2022年以來(lái)，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，在超預(yù)期的疫情反復(fù)、極端高溫干旱等因素沖擊下，面對(duì)需求收縮、供給沖擊和預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力疊加局面，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，中國(guó)鉛鋅行業(yè)深入貫徹落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的決策部署，全行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增加，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局優(yōu)化和綠色低碳轉(zhuǎn)型取得了較好的進(jìn)展。

　　產(chǎn)業(yè)運(yùn)行保持較強(qiáng)韌性全球鉛鋅工業(yè)承壓運(yùn)行

　　2022年以來(lái)，全球性極端天氣、地緣政治沖突等造成天然氣等能源供應(yīng)緊張，由此帶來(lái)以歐洲地區(qū)為首的電力價(jià)格飆升，使得海外鉛鋅企業(yè)生產(chǎn)波動(dòng)性加劇。

　　一是礦產(chǎn)量未能如期增長(zhǎng)。ILZSG數(shù)據(jù)顯示，2022年1—10月，全球鉛精礦產(chǎn)量為366.5萬(wàn)噸，同比下降2.1%；鋅精礦產(chǎn)量為1024.3萬(wàn)噸，同比下降3.1%。秘魯、加拿大、葡萄牙等國(guó)家部分礦山因資源枯竭、品位下滑、勞動(dòng)力緊缺、罷工等原因關(guān)閉或暫停生產(chǎn)，納米比亞等國(guó)家部分?jǐn)U建項(xiàng)目暫停，全球主要礦山企業(yè)也多數(shù)下調(diào)了全年的產(chǎn)量計(jì)劃。

　　二是冶煉開(kāi)工受到較大干擾。ILZSG數(shù)據(jù)顯示，2022年1—10月，全球精鉛、精鋅產(chǎn)量分別為1013.1萬(wàn)噸和1112.5萬(wàn)噸，同比分別下降1.3%和3.2%。由于生產(chǎn)要素成本的抬升，海外鉛鋅冶煉能力總體呈穩(wěn)中趨降的態(tài)勢(shì)，鉛冶煉縮減比較明顯的是德國(guó)、俄羅斯、美國(guó)和韓國(guó)等國(guó)家，鋅冶煉產(chǎn)量下滑主要集中在巴西、加拿大、哈薩克斯坦、比利時(shí)、意大利和荷蘭等國(guó)家。

　　三是消費(fèi)增長(zhǎng)乏力。全球消費(fèi)擺脫疫情影響持續(xù)復(fù)蘇，直至2022年初，海外消費(fèi)增速創(chuàng)下新高，但隨著全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期對(duì)消費(fèi)產(chǎn)生了負(fù)面影響，全球消費(fèi)在2022年下半年轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)ILZSG數(shù)據(jù)，2022年1—10月，全球精煉鉛、鋅消費(fèi)量為1124.2萬(wàn)噸和1017.7萬(wàn)噸，同比分別下降0.7%和3.2%。主要海外精煉鉛、鋅消費(fèi)地區(qū)中，歐洲同比分別增長(zhǎng)1.6%和下降2.3%，美國(guó)同比分別增長(zhǎng)0.5%和0.3%，日本消費(fèi)量同比分別增長(zhǎng)10.6%和下降6.5%，韓國(guó)同比分別下降11.3%和1.0%，印度同比分別增長(zhǎng)4.9%和1.5%。相比而言，鉛消費(fèi)顯現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性。

　　國(guó)內(nèi)行業(yè)運(yùn)行恢復(fù)性向好

　　中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1—11月，中國(guó)鉛鋅產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)始終保持在正常區(qū)間運(yùn)行，且呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)。

　　根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年1—11月，六種精礦金屬量613.6萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)3.6%。其中，鉛精礦含鉛產(chǎn)量同比下降1.9%；鋅精礦含鋅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.1%。2022年1—11月，十種常用有色金屬產(chǎn)量為618.1萬(wàn)噸，比2021年同期增長(zhǎng)4.2%。其中，精煉鉛產(chǎn)量達(dá)706.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.4%；精煉鋅產(chǎn)量達(dá)618.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.2%。

　　得益于價(jià)格的上漲，鉛鋅行業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)總體提升，根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年1—11月，國(guó)內(nèi)鉛鋅采選及冶煉主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比分別增長(zhǎng)9.3%和6.3%，鉛鋅采選利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)20.4%，鉛鋅冶煉利潤(rùn)總額同比下降3.7%。就占比而言，2022年1—11月，國(guó)內(nèi)鉛鋅礦采選營(yíng)業(yè)收入占國(guó)內(nèi)有色金屬（不含黃金）采選總營(yíng)收的29.4%，利潤(rùn)占比達(dá)31.5%，是有色金屬行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益重要的貢獻(xiàn)者；鉛鋅冶煉行業(yè)營(yíng)業(yè)收入占國(guó)內(nèi)有色金屬（不含黃金）冶煉總營(yíng)收的12%，冶煉利潤(rùn)占比6.6%。

　　伴隨國(guó)內(nèi)復(fù)雜且超預(yù)期的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程，鉛鋅消費(fèi)表現(xiàn)有所分化。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)數(shù)據(jù)推算，2022年1—11月，中國(guó)精煉鉛表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)6.4%，精煉鋅表觀消費(fèi)量同比下降5.7%。據(jù)安泰科預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)精鉛實(shí)際消費(fèi)同比增長(zhǎng)0.4%，依賴(lài)于2022年前三季度較高的鉛蓄電池出口增速，鉛消費(fèi)總體持穩(wěn)顯現(xiàn)韌性。鋅消費(fèi)在基建、房地產(chǎn)等傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域顯現(xiàn)出明顯的疲弱態(tài)勢(shì)，雖然在儲(chǔ)能、鋼結(jié)構(gòu)建筑等新賽道有所建樹(shù)，但體量尚小不足以彌補(bǔ)減量，安泰科預(yù)測(cè)2022年精鋅實(shí)際消費(fèi)同比下降4.9%。

　　進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)生變化

　　2022年，全球鉛鋅市場(chǎng)經(jīng)歷了階段性、區(qū)域性的供需失衡，內(nèi)外比價(jià)從極低水平修復(fù)企穩(wěn)，貿(mào)易模式和流向經(jīng)歷了再平衡重塑過(guò)程。

　　從原料端看，2022年1—11月，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口鉛精礦93.4萬(wàn)噸實(shí)物量，同比下降16.3%，但銀精礦累計(jì)進(jìn)口130.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.5%，對(duì)鉛原料供應(yīng)形成重要補(bǔ)充；同期累計(jì)進(jìn)口鋅精礦371.6萬(wàn)噸實(shí)物量，同比增長(zhǎng)9.3%，其中11月份單月進(jìn)口量創(chuàng)下新高。

　　從冶煉產(chǎn)品貿(mào)易看，在價(jià)格與供需結(jié)構(gòu)的雙重推動(dòng)下，精煉鉛、鋅都出現(xiàn)了較大幅度的出口增長(zhǎng)。其中，2022年1—11月，精鉛累計(jì)出口10.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.5%；精鋅累計(jì)出口8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約16倍。同期，精鋅累計(jì)進(jìn)口量?jī)H7.1萬(wàn)噸，同比減少83.2%，實(shí)現(xiàn)凈出口0.9萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)鋅冶煉產(chǎn)能的擴(kuò)張以及消費(fèi)增速放緩，貿(mào)易結(jié)構(gòu)或?qū)�發(fā)生轉(zhuǎn)折性變化。

　　從下游產(chǎn)品貿(mào)易看，2022年1—11月，鉛蓄電池出口量為1.9億只，同比增長(zhǎng)10.3%，但2022年下半年鉛蓄電池出口呈逐月下降態(tài)勢(shì)。此外，鍍鋅板、鋅電池在2022年1—11月累計(jì)出口同比下降18.8%、4.0%。

　　鉛鋅價(jià)格筑底回穩(wěn)

　　2022年以來(lái)，海外需求持續(xù)較好，市場(chǎng)信心較足，鉛鋅價(jià)格在歷史高位附近波動(dòng)，并在2022年3月8日LME鎳期貨事件推動(dòng)下，鋅價(jià)再次刷新上市以來(lái)新高，達(dá)到4896美元/噸，鉛價(jià)刷新近十年新高，達(dá)到2700美元/噸。隨著美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)入加息周期，以及在全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂升溫壓力下，鉛鋅價(jià)格在下半年重心下移，筑底回穩(wěn)。2022年，LME三個(gè)月期鉛和期鋅均價(jià)分別為2148美元/噸和3442美元/噸，同比分別為下跌1.9%和上漲16.7%；SHFE主力合約期鉛和期鋅均價(jià)分別為15302元/噸和24924元/噸，同比分別上漲0.1%和18.3%。

　　總體而言，與國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走勢(shì)類(lèi)似，在政策對(duì)沖和內(nèi)生韌性的基礎(chǔ)上，全年鉛鋅行業(yè)呈現(xiàn)弱企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，在略顯放緩的行業(yè)發(fā)展步伐中，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)進(jìn)一步穩(wěn)固夯實(shí)。

　　行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新特點(diǎn)

　　頭雁效應(yīng)不斷增強(qiáng)

　　中國(guó)鉛鋅產(chǎn)消規(guī)模已連續(xù)20年穩(wěn)居世界第一，國(guó)內(nèi)前十大鉛、鋅冶煉企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)到44%和48%，與銅、鋁產(chǎn)業(yè)集中度的差距在縮小。近年來(lái)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)間、上下游兼并重組、資產(chǎn)整合等多種方式，我國(guó)逐步形成了一批具有全球影響力的鉛鋅企業(yè)。其中，2021年中國(guó)銅業(yè)和紫金礦業(yè)的鉛鋅礦山生產(chǎn)規(guī)模已躋身全球前五名，豫光金鉛、中國(guó)銅業(yè)、陜西有色等企業(yè)的鉛鋅冶煉產(chǎn)能均超過(guò)60萬(wàn)噸，全球鉛鋅礦產(chǎn)前十大企業(yè)中國(guó)占3家，十大鉛冶煉企業(yè)中國(guó)占7家，十大鋅冶煉企業(yè)中國(guó)占4家。

　　此外，通過(guò)積極探索央企和地方國(guó)企之間的專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)整合，國(guó)企和民企之間以資本為紐帶的混改型整合，鉛鋅行業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的排頭兵企業(yè)和貿(mào)易鏈鏈長(zhǎng)也逐步嶄露頭角，在提高行業(yè)國(guó)際影響力和保障國(guó)家資源安全方面發(fā)揮了中流砥柱作用。

　　創(chuàng)新與綠色發(fā)展成績(jī)斐然

　　在2022年度中國(guó)有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)初評(píng)通過(guò)項(xiàng)目中，鉛鋅行業(yè)獲得相關(guān)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)8項(xiàng)、二等獎(jiǎng)9項(xiàng)、三等獎(jiǎng)2項(xiàng)。其中，凡口鉛鋅礦基于智能分選與高效充填的無(wú)尾礦山關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用、鉛冶煉協(xié)同處理鋅渣關(guān)鍵技術(shù)與裝備、基于源頭阻斷的復(fù)雜閃鋅礦富氧浸出的關(guān)鍵技術(shù)與裝備、廢鉛蓄電池綠色低碳循環(huán)利用關(guān)鍵裝備及應(yīng)用、濕法煉鋅鐵礬渣梯級(jí)處理技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化等關(guān)鍵技術(shù)取得突破。中國(guó)恩菲與馳宏鋅鍺聯(lián)合申報(bào)的“復(fù)雜低品位氧化礦及鋅浸出渣高效協(xié)同綜合回收技術(shù)”項(xiàng)目榮獲中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)質(zhì)量技術(shù)獎(jiǎng)優(yōu)秀獎(jiǎng)，為有色行業(yè)唯一獲獎(jiǎng)項(xiàng)目。

　　2022年，彝良馳宏、凡口鉛鋅礦等4家鉛鋅礦業(yè)企業(yè)，興安銀鉛、興安銅鋅等4家鉛鋅冶煉企業(yè)達(dá)到工信部鉛鋅行業(yè)規(guī)范條件要求。陜西鋅業(yè)有限公司、青海湘和有色金屬有限責(zé)任公司等3家企業(yè)入選第五批國(guó)家級(jí)綠色工廠。

　　中金嶺南韶關(guān)冶煉廠智能中心項(xiàng)目（一期）成功投運(yùn)，依靠“中國(guó)制造”助推國(guó)企發(fā)展，為鉛鋅冶煉行業(yè)樹(shù)立又一示范型智能工廠和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)典范；河南省先進(jìn)有色金屬材料產(chǎn)業(yè)研究院在河南豫光金鉛集團(tuán)掛牌成立，為高端有色金屬材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供專(zhuān)業(yè)人才和創(chuàng)新要素支持；陜西鋅業(yè)與西安交大材料學(xué)院聯(lián)合掛牌成立了陜西省“四主體一聯(lián)合”鋅基新材料校企聯(lián)合研究中心，成為助力陜西鋅業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要載體和研發(fā)平臺(tái)。

　　“雙循環(huán)”提升資源保障能力

　　2022年以來(lái)，國(guó)內(nèi)多地加快優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)，以打造采、選、冶、加產(chǎn)業(yè)集群“一體規(guī)劃、分步實(shí)施”的發(fā)展模式，推動(dòng)國(guó)內(nèi)鉛鋅資源自給能力的提升。備受矚目的世界級(jí)超大型鉛鋅礦、亞洲第一大鉛鋅礦——新疆和田縣火燒云鉛鋅礦項(xiàng)目啟動(dòng)了探礦權(quán)出讓流程；貴州赫章縣豬拱塘特大型高品位鉛鋅礦采選項(xiàng)目于2022年9月開(kāi)工建設(shè)，計(jì)劃4年內(nèi)形成6000噸/天礦石采選能力；2022年4月，陜西西北有色鉛鋅集團(tuán)總部正式全面運(yùn)營(yíng)，標(biāo)志著該公司上市工作已步入實(shí)質(zhì)運(yùn)營(yíng)快車(chē)道，未來(lái)或?qū)⒊蔀槲鞅钡貐^(qū)鉛鋅資源整合的又一生力軍。隨著兩個(gè)超特大鉛鋅采選項(xiàng)目投建及越來(lái)越多的資源整合主體發(fā)揮作用，預(yù)計(jì)到2025年前后，國(guó)內(nèi)鉛鋅資源保障能力將顯著提升。

　　與此同時(shí)，中資企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大國(guó)際產(chǎn)能合作范圍。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鉛鋅分會(huì)和安泰科統(tǒng)計(jì)，截至2022年11月，我國(guó)主要企業(yè)境外投資獲得鉛鋅權(quán)益資源量約6900萬(wàn)噸，在蒙古、塔吉克斯坦、巴基斯坦、澳大利亞、厄立特里亞、秘魯?shù)葒?guó)家建成投產(chǎn)的鉛鋅金屬產(chǎn)能約80萬(wàn)噸，為維護(hù)我國(guó)鉛鋅資源供應(yīng)鏈穩(wěn)定性提供了堅(jiān)實(shí)保障。

　　產(chǎn)業(yè)鏈集群化發(fā)展特征明顯

　　2022年，鉛鋅行業(yè)企業(yè)在積極探索產(chǎn)業(yè)新模式、新業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)跨領(lǐng)域戰(zhàn)略合作優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)極、產(chǎn)業(yè)鏈延鏈補(bǔ)鏈上呈現(xiàn)了多元化發(fā)展局面。

　　骨干企業(yè)瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)提升附加值，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。2022年，云錫文山鋅銦冶煉首批YT牌壓鑄鋅合金錠進(jìn)入鋅合金市場(chǎng)，標(biāo)志著該公司鋅產(chǎn)業(yè)鏈延伸布局邁出新步伐；株冶99.997%高品質(zhì)鋅錠實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，代表著行業(yè)更高的工藝技術(shù)、精細(xì)操作和管理水平；白銀集團(tuán)與蘭石中科納米公司合作的5000噸/年納米氧化鋅項(xiàng)目建設(shè)正式拉開(kāi)序幕。此外，越來(lái)越多的冶煉企業(yè)開(kāi)始關(guān)注和探索應(yīng)用于海洋防腐、紅外探測(cè)等領(lǐng)域高端鉛鋅材料的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。

　　依托于鉛鋅冶煉原料適應(yīng)性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，行業(yè)高效集約發(fā)展特征凸顯，促進(jìn)要素資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集聚。2022年，中金嶺南正式接管東營(yíng)方圓，標(biāo)志著中金嶺南正式由一家鉛鋅全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)殂~鉛鋅多金屬?lài)?guó)際化全產(chǎn)業(yè)鏈資源公司；株冶集團(tuán)以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)水口山有色股權(quán)，正式成為一家集采、選、冶、加、貿(mào)為一體的綜合性公司，抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到提升；金利集團(tuán)、濟(jì)源萬(wàn)洋作為國(guó)內(nèi)主要鉛冶煉企業(yè)，先后開(kāi)啟了鉛基多金屬固廢協(xié)同強(qiáng)化冶煉產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目、鋅基材料綠色智造項(xiàng)目；中金嶺南丹霞冶煉廠煉鋅渣綠色化升級(jí)改造項(xiàng)目建成投產(chǎn)，陜西鋅業(yè)鋅冶煉廢渣綜合回收貴金屬技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行，西部礦業(yè)所屬青海湘和有色金屬有限責(zé)任公司建設(shè)成為青海省級(jí)危廢處置與資源綜合利用中心，填補(bǔ)青海冶煉危廢渣綜合回收領(lǐng)域的技術(shù)空白。

　　應(yīng)用新賽道斬獲階段性成果

　　2022年，新能源體系建設(shè)加速，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局出臺(tái)了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鉛鋅行業(yè)適應(yīng)新時(shí)代綠色儲(chǔ)能產(chǎn)品需求，緊抓儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展機(jī)遇，鉛基、鋅基電池產(chǎn)業(yè)化取得突破進(jìn)展。昆工科技依托于全球首創(chuàng)的高效節(jié)能降耗柵欄型鋁基鉛合金復(fù)合材料陽(yáng)極，建設(shè)了國(guó)內(nèi)外首條年產(chǎn)1GWh大容量鉛炭長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能電池的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線；天能股份與長(zhǎng)興太湖能谷科技達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，共建3GWh鉛炭電池儲(chǔ)能電站；超威集團(tuán)聯(lián)手吉電股份打造的首個(gè)鉛碳類(lèi)“百兆瓦時(shí)”用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目一期工程一次性并網(wǎng)成功。

　　新型鋅基材料應(yīng)用也取得了突破。銅冠池州公司依托于與上海大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院等聯(lián)合成立的鋅合金研究實(shí)驗(yàn)室，成功研發(fā)的鋅合金建筑瓦片，已在仿古建筑、寺廟及亭臺(tái)樓閣等場(chǎng)景使用，彌補(bǔ)了傳統(tǒng)琉璃材質(zhì)瓦片易碎、使用年限短等缺點(diǎn)；正在加緊研制推廣的醫(yī)用可降解鋅合金、鋅鎳等金屬合金，或?qū)⑻钛a(bǔ)國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域的技術(shù)空白，促進(jìn)金屬基生物材料廣泛應(yīng)用。

　　新時(shí)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

　　投資熱度依舊不減，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革任務(wù)艱巨

　　中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，在構(gòu)成中國(guó)鉛鋅產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)的9項(xiàng)指標(biāo)中，鉛鋅行業(yè)固定資產(chǎn)投資指標(biāo)持續(xù)位于“偏熱”區(qū)間運(yùn)行。從中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鉛鋅分會(huì)掌握的情況來(lái)看，近兩年，國(guó)內(nèi)有一些大型冶煉項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)，包括新疆紫金鋅業(yè)10萬(wàn)噸常規(guī)濕法項(xiàng)目、丹霞冶煉廠煉鋅渣綠色化升級(jí)改造項(xiàng)目、金利集團(tuán)鉛基多金屬及15萬(wàn)噸高純鋅項(xiàng)目、南方有色30萬(wàn)噸氧壓浸出項(xiàng)目、云銅鋅業(yè)15萬(wàn)噸搬遷項(xiàng)目等。初步統(tǒng)計(jì)，2023—2025年，國(guó)內(nèi)仍將有分別超過(guò)百萬(wàn)噸鉛、鋅冶煉產(chǎn)能投建，在國(guó)內(nèi)消費(fèi)即將觸頂?shù)谋尘跋拢�冶煉端投資熱度不減，也為鉛鋅工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來(lái)了巨大壓力。

　　外部環(huán)境不確定因素增加，資源安全不斷受到挑戰(zhàn)

　　不同于新能源戰(zhàn)略金屬的投資熱潮，近年來(lái)，全球鉛鋅資源的勘探投入和開(kāi)采熱度有所下降，全球資源儲(chǔ)量及礦山生產(chǎn)量都進(jìn)入了平臺(tái)徘徊期。當(dāng)前，全球礦業(yè)格局重構(gòu)，資源所在國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈本土化進(jìn)程加快，各國(guó)均在尋求途徑降低資源對(duì)外依賴(lài)程度。2022年，美國(guó)首次將鋅列入關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，加拿大等國(guó)將提高外國(guó)國(guó)企從該國(guó)獲得關(guān)鍵礦產(chǎn)的交易難度，這意味著未來(lái)從國(guó)外穩(wěn)定獲取資源的難度在上升。而我國(guó)在產(chǎn)鉛鋅礦山資源日益貧化，開(kāi)采深度越來(lái)越深，礦山開(kāi)發(fā)難度上升，周邊部資源接續(xù)能力不足，環(huán)保、稅收負(fù)擔(dān)加重等，限制了鉛鋅采選能力的提升。對(duì)內(nèi)外兼修保障資源供應(yīng)鏈安全和穩(wěn)定提出了新的要求。

　　“雙碳”目標(biāo)鍛造產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇

　　在全球能源轉(zhuǎn)型以及“雙碳”目標(biāo)的大背景下，綠色發(fā)展、低碳發(fā)展已成為產(chǎn)業(yè)永續(xù)發(fā)展的必由之路，同時(shí)，也為破解困境創(chuàng)造了新機(jī)遇。如《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》對(duì)鉛鋅行業(yè)提出了具體目標(biāo)和任務(wù)，其中，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，提出了要防范鉛鋅冶煉產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，加快建立防范產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的市場(chǎng)化、法治化長(zhǎng)效機(jī)制；在加強(qiáng)低碳技術(shù)攻關(guān)方面，提出了開(kāi)展氨法煉鋅性技術(shù)攻關(guān)和示范應(yīng)用；在節(jié)能低碳技術(shù)重點(diǎn)方向上，提出重點(diǎn)推進(jìn)鋅精礦大型焙燒技術(shù)、液態(tài)高鉛渣直接還原技術(shù)、以底吹為基礎(chǔ)的富氧熔池熔煉技術(shù)等多項(xiàng)先進(jìn)工藝技術(shù)的應(yīng)用。另外，《重點(diǎn)用能產(chǎn)品設(shè)備能效先進(jìn)水平、節(jié)能水平和準(zhǔn)入水平（2022年版）》《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021年版）》《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南（2022年版）》等一系列配套指導(dǎo)方案也將逐步進(jìn)入實(shí)施階段。

　　2022年，《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》（財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第40號(hào)）正式實(shí)施，破解了多年來(lái)困擾再生鉛行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)，從根本上解決了再生資源增值稅稅收鏈條不完整的問(wèn)題。

　　融合與創(chuàng)新成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎

　　黨的二十大報(bào)告提出，要建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展，構(gòu)建新一代信息技術(shù)、人工智能、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、綠色環(huán)保等一批新的增長(zhǎng)引擎。

　　在協(xié)同發(fā)展方面，鉛鋅冶煉原料適應(yīng)性強(qiáng)，是有色行業(yè)高效集約發(fā)展的重要載體。因此，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同耦合是未來(lái)重點(diǎn)方向，包括原生與再生、冶煉與加工產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展；石化化工、鋼鐵、建材等與鉛鋅行業(yè)耦合。同時(shí)環(huán)保績(jī)效差、能效水平低、工藝落后的產(chǎn)能將在政策指引下加快退出，為鉛鋅行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和提質(zhì)增效發(fā)展提供了新動(dòng)能。

　　在應(yīng)用領(lǐng)域方面，2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出“要把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置。”鉛鋅在傳統(tǒng)電池、鋼材防腐領(lǐng)域有著不可替代的作用，“雙碳”目標(biāo)對(duì)材料領(lǐng)域提出了更高的要求。其中，綠色低碳的裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑、地下管廊等鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量應(yīng)用是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的關(guān)鍵領(lǐng)域，風(fēng)力、光伏、水電等綠色能源儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)的巨大潛力，都將給鉛鋅材料提供更廣闊的應(yīng)用前景，鉛鋅作為重要基礎(chǔ)原材料的產(chǎn)品附加值也將隨之提升。

　　凝心聚力開(kāi)創(chuàng)新篇章

　　2023年是全面落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵時(shí)期，也是世界變局進(jìn)入結(jié)構(gòu)性深度演變的加速期，在穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)中，如何應(yīng)對(duì)機(jī)遇與挑戰(zhàn)至關(guān)重要。鉛鋅行業(yè)發(fā)展根基穩(wěn)固，當(dāng)前，正處于改革、發(fā)展與穩(wěn)定三者之間再平衡的新時(shí)期，站在新時(shí)期的十字路口，鉛鋅行業(yè)企業(yè)要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展所處的階段，抓住產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)期，積極破局謀變，識(shí)別和預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)在新時(shí)期的趕考路上，交出一份優(yōu)異的答卷。

　　一是加快實(shí)現(xiàn)鉛鋅行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)。嚴(yán)控產(chǎn)能總量，抑制產(chǎn)能盲目擴(kuò)張；推動(dòng)鉛鋅行業(yè)企業(yè)集中集聚發(fā)展，形成規(guī)模效益；發(fā)揮鉛鋅冶煉的載體作用，強(qiáng)化和暢通與區(qū)域經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)能源、鋼鐵、化工、環(huán)保等領(lǐng)域耦合，實(shí)現(xiàn)資源能源梯級(jí)利用及固廢資源循環(huán)銜接。

　　二是提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。不斷加大國(guó)內(nèi)資源勘探和現(xiàn)有礦山深邊部找礦力度，抓住礦業(yè)政策“松綁”的窗口期，增儲(chǔ)上產(chǎn)提升自給能力；加強(qiáng)二次資源綜合回收利用，完善回收體系，提升循環(huán)利用水平；積極參與國(guó)際礦業(yè)開(kāi)發(fā)和深度合作，適時(shí)調(diào)整貿(mào)易政策，充分利用兩種資源兩個(gè)市場(chǎng)，努力推動(dòng)構(gòu)建國(guó)際鉛鋅產(chǎn)業(yè)命運(yùn)共同體。

　　三是抓住儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展機(jī)遇，適應(yīng)新時(shí)代綠色儲(chǔ)能產(chǎn)品需求，開(kāi)展上下游產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)合，研發(fā)滿足需求的低成本鉛鋅高端材料，通過(guò)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、推廣及商業(yè)模式創(chuàng)新，將鉛鋅金屬低成本綠色載能材料的特性進(jìn)一步放大。（作者：夏叢系中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)重金屬部副處長(zhǎng)）

　　 轉(zhuǎn)自：中國(guó)有色金屬報(bào)