近年來，全球地緣政治格局急劇變化，天然氣供需關系發生轉變，氣候變化和環保壓力、美國非常規天然氣突破、日本核危機影響以及新能源的經濟技術性等因素，進一步推高了全球對天然氣的重視度和依賴度。天然氣儲產量逐年增加，天然氣需求快速增長，非常規天然氣開發利用在全球范圍內展開，天然氣利用領域進一步擴大，天然氣工業在全球范圍內得到快速發展。

　　21世紀以來，我國天然氣開發利用取得了長足發展，市場進入快速發展期。加快天然氣利用，確立天然氣在我國能源系統中的戰略地位，對于保障我國能源供應和保障能源安全、保護生態環境、改善能源結構具有重要的現實意義。

　　一、天然氣將成為未來幾十年我國發展最快的能源行業

　　1、近年來我國天然氣儲產量快速增長

　　近幾年來，我國天然氣儲量與產量雙雙快速增長，天然氣工業進入快車道。根據國土資源部2014年1月8日最新發布的全國油氣資源動態評價成果顯示，我國天然氣地質資源量62萬億立方米，比2007年的評價結果增加了77%。近年來我國天然氣儲量都保持了增長高峰，2000-2012年探明地質儲量由7600億增加到1.33萬億立方米，年均增長5.9%。產量呈年均兩位數的增長，從2000年的270億立方米到2012年的1070億立方米，年均增長12%。2013年天然氣依然保持高產，約1170億立方米，同比增長8.6%。

　　2、產量增長已跟不上需求的急速攀升，對外依存度不斷上升

　　2013年，我國天然氣表觀消費量達到1676億立方米，同比增長13.9%，已成為世界第三大天然氣消費國。

　　從2006年我國天然氣開始進口，進口量逐年上升，天然氣進口通道不斷完善，對外依存度不斷提高。2013年，隨著中緬管道建成投運，廣東珠海、河北唐山和天津浮式LNG項目陸續建成投產，西北、西南、海上三條天然氣進口通道初步建成。天然氣進口量繼續快速增長，全年進口量530億立方米，同比增長25%，對外依存度突破了30%升至31.6%，比上年同期增加2.8個百分點。

　　2013年，國家發改委出臺了天然氣價格改革方案，天然氣定價機制市場化改革取得了重大突破。預計2014年，消費量將達1860億立方米，進口量達到630億立方米。未來我國天然氣需求還將不斷上升，基準情景下，2015年需求可能達到2000億立方米，2020年達3000億立方米，到2030年將接近5000億立方米。供需缺口還將進一步擴大見圖1.

　　3、我國天然氣在一次能源中的比例大大低于世界平均水平

　　近年來，隨著能源結構低碳化的發展，我國天然氣利用的步伐不斷加快，天然氣在能源結構中的比例不斷上升。2003年我國天然氣在一次能源結構中占比還只有2.5%，到2012年已經上升到5.2%。石油占比大大降低，煤炭占比悄然回升，可再生能源比例有較大提高。根據規劃，到2015年天然氣在我國一次能源中的比例將達到7.5%。

　　但與世界平均水平相比，我國還有很大差距。在世界一次能源消費結構中，天然氣平均占比24%，10多年來都保持了相對穩定。石油與核電呈現不斷下降趨勢，煤炭由于資源巨大，清潔化利用技術的進步，呈現抬頭趨勢。

　　4、與石油和煤炭相比，含碳量更低的天然氣有替代石油成為主要能源的趨勢

　　從單位能耗來看，煤、石油、天然氣三大主要化石能源中，天然氣含氫比例最低，但是天然氣燃燒時熱能利用效率較高，屬高熱值能源。從平均單位發熱量來看，煤、石油、天然氣三大主要化石能源中，相同質量條件下，天然氣的熱值最高。

　　從降低碳排放量來看，天然氣的利用可有效降低單位能耗碳排放。天然氣減排有兩個途徑，一是替代燃煤，另一個是替代燃油。有數據顯示，1立方米天然氣替代相應當量的煤炭可減排二氧化碳65.1%、二氧化硫99.6%、氮氧化物88.0%因此，加大天然氣合理消費利用，降低石油和煤的用量，可有效改善大氣環境。

　　天然氣是清潔、優質、環保、經濟、具有競爭力的能源。若考慮到煤炭、石油的開發利用的外部成本，天然氣更具競爭力，未來將成為替代石油的重要能源之一。

　　二、我國天然氣利用結構有待改善

　　隨著我國天然氣勘探開發進展，海外引進天然氣規模不斷擴大以及國家能源結構調整的要求，我國目前的天然氣利用結構還存在很多不合理性，應做相應調整，基本方向是繼續大力發展城市燃氣，注重開發高效率、高收益，有利于大幅度降低排放的領域;繼續發展天然氣作為工業燃料的利用，大力發展天然氣熱電聯產，適度發展天然氣化工，保障我國天然氣工業的可持續發展。

　　1、我國與世界天然氣利用結構的差異

　　1世界發達國家天然氣利用

　　世界各國天然氣消費主要用于城市燃氣、工業和發電。天然氣消費結構取決于各國的資源可得性、經濟結構以及與可替代能源的競爭水平等因素。美國天然氣消費結構較均衡且結構穩定，韓國天然氣主要用于工業和城市用氣，英國以城市用氣為主，日本則以發電為主。

　　目前，世界上有三種典型的天然氣消費結構模式，分別是以美國為代表的均衡結構模式，以英國、荷蘭為代表的城市燃氣為主的模式，以日本、韓國為代表的發電為主的模式。

　　2我國天然氣利用結構及其變化

　　近年來，我國鋪建了多條天然氣管線，基本覆蓋了全國大部分地區，進一步促進了天然氣在我國的消費。隨著天然氣行業的迅速發展，我國天然氣利用結構也發生了巨大變化，用氣結構不斷優化，但與世界目前利用結構相比，我們還有很大不同。2000年以前，我國天然氣消費以化工和工業燃料為主，占近80%。到2012年，城市燃氣已成為第一大用氣領域，占39%，工業和化工用氣比例從2000年的41%和37%分別下降到29%和18%，同時發電用比快速上升，從4%升至18%。

　　2、我國天然氣利用呈現出一些新的特點

　　1消費結構不斷優化，城市燃氣繼續成為增長動力

　　近年，我國天然氣消費結構不斷優化，形成了以城市燃氣為主的利用結構。隨著城市燃氣管網的進一步完善和大氣污染治理要求的提高，我國城市燃氣繼續保持快速發展。同時，天然氣在交通領域的利用快速發展，許多地區加大CNG、LNG加注站建設力度，環保政策助推了天然氣發電的用氣增長。2013年，受價改影響，天然氣發電受到明顯抑制，發電用氣量增幅出現下降;化工用氣比重繼續下降，2013年整體用氣量增長幅度有限。

　　2天然氣消費區域擴展，城鎮氣化率超過30%

　　我國天然氣用氣區域繼續擴展，國家統計局數據顯示，2012年城市燃氣天然氣用氣人口達到2.1億人，估計2013年用氣人口超過2.4億人，城鎮氣化率達到32%。隨著中緬管道投產，中衛—貴陽聯絡線主體完工，西氣東輸一線、二線與中緬管道對接，實現了川渝天然氣區域管網與全國管網相聯，貴州、云南和廣西結束了沒有管道天然氣供應的歷史，環渤海地區煤改氣工程規模擴大，長三角、東南沿海地區以城市燃氣和發電為主，西北、中南等非傳統消費地區隨著基礎設施的完善、天然氣供應能力提升和煤改氣范圍的擴大，天然氣消費量快速增長。

　　3國內市場供需失衡，需求受到抑制

　　近年來，我國天然氣供應能力繼續提高，天然氣產量穩步增長，進口量大幅提升。2013年，估計全年產量1170億立方米，比上年增長8.6%;天然氣進口量530億立方米，同比增加25%。但仍難滿足快速上升的天然氣需求。從全國范圍看，受霧霾天氣影響，全國各地加快煤改氣進程，部分企業在未落實氣源的情況下實施煤改氣工程，導致天然氣需求量過快過猛增長，供需矛盾突出。

　　三、我國天然氣利用行業現狀與未來發展趨勢

　　從目前看，我國天然氣利用行業主要包括城市燃氣、交通運輸、工業用氣和天然氣發電。未來看，我國城市燃氣行業繼續擴張，城市天然氣消費量快速增長。天然氣汽車迅速發展，多個地區在公共交通領域推行“油改氣”。經濟回暖和相關政策促進工業用氣行業產量回升，用氣量增加。部分燃氣發電項目進度放緩，天然氣分布式發電項目有望進入快速發展期。天然氣開發利用由傳統的居民燃氣、天然氣化工、工業燃料和天然氣發電進一步發展到交通燃料用氣。

　　1、城市燃氣行業

　　隨著天然氣管道的不斷擴張以及供應量的增加，我國城市天然氣消費量快速增長。2000-2012年，城市天然氣消費量由82億立方米增至795億立方米見表1，年均增長20.8%，遠高于同期16.1%的天然氣消費增速。2012年，人工煤氣和液化石油氣用氣繼續下降至77億立方米和1115萬噸。天然氣在城市燃氣中的主導燃料地位繼續加強。

　　2、交通運輸用氣行業

　　天然氣汽車由于具有良好的經濟效益和環境效益，近幾年實現了快速發展。為提高空氣質量、優化天然氣利用結構，國家鼓勵天然氣汽車的發展。預計2013年天然氣汽車保有量從2012年的148萬輛增長到177萬輛。加氣站數量由2012年底的2787座增長至2013年三季度的4242座，增長52%。

　　世界LNG動力船舶產業處于發展初期，2013年，我國LNG船舶產業取得了開拓性進展。2013年10月，交通運輸部通過《關于推進水運行業應用LNG的指導意見》，根據《意見》，到2015年和2020年，中國內河運輸船舶能源消費中LNG比例分別達到2%和10%以上，LNG動力船舶產業市場空間十分廣闊。

　　3、工業與化工用氣行業

　　天然氣作為工業燃料主要用于陶瓷、玻璃、鋼鐵、有色金屬行業，作為化工原料主要用于制氫、合成氨生產化肥、制甲醇等。近年來，經濟回穩和房地產行業回暖帶動非金屬建材以及鋼鐵行業產量小幅上漲，由此帶動主要工業用氣需求回升。2013年我國工業燃料用氣469億立方米，增長13.1%，占天然氣總消費量的比重降至28.0%;化工用氣218億立方米，年增長5.8%，占比下降至13.0%。

　　未來幾年，京津冀、長三角、珠三角地區工業企業的煤改氣值得關注，工業燃料用氣將會較快增長。

　　但價格改革使得工業用氣價格水平大幅上漲。價格的持續升高對于使用天然氣作燃料的平板玻璃、建筑衛生陶瓷企業成本的影響已經顯現。

　　天然氣化工普遍面臨成本壓力，化工用氣增速將放緩。根據2012年新版《天然氣利用政策》，天然氣化工發展將受到限制。天然氣作為化工原料占總成本比重較高，但由于多年的粗放式發展，我國化工行業總體產能過剩，競爭激烈導致因天然氣價格上升增加的成本較難轉嫁。在天然氣價格上升的情況下，天然氣化工企業面臨成本壓力，化工用氣增速將明顯放緩。

　　4、天然氣發電

　　1受價改影響，天然氣發電部分項目進度放緩

　　2013年，我國天然氣發電裝機總量占全國發電裝機總量的3.4%。天然氣價格是影響燃氣發電項目經濟性的決定性因素。燃氣電廠燃料成本遠高于燃煤電廠，部分電廠虧損運營或依靠地方政府補貼。2013年煤炭價格延續下跌走勢，天然氣價改進一步抬高了燃氣發電的燃料成本，嚴重影響了部分燃氣發電項目建設積極性。

　　2環保政策與上網電價調整助推燃氣發電項目發展

　　在國家環保政策的助推下，京津冀等重污染地區紛紛加快了燃氣發電及煤電改氣電項目發展速度。為疏導天然氣價格上漲帶來的成本壓力，國家發改委于2013年10月出臺文件，提出上調上海、江蘇、浙江、廣東、海南、河南、湖北、寧夏等省市天然氣發電上網電價，并下調燃煤發電上網電價，該政策的出臺有利于提高燃氣發電的競爭優勢，助推燃氣發電項目發展。

　　3多項政策利好天然氣分布式發電項目，未來將進入快速發展期

　　分布式能源得到了中央及地方政府的大力支持，政府通過財政扶持、補貼等優惠政策鼓勵天然氣分布式能源的投資建設。2013年7月，國家發改委頒布了《分布式發電管理暫行辦法》，明確規定由電網企業負責分布式發電外部接網設施以及由接入引起公共電網改造部分的投資建設，電網企業應為分布式發電提供便捷、及時、高效的接入電網服務。該政策的出臺解決了分布式發電項目長期以來面臨的“并網難”問題，為我國天然氣分布式能源的大規模發展奠定了基礎。《大氣污染防治行動計劃》再次提出要優化天然氣使用方式，鼓勵發展天然氣分布式能源等高效利用項目。未來我國天然氣分布式能源項目將進入快速發展期。

　　四、問題及建議

　　盡管近年來我國天然氣利用取得了較快發展，但依然存在著發展速度較快、消費市場跟不上、基礎設施落后、利用效率低等問題：

　　1、消費量增長速度快

　　伴隨著中國經濟的騰飛，天然氣產業進入了大發展時期，但同世界平均水平相比，我國還有較大差距。以2012年為例，世界天然氣消費量為3.314萬億立方米，我國消費量僅占世界消費量的4.33%。人均天然氣消費量我國同世界平均水平相比也有較大差距，2012年，我國人均天然氣消費量為66.6立方米，而世界人均消費量為434立方米，我國人均消費量僅占世界人均消費量的13%。這意味著我國的人均天然氣消費還處在非常低的水平。

　　2、消費市場尚待發展

　　我國的天然氣工業目前尚處于初級階段，全國性的天然氣消費市場也正在培育之中。天然氣消費較發達的川渝地區，城市燃氣的消費量已經達到了26%左右的世界平均水平，但其他地區情況不容樂觀。由于天然氣入戶投資多、線路長，工程量很大，所以進展較緩慢，用上天然氣的居民在城市中還不到1/10.

　　3、利用效率較低

　　我國現有的天然氣利用項目都不同程度的存在利用效率低下的問題。天然氣是清潔、高效的能源。煤氣燃燒值一般只有3000多大卡，而天然氣的燃燒值約為9000大卡，約是煤氣燃燒值的3倍。但如此高熱量的能源在我們的天然氣消費項目中往往只能實現它所有熱量的一部分。

　　城市燃氣項目利用天然氣，主要是以天然氣燃燒產生的熱量來滿足居民生活的需要。目前，我國天然氣基礎設施與使用技術都比較落后，不能將天然氣燃燒產生的熱量充分利用。天然氣化工業也受到了設備和技術落后的雙重困擾，利用效率跟發達國家相比有很大的差距。天然氣作為工業燃料直接燒鍋爐，會將燃燒產生的大量熱能浪費在煙氣中。燃氣中央空調與直接作工業燃料相比，適當的提高了利用效率，但就天然氣在直燃式燃氣空調的利用來看，其熱力學效率依然較低。用大型燃氣輪機發電的效率目前已經達到40%，燃氣輪機和蒸汽輪機結合發電的發電總效率可以達到60%。

　　目前，國際上利用天然氣效率最高的技術就是分布式能源的熱電冷三聯供：先利用天然氣發電，將發電后的余熱用于供熱制冷，再將更低溫度的廢水供應生活熱水。這種利用方式，其熱效率可達80%以上。

　　4、基礎設施薄弱

　　隨著我國大力推進天然氣的開發利用，天然氣管網等基礎設施仍不能滿足市場需要，成為制約發展的瓶頸。加快并鼓勵天然氣管網、地下儲氣庫等基礎設施是保障天然氣市場快速發展的重要手段。地下儲氣庫等調峰設施一直是我國天然氣發展的瓶頸，隨著天氣消費量的大幅增加，調峰壓力會越來越大，地下儲氣庫等調峰設施將成為未來建設的重點，應全面推進。

　　天然氣開發利用具有較高的綜合經濟效益，天然氣利用的較大增速將會到來。