中石化30日晚發(fā)布公告表示，全資子公司中國石化銷售有限公司(銷售公司)經(jīng)重組后，擬通過增資擴(kuò)股的方式引入社會和民營資本。與此同時(shí)，銷售公司已完成本次引資的相關(guān)審計(jì)、評估等工作。截至2014年4月30日，銷售公司總資產(chǎn)為3417.58億元。

　　不會通過公開發(fā)行證券方式進(jìn)行

　　中石化再次強(qiáng)調(diào)，本次引資引入的社會和民營資本持股比例將根據(jù)市場情況確定，中國石化董事會已授權(quán)董事長在社會和民營資本持有銷售公司股權(quán)比例不超過30%的情況下確定投資者、持股比例、參股條款和條件，組織實(shí)施該方案及辦理相關(guān)程序。同時(shí)，引資也不會采取公開發(fā)行證券的方式進(jìn)行。

　　對于不超30%的持股比例安排，早前中石化曾表示，目前董事長得到的授權(quán)是“持股比例不超過30%”，將來實(shí)際操作過程中，如果發(fā)現(xiàn)外界資本非常踴躍，參與狀況比較好，那么經(jīng)過董事會審議后也有可能提高社會和民營資本的持股比例。

　　中石化表示，本次引資采用多輪評選、競爭性談判的方式，分階段實(shí)施。引資過程堅(jiān)持公平、公正、公開和透明原則。中國石化和銷售公司將共同成立由獨(dú)立董事、外部監(jiān)事和內(nèi)外部專家組成的獨(dú)立評價(jià)委員會對選定的意向投資者進(jìn)行評議。

　　按照中石化的設(shè)想，引資方案設(shè)定將分為兩個(gè)階段多輪競價(jià)。第一階段是中石化將根據(jù)投資者的資質(zhì)條件確定潛在投資者，經(jīng)過報(bào)價(jià)和評議后選擇和確定意向投資者。第二階段是談判交割，中國石化及銷售公司與意向投資者就增資擴(kuò)股協(xié)議、銷售公司章程等談判，并簽署附生效條件的交易文件。從公告內(nèi)容看，對投資者的選擇確定體現(xiàn)了“三個(gè)優(yōu)先”，即產(chǎn)業(yè)投資者優(yōu)先、國內(nèi)投資者優(yōu)先、惠及廣大人民的投資者優(yōu)先。

　　從油品提供商向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型

　　中石化表示，旗下銷售公司油品業(yè)務(wù)盈利能力較強(qiáng)、資產(chǎn)回報(bào)率較高，在境內(nèi)成品油銷售領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　根據(jù)中石化公布的資料，旗下銷售公司擁有國內(nèi)最完善的成品油銷售網(wǎng)絡(luò)和儲運(yùn)設(shè)施，按照加油站數(shù)量計(jì)，是中國最大、世界第二大成品油供應(yīng)商。

　　截至2013年底，擁有自營加油(氣)站30351座，成品油管線超過1萬公里，儲存設(shè)施的總庫容約1500萬立方米。2013年成品油總經(jīng)營量為1.8億噸，其中境內(nèi)1.65億噸、市場份額超過60%。截至2013年底，累計(jì)發(fā)行中國石化加油卡1.08億張，擁有約8000萬加油卡持卡客戶。2013年，銷售公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣14986億元，歸屬于母公司股東凈利潤人民幣251億元;2014年1-4月，銷售公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣4764億元，歸屬于母公司股東凈利潤人民幣77億元。

　　在非油品業(yè)務(wù)方面，2008年銷售公司正式啟動非油品業(yè)務(wù)并將其確立為主營業(yè)務(wù)，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11億元。目前開展的主要非油品業(yè)務(wù)包括便利店、電商(“易捷網(wǎng)”)、汽車服務(wù)、廣告等。截至2013年底，擁有“易捷”品牌便利店23431家。2013年和2014年1-4月，銷售公司非油品業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)交易額人民幣132.87億元和人民幣47.57億元。

　　公開資料顯示，國外成熟市場加油站利潤有50%來自非油品業(yè)務(wù)。美國17.4萬座加油站中，有12萬座加油站(69%)設(shè)有便利店，多采用“加油站+便利店”、“加油站+汽車維護(hù)”等組合模式，油品銷售利潤僅占利潤總額的46%，其他54%均來自于便利店及快餐等非油業(yè)務(wù)。

　　中石化設(shè)想，未來將提供全方位的綜合性服務(wù)。今后，銷售公司在發(fā)展優(yōu)勢油品業(yè)務(wù)的同時(shí)，將發(fā)揮平臺優(yōu)勢，拓展便利店、汽車服務(wù)、O2O、車聯(lián)網(wǎng)、金融服務(wù)、廣告等非油業(yè)務(wù)，逐步提供全方位的綜合性服務(wù)，打造讓消費(fèi)者信賴、人民滿意的生活驛站。

　　建立多元化董事會化解外界擔(dān)憂

　　此前，由于中石化資產(chǎn)的龐大體量，輿論擔(dān)心外來投資者在不可能獲得控股權(quán)的情況下，也將失去未來在合資業(yè)務(wù)中的話語權(quán)。對此，中石化公布的引資方案顯示，銷售公司將建立多元化的董事會。除中國石化派出董事以外，還將引入代表社會和資本的董事及獨(dú)立董事、職工董事。董事長由董事會選舉產(chǎn)生。并計(jì)劃在董事會下設(shè)薪酬與考核委員會、風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會等三個(gè)專門委員會。

　　同時(shí)銷售公司還將建立導(dǎo)向明確的績效考核指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)市場化、契約化、職業(yè)化的人力資源管理目標(biāo);建立市場化的薪酬體系和長效激勵(lì)約束機(jī)制。

　　2014年2月19日，中國石化發(fā)布公告，宣布在對油品銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)、評估的基礎(chǔ)上進(jìn)行重組，同時(shí)引入社會和民營資本參股，實(shí)現(xiàn)混合所有制經(jīng)營，社會和民營資本持股比例將根據(jù)市場情況確定。4月1日,中國石化將所屬油品銷售業(yè)務(wù)資產(chǎn)整體移交給銷售公司擁有、管理和控制。將31家省級分公司及其管理的長期股權(quán)投資、中國石化燃料油銷售有限公司、中石化(香港)有限公司、中石化(香港)航空燃油有限公司的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員全部注入到銷售公司。4月24日，確定中金公司、德意志銀行集團(tuán)、中信證券股份有限公司、美國銀行集團(tuán)等4家公司為財(cái)務(wù)顧問。