1 、市場供應(yīng)分析

　　近年來，隨著人們對安全、環(huán)保的日益重視，在我國能源消費結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整、石油勘探開發(fā)呈現(xiàn)西部接續(xù)東部、海上補充陸上以及天然氣儲產(chǎn)量呈現(xiàn)西部快速發(fā)展、海上穩(wěn)步提高的背景下，石油鉆采井口裝備產(chǎn)品逐漸向機械化和機電液一體化方向發(fā)展，以不斷滿足復(fù)雜地質(zhì)條件、深井、超深井勘探開發(fā)需求，未來機械化和機電液一體化產(chǎn)品將有所增加。

　　目前，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)緊密結(jié)合行業(yè)前沿發(fā)展方向，加大研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力，增強機械化、機電液一體化產(chǎn)品供應(yīng)能力，替代進口產(chǎn)品。因此未來我國井口裝備行業(yè)的機械化、機電液一體化產(chǎn)品在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中所占比例將有所上升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得到進一步優(yōu)化，行業(yè)附加值持續(xù)增加。

世界油氣投資情況與預(yù)測

億美元

資料來源：公開資料整理

　　2 、國際市場需求情況及變動原因

　　從全球范圍來看，經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展以及新興經(jīng)濟體工業(yè)化進程的快速推進，國際能源需求在長期內(nèi)仍將呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，而石油、天然氣作為傳統(tǒng)石化能源和戰(zhàn)略能源，在工業(yè)生產(chǎn)以及人們?nèi)粘Ｉ�活中占有重要地位，因此加大石油和天然氣勘探開發(fā)或通過國際能源貿(mào)易進口石油和天然氣是世界各國滿足能源需求的必然選擇，保持高位的國際能源需求將帶動鉆井活動的長期繁榮。

　　據(jù)統(tǒng)計，2008 年世界油氣勘探開發(fā)支出約為 4,647 億美元，2012年增長至 6,040 億美元，2014 年油氣公司勘探開發(fā)投資為 7,230 億美元，較 2008年復(fù)合增長率為 7.65%。隨著勘探開發(fā)投資的不斷增加，石油鉆采井口裝備國際市場容量未來也將呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。

　　3 、國內(nèi)市場需求情況及變動原因

　　（1）需求情況

　　由于井口裝備行業(yè)在石油鉆采設(shè)備中所占比例較小，目前尚無專業(yè)機構(gòu)對國內(nèi)市場井口裝備需求總量進行統(tǒng)計。下游公司鉆采作業(yè)量的變動情況可以體現(xiàn)國內(nèi)井口裝備需求的變動情況。

　　從鉆井?dāng)?shù)量來看，油井的產(chǎn)油量存在自然衰減期，因此如果要保持穩(wěn)定的石油年產(chǎn)量，需至少每年保持一定的新增鉆井?dāng)?shù)量，而要提高石油年產(chǎn)量，則需要進一步加大新鉆井?dāng)?shù)量，進尺量相應(yīng)有所增加；從鉆井進尺量來看，我國石油勘探開發(fā)已經(jīng)逐步呈現(xiàn)西部接替東部、海洋補充陸上的格局，而西部部分地區(qū)地質(zhì)條件相對復(fù)雜，油藏深度大，海洋地質(zhì)條件更為復(fù)雜，因此未來鉆井進尺量將有所增加。

　　綜上，石油鉆采井口裝備作為石油勘探開發(fā)的重要設(shè)備，在我國油氣資源消費長期內(nèi)保持增長態(tài)勢的背景下，鉆井?dāng)?shù)量和進尺量的提高將推動石油鉆采井口裝備的市場需求保持穩(wěn)定增長。

　　（2）變動原因分析

　　1）我國油氣資源需求持續(xù)增長

　　伴隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進，我國對石油、天然氣的需求將持續(xù)增加，油氣消費需求在較長的時期內(nèi)仍將處于高位。

　　2）我國油氣生產(chǎn)穩(wěn)中有升增加了石油鉆采設(shè)備需求

　　根據(jù)我國《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，到 2015 年，我國境內(nèi)原油產(chǎn)量穩(wěn)定在 2 億噸左右。在此基礎(chǔ)上，我國各主要石油公司制定了發(fā)展規(guī)劃。2014 年，中石油全年石油產(chǎn)量為 11,364 萬噸，較 2013 年增長 104 萬噸，同比增長 0.9%；天然氣產(chǎn)量 952 億立方米，較 2013 年增長 72 億立方米，同比增長 8.2%。2014年，中石化全年石油產(chǎn)量為 4,378 萬噸，與 2013 年基本持平；天然氣產(chǎn)量 200億立方米，同比增長 7.2%。2014 年，中海油石油產(chǎn)量為 3,955 萬噸，同比增長1.1%；天然氣產(chǎn)量為 118 億立方米，同比增長 23.6% 8 。

中國能源消費結(jié)構(gòu)圖

資料來源：國家統(tǒng)計局

　　經(jīng)過多年的持續(xù)生產(chǎn)，東部大慶、勝利、遼河、中原等油田已經(jīng)陸續(xù)度過了產(chǎn)量高峰期，盡管相關(guān)油田仍是我國石油生產(chǎn)的有力保障，但油田外圍地區(qū)開發(fā)難度大于原生產(chǎn)區(qū)，對部分地區(qū)外圍的再開發(fā)帶來一定的新增需求。

　　A. 西部接續(xù)東部，東西并舉勘探開發(fā)

　　我國西部地區(qū)的油田開發(fā)已經(jīng)取得了一定的成果。中石油長慶油田作為典型的“三低”（低滲透、低豐度、低產(chǎn)出）油田，經(jīng)多年開發(fā)，原油產(chǎn)量已經(jīng)由 2001年的 520 萬噸躍升至 2013 年超過 2,400 萬噸萬噸 ，2013 年油氣當(dāng)量產(chǎn)量達 5,195萬噸，超過大慶油田，成為我國油氣產(chǎn)量最高的油氣田。2012 年新疆油田、塔里木油田和吐哈油田共生產(chǎn)原油 1,839 萬噸 ，預(yù)計 2015 年可建成年產(chǎn) 5,000 萬噸級的“新疆大慶”，其中塔里木油田預(yù)計 2015 年實現(xiàn)油氣當(dāng)量產(chǎn)量 3,000 萬噸，2019 年達到 4,000 萬噸。隨著勘探開發(fā)技術(shù)設(shè)備的進步，西部地區(qū)所蘊含的巨大的石油開發(fā)潛力將逐步得到挖掘，未來將成為我國重要石油產(chǎn)區(qū)。

長慶油田歷年油氣

資料來源：長慶油田公司

我國部分主要陸上油田原油產(chǎn)量變化

數(shù)據(jù)來源：中石油集團

　　B.西部地區(qū)油氣勘探開發(fā)呈現(xiàn)的主要特點及對石油鉆采設(shè)備的影響

不同油氣的類型對深度的劃分

　　西部地區(qū)油氣田儲量大，未來開采潛力大，并因我國地勢西高東低和部分地區(qū)獨特的地質(zhì)和氣候條件而具有一定的特點，集中體現(xiàn)在

　　如下方面：

　　① 部分地區(qū)埋藏較深，能夠達到 4,000-5,000 米，甚至達到 7,000 米；

　　② 低滲油氣田較多，部分地區(qū)油氣井自然遞減率遠高于全國平均水平；

　　③ 地下條件較復(fù)雜，部分地區(qū)存在高壓、高溫、高腐蝕性情況；

　　④ 地形復(fù)雜，地面高差大，地層較硬，施工難度大。西部地區(qū)油氣田的上述特點使其對比早年發(fā)現(xiàn)的東部高產(chǎn)油田開采難度比較高，對鉆采設(shè)備的要求也較傳統(tǒng)的東部產(chǎn)區(qū)有所提高。

　　3）天然氣勘探開發(fā)規(guī)模迅速擴大

　　A. 天然氣輸送管道建設(shè)持續(xù)快速推進

　　近年來，西氣東輸工程逐步推進，天然氣輸氣管道建設(shè)規(guī)模較大。截至 2013 年底，我國天然氣管道總長度達到 6.2 萬千米，到 2015 年管道總長將接近 10 萬千米，形成“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸”的供氣格局。受益于此，我國將在未來一段較長時間內(nèi)保持天然氣勘探與開發(fā)快速發(fā)展的態(tài)勢。

　　B. 天然氣規(guī)劃產(chǎn)量迅速增加

　　根據(jù)《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，到 2015 年，我國的常規(guī)天然氣產(chǎn)量將達到約 1,385 億立方米，煤制天然氣、煤層氣地面開發(fā)和頁巖氣合計產(chǎn)量達到 375億立方米左右，形成總計約 1,760 億立方米的供應(yīng)能力，較 2011 年天然氣產(chǎn)量1,025 億立方米增加約 70%左右，增量相當(dāng)于 2011 年全國油氣產(chǎn)量的 25% 。到2020 年左右天然氣供應(yīng)能力將達到 2,000 億立方米，是 2011 年的天然氣產(chǎn)量兩倍左右，相當(dāng)于 2011 年全國油氣總產(chǎn)量的 160%。常規(guī)天然氣勘探開發(fā)方面，“十二五”期間將加強四大產(chǎn)氣區(qū)的天然氣產(chǎn)能建設(shè)，新建產(chǎn)能合計達 703 億立方米/年，較“十一五”末增長超過 120%。

我國“十二五”常規(guī)天然氣開發(fā)重點項目表

數(shù)據(jù)來源：《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》

　　C. 非常規(guī)天然氣資源勘探開發(fā)前景十分廣闊

　　目前，致密氣開采儲量動用程度還很低。以蘇里格氣田為例，當(dāng)前主要開發(fā)的是單井產(chǎn)量大于1 萬立方米/日的氣井，動用儲量僅占總儲量的 46%。隨著經(jīng)濟技術(shù)、政策等條件進一步成熟，致密氣開采動用儲量有望進一步升高。煤層氣方面，將以沁水盆地和鄂爾多斯盆地東緣作為勘察開發(fā)重點，促進已有產(chǎn)區(qū)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)和新建產(chǎn)區(qū)擴大產(chǎn)能。同時在新疆、貴州、安徽、河南、四川、甘肅等地區(qū)的煤層氣實驗性開發(fā)。

中石油資本開支

資料來源：中石油集團網(wǎng)站

　　D. 對石油鉆采設(shè)備需求的影響

　　眾多常規(guī)和非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)建設(shè)項目將使我國的天然氣產(chǎn)能在“十二五”期間得到跨越式的增長。作為產(chǎn)能建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施，天然氣鉆井和鉆采設(shè)備需求將在國家政策和主要勘探開發(fā)企業(yè)投資的推動下穩(wěn)步增長。

　　4）海上油氣田勘探開發(fā)規(guī)模快速擴大

　　A. 海上油氣勘探開發(fā)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：《海洋工程裝備制造業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2011－2020）》，中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)整理

　　根據(jù)這一規(guī)劃，在“十二五”到“十三五”期間我國的海工裝備銷售收入規(guī)模將顯著提升。在目前已基本實現(xiàn)淺水油氣裝備自主設(shè)計建造的基礎(chǔ)上，海洋油氣開發(fā)裝備的市場規(guī)模將不斷擴大，出口迅速增加。

　　B. 我國海上石油鉆采設(shè)備進口替代能力不斷增強

　　相對于陸地鉆機等鉆采設(shè)備，海上鉆采設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)仍是我國石油鉆采設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈中相對薄弱的環(huán)節(jié)。我國以前使用的海上鉆井平臺主要采用國外進口設(shè)備，配備的井口裝備也以進口產(chǎn)品為主，作業(yè)成本高昂。近年來，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)憑借自主創(chuàng)新，逐漸掌握了高質(zhì)量的海上鉆采專用設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)，有效提高了供給保障能力，在國內(nèi)市場逐步替代進口。

　　5）海外石油工程作業(yè)將是未來鉆采設(shè)備的重要市場

　　我國主要油氣開發(fā)企業(yè)將海外作業(yè)作為“十二五”期間的發(fā)展重點，規(guī)劃中的海外作業(yè)量目標達到 3 億噸左右。油氣開發(fā)企業(yè)海外作業(yè)量的增加能夠擴大國內(nèi)石油工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)海外作業(yè)市場規(guī)模，進而帶動我國石油鉆采設(shè)備國際市場業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步增加。

　　6）我國大型鉆采設(shè)備廠商出口增加帶動全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展

　　近年來，由于國際市場油氣需求整體走高，石油和天然氣等資源的重要戰(zhàn)略地位在國際政治經(jīng)濟局勢中得到反復(fù)驗證。世界各國尤其是非經(jīng)合組織國家加大了油氣勘探開發(fā)的力度，而我國的石油鉆采設(shè)備性價比較高，具有較高吸引力和較強競爭力。

　　4、總體供需態(tài)勢

　　未來，隨著國際市場上石油、天然氣需求繼續(xù)保持高位，我國西部地區(qū)接續(xù)東部油氣生產(chǎn)、天然氣產(chǎn)量提升、海上鉆采設(shè)備逐步實現(xiàn)進口替代、國內(nèi)石油工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)海外作業(yè)的增加和我國石油鉆采設(shè)備出口量的增加，市場需求將不斷擴大，對產(chǎn)品的功能、質(zhì)量可靠性等要求也將不斷提高。

　　5、行業(yè)競爭格局

2006-2014年全球油氣鉆井工程服務(wù)市場規(guī)模

　　（1）行業(yè)圍繞產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性展開競爭

　　石油鉆采設(shè)備的性能可靠性始終是決定企業(yè)競爭實力的重要因素。近年來，國內(nèi)企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量日益重視，表現(xiàn)為要求嚴格的美國 API 認證在國內(nèi)的影響力日益擴大，產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)、無法獲得美國 API 認證的產(chǎn)品難以參與市場競爭。未來競爭的基礎(chǔ)在于各生產(chǎn)企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的保障能力，從而要求企業(yè)全面增強在原材料采購、生產(chǎn)工藝全程到產(chǎn)品檢測等方面質(zhì)量管理水平。

2006-2015年中國油氣鉆井工程服務(wù)市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理

　　（2）行業(yè)圍繞專業(yè)化生產(chǎn)、定制化研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈整合展開競爭

　　為適應(yīng)不同地質(zhì)條件和鉆井方式的需要，石油鉆采設(shè)備規(guī)格、功能將更加細分，這要求設(shè)備商緊跟鉆采技術(shù)發(fā)展趨勢，提高定制化研發(fā)和生產(chǎn)能力，同時提升產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和售后服務(wù)的專業(yè)程度，縱向整合以響應(yīng)客戶在售前、售中和售后的全程需求。從產(chǎn)業(yè)鏈的延伸角度，對產(chǎn)品原材料質(zhì)量把控的需求將使得廠商不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，從源頭保障產(chǎn)品質(zhì)量。設(shè)備與服務(wù)的結(jié)合是未來本行業(yè)的發(fā)展方向之一，優(yōu)勢企業(yè)有能力憑借其經(jīng)驗向下游附加值高的服務(wù)業(yè)延伸，企業(yè)總體收益的提高有助于反哺產(chǎn)品的研發(fā)投入與生產(chǎn)投入。因此，產(chǎn)業(yè)鏈整合將是行業(yè)企業(yè)未來提高市場競爭力的重要途徑。

　　（3）行業(yè)圍繞產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和自主研發(fā)能力展開競爭

　　機械化與智能化將是未來石油鉆采技術(shù)發(fā)展的主題之一。陸上鉆采難度的增加、海上鉆采活動的持續(xù)活躍都將導(dǎo)致未來機械化、智能化的高附加值產(chǎn)品市場需求增加。因此，我國石油鉆采設(shè)備企業(yè)面臨著改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品技術(shù)含量的要求。能夠自主研發(fā)、生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的企業(yè)將在未來的競爭中處于優(yōu)勢地位。