理水平，實現低成本運營，保持企業活力。戴家權指出，與民營大煉化企業相比，國有煉化企業在用工成本和人均勞動效率、技術水平、裝置匹配度、運行效率等方面都有很大差距。需求下降迫使煉廠長時間低負荷運行，不少煉廠的單位加工成本、能耗等指標出現上升。產品盈利空間縮小對企業節能降耗、降本增效提出了更高的要求。長慶石化、慶陽石化和呼和浩特石化等內陸燃料型煉企之所以一季度表現較好，一個重要原因是多年來一直將“安全環保長周期下的低成本運營”作為發展目標，全要素降本壓費，增強了抵御市場波動風險的能力。

　　再次，傳統煉化企業的產品創效能力也亟待提升。這關系到產品結構的優化調整。對比新增煉化一體化項目與傳統煉化企業的產品結構，可以發現新增大煉化項目特點為“小煉油大化工”，成品油收率顯著低于傳統煉化企業，生產乙烯和PX等主要化工原料的強度得以提升。中國石油與化學工業聯合會副秘書長兼外資委秘書長龐廣廉認為，傳統煉化企業仍以生產大宗煉化產品為主，石化產品大部分比較低端、傳統，同質化競爭激烈，受市場變化影響較大。提升產品質量、打造特色品牌、加強新產品的研發，成為提升產品創效能力的關鍵。

　　獨山子石化是集團公司上半年最先恢復盈利的大型煉化企業。今年年初以來，獨山子石化實現聚乙烯專用料比例達75%以上，聚丙烯專用料比例達70%以上，高端專用料同比增加50%，開發和推廣化工產品新牌號5個，創效能力大幅提升。

　　煉化企業效益突圍需要處理好哪些關系？

　　在未來競爭不斷激烈的市場預判下，國內各煉化企業紛紛尋求占領競爭高地、實現效益突圍的路徑。很多企業選擇了主動出擊，新建項目、擴張產能。如今，沿海地區七大石化產業基地已初具規模。“地煉大省”山東整合零散產能的裕龍島煉化一體化項目6月份也通過了國家發改委審批，從儲備階段進入規劃建設階段。

　　面對起點高、實力強的新建產能，傳統煉化企業，特別是中小型煉廠以及老工業基地被動迎戰，但也并非毫無還手之力。要實現困境破局，需要解決好以下問題。

　　其一是如何看待存量和增量的關系。戴家權認為，成品油消費即將觸頂，國內煉能早已嚴重過剩，再做一般意義的擴能沒有意義。龐廣廉也坦言：“企業要提高警惕，有序、前瞻性地考慮產業未來發展的情況，不能盲目跟風。”東部某煉化企業負責人認為，以投資拉動增量，上馬新裝置，雖然可以快速提升企業加工量和產品結構，但是會讓企業在短期內背負很重的資產包袱，產生大量財務費用。相比增量，更應該用好存量，在現有裝置上挖掘潛力，通過優化等手段提升產品競爭力，研發適應所需的專用料產品，在不發生投資或者少投入的情況下實現效益增長。

　　因此，多數煉化企業更為經濟高效的選擇是，加快從追求規模轉型為提質增效，即嚴控增量，把存量做精做優做特，從自身條件出發，優化細化管理，一面不斷壓減成本，一面在產品創效能力上做增量。

　　其二是如何看待短板和長板的關系。“短板效應”（也稱木桶理論）告訴我們，一只木桶能裝多少水取決于它的短板，企業的劣勢會對創效能力產生抑制作用。另有一個“長板理論”，即企業不要過于重視自己的短處，而要集中精力提高自己的優勢，讓長板更長。這兩種理論的區別在于看待問題的角度不同。

　　會嚴重影響經營生產的短板必須要補，例如，在安全、環保、產品質量、成本管控等方面，煉化企業不能有明顯的短板。但規模小、歷史包袱重、地處偏遠、原料加工難度大等短板短期內難以改變，煉化企業應找準自身定位，集中精力培育深耕自身的長板，實現差異化競爭。

　　戴家權指出，煉化行業未來的競爭格局并非是贏者通吃，企業通過差異化競爭能獲得更多的生存空間。美國內陸有很多燃料型煉廠，產品適合當地需求，效益很高。獨山子石化正視地處偏遠、“孤島經濟”的短板，搶抓機遇，利用得天獨厚的資源、地緣、技術人才優勢搶占先機，實現了一次次效益突圍。環烷基稠油難采、難輸更難煉，克拉瑪依石化研發出了國內首創、國際先進的成套深加工技術，將原料的短板轉化為了長板，生產出了高質量變壓器油、橡膠油、BS光亮油等50多個質量標準達到國內外先進水平的特色新產品，鑄造了自己的核心競爭力。小型煉廠也闖出了自己的生存空間。

　　其三是如何看待眼前和長遠的關系。必須明確企業的長遠利益是什么，不可為了眼前的利益而誤了長遠的利益。要用辯證的思維去處理眼前的利益，將其不斷轉化成長遠利益。煉化企業應勒緊褲腰帶渡過眼前的難關，克服經營困難帶來的投資動能不足，立足長遠，在科技創新與智能化改造上不斷加碼，提前儲備特色技術，為未來賦能。

　　“要從追求企業規模向細分領域的冠軍進軍，做某一細分領域的領軍者，從追求短期績效到追求長期價值。同時，利用現代化的手段，包括數字化、智能化的轉型，做真正的智能工廠，以提高效益、降低成本，加上精益管理，打造新的競爭力。另外就是科技創新。無論是從市場戰略、人員整合，還是價值驅動能力角度講，這些都是需要長期考慮的，切實提高企業技術創新的能力。”龐廣廉建議。

　　其四是如何看待局部和整體的關系。產業鏈是線，企業就是線上的點。任何一個點都不是孤立的、只能靠單打獨斗，而是要和其他的點加強聯系，協同配合，把整條產業鏈看成一個創效整體，將有助于實現產業鏈的效益最大化。

　　煉化企業應與下游銷售企業加強產銷對接，及時洞悉市場變化，協同一致進行經營活動的決策。今年1～4月，集團公司西部13家煉廠落實煉油和銷售協調創效機制，調整煉油結構，保障1000多萬噸成品油及時調運，不僅緩解了油田生產壓力，也保障了煉廠生產，有效穩定了西部成品油產業鏈安全運行。

　　國有石油公司也需要在優化產能布局、原料供應、產品儲運和市場營銷方面下功夫，讓每個點在這盤大棋上都能發揮出最優的價值。煉化企業還應將化工產業鏈不斷向下游終端延伸，以自身發展帶動所在區域發揮產業集群效應，促進價值鏈的良性運轉。

　　正如中國石油和化學工業聯合會副會長兼秘書長趙俊貴所說，后疫情時代，國際經濟關系的不確定性前所未有，國際能源和化工市場的不確定性前所未有，我國石化工業高質量發展的任務之艱巨前所未有。煉化企業必須時刻繃緊轉型升級、提質增效這根弦，抓緊提升核心競爭力，力爭實現效益突圍。（記者 朱釗）

　　 　　轉自：中國石油報