受春節(jié)和疫情的雙重影響，我國1-2月新能源汽車產(chǎn)量大幅下滑，動力電池裝機(jī)量也因此受到了直接影響。高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年1-2月我國新能源汽車生產(chǎn)同比下滑52%和77%，導(dǎo)致國內(nèi)動力電池裝機(jī)量同比下滑53%和73%。而2019年在新能源補(bǔ)貼退坡的影響下，新能源汽車產(chǎn)量雖然同比下滑，但動力電池累計(jì)裝機(jī)量約62.38GWh，仍同比增長9%。

　　
其中，前十企業(yè)的裝機(jī)量占比持續(xù)提升，1月裝機(jī)量排名前十動力電池企業(yè)合計(jì)裝機(jī)約2.21GWh，占整體裝機(jī)量的95%；而2月裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)裝機(jī)約0.59 GWh，占整體的99%，接近100%。“2019年已有大批電池企業(yè)出局，而受此次疫情影響和市場競爭加劇，預(yù)計(jì)2020年還將有一批企業(yè)被淘汰出局。”高工產(chǎn)業(yè)研究院分析指出。

　　
在整體下滑趨勢下，今年1-2月份動力電池裝機(jī)量排名有著明顯的變化。數(shù)據(jù)顯示，1月份寧德時代、比亞迪和國軒高科的前三陣營排名未發(fā)生改變，但4-10名相比2019年則出現(xiàn)松下、塔菲爾、桑頓新能源三個新面孔，而時代上汽、比克電池、欣旺達(dá)則被擠出前十。其中，松下為國產(chǎn)特斯拉供貨，塔菲爾為河南速達(dá)和野馬汽車供貨。

　　
而2月份排名相比1月份也發(fā)生了不小的變化：松下躍升至第二，打破了長久以來的固定前三格局；LG化學(xué)首次進(jìn)入前十榜單，位列第四；鵬輝能源新入圍，位列第十；孚能科技和桑頓新能源則跌出榜單。不過，2月份我國汽車產(chǎn)業(yè)受疫情影響嚴(yán)重，業(yè)內(nèi)認(rèn)為排名暫時不能代表行業(yè)發(fā)展趨勢。例如，其中新入圍的鵬輝能源為廣西汽車、長安汽車、紅星汽車等車企生產(chǎn)的專用車供貨，業(yè)內(nèi)認(rèn)為或主要受疫情期間專用車需求增長而入圍。

　　
但從1-2月整體來看，動力電池企業(yè)格局的變化仍不容置疑。2018年和2019年，動力電池裝機(jī)量排名前十的企業(yè)中，沒有出現(xiàn)外資企業(yè)。而今年隨著特斯拉正式在國內(nèi)投產(chǎn)，松下和LG兩家外資電池企業(yè)配套國產(chǎn)特斯拉實(shí)現(xiàn)了裝機(jī)量的迅速攀升。

　　
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，特斯拉2月份在中國市場交付量3958臺，占據(jù)全國電動汽車總體銷量30%左右。特斯拉于2月10日開啟復(fù)工，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，其初始的30%國產(chǎn)化率在疫情期間具備一定優(yōu)勢，供應(yīng)鏈或能較快恢復(fù)。不過，除了外資電池企業(yè)外，本土電池企業(yè)也將受到特斯拉的拉動。日前，特斯拉公布了寧德時代加入其電池供應(yīng)商隊(duì)伍。

　　
由松下和LG化學(xué)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，高工產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，這表明外資電池已經(jīng)打響了搶占國內(nèi)動力電池市場份額的攻堅(jiān)戰(zhàn)。接下來，三星SDI、SKI也將加快其進(jìn)軍中國電池市場步伐，將對中國本土電池企業(yè)產(chǎn)生巨大的沖擊和挑戰(zhàn)。外資電池企業(yè)正加速在華布局，目前也有部分自主車企表露出選擇外資電池的意向。

　　
此外，可以看出前十名中的尾部動力電池企業(yè)名單相對動蕩。受新能源補(bǔ)貼退坡的影響，2019年下半年以來新能源汽車銷量大幅下滑，弱勢車企在資金緊張的情況下拖欠供應(yīng)商貨款，致使部分尾部動力電池企業(yè)陷入經(jīng)營困境。例如比克電池就被眾泰汽車和華泰汽車拖欠近10億元的供應(yīng)欠款，加上自身上游供應(yīng)商頻繁要賬，陷入“兩難”困境。

　　
“整體而言，2020年中國新能源汽車市場將全面形成‘外資+合資+自主’三股勢力共振的局面，而不同的外資、合資、自主品牌對于電池的選擇，將讓動力電池前十排名變量叢生。”高工產(chǎn)業(yè)研究院此前預(yù)測稱。盡管前十名占據(jù)了九成以上的市場份額，但公開信息顯示，在前十名之外，不少動力電池企業(yè)仍加速布局，試圖在電動車全面爆發(fā)后占據(jù)一席之地。

　　
例如，收購了日產(chǎn)動力電池公司AESC的遠(yuǎn)景集團(tuán)正在搶奪國際車企電池訂單，其創(chuàng)始人兼CEO張雷并不認(rèn)同動力電池企業(yè)格局已經(jīng)形成的說法。而獨(dú)立于長城汽車動力電池事業(yè)部的蜂巢能源也在去年11月正式投產(chǎn)，并稱未來有信心成為全國排前三的高端動力電池供應(yīng)商。從部分新入局者的布局來看，相比電動車發(fā)展初期，高端化和智能網(wǎng)聯(lián)化成為動力電池企業(yè)差異化競爭和發(fā)展的一個新趨勢。

　　 轉(zhuǎn)自：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)