2017年是石油和化學工業經濟運行的轉折之年。全行業按照黨中央、國務院戰略部署，堅持深化供給側結構性改革，大力推進創新驅動和轉型升級，堅定信心，排除萬難，埋頭苦干，行業經濟取得優異成績，主要經濟指標增長好于預期。行業經濟正穩步邁向高質量發展階段。

　　一、2017年行業經濟運

　　行基本情況

　　（一）石油和化學工業總體情況

　　國家統計局數據顯示，截至2017年末，石油和化工行業規模以上企業29307家，累計主營業務收入13.78萬億元，比上年增長15.7%；利潤總額8462億元，同比增長51.9%，分別占全國規模工業主營收入和利潤總額的11.8%和11.3%。全年完成固定資產投資2.06萬億元，下降2.8%，占全國工業投資總額的8.8%；資產總計13.03萬億元，增加5.4%，占全國規模工業總資產的11.6%，資產負債率54.03%。2017年全行業進出口貿易總額5833.7億美元，增長22.1%，占全國進出口貿易總額的14.2%，其中出口1929.8億美元，增幅12.9%，占全國出口貿易總額的8.5%；逆差1974.2億美元，同比擴大45.1%。

　　2017年，石油和化工行業主營收入利潤率為6.14%，同比上升1.47點；每100元主營收入成本為83.19元，同比下降0.4元。產成品存貨周轉天數為13.5天；應收賬款平均回收期為25.8天。行業虧損面為12.8%，同比縮小0.8個百分點。

　　（二）三大業務板塊運行情況

　　1、石油和天然氣開采業

　　截至2017年末，石油和天然氣開采業規模以上企業293家，累計主營收入9201.5億元，同比增長17.6%；利潤總額329.8億元，去年同期為虧損550.8億元；完成固定資產投資2648.9億元，增長13.9%；資產總計2.18萬億元，減少3.9%；資產負債率46.95%。

　　全年原油天然氣總產量3.24億噸（油當量），同比增長0.8%。其中，原油產量1.92億噸，下降4%；天然氣產量（含煤層氣，下同）1474.2億立方米，增長8.5%；液化天然氣產量829萬噸，增幅14.4%。全年進口原油4.2億噸，同比增長10.2%，對外依存度68.4%；進口天然氣955.2億立方米，增幅27%，對外依存度38.4%。

　　2017年，石油和天然氣開采業主營收入利潤率為3.58%，2016年為-7.04%；每100元主營收入成本78.18元，同比減少10.18元。產成品存貨周轉天數為6天；應收賬款平均回收期為28.5天。行業虧損面30%，同比縮小9.2個百分點。

　　2、石油加工業

　　截至2017年末，石油加工業規模以上企業1366家，累計主營收入3.42萬億元，同比增長21.5%；利潤總額1911.5億元，增幅14.4%；完成固定資產投資2228.2億元，增長5.6%；資產總計2.05萬億元，增幅12.3%；資產負債率57.35%。2017年，全國原油加工量5.68億噸，同比增長5.0%；成品油產量（汽、煤、柴油合計，下同）3.58億噸，增長3.0%，其中，柴油產量1.83萬噸，增長2.4%；汽油產量1.33億噸，增長3.0%。全年出口成品油4099.9萬噸，同比增長7.3%；出口總額214.8億美元，增幅28.3%。

　　2017年，石油加工業主營收入利潤率為5.59%，同比下降0.35點；每100元主營收入成本77.87元，同比增加3.19元。產成品存貨周轉天數為10.6天；應收賬款平均回收期為9.4天。行業虧損面14.6%，同比縮小1.6個百分點。

　　3、化學工業

　　截至2017年末，化學工業規模以上企業26202家，累計主營收入9.1萬億元，同比增長13.8%；利潤總額6050.7億元，增幅40.2%；完成固定資產投資1.5萬億元，下降5.2%；資產總計8.39萬億元，增加6.6%；資產負債率54.7%。全年進出口貿易總額3289.4億美元，同比增長12.3%，其中出口總額1552.0億美元，增幅9.8%；逆差185.5億美元，同比擴大79.3%。

　　2017年，全國主要化工產品總產量增幅約2.7%，上年為下降2.2%。其中，化肥總產量（折純）6065.2萬噸，下降2.6%；硫酸產量8694.2萬噸，增長1.7%；燒堿產量3365.2萬噸，增長5.4%；多晶硅產量29.8萬噸，增幅13.1%；乙烯產量1821.4萬噸，增長2.4%；純苯產量833.5萬噸，增長3.7%；甲醇產量4528.8萬噸，增長7.1%；合成材料總產量1.5億噸，增長6.6%；輪胎產量9.26億條，增幅5.4%。

　　全年橡膠制品出口總額465.4億美元，同比增長4.9%；化肥出口量和出口額分別為2519.5萬噸（實物量）和61.4億美元，同比下降9.6%和7.4%。

　　2017年，化工行業主營收入利潤率為6.65%，同比上升1.25點；每100元主營收入成本85.59元，同比下降0.58元。產成品存貨周轉天數為14.7天；應收賬款平均回收期為29.6天。行業虧損面12.4%，同比縮小0.5個百分點。

　　二、經濟運行主要特點及問題

　　（一）主要特點

　　1.經濟規模重拾擴張勢頭收入重拾增長，又創近期新高。

　　2017年石油和化工行業收入達到13.78萬億元，增長15.7%，為5年來最大增幅，高出同期全國規模工業增幅4.6個百分點。從增長走勢看，全年起伏波動不大，緩中趨穩。其中，石油天然氣開采增長17.6%，石油加工業增速相對較高，達21.5%，化學工業增長13.8%。

　　利潤高速增長，接近歷史最好水平。2017年，石油和化工行業利潤總額在連續3年下降之后，再現增長勢頭，重上8000億元關口，超過8400億元，增速逾51%，大幅高于全國規模工業21.0%的平均增幅，利潤總額和增幅幾乎追平歷史最高水平。其中，石油天然氣開采業扭虧為盈，石油加工業增長14.4%，化學工業利潤增幅達40.2%。

　　資產穩步上升，保持擴張勢頭。2017年，中國石油和化學工業資產總計在12萬億關口徘徊兩年后，擴張加快，一舉突破13萬億元，達到13.03萬億元，再上新臺階。

　　2、經濟增長內生動力增強

　　增長結構優化。化學工業中，合成材料、基礎化學原料和專用化學品制造等收入增長較快，貢獻率較高。2017年，合成材料制造主營收入增幅達到23.5%，位居化工各行業之首，基礎化學原料和專用化學品制造增速分別為16.1%和12.4%，位列第二、第三。從貢獻率看，合成材料、基礎化學原料和專用化學品制造對化工行業收入增長的貢獻率分別達到26.9%、32%（其中有機化學原料貢獻率達到21.8%）和21.7%，合計貢獻率超過80%。化工行業收入增長部分主要來自這三大領域。

　　盈利能力增強。2017年，石油和化工行業主營收入利潤率達6.14%，創4年來新高。其中，石油和天然氣開采業由上年負值轉正；石油加工業雖較上年有所回落，但仍保持5.59%的歷史較高水平；化學工業主營收入利潤率同比大幅提高1.25個百分點，2012年以來首次超越6%。

　　能源效率提高。2017年前三季度，石油和化工行業能耗總量同比增長1.3%，較上年同期回落0.3個百分點，為歷史同期最低增幅。萬元收入耗標煤同比下降12.8%，2013年以來首次下降。其中，油氣開采業萬元收入耗標煤降幅16.8%，石油加工業下降13.6%，化學工業降幅12.6%。單位產品能耗也繼續降低。其中，燒堿生產綜合能耗下降0.5%，純堿生產綜合能耗下降3%，合成氨生產綜合能耗下降2.2%，乙烯生產綜合能耗下降0.1%，油氣生產綜合能耗和原油加工綜合能耗均下降2.1%。

　　負債率有所下降。2017年石油和化工行業資產負債率為54.03%，為2010年以來最低，比去年同期回落0.58個百分點，比同期全國工業55.5%的負債率低1.5個百分點。其中，石油天然氣開采業為46.95%，同比上升0.31點；石油加工業為58.45%，下降1.07點；化學工業為54.70%，下降1.09點。

　　3、消費加快，結構改善

　　能源消費增長加快，天然氣占比持續上升。2017年，我國石油天然氣表觀消費量7.99億噸（油當量），同比增長7.4%，增速比上年加快3.1個百分點。其中，原油表觀消費量6.07億噸，增長5%；天然氣表觀消費量2393.9億立方米，增幅15.3%，占石油天然氣比重為27%，同比提高1.8個百分點。2017年以來，液化石油氣消費明顯減緩，全年增幅只有7.8%，為2013年以來最低。油品消費中，最值得關注的是，汽油消費增速再創歷史新低，增幅僅有2.3%，且曾一度出現負增長；柴油消費止降轉增，但增幅不足1.5%；在航空運輸業繁榮推動下，煤油消費保持較快增長，增幅8.7%，較上年略有回落。

　　消費結構改善。2017年主要化學品表觀消費總量增幅約4.6%，比上年加快0.9個百分點。主要化學品消費中，基礎化學原料增速有所回落，合成材料增長明顯加快，化肥繼續下降。全年基礎化學原料表觀消費總量增長約4%，比上年回落1.1個百分點；合成材料增幅7%，提高3.5個百分點。其中，合成橡膠和合成纖維單體增速分別達到30%和11.1%。2017年化肥表觀消費降幅約1.1%，連續第二年下降。其中，尿素降幅3.1%；鉀肥消費保持增長，但增速放緩，為4.6%。

　　4、出口重回增勢

　　2017年，石油和化工行業進出口貿易持續快速增長，外需市場有所改善，出口貿易在連續兩年下降后重現增長勢頭。海關數據顯示，全年累計進出口總額同比增長22.1%，為2012年以來最大增幅。其中，進口增幅達27.2%，出口增長12.9%，出口增速呈加快趨勢。出口結構優化。成品油、有機化學原料、合成材料等在出口中的比重持續上升。2017年，在全行業出口總額中，成品油占比達11.1%，同比提高1.3個百分點；有機化學原料占比21.2%，提高1.0個百分點；合成材料占比8.3%，提高0.6個百分點。一些傳統優勢出口產品占比繼續下降。橡膠制品出口占比24.1%，仍保持行業第一大出口地位，但比重同比下降1.9個百分點；化肥出口占比滑落至3.2%，下降0.7個百分點；農藥和涂顏料出口分別占比2.4%和3.7%，與上年基本持平。

　　（二）經濟運行中的主要問題

　　1、石化市場進口壓力增大

　　2017年，我國合成材料進口持續快速增長，有機化學原料進口再創歷史新高。相關產品持續大量進口，對國內市場壓力越來越大。海關數據顯示，全年合成材料進口總量達4869.8萬噸，創歷史新高，同比增長8.3%；凈進口3880.9萬噸，增幅8.2%。其中，合成橡膠增幅達74.1%，合成纖維單體增速14.0%。從主要產品看，聚乙烯進口1179.4萬噸，增長18.6%；乙丙橡膠進口169.0萬噸，增長6.1倍；乙二醇進口875.0萬噸，增幅15.5%。

　　2017年，進口有機化學原料6222.7萬噸，再創歷史新紀錄，同比增長6.3%，凈進口4783.2萬噸，增幅4.8%。其中，乙烯進口215.7萬噸，同比增長30.2%；丙烯進口309.9萬噸，增長6.7%；純苯進口250.3萬噸，增幅61.6%；對二甲苯進口1443.8萬噸，增長16.8%。此外，甲醇進口量雖有所下降，但仍達814.5萬噸。

　　2、化工行業投資動力不足

　　2017年，受化工行業影響，石油和化工行業固定資產投資連續第三年下降，歷史僅見。其中，化學工業降幅達5.2%，較上年擴大2.5個百分點，連續第二年下降。從區域投資看，東部地區下降2.7%，中部地區下降3.8%，西部地區下降4.2%，東北地區降幅4.4%。從企業類型看，內資企業投資下降2.4%，其中私營企業下降1.6%；港澳臺企業下降1.6%；外商投資降幅較大，達11.8%。投資長期疲弱，對行業長遠發展極為不利。

　　3、石油開采業虧損面大

　　盡管2017年石油和天然氣開采業效益總體上明顯改善，但受石油開采業拖累，虧損面仍然較大，達到30%。尤其是石油開采業，虧損面達58%，近6成企業虧損；效益繼續惡化，凈虧損11.5億元，連續第二年虧損。石油開采業效益面臨的形勢依然十分嚴峻。

　　4、庫存上升加快

　　監測數據顯示，2017年，石油和化工行業存貨資金上升12.3%，其中化學工業升幅達12.7%，均創5年來最大增幅。特別是下半年后，呈現快速上升之勢。在需求趨緩背景下，庫存快速上升，預示市場風險可能增加，應引起警惕。

　　三、2018年市場走勢及全年經濟增長預測

　　2017年，世界經濟穩步復蘇，增長動力增強。全球各地區經濟呈現少有的“齊步前進”局面，市場信心大為增強。受此影響，聯合國、世界銀行等國際權威機構近期紛紛上調今明兩年全球經濟增長預期。聯合國表示，預計2018年和2019年世界經濟將繼續穩步增長，增幅在3%左右，與2017年持平，“發展中經濟體依然是全球經濟增長的主要推動力”，“目前，東亞和南亞占了全球增長的近一半，這兩個地區將繼續快速擴張”。

　　我國經濟保持平穩健康發展勢頭。2017年我國GDP增長6.9%，超出預期，較上年加快0.2個百分點。我國經濟增長的穩定性和協調性不斷增強，正穩步邁向高質量發展階段。

　　2018年，我國宏觀經濟將繼續保持穩中向好的平穩發展態勢，預計經濟增幅在6.8%左右，與上年基本持平。

　　2017年，由于宏觀經濟向好，石油和化工市場整體上回暖，需求改善，價格總水平漲幅較大，終止了連續5年的下降局面。數據顯示，石油和天然氣開采業出廠價格指數同比漲幅29%，化學原料和化學制品制造業漲幅9.4%。根據國內宏觀經濟運行趨勢及當前石油和化工市場走勢判斷，2018年石油和化工市場總體將延續向好格局，價格總水平保持上漲勢頭，但漲幅縮小。預計石油和天然氣開采業價格總水平漲幅在8%左右，化學工業漲幅約3.5%。

　　（一）2018年市場走勢分析

　　1、國際原油市場

　　2017年，國際油價（普氏現貨，下同）在連續4年下跌后，重拾漲勢，且漲幅較大。監測數據顯示，WTI原油均價約為50.76美元/桶，同比上漲18.2%；布倫特原油均價約54.74美元/桶，漲幅24.4%；迪拜原油均價約52.9美元/桶，上漲29.5%；大慶原油均價約48.69美元/桶，漲幅31.7%。上述四地原油均價約為51.77美元/桶，同比上漲25.7%。

　　2017年，預計全球原油消費量在44.79億噸左右，增長1.7%。2018年，全球經濟將保持平穩增長，多數機構預測增速與上年大致持平，約為3%。全球原油需求繼續維持低速增長的局面，預計2018年全球消費量增速在1.5%上下，消費總量約為45.45億噸，供需依然相對寬松。從地緣政治局勢看，“伊斯蘭國”被擊潰后，中東地區緊張局勢相對緩和，但大國在該地區的博弈仍在繼續，暗潮涌動，不過局面總體可控。隨著油價回升，原油生產動力將繼續增強，市場供給充裕，炒作空間有限，油價進一步上升動力不足。

　　綜上所述，2018年國際油價總體將保持上漲勢頭，但漲勢較上年明顯減弱。國際原油年均價格有可能上升至55～60美元/桶，漲幅在8%左右。其中WTI原油年均價格約為55美元/桶，布倫特原油年均價在60美元/桶上下；大慶原油均價約為53美元/桶。

　　2、化肥市場

　　整體而言，2017年，我國化肥市場表現依然疲軟，但價格較上年有所回升，主要品種漲跌互現。其中，氮肥（尿素）漲幅相對較大，磷復肥、鉀肥繼續下跌，復合肥小幅上漲。

　　2017年，國內市場化肥消費兩繼續下降，表觀消費總量降幅約1%。其中，氮肥下降逾10%，磷肥降幅約1%，磷酸二銨降幅2.5%，鉀肥增長4.6%。化肥出口量、額均繼續下挫，降幅分別達9.6%和7.4%。出口持續不振，進一步加大了國內市場壓力。

　　目前，我國化肥市場結構性矛盾依然突出，化肥大宗產品如尿素、普鈣、磷酸二銨等消費已近極限，化肥結構調整應順應農林、環保等產業調整的趨勢，在大力提高傳統大宗產品質量和效益的同時，著力發展差異化、個性化、專用化新品，適應社會高質量發展的變化。另一個值得關注的是，近年來我國化肥行業成本上升較快，每100元主營收入成本2016年達到88.96元，超越基礎化學原料制造躍居化工行業之首。

　　2017年每100元主營收入成本仍達87.97元，依然居首。其中，氮肥和磷肥單位成本分別達到90.42元和89.85元。成本成為當前支撐化肥市場價格變動的最主要因素。

　　2018年，我國化肥消費總量仍將維持在5600萬噸上下（折純），與上年大致持平。出口有可能重現增長勢頭，但幅度不會太大。根據市場情況，以及多年來價格波動特點判斷，2018年化肥價格總水平與上年大致持平。其中，氮肥價格有所下跌，磷肥鉀肥小幅上漲，復合肥基本穩定。預計尿素年均價格在1660元/噸左右，同比下降1.1%；磷酸二銨均價約2580元/噸，上漲4%；國產氯化鉀均價2050元/噸上下，漲幅4.5%；硫基復合肥（45%）均價約2300元/噸，上漲1.6%。

　　3、基礎化學原料市場

　　總體上看，2017年基礎化學原料市場明顯回暖，供需增長平穩，價格總體漲幅較大，行業效益顯著改善。在監測的39種主要無機化學原料中，年均價同比上漲有33種，占比84.6%；在監測的84種主要有機化學原料中，同比上漲有75種，占比近90%。

　　2017年，我國基礎化學原料消費保持增長態勢，增幅約4%。總體而言，我國有機化學原料有效供給嚴重不足，缺口較大。2017年有機化學原料進口量首次突破6000萬噸大關，凈進口接近5000萬噸。其中，乙烯、純苯、對二甲苯等進口量增速分別達到30.2%、61.6%和16.8%。預計2018年我國基礎化學原料市場需求總體仍將保持平穩增長，無機化學原料表觀消費量增幅在3%左右，有機化學原料表觀消費量增幅維持在6%上下，大致與上年持平。

　　根據目前市場走勢及產業結構調整情況判斷，2018年，我國基礎化學原料市場將延續向好勢頭，供需平穩，價格小幅上漲，波動較上年減弱。預計燒堿（片堿）市場年均價格在3600元/噸上下，同比下降5.3%；純堿（重灰）年均價在2130元/噸左右，上漲約1.8%；電石均價約2800元/噸，漲幅2.8%；丙烯市場均價約為7860元/噸，漲幅4%；純苯（石油級）均價約為7200元/噸，漲幅6%；乙二醇（優等品）均價約為7300元/噸，漲幅4%；甲醇（一級）市場均價2650元/噸上下，與上年大致持平。

　　4、合成材料市場

　　2017年，合成材料市場總體高位運行，價格漲幅較大。比較而言，合成樹脂和合成纖維單體價格走勢相對平穩，合成橡膠起伏波動較大。在價格帶動下，合成材料制造業利潤大幅增長。

　　2017年我國合成材料市場消費增長總體加快，表觀消費總量達到1.89億噸，增幅較上年提高3.5個百分點。其中，合成樹脂增長3.1%，合成橡膠和合成纖維單（聚合）體增幅分別達到30%和10.4%。預計2018年，我國合成材料表觀消費總量增幅在6%左右，較上年略有放緩。整體而言，我國合成材料市場供需缺口較大，特別是高端市場，國外產品仍占主導。2017年我國三大合成材料進口總量創歷史新高，接近5000萬噸。預計2018年我國合成材料進口量仍將維持在高位，中國市場依然是全球爭奪的主要目標。

　　綜合目前市場走勢和成本情況，以及未來原油價格趨勢判斷，預計2018年合成材料市場價格總體可能高位震蕩，小幅上升。其中，聚氯乙烯（LS-100）年均價在7160元/噸左右，同比持平；高密度聚乙烯（5000s）均價在10200元/噸上下，降幅1.3%；聚丙烯（F401）均價約為9000元/噸，上漲3.8%；己內酰胺均價大約16000元/噸，漲幅約3.1%；丁苯橡膠（1500）均價14000元/噸上下，下跌3.6%。

　　5、輪胎市場

　　2017年，國內輪胎市場價格運行基本平穩，但在成本推動下，總體漲幅較上年有所提高。市場監測顯示，載重子午胎（12.00R20-18PR）年均價為2178元/條，同比上漲3.0%；轎車子午胎（215/55R16）均價為609元/條，漲幅10.4%；輕卡斜交胎（7.50-16-14PR）676元/條，上漲5.4%。

　　出口價格上漲。2017年我國小客車輪胎出口均價為2614.4美元/噸，同比上漲5.0%；客貨車輪胎出口均價2193.6美元/噸，漲幅8.9%；建筑輪胎（輞圈＞61cm）出口均價為2678.4美元/噸，上漲5.2%。總體看，輪胎出口價格雖有不同程度上漲，但與成本上升相比，漲幅仍很有限，行業效益持續下滑。

　　我國輪胎行業對外需市場依賴較大，近年來，國際上輪胎產業加快發展，加之貿易保護主義抬頭，我輪胎出口企業經營壓力持續增大。2017年我國輪胎出口總額在連續兩年大幅下降后，實現一定增長（9.7%）。但我國輪胎出口結構性矛盾依然突出，產品主要集中在中低端市場，競爭異常激烈。從世界經濟增長和輪胎市場競爭趨勢分析，2018年，全球輪胎市場仍難有明顯起色，價格可能繼續低位震蕩。國內輪胎市場在成本支撐下，將保持高位運行態勢，價格走勢相對平穩，穩中有所上升，估計價格總水平漲幅在1%左右。預計載重子午胎（12.00R20-18PR）年均價約為2190元/條，同比上漲0.5%；轎車子午胎（215/55R16）均價610元/條左右，與上年基本持平；輕卡斜交胎（7.50-16-14PR）約685元/條，上漲1.5%。（二）2018年主要經濟指標增長預測根據宏觀經濟運行趨勢，行業生產、價格走勢，以及結構調整變化等綜合因素分析判斷，初步預計2018年石油和化工行業主營業務收入超過15萬億元，增長10%左右；其中，化學工業主營收入10萬億，增長約10%。

　　預計2018年石油和化工行業利潤總額接近9000億元，增長約5%；其中，化學工業利潤總額6300億元左右，增長5%。

　　預計2018年石油和化工行業進出口總額超過6300億美元左右，同比增長約10%；其中出口總額約為2100億美元，增長約9%。

　　預計全年原油表觀消費量約6.3億噸，同比增長5%；天然氣表觀消費量約2630億立方米，增幅10%；成品油表觀消費量約3.31億噸，增長3%，其中柴油表觀消費量約1.7億噸，增長約1.5%；化肥表觀消費量約5700萬噸（折純），與上年大致持平，其中尿素表觀消費量約為2530萬噸，與上年持平；合成樹脂表觀消費量1.14億噸左右，增長約4.5%；乙烯表觀消費量約2140萬噸，增長5%；燒堿表觀消費量3390萬噸上下，增幅約5%。（中國石油和化學工業聯合會）

　　轉自：中國化工報