物流按照實(shí)物流轉(zhuǎn)可以分為供應(yīng)物流，生產(chǎn)物流和銷(xiāo)售物流。銷(xiāo)售物流是物流過(guò)程終端環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品出庫(kù)到運(yùn)送到消費(fèi)者手中的物流。我國(guó)銷(xiāo)售物流發(fā)展處于初期，智能化改造空間巨大，看好電商、零售和3PL對(duì)消費(fèi)物流推動(dòng)作用。其中，電商細(xì)分下的跨境電商近年蓬勃發(fā)展，因此，看好電商整體和其細(xì)分的跨境電商領(lǐng)域。

一、電商迅速擴(kuò)張推動(dòng)電商物流發(fā)展

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售占比超越美國(guó)，電商迅速擴(kuò)張推動(dòng)電商物流發(fā)展。我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售發(fā)展迅速，網(wǎng)絡(luò)零售占社會(huì)消費(fèi)品零售額比重已經(jīng)超過(guò)美國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售占零售總額比重水平。電商物流指電商公司進(jìn)行物流服務(wù)的統(tǒng)稱，伴隨著全球電子商務(wù)的迅速擴(kuò)張而發(fā)展，2015年全球電子商務(wù)的銷(xiāo)售額接近1萬(wàn)億美元，且今后幾年仍將保持10%以上的增速，電商的迅速發(fā)展對(duì)電商物流提出更高要求。

2011-2015E中美兩國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售額占比情況

2015全球零售電商指數(shù)前十名

2013-2018E全球電商零售額及增速

20105E中國(guó)電商市場(chǎng)規(guī)模及增速

快遞業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)，電商快遞占比超過(guò)60%。我國(guó)快遞業(yè)務(wù)近年增長(zhǎng)迅速，成為全球快遞第一大國(guó)。國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年快遞業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到146億件，收入完成2040億元，其中，100億件來(lái)自電商，電商快遞在快遞總量中占比達(dá)到68.5%。2015年，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成206.7億件,同比增長(zhǎng)48%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2769.6億元,同比增長(zhǎng)35.4%。快遞業(yè)務(wù)尤其是電商快遞急劇增長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)電商物流發(fā)展。

2008-2015我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量及增速

2008-2015我國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入及增速

　　二、B2B電商依賴第三方物流，B2C自營(yíng)電商致力于自建物流

　　B2B市場(chǎng)份額規(guī)模較大，物流配送模式穩(wěn)定。根據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心，2015年我國(guó)B2B電商交易規(guī)模達(dá)到10.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.3%。同時(shí)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售交易規(guī)模為3.88萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)33%。在國(guó)內(nèi)B2B市場(chǎng)中，阿里巴巴、上海鋼聯(lián)、環(huán)球資源排名前三，阿里巴巴、環(huán)球資源主要采用第三方物流配送，上海鋼聯(lián)利用自己的物流車(chē)隊(duì)配送。總體而言，B2B物流配送模式主要依賴第三方物流。

2012-2016我國(guó)B2B市場(chǎng)交易規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

　　自建物流成為大型B2C自營(yíng)電商首選物流模式。B2C電商物流主要分為自建物流和第三方物流兩種模式。大型自營(yíng)電商多采用自建物流，而小型電商公司多采用第三方物流。

自建物流平臺(tái)模式圖

　　三、中國(guó)物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

　　1、電商物流帶來(lái)物流設(shè)備和設(shè)施市場(chǎng)發(fā)展空間。總體而言，電商發(fā)展將給物流行業(yè)帶來(lái)比較大的市場(chǎng)空間。從物流系統(tǒng)集成商的角度考慮，根據(jù)中國(guó)物流技術(shù)協(xié)會(huì)信息中心預(yù)測(cè)，2018年，我國(guó)物流設(shè)備市場(chǎng)總體將達(dá)到1121億元，我們預(yù)測(cè)電商的占比將從2013年的5%上升到10%，電商領(lǐng)域的物流設(shè)備市場(chǎng)上將至少有100多億的市場(chǎng)空間。從設(shè)施的角度考慮，由于電商的發(fā)展，物流地產(chǎn)受到越來(lái)越多的關(guān)注，京東商城占自營(yíng)B2C電商45%左右的份額，其2014年已經(jīng)擁有220萬(wàn)平方米自建倉(cāng)庫(kù)，假設(shè)另有50%租賃，可以測(cè)算該市場(chǎng)至少擁有500萬(wàn)平方米以上的物流地產(chǎn)需求，國(guó)內(nèi)目前物流地產(chǎn)租金價(jià)格為每年每平方米440元左右，則B2C電商每年帶動(dòng)物流地產(chǎn)約22億的市場(chǎng)空間。

　　2、市場(chǎng)+政策多因素驅(qū)動(dòng)AGV市場(chǎng)發(fā)展。電商物流強(qiáng)調(diào)對(duì)效率的追求，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部輸送和分揀流程是其中耗時(shí)明顯的一環(huán)，智能化輸送和分揀成為眾多電商共同的發(fā)展方向。AGV作為智能化輸送工具，同樣可以參與分揀流程，具體模式是根據(jù)AGV自身的導(dǎo)航系統(tǒng)找到指定貨架，提取貨物或者貨架，運(yùn)送至揀選臺(tái)。目前，市場(chǎng)上出現(xiàn)多種電商物流AGV小車(chē)，其中以亞馬遜的Kiva機(jī)器人最搶眼。2015年，我國(guó)AGV新增量4280輛，比2014年增加34%，處于快速發(fā)展的階段。從市場(chǎng)角度看，目前中國(guó)人口紅利逐步消退，勞動(dòng)力成本不斷上升，對(duì)機(jī)器人的需求逐年增加；從政策角度看，國(guó)家力推智能化生產(chǎn)制造，根據(jù)《國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2015年版）》框架圖中自動(dòng)引導(dǎo)小車(chē)（AGV）是未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的自動(dòng)化設(shè)備，政策將推導(dǎo)AGV市場(chǎng)不斷發(fā)展。根據(jù)新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)測(cè)，2015年國(guó)內(nèi)AGV市場(chǎng)總額為5億元左右，到2017年，市場(chǎng)總額將達(dá)到11.25億元，同時(shí)物流機(jī)器人下游市場(chǎng)15%運(yùn)用于電商，預(yù)計(jì)2017年電子商務(wù)領(lǐng)域AGV市場(chǎng)比2015年增加1億元規(guī)模。

　　3、自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。自動(dòng)化立體庫(kù)具有較高土地利用率和庫(kù)存容積率，可減少企業(yè)土地成本，伴隨人口紅利消退和國(guó)家政策支持，未來(lái)發(fā)展看好。根據(jù)中國(guó)物流技術(shù)協(xié)會(huì)信息中心調(diào)研情況，2013年我國(guó)物流設(shè)備市場(chǎng)總量達(dá)到360億元，其中自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)(包括堆垛機(jī)和控制系統(tǒng))占比22.35%，而在自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)保有量中電子商務(wù)占比5%，且增長(zhǎng)迅速。預(yù)計(jì)到2018年，物流設(shè)備市場(chǎng)將達(dá)到1121億元，假設(shè)自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)占比22.35%保持不變，保守估計(jì)電子商務(wù)由于近些年的迅速擴(kuò)張占自動(dòng)化立體庫(kù)保有量的10%，以此測(cè)算出電子商務(wù)領(lǐng)域的自動(dòng)化立體庫(kù)在2018年將達(dá)到25億元市場(chǎng)規(guī)模，預(yù)計(jì)比2015年增長(zhǎng)15多億。目前京東商城、蘇寧易購(gòu)和1號(hào)店等已經(jīng)擁有自動(dòng)化物流系統(tǒng)，主要供應(yīng)商是國(guó)外系統(tǒng)集成商瑞士格、德馬泰克和勝斐邇。我國(guó)生產(chǎn)自動(dòng)化立體庫(kù)的公司有昆船物流、新松機(jī)器人、今天國(guó)際和太原剛玉。

　　4、自助提貨機(jī)有效破解最后一公里難題，發(fā)展前景良好。2013年年底國(guó)家郵政局頒布了《關(guān)于提升快遞末端投遞服務(wù)水平的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展創(chuàng)新并推廣智能投遞模式，自助提貨機(jī)可以有效破解最后一公里難題，客戶下單時(shí)可以選擇就近的自提柜自行安排時(shí)間提貨，具有提貨時(shí)間靈活、支持貨到付款、保護(hù)客戶隱私等特點(diǎn)。該設(shè)備方便運(yùn)用于人口比較集中的城鎮(zhèn)小區(qū)，目前我國(guó)城鎮(zhèn)人口已經(jīng)超過(guò)7.5億人，按照2000人/網(wǎng)點(diǎn)布放自助提貨機(jī)來(lái)估算，全國(guó)市場(chǎng)總需求在37.5萬(wàn)套以上，而目前市場(chǎng)已經(jīng)布局的網(wǎng)點(diǎn)不超過(guò)7.5萬(wàn)套，按照2萬(wàn)一臺(tái)的均價(jià)來(lái)計(jì)算的話,未來(lái)還有60億的市場(chǎng)規(guī)模,發(fā)展前景廣闊。

自助提貨柜市場(chǎng)主要供應(yīng)情況統(tǒng)計(jì)