國(guó)際專業(yè)咨詢公司CIC灼識(shí)咨詢(China Insights Consultancy)于近日發(fā)布《2023年中國(guó)供應(yīng)鏈金融科技行業(yè)藍(lán)皮書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱《藍(lán)皮書(shū)》)。《藍(lán)皮書(shū)》顯示,市場(chǎng)頭部效應(yīng)在供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場(chǎng)、供應(yīng)鏈ABS與ABN產(chǎn)品發(fā)行市場(chǎng)等逐步凸顯,前五大參與者在兩大市場(chǎng)的市占率均已超過(guò)60%。按交易額計(jì)算,聯(lián)易融位列中國(guó)供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商的市場(chǎng)占有率排名第一,市占率達(dá)28%。此外,在國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈ABS和與ABN產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)中,按發(fā)行量計(jì)算,聯(lián)易融以29.1%的市場(chǎng)占有率排名第一。

在五類供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域科技服務(wù)商中,第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商同時(shí)具備金融科技創(chuàng)新能力和交易規(guī)模優(yōu)勢(shì),位列行業(yè)領(lǐng)先地位。

2027年中國(guó)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)交易額規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)98.7萬(wàn)億元

自2017年以來(lái),多項(xiàng)法規(guī)和政策出臺(tái)加速供應(yīng)鏈金融行業(yè)數(shù)字化,驅(qū)動(dòng)中國(guó)供應(yīng)鏈金融科技產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展。

根據(jù)《藍(lán)皮書(shū)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),企業(yè)應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款和庫(kù)存是供應(yīng)鏈上的三大基礎(chǔ)資產(chǎn),2018年至2022年期間中國(guó)企業(yè)總基礎(chǔ)資產(chǎn)的期末余額從65.8萬(wàn)億元擴(kuò)大到90.7萬(wàn)億元,預(yù)計(jì)2027年達(dá)到121.2萬(wàn)億元。資產(chǎn)證券化和商業(yè)保理有望成為供應(yīng)鏈金融行業(yè)增長(zhǎng)最快的資金來(lái)源,其在2018年至2022年的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為7.1%和15.2%,預(yù)計(jì)在2027年復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為15.5%和12.0%。

按交易額計(jì),中國(guó)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)規(guī)模從2018年的44.3萬(wàn)億元迅速增長(zhǎng)至2022年的67.6萬(wàn)億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為11.1%。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、資本市場(chǎng)不斷完善、技術(shù)創(chuàng)新以及鼓勵(lì)A(yù)BS發(fā)展的利好政策法規(guī)陸續(xù)出臺(tái),預(yù)計(jì)到2027年中國(guó)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)交易額規(guī)模將達(dá)到98.7萬(wàn)億元人民幣。

市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力源于數(shù)字化轉(zhuǎn)型和技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)

《藍(lán)皮書(shū)》顯示,我國(guó)供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)源于核心企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、專業(yè)和定制化的供應(yīng)鏈金融科技解決方案需求不斷增長(zhǎng)以及持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)。

近年來(lái)多家銀行與核心企業(yè)紛紛建立供應(yīng)鏈金融平臺(tái),其中多家銀行將供應(yīng)鏈金融作為對(duì)公業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的突破點(diǎn),部分央企的供應(yīng)鏈金融合作模式正向供應(yīng)鏈司庫(kù)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合進(jìn)行轉(zhuǎn)型。

隨著貿(mào)易關(guān)系深入發(fā)展和產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈日益復(fù)雜,核心企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)對(duì)專業(yè)和定制的供應(yīng)鏈金融科技解決方案的需求不斷增長(zhǎng)。核心企業(yè)尋求建立可增加供應(yīng)鏈透明度并整合支付、融資及供應(yīng)鏈管理的一體化系統(tǒng),金融機(jī)構(gòu)專注于數(shù)字化及精簡(jiǎn)化的供應(yīng)鏈金融流程及有效的風(fēng)險(xiǎn)管理,而解決這些痛點(diǎn)需要專業(yè)技術(shù)和定制化服務(wù)。

新技術(shù)的出現(xiàn)重塑了供應(yīng)鏈金融行業(yè)的運(yùn)營(yíng)方式,人工智能技術(shù)如NLP自然語(yǔ)言處理使供應(yīng)鏈金融工作流程數(shù)字化和自動(dòng)化成為可能,區(qū)塊鏈和大數(shù)據(jù)技術(shù)通過(guò)增強(qiáng)數(shù)據(jù)可靠和透明度改變風(fēng)險(xiǎn)管理方式,新興技術(shù)日益增長(zhǎng)的應(yīng)用和市場(chǎng)接受度將推動(dòng)供應(yīng)鏈金融科技解決方案的發(fā)展。

第三方科技服務(wù)商同時(shí)具備金融科技創(chuàng)新能力和交易規(guī)模優(yōu)勢(shì)

在中國(guó)供應(yīng)鏈金融科技產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中,有五類供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域科技服務(wù)商構(gòu)成,包括第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商、核心企業(yè)背景供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商、金融機(jī)構(gòu)背景供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商、供應(yīng)鏈金融信息服務(wù)提供商和供應(yīng)鏈服務(wù)提供商。其中第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商同時(shí)具備金融科技創(chuàng)新能力和交易規(guī)模優(yōu)勢(shì),位列行業(yè)領(lǐng)先地位,并具備技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)形成互聯(lián)融通的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

供應(yīng)鏈金融科技解決方案通過(guò)整合運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能等金融科技,使傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融痛點(diǎn)得到全鏈條上的有效解決與效率提升。第三方科技解決方案具有豐富的系統(tǒng)搭建經(jīng)驗(yàn),專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)并提供高級(jí)技術(shù)支持的軟件資源。

與自主研發(fā)供應(yīng)鏈金融科技解決方案相比,外采第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案能將時(shí)間成本和資金投入成本減少85.0%和76.8%以上。舉例來(lái)說(shuō),銀行自主研發(fā)一款基礎(chǔ)資產(chǎn)管理系統(tǒng)的平均周期超過(guò)10個(gè)月,采用第三方科技解決方案的時(shí)間在1.5個(gè)月以內(nèi)。

據(jù)《藍(lán)皮書(shū)》統(tǒng)計(jì),中國(guó)供應(yīng)鏈金融科技解決方案總支出從2018年的274億元人民幣增長(zhǎng)到2022年的689億元人民幣,預(yù)計(jì)在2027年達(dá)到1,772億元人民幣,這也印證了中國(guó)第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案巨大的市場(chǎng)潛力。

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